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  • 羊毛教程 | 聚合协议Zapper.fi 第二季刷空投操作指南

    ​Hi~,小伙伴们! Zapper第二赛季交易活动已于9月23日上午8点正式开始了,结束时间是2022年1月2日上午8时。 之前小编已经在《别错过!交互4个具有空投潜力的大项目!》重点把Zapper列为了四大必刷项目之一。 正是由于Zapper项目非常优秀,还尚未发币,且拥有极大的空投概率,所以如果你想从DeFi菜鸟进阶为薅羊毛大师的话,这将会是一个激励你不断前进的有效跳板。 因为要达到终极目标,就必须非常有耐心地参与每日、每周的交互,相信参与过第一季的同学都知道坚持下来并不是一件容易的事。 任何有门槛的空投都意味着潜在的巨大机遇,我们必须要有耐心,跨越所有障碍,一旦坚持到底,成为了跨越门槛的少数幸运儿,才有可能获得不亚于DYDX的丰厚回报。 对于一些初来报道,还不太了解这个项目的同学,请务必阅读《Zapper.fi:一个极具空投潜力的DeFi聚合工具》仔细学习这个项目的价值,你就会更有动力参与第二赛季的交易活动。 小编先把咱们的任务列出来,大家怕忘记的可以抄下来贴在电脑桌上,自我提醒之余还可以养成定期交互的好习惯。 1.每天到Quests打卡签到,完成后会获得任务点数奖励。 2.每周至少一次添加或移除LP。 3.每周至少一次兑换Token。 4.每周至少一次存币生息。 任务步骤 话不多说,我们直接开始: 进入“https://zapper.fi/cn/quests”,我们进入后会看到上面提到的任务页面。 我们每次做完任务都可以来这里点“Claim”获得点数奖励,同时点数奖励会伴随着等级一起提升,等级很可能就是每个账号空投多少Token的重要依据。 做每日打卡之前,我们首先在左下角点选一个交互用的网络,然后登录小狐狸钱包。 网络可以根据自己的资产配置情况选择,但是以太坊交易手续费太贵,长期交互并不合适,而二层网络Arbitrum刚刚上线,存在不稳定因素。 所以综合其他公链实力和手续费,我们比较推荐使用Avalanche(雪崩链)、BSC(币安智能链)以及Polygon (马蹄链)。 小编以Polygon (马蹄链)作演示,如果想刷空投的同学,可以在小狐狸钱包创建更多子账户。 一切准备就绪,我们来完成这四个任务吧! 1、每天到Quests打卡签到。 点击左上角“Quests”,进去之后点击界面Open Zapper任务栏的“Claim” 并在小狐狸钱包点击“签名”。 成功后我们会获得120XP点数的奖励,并在界面显示下次任务开启的时间。 2、每周至少一次添加或移除LP。 我们点选左边的“流动性做市”。 进入后在右方会显示所在网络的流动性交易对的池子列表,你也可以在搜索栏搜索你想提供的流动性的Token。 例如搜索“USDT”。 为了降低Token波动的风险,小编选择了DEX Quickswap里面的“USDC/USDT”流动性池组LP,我们点“投资”。 输入卖出的份额,系统自动组LP,然后点击下方“确认”并在小狐狸确认交易。 Zapper会提示交易进程和交易结果。 成功后在当天投资可以看到当前的LP,我们也可以每周来这里增加或移除流动性领取奖励。 接着我们继续点“Quests”领取第二个任务奖励。 3、每周至少一次兑换Token。 点击左边“兑换”。 在界面选择卖出的资产,然后选择兑换的资产,输入金额确认无误后点击下方“交易”。 成功兑换后,继续点“Quests”领取第三个任务奖励。 4、每周存币生息。 点击左方“Save”,我们会看到右边显示所在网络的单币质押池列表,我们选一个APY高一点的,例如AAVE的USDC存币池,点击右方“订金”。 这时在界面选择卖出的资产,以兑换刚刚选择的单币质押池对应资产,输入数量并确认交易。 同样,我们做完任务要去Quests里面对应的任务栏点“Claim”领取奖励。小伙伴们可能会好奇,左边不是有个“Mining”吗?这个需要交互吗? 这个也是可以交互的,正例如我们刚刚组了一个USDC/USDT的LP,我们就可以把这个LP拿去Mining。 这就是所谓的“Yield Farming”,之前的文章已经给大家介绍过,LP相当于一个组合币,你可以拿去理财。 我们进入后,搜索出刚才的LP对,点击质押并允许就可以了。 但是要明确的是,这个操作是没有点数奖励的,如果你提供的流动性金额较少,也没必要做质押。 因为能得到的奖励微乎其微,而且每周我们做添加或者移除流动性的任务还要去解除LP质押,多了繁琐的流程也没必要。 这个操作只是推荐给提供LP金额较大的用户,为提高资金利用率而使用的。 最后,还有细心的小伙伴们可能留意到Quests页面末尾是不是还有一个任务没做? 这是设置头像赚取奖励的特殊任务(一次性任务),但是必须钱包里有NFT才能设置头像,小编为大家演示一下设置全流程: 1.点击地址旁边的圆圈: 2.选择…

    2021年9月25日
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  • 盘点各大公链原生跨链桥:多链并存 跨链成刚需

    原标题:《盘点各大公链原生跨链桥》 近日,雪崩协议Avalanche的原生跨链桥Avalanche Bridge宣布,向参与交互过的每个用户钱包地址空投约880个GB通证,GB进入二级市场后,最高价格达3.68美元,让每笔空投的价值也飙高至3238美元。目前,GB回落至1.8美元附近。 空投带来的财富效应开始让市场关注公链原生跨链桥板块,跨链协议当下本身也是链上的重要工具。目前,除了老牌区块链网络以太坊之外,BSC、Solana、Fantom、Avalanche等新生代公链开始进入市场,以太坊的二层扩容链Aribitrum、Optimism也不遑多让,多链并存是当下市场的格局,因此,链与链之间的资产互通也让跨链协议成为链上用户的刚需。 资产跨链目前有两个主要途径: 跨链聚合应用Swap——它通过将不同链上资产的流动性聚合起来,构建跨链交易池,用户可以在池中完成不同链上的资产兑换。这类跨链聚合交易应用包括THORSwap、AnySwap、O3swap等。 跨链桥——在两条不同公链之间提供一个桥梁通道,将原生资产托管在这座桥上,同时一条链可以通过预言机功能获取另一条上的资产交易情况,按照1:1比例映射到另一条链上。跨链桥形成的效果是让两条链能流通同一种资产,跨过去的资产是由原生资产映射而来,比如,BETH就是ETH通过币安桥跨链至BSC的映射资产。 尽管跨链协议们为用户提供了链上交互的便利,但安全性依然令人担忧。由于链上交易需求的增加,跨链桥托管的用户跨链资金规模也越来越大,因此也成了黑客最爱攻击的对象,导致跨链桥成了安全性事件高发地。 今年7月、8月两个月内,就发生了3起跨链应用被黑客攻击的安全事故——7月11日,跨链应用ChainSwap因智能合约漏洞遭遇黑客攻击,损失约800万美元;7月12日,去中心化跨链交易应用Anyswap v3跨链资金池被攻击,损失近800万美元;8月,跨链协议O3 Swap因其基础设施PolyNetwork网络安全问题而被盗,损失的资产高达6.1亿美元,被盗规模创下了DeFi应用新高。 相较第三方跨链应用,公链原生跨链桥由于有各自公链的安全团队和官方权威做背书,安全性相对更令用户信任,也是用户在资产跨链时会首选的跨链方式。 目前,各公链都推出了自身的跨链桥。且自AvalancheBridge发布空投之后,用户开始期待下个发放空投的公链跨链桥。本期DeFi蜂窝将会盘点各大公链的原生跨链桥。 BinanceBridge Binance Bridge是币安智能链BSC的官方跨链工具,目前支持币安智能链和以太坊网络之间的资产互通。 BinanceBridge Binance Bridge支持的跨链资产有USDT、DAI、ETH等60多种主流资产,用户可以通过该跨链桥在BSC和以太坊网络之间移动资产。 该跨链桥的运行原理是先锁定一定数量的原生资产,再按照1:1的比例将原生资产封装成跨链资产。以资产从以太坊跨链至BSC为例,当用户想要将跨链到BSC上的资产(BETH)撤回以太坊时,封装资产资产(BETH)就会根据转出数量销毁,按1:1生成原生资产(ETH)。在BSC链上,从以太坊跨链来的资产通常是以封装资产的形式出现在BSC生态中,常以B开头做标记,如BETH、BDAI就是1:1映射来的封装资产。 根据Binance Bridge官网显示,目前主流资产跨链情况为73601 BTC、104万ETH、17.79亿USDC、1.92亿DAI等等。 AvalancheBridge Avalanche Bridge(AB桥)是雪崩协议在2021年年初推出的官方跨链工具,主要用来解决用户将以太坊链上ERC-20标准下的资产和Avalanche网络转移的问题。 AvalancheBridge 用户通过Avalanche Bridge,可以将ERC-20标准的资产实现与Avalanche的C链互通,目前仅支持ERC-20资产在以太坊和Avalanche之间转移,不支持Avalanche链上的原生资产转移以太坊。还有需要注意的是,AB桥不支持原生ETH或BTC,但可以通过桥传输WETH和WBTC这些封装资产。 在Avalanche生态中,从AB桥跨链过来的以太坊ERC-20资产以后缀「.e」标记,如DAI.e 就是DAI跨链至Avalanche网络的形态。 根据Avalanche Bridge官网显示,目前跨链进入生态的资产有1.58亿DAI、5615 WBTC、16.5万ETH、2.18亿USDC、2亿USDT等。 Terra Bridge Terra Bridge是Terra(LUNA)链官方提供的资产跨链工具,主要作用是把Terra生态上的原生资产带到其它区块链网络中。 TerraBridge Terra Bridge目前…

    2021年9月17日
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  • 探讨CBDC与稳定币:和平共存,还是稳定币消失?

    原标题《美联储:CBDC发行将使得USDT等稳定币消失》 前言:本文介绍了CBDC与稳定币的特性,讨论了CBDC是否能取代稳定币的问题。 近日,美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示: “如果CBDC发行,将不再需要稳定币。” 最近世界主要国家最近都在加大对 CBDC 的研究。稳定币是一种虚拟资产,其价值与美元1:1挂钩。本篇文章让我们通过比较 CBDC 和稳定币的主要特征来看看它们的潜力。 国营和私营部门发行的最稳定的数字资产尽管发行单位不同,但 CBDC 和稳定币均被称为稳定资产,其价格几乎没有波动。CBDC是各国央行直接发行的数字货币。它仅以电子方式发行,没有实物材料,并由中央银行担保,因此其价值与传统纸币相同。随着全球现金使用量逐年下降的趋势,想要通过电子货币建立灵活的货币政策的国家对CBDC表现出浓厚的兴趣。国际清算银行(BIS)今年 1 月的一份报告显示,全球 86% 的中央银行都在致力于研究 CBDC。 稳定币是一种价值波动最小化的虚拟资产,这是比特币、以太坊等一般虚拟资产的劣势,Tether(USDT)和USD Coin(USDC)是经典代表。其价值与关键货币美元 (USD) 1:1 固定,因此顾名思义,它被称为“稳定币”。例如,1 USDT 可以随时兑换为 1 美元。反之亦然。还有Dai等稳定币,它们不与美元等法定货币挂钩,而是作为虚拟资产的抵押品运作的,但我们在此不讨论。 由于其价值被固定在主要货币美元(USD)上,因此被称为”稳定币”。例如,一个USDT可以随时兑换成1美元,反之亦然。还有Dai等稳定币,但它们不是与美元等法定货币挂钩,而是作为虚拟资产的抵押品运作的,我们在此不做讨论。 稳定币的优势在于其灵活性。由于它是虚拟资产的一个分支,无论在哪个国家,交易都非常快捷。正因如此,它在虚拟资产市场上代替美元作为关键货币,很多交易所都支持以USDT为交易对的虚拟资产交易。用户可以用韩元购买USDT并进行交易,也可以出售虚拟资产并将其转换为USDT。USDT 很受欢迎,因为它可以轻松兑换回美元。 USDT 的价值固定为 1 美元(来源 = CoinMarketCap) CBDC 在价值和支付可靠性方面处于领先地位那么让我们来比较一下 CBDC 和稳定币。两者的共同点在于,它们都是易于交换和管理的数字货币,与法定货币具有相同的价值。但是,就价值和支付可靠性而言,CBDC 优于稳定币。因为在稳定币中,由于突然的需求和供给变化,有时会发生暂时性的价值变动,而CBDC管理主体是中央银行,因此价值变动性为零。 在支付可靠性方面,CBDC 也处于领先地位。CBDC 的价值由中央银行担保,可以随时兑换成法定货币。对于稳定币,发行单位的现金储备决定了其支付的可靠性。例如,如果发行了 10,000 USDT,那么 Tether 账户也要准备好1万美元的现金,以便用户随时都可以将USDT兑换成美元。 问题是Tether的现金持有比重并不高,今年5月首次公开的 Tether的资产明细显示,在75.85%的现金资产中,现金比重仅为3.87%,引发了争议。 如果 Tether因某种问题导致短期存款大量流出的”数字银行挤兑”现象发生,那么 Tether现金支付将非常困难。与银行不同,此时持有人无法获得法律援助。也就是说,就可靠性而言,CBDC 完胜。 截至 2021 年 3 月,Tether 的已支付资产,现金仅为 3.87% 虚拟资产市场内的利用率、扩张性方面稳定币完胜在货币用途方面,情况就有些不同了。 CBDC的缺点是它是法定货币,其使用将主要限于本国境内。 相反,稳定币在全世界任何地方都通用,价值也相同。因此,稳定币在全球不同类型虚拟资产之间的交易媒介作用中更具优势。例如,20日,万事达卡开始测试一项服务,当用户向拥有虚拟资产的商家请求付款时,该服务允许用户在系统内部将其转换为USDC后进行付款。这是通过使用稳定币来扩大虚拟资产在日常交易中的使用的尝试。 通过使用相对简单的区块链网络而不是复杂的银行转账网络,转账过程或交换的时间和费用显着减少。这种稳定币的潜力可以通过 Facebook 之前主导的 Libra(DM)项目看到。起初,Libra 计划作为一个与全球货币挂钩的大型稳定币项目,备受期待,但由于担心对全球货币政策产生负面影响,政府进行施压而搁浅。 各国允许使用稳定币与否是关键仅从特性来看,CBDC完全替代稳定币的可能性很小。除了是同一种基于区块链的数字货币外,两种资产的详细特征和用途不同。但是,从政治角度考虑风险,最近的氛围下,稳定币的地位多少有些不稳定。 目前,美国、中国、韩国等主要虚拟资产市场国家都对虚拟资产市场及虚拟资产制度圈持有否定立场。最近,除了比特币…

    2021年9月5日
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  • 行业观察 | Defi最大盗币案:PolyNetwork有惊无险,黑客先生”名垂青史“

    8月10日,跨链协议Poly Network在推特上发文称,其平台遭受黑客攻击,短短34分钟内,黑客通过Defi从Poly Network前前后后共计转出高达6.1美金的资产。其中超2.5亿美元资金转至Binance Chain, 超2.7亿美元资金转至Etherem, 剩余超过8500万美元的资金流向Polygon. 事件发生之后,这个史上金额最大的盗币案即刻吸引了全网的目光。 Poly Network接连在推特上喊话,希望黑客尽管归还所盗资金。区块链安全公司BlockSec,Slow Mist等,都试图从专业角度,还原黑客是如何实施这场“惊天大案“。吃瓜群众们,也不满足于安静吃瓜,在一位吃瓜群众因通过hanashiro.eth的地址提醒黑客USDT已被冻结而收到黑客13.37ETH的打赏之后,也都纷纷向黑客发送链上信息,表达自己的“衷心“,希望得到打赏,有一开口就叫”亲爱的爸爸“的,有说明自己悲惨身世渴望获得垂怜的。 正当大家等着看这场“大戏“如何收场时,这名黑客松口了,表示自己”其实对钱并不感兴趣“,以及自己将归还所盗的资金。 然后,黑客就真的开始还钱了。 截至UTC时间周四上午8点18分,黑客所盗的6.1亿美元资金,约3.42亿美元已经归还,包括价值460万美元的Etherem资产、2.52亿美元的Binance Chain资产和8500万美元的Polygon资产组成。而仍未归还的2.68亿美元代币属于以太坊上的资产。 而这起“惊天大案“,也在全球吃瓜群众的见证之下,慢慢落下帷幕。 但正如Poly Network最新推文所传达的意思,在钱款追回之后,他们现在最大的问题,就是如何重新获取用户的信任,毕竟6亿美金的资产说被偷就被偷,无疑暴露了其系统存在安全漏洞。 所以,黑客想要获得Poly Network的“感谢”是不可能的了。 那么,现在让我们回过头去,再梳理一下Poly Network这辗转难眠的52小时吧。 “6亿”大案的发生 8月10日, Poly Network在推特上公开发文宣告此事。 Poly Network的自救 Poly Network团队也继续在推特上呼吁,区块链和加密货币交易所的矿工能够将牵涉地址的代币列入黑名单。 并且Poly Network尝试和此次攻击事件的始作俑者做出交涉,在推特上通过公开信的方式向黑客喊话,称此次涉案金额不管在任何一个国家都将无法逃避执法部门的制裁,希望黑客尽早归还所盗资产,和Ploy Network共同商讨一个对双方都有利的解决方案。 Poly Network在推文中称黑客“ Dear Hacker”, 带着一股”先礼后兵“的味道,似乎是想暗戳戳的告诉“亲爱的黑客”,如果他老老实实的归还失窃资产,那么我们也不会为难你。但如果你让我们走投无路,那么以这次失窃资产的金额,恐怕你到哪儿都要“牢底坐穿”。 黑客“良心发现”? 而已然得逞并且“名垂青史“的黑客本人,不知道是不是真如他所说的”其实我对钱不敢兴趣“,还是突然意识到事情的严重性,在8月11日中午的一笔交易中备注表示,他将准备归还所盗资产。 这位黑客也确实如他所说,从8月10日起,就开始归还他所盗走的这笔资金。除了属以太坊资产的2.68亿美金资产,目前其他都已悉数归还。 而且,还钱之后的他,似乎还想继续“享受”这来自全世界的目光,开始向外界剖析他的心路历程,自导自演了一场得手后的“获奖感言”,自己采访起了自己: 自问:你为什么要攻击? 自答:好玩儿 自问:为什么选Poly Network 自答:跨链攻击很火 自问:你是不是已经暴露了? 自答:怎么可能。现在这个网络世界,即便我是个守法好公民我的足迹也是暴露无遗的。所以,我用的都是临时邮箱,IP还有你们说的“指纹“。我想当的是拯救世界的”无名英雄“。 吃瓜群众的“狂欢” 此次事件的围观者,也为这次事件增加了戏剧性的插曲。 一位hanashiro.eth的地址通过黑客地址提醒他USDT已被冻结,让他不要使用。黑客为了表示感谢,向该地址转入了13.37ETH。而很多人也发现了,13.37并不是黑客一高兴,随便敲出来的数字,而是Leet, 拼写为1337, 又称黑客语,似乎黑客的每一步都想彰显自己高超的黑客技术。 此事被曝光之后,很多吃瓜群众坐不住了,纷纷向黑客地址发送链上信息,表达自己的“衷心“,希望得到打赏。有一开口就叫”亲爱的爸爸“的,有说明自己悲惨身世渴望获得垂怜的。 而收到这一打赏的hanashiro.eth,似乎是害怕这“天上掉下的馅儿饼”,会给自己惹来麻烦,他将收到的ETH悉数捐赠给了Infura, Rekt, 币安慈善等机构,并在链上留下了文艺十足的诗句或者歌词,妥妥一枚当代文青。 安全机构的“案件还原” 事件发生之后,多家专业机构都对此做出了自己的分析。 区块链安全…

    2021年8月16日
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  • 稳定币:加密世界的“法币”

    本文系PINCapital 原创文章,未经授权严禁转载,转载请与后台联系,以下为正文部分: 加密世界的价值在短短数年之内经历了令人瞠目结舌的暴涨,投资者们携带大量资金投入形形色色的加密市场,期望以可观的比率获得盈利。不可否认的是,加密货币潜在的高投资回报率使其市场吸引力无与伦比,但随之而来的投资风险同样不容忽视。以市场龙头比特币为例,之前一度到达6.4万美元/枚的最高点,而由于中国监管法规的陆续出台等因素市值惨遭腰斩,目前市价维持在4万至5万美元左右。 数据参考:非小号 比特币近7天价格 在提到“加密货币”这个词时,更多的人是将其看作价值波动剧烈的商品,而非具有货币属性的稳定价值储存资产。因此,加密支付这一将加密世界和真实世界连接的重要场景对于绝大多数加密货币来说距离成为主流非常遥远。加密世界需要更加稳定的价值存储以建立同现实世界的联系,同时巩固人们对于加密世界的信心——考虑到去中心化的核心正是建立在参与者的共识之上。基于上述因素,稳定币应运而生。   01 · 稳定币是什么 ·简单而言,稳定币指的是价格同法定货币挂钩,波动性极小的加密货币,其价值波动的很大因素在于锚定货币的汇率波动。大多数稳定币采用的锚定标准都是美元。需要注意的是,稳定币并非是现实货币的电子化,而是基于区块链技术的可编程加密货币,其诞生和流通都依赖于区块链网络。例如我们微信、支付宝转账的人民币就不能叫做稳定币,而只是普通的电子货币,而央行计划发行的基于区块链技术的数字人民币才能够称为稳定币。 稳定币在加密世界中的应用场景非常广泛。概括而言,涉及用户之间频繁交易的场景往往采用稳定币结算,而DeFi中的贷款等金融场景也离不开稳定币。非稳定币类的加密货币用途则往往限制在某条公链或是某个DAPP上,更加偏重于“实用”类,是以完成某些操作的代价或是某个系统发放的奖励形式存在。   02 · 稳定币分类 ·如前文所述,稳定币区别于其他加密货币的本质特征是同现实世界货币的价值锚定,而实现锚定的形式不同稳定币之间同样存在差别。概括而言,稳定币主要分为三类: 以法币作为抵押的稳定币 以加密资产作为抵押的稳定币 以不采用抵押,转而以算法等方式维持兑换比率基本稳定的稳定币   03 · 以法币为抵押的稳定币 ·以法币为抵押,即根据发行的稳定币1:1在银行抵押现实资金。稳定币龙头Tether(USDT)采用的就是这种方式。其他以法币为抵押的稳定币还包括Circle(USDC)、TrustedToken(TUSD)等。这类稳定币的优势在于它们的信任机制易于理解,使用者能够清楚地理解,它们的价值是由实打实地存在于银行或基金中的每一美元保证的。但同时,由于这样一个“存钱”的发行方的存在,这类稳定币也面临中心化的问题。传统法定货币的价值是由国家信用背书,与之相似,这类稳定币的价值很大程度由发行方决定。发行方的投资管理以及公司状况良好时,稳定币能够保持价值,而假如发行方出现问题,其发行的稳定币也面临崩溃。此外,对于法币抵押量是否充足的质疑也是阻碍该类稳定币发展的原因,Tether就已经不止一次遭遇对其是否真正持有如此多美元的质疑。   04 · 以加密资产为抵押的稳定币 ·基于加密资产的稳定币听起来同法币抵押性质相似,但二者的特点截然不同。由于抵押的资产本身就是去中心化的加密资产,这类稳定币也具有去中心化的特征。它们的价值和稳定不依赖于某一个具体的发行方,而是取决于抵押的加密资产。而它们的缺陷在于,加密资产的价值通常存在波动性,如 ETH。如果资产的价值下降太快,那么这类稳定币就没有足够价值的抵押品。因此,使用该模式的大多数项目都要求超额的抵押品,以防止价格剧烈波动。面对某些导致抵押品价格暴跌的黑天鹅事件,这类稳定币的抵抗能力非常弱。以加密资产为抵押的稳定币包括MakerDAO(DAI)。 图片来源:非小号   05 · 无抵押稳定币 ·该类稳定币也被称为算法稳定币。同前两类稳定币不同,这些货币没有任何资产抵押。从某种程度上说,它们的机制很像一个真正的中央银行,因为作为一种抑制波动性的手段,它们的价值会随着供求关系的变化而增减。不同之处在于,传统央行拥有法定货币的发行量的决定权,而在无抵押稳定币中,这是通过一种算法或基于持有人投票的分散治理模型来实现的。 在这类稳定币中,你可以通过“铸币税”达到保持价值稳定的效果。“铸币税”可以如此理解:当需求超过1美元时,它会铸造更多的代币,当需求低于1美元时,它会回购一些货币,使得价值维持相对稳定。它的优点是没有抵押物风险,更像是法币在现实世界中的运作方式。而它的缺点也是依赖其主权基金,没有足够的资金来维持其主权风险。就像现实世界的货币一样,主权债务也可能违约,此时这类稳定币的稳定性就会被打破。同时,算法…

    2021年8月16日
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  • MEV才是「后EIP-1559时代」更值得探讨的话题?

    原文作者:Vikram Arun,BlockTower Capital ,经Odaily星球日报编译。 这篇文章将讨论三个主要话题,虽然三者尚未被充分讨论,却越来越相关且重要: 1.EIP-1559之后、以太坊合并(The Merge)之前的 MEV(8月5日—2022年初); 2. 2层Rollup的MEV(Optimism, Arbitrum); 3.基于MEV的多链环境。 首先,让我们简单了解下 MEVMEV形成的根因是在某段时间窗口内,你不能完全控制你想要进行的操作。具体到以太坊上,当你提交了一项请求(比如转账),它就会进入待选列表,供矿工选择,而这段时间里你基本上不能控制它被谁“接单”或者是否会被按时添加到区块中。在ETH的Rollup(如Optimism 或Arbitrum)上,一旦你的请求被提交给中心化的序列操作员,你就失去了主导权。 提交交易和确认交易之间的时间窗口对于其他人(矿工)来说是一个可利用的机会,而这个机会的价值就是MEV。 MEV可大致分为三种:良性MEV(协议自带的)、不良MEV,以及灾难性MEV。分别举例如下: 1. 良性MEV: 有些协议的运转一定程度上依赖于MEV捕获,比如对Aave,Maker、Compound的清算,或者通过在Uniswap、SushiSwap之间的套利来保持市场的有效性。 2. 不良MEV:机器人抢跑、三明治套利交易等等。 3. 灾难性MEV的例子: 通过重组、time-bandit链重组攻击造成对共识层的威胁——如果我们没有强制执行的方法使这种概率终结,它们总有可能以某种形式出现。 下文中的讨论,我将重点放在后两类MEV上。 作为以太坊用户,除了使用 Flashbots,Archerswap,MistX 这样的专用中继网络,或者使用报价请求RFQ系统ZRX,Hashflow,Cowswap之外,我们能做的避免成为大型“不良MEV”受害对象的最大努力,就是设置一个允许的最大偏差量,DEX 称之为“滑点”。 但这就足够了吗? 至少现在还不够完善。运行 Flashbots 的 MEV-Geth 的私有中继系统是需要许可的(矿工必须被列入白名单才能转发成组的捆绑交易)。它也不是真正私有的,因为在上链之前,矿工仍然可以看到捆绑交易,而链上的捆绑交易同样可以被利用。虽然我们暂时没有看到这一问题,但可能在EIP-1559之后这会成为问题,因为矿工将不得不禁止这种行为。 事实上,一些“钻空子的行贿者”会选择通过其他(非公开)渠道提交交易。今天早上的一则趣闻是: Cypto Punk的#3860 NFT由于卖方失误,被挂了低于0.01美元的价格出售,而一位“狡猾”买家通过Flashbots提交了一笔交易,定向支付22 ETH的矿工费,以将抢购#3860的交易插队到靠前的区块中。对于获得了优先权的行贿者和拿到高额gas收费的矿工来说是双赢,但对于普通用户(其他#3860买家)来说这是一次不公平的竞争。 如果你有兴趣了解更多关于Flashbots的未来,一个真正令人惊叹的白帽社区。请查看Robert Miller关于MEV-SGX的研究提案,了解私人中继的未来。另一方面,正通过DEX有效控制场外交易的RFQ系统,基于这样的假设:做市商在流动市场中提供有效报价,并通过交易产生MEV形式。 现有Flashbots机器人的 MEV 解决方案 值得一提的是,“不良MEV”对金融市场来说根本不是什么新鲜事——如果有人读过Michael Lewis的书《闪光男孩》(Flashbots的灵感来源) ,就会发现,传统交易市场也发生了同样的事情: 如果你感兴趣的话,可以在这里找到一些很棒的论文,它们得出的结论是: “这些高频交易者正在支付昂贵的服务费用,比如托管和数据服务。通过抢在交易指令之前,高频交易者向其他投资者征收伪税,而不提供任何回报。”听起来非常像加密世界的不良 MEV,只不过加密世界遵循“代码即法律”,并不由SEC规范。 至于灾难性MEV,建议点击这里阅读Paradigm和Vitalik撰写的有关合并后重组(Re-orgs)的文章。 底线是,虽然社区已经团结起来对抗“不良MEV”,而且这些补丁已经被采用,但我们需要更好的解决方案,在合并之前仍然存在“灾难性MEV”的问题。 MEV在伦敦升级后会是什么样子?大多数人都在关注即将到来的伦敦硬叉EIP-1559。让我们概括下1559带来的变化: · 取代单一的Gas费,升级后每个请求订单将包括“小费”和“费用上限”; · 基础矿工费只有当收费上限至少为区块的基本费用时,请求才会被纳入区块。 计算公式如下: g = Gas上限,δ = 提示,c = 费用上限,r = 基本费用,p = Gas价格(仅与EIP-1559升级前相关) : 当前矿工正在赚取的M…

    2021年8月6日
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  • 7月分析:趋势证明了今年的区块链行业发展注定“无史可鉴”

    七月注定是一个关键的转折,在刚刚结束上半年的征程之后,七月迎来了众多年中总结会议,而这些会议无时无刻不在影响着整个区块链行业的发展与变化。 同时一些应用表现强劲,以Axie Infinty为首的NFT应用使得以太坊的Gas费再次飙升,比特币作为风向标也开始重新回到了4万美元,让市场的FOMO情绪再次加剧,可以肯定的是,今年的加密货币行情并非是以往数据能够判定的。 图片来源:BytesIO提供 7 月 1 日,摩根大通 CEO 在一份报告中表示,以太坊将引领 400 亿美元的 Staking 行业(2025 年 PoS 收入规模)。目前 Staking 机制每年为加密行业带来约 90 亿美元的收入,在以太坊转向 PoS 之后,这一数字可能会增加到 200 亿美元。 · 会议 7月9日22时,以太坊开发者TimBeiko主持了以太坊核心开发者会议。本次会议讨论了伦敦硬分叉、测试网压力测试和伦敦时间和难度炸弹影响。如无意外,主网将在以太坊区块高度12965000(大约是北京时间8月5日7点27分)部署。 7月21日,「The ₿ World 」线上峰会举办,Elon Musk、Jack Dorsey、Cathie Wood 参与了本次会议,Jack表示比特币将成为Twitter未来的重要组成部分,Musk就比特币中一些最有争议的话题(如 Blocksize 以及比特币应该如何扩展)提出相反的观点和想法,Cathie讨论了阻止更多机构在其资产负债表上持有比特币的一些障碍,以及可能提高更多的机构采用比特币的解决方案。 7月22日,以太坊联合创始人V神(Vitalik Buterin)在以太坊社区活动EthCC上表示,以太坊 (ETH) 已超越DeFi,成为其第一大用例,该网络向前发展的时候到了。同时,他对数字收藏品或NFT领域的现状感到失望,他希望NFT能够造福更广泛的社会,而不仅仅是名人。 7月24日,“2021世界区块链大会·杭州”在杭州未来科技城学术交流中心开幕。V神表示,现阶段, Rollup可以扩展到每秒大约4000到5000笔交易。假设整个以太坊生态都可以用上Rollup,然后有了数据分片之后,我们可能有20到50倍更多的空间。Rollup有可能使以太坊TPS达到每秒10万笔交易,未来甚至更多。分片首先会添加一些基础的安全性,然后再增加更多的安全性,然后分片会迎来越来越多的改进。 从以上的会议总结可以看到,以太坊将要进行的伦敦分叉是这个月的主要话题,V神也多次提到了以太坊从PoW向PoS转变的问题,可以看到以太坊已经成为了核心,在DeFi及NFT板块占据着主要份额,接下来的以太坊将会朝着大规模商用而逐步发展。 图片来源:BytesIO提供 · NFT 在以Axie Infinity为首的NFT应用在本月表示强劲,在7月的第一周收入就达到了1252万美元,并出现了多次因用户量访问过大而出现的宕机问题,随着版本更新以及用户的持续涌入,Axie Infinity 在 7 月 29 日单日收入约 1270 万美元。 7月20日,NFT市场平台OpenSea完成由Andreessen Horowitz(a16z)领投的1亿美元B轮融资,投后估值15亿美元。OpenSea 6月份数字资产销售额达到了创纪录的1.6亿美元。 7月26日,NBA球队芝加哥公牛队与电商平台Shopify合作推出了专属NFT,内容涉及该球队90年代以来获得的6次总冠军。这批NFT名为Bulls Legacy Collection(公牛队传奇系列),在Flow上铸造,分6次发布。 7月28日,头像和数字可穿戴设备设计平台Tafi宣布与可口可乐(Coca-Cola)达成合作,为可口可乐首次推出的NFT收藏品设计虚拟可穿戴设备。为了庆祝国际友谊日(7月30日),可口可乐将在NFT市场OpenSea拍卖NFT战利品箱,其中包含Tafi设计的数字服装,可以在去中心化虚拟世界中永远穿戴。 图片来源:BytesIO提供 · 稳定币 稳定币是这个月最受到关注的板块,自USDC发行公司Circle宣布将通过合并一家名为 Concord Acquisition Corp. 的公司以特殊目的收购公司 (SPAC) 的形式进行上市后,使得人们也逐渐意识到了稳定币的合规性。 7月8日,Facebook 稳定币 Diem 旗下支付部门推出数字钱包Novi并开放注册。 美国财政部部长耶伦7月19日召集总统金融市场工作组(PWG)、货币监理署(OCC)以及联邦存款保险公司讨论了稳定币。耶伦在会议上强调,监管机构必须迅速采取行动,以确保美国有一个适当的监管框架。 7月21日,总部位于波多黎各的数字FV银行的两位联合创始人Nitin Agarwal和Miles Paschini表示,其推出的基于政…

    2021年8月2日
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  • THORChain 连遭三击,黑客会是同一个吗?

    据慢雾 AML 团队分析统计,THORChain 三次攻击真实损失如下: 2021 年 6 月 29 日,THORChain 遭 “假充值” 攻击,损失近 35 万美元; 2021 年 7 月 16 日,THORChain 二次遭 “假充值” 攻击,损失近 800 万美元; 2021 年 7 月 23 日,THORChain 再三遭攻击,损失近 800 万美元。 这不禁让人有了思考:三次攻击的时间如此相近、攻击手法如此相似,背后作案的人会是同一个吗? 慢雾 AML 团队利用旗下 MistTrack 反洗钱追踪系统对三次攻击进行了深入追踪分析,为大家还原整个事件的来龙去脉,对资金的流向一探究竟。 第一次攻击:“假充值”漏洞攻击概述本次攻击的发生是由于 THORChain 代码上的逻辑漏洞,即当跨链充值的 ERC20 代币符号为 ETH 时,漏洞会导致充值的代币被识别为真正的以太币 ETH,进而可以成功的将假 ETH 兑换为其他的代币。此前慢雾安全团队也进行了分析,详见:假币的换脸戏法 —— 技术拆解 THORChain 跨链系统“假充值”漏洞。 根据 THORChain 官方发布的复盘文章[1],此次攻击造成的损失为: 9352.4874282 PERP 1.43974743 YFI 2437.936 SUSHI 10.615 ETH 资金流向分析 根据官方提供的黑客地址,慢雾 AML 团队分析并整理出了攻击者相关的钱包地址情况如下: 经 MistTrack 反洗钱追踪系统分析发现,攻击者在 6 月 21 号开始筹备,使用匿名兑换平台 ChangeNOW 获得初始资金,然后在 5 天后 (6 月 26 号) 部署攻击合约。 在攻击成功后,多个获利地址都把攻击获得的 ETH 转到混币平台 Tornado Cash 以便躲避追踪,未混币的资金主要是留存在钱包地址 (0xace…d75) 和 (0x06b…2fa) 上。 慢雾 AML 团队统计攻击者获利地址上的资金发现,官方的统计遗漏了部分损失: 29777.378146 USDT 78.14165727 ALCX 11.75154045 ETH 0.59654637 YFI 第二次攻击:取值错误导致的 “假充值” 漏洞攻击概述根据分析发现,攻击者在攻击合约中调用了 THORChain Router 合约的 deposit 方法,传递的 amount 参数是 0。然后攻击者地址发起了一笔调用攻击合约的交易,设置交易的 value(msg.value) 不为 0,由于 THORChain 代码上的缺陷,在获取用户充值金额时,使用交易里的 msg.value 值覆盖了正确的 Deposit event 中的 amount 值,导致了 “空手套白狼” 的结果。 根据 THORChain 官方发布的复盘文章[2],此次攻击造成的损失为: 2500 ETH 57975.33 SUSHI 8.7365 YFI 171912.96 DODO 514.519 ALCX 1167216.739 KYL 13.30 AAVE 资金流向分析 慢雾 AML 团队分析发现,攻击者相关的钱包地址情况如下: MistTrack 反洗钱追踪系统分析发现,攻击者地址 (0x4b7…c5a) 给攻击者地址 (0x3a1…031) 提供了初始资金,而攻击者地址 (0x4b7…c5a) 的初始资金来自于混币平台 Tornado Cash 转出的 10 ETH。 在攻击成功后,相关地址都把攻击获得的币转到地址 (0xace…70e)。 该获利地址 (0xace…70e) 只有一笔转出记录:通过 Tornado Cash 转出 10 ETH。 慢雾 AML 团队统计攻击者获利地址上的资金发现,官方的统计遗漏了部分损失: 2246.6 SUSHI 13318.35 DODO 110108 KYL 243.929 USDT 259237.77 HEGIC 第三次攻击:退款逻辑漏洞攻击概述本次攻击跟第二次攻击一样,攻击者部署了一个攻击合约,作为自己的 router,在攻击合约里调用 THORChain Router 合约。 但不同的是,攻击者这次利用的是 THORChain Router 合约中关于退款的逻辑缺陷,攻击者调用 returnVaultAssets 函数并发送很少的 ETH,同时把攻击合约设置为 asgard。然后 THORChain Router 合约把 ETH 发送到 asgard 时,asgard 也就是攻击合约触发一个 deposit 事件,攻击者随意构造 asset 和 amount,同时构造一个不符合要求的 memo,使 TH…

    2021年8月2日
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  • DeFi总锁仓额腰斩,InstaDApp、Zapper.fi等资管协议TVL上升

    原标题:《DeFi总锁仓量腰斩,InstaDApp、Zapper.fi等资管协议TVL上升 随着加密资产市场下行,链上DeFi锁仓数据也在下降。根据DeFiPules数据显示,7月22日,DeFi市场锁仓资金额在575亿美元,据顶峰时期的1000亿美元,缩水近50%,但别个资管协议的锁仓资金和用户活跃值则在近期上升,诸如InstaDApp、Zapper.fi、DeFiSaver等。 熊市行情下,去中心化资管协议正在冒头,这些DeFi资产管理综合协议集资管、借贷和交易等众多功能于一身。有趣的是,在本轮牛市中,这些协议并没有像DEX、借贷及机枪池类项目因赛道火爆而形成红海市场,不少人把原因归于这些应用在牛市期间都没有发行治理通证,缺少激励机制。 由于近期InstaDApp等应用的锁仓量激增,人们开始重新审视DeFi资产管理协议在市场低潮期体现出的价值。其实早在DeFi发展初期,就有开发者朝资管方向努力,只不过之前由于可用公链较少,DeFi协议及其产生的资产较少,需要跨协议操作和交互的需求没有爆发,资管协议未得「出头之日」。如今,在市场牛熊转换之际,发挥价值的机会似乎出现了。 如何通过一站式资产管理平台管理多样化的DeFi协议及资产?本期DeFi蜂窝梳理了以太坊上较有代表性的去中心化资产管理协议,呈现各自运行的方式。 以太坊链上资管龙头InstaDApp简介InstaDApp(INST)是一个面向用户的去中心化资产管理协议,2018年开始部署在以太坊上,目前协议主要提供针对Aave、Compound、Maker等借贷协议相关的资产管理功能。 InstaDApp官网 InstaDApp旨在通过一个应用层聚合DeFi协议,用户只要在这个应用层上即可与链上DeFi协议进行交互,无需来回切换。它实际上是简化了用户操作DeFi应用的复杂步骤,试图成为各个以太坊应用协议的统一入口。 运营机制 为实现DeFi协议统一入口的目的,InstaDApp提供了2个端口——DeFi智能账户DSA(DeFi Smart Account)和DeFi智能层DSL(DeFiSmart Layer),后者是支撑前者的重要基础。 「DeFi智能层DSL」聚合了不同DeFi协议的基础应用层,使用户和开发者都可以通过它轻松进入DeFi世界。而「DeFi智能账户DSA」是用户在InstaDApp协议管理DeFi应用资产的账户,通过以太坊钱包就可以创建多个DSA账户,无需私钥和助记词。用户可以通过它管理InstaDApp支持的DeFi协议中的资金池内资产,实现资产跨协议流通,比如Aave和Compound协议资金池中的DAI,通过DSA账户,可以直接在协议间互转,无需走「协议-钱包-协议」的弯路。 InstaDApp的DSA账户支持Aave、Compound、Maker协议中的头寸一键导入,导入后即可在账户中看到各协议中的资金分布情况。此外,InstaDApp平台除支持这三个协议内的存、借、提等常规功能外,还支持一键提取各协议内抵押品,包括一键债务转移、债务互换、抵押品互换等功能。这样,既能节省GAS费,还免去了操作上的麻烦。 举个例子来说,如果你在Compound有一笔债务100 DAI和资产100 ETH,想要转移到Aave协议上。通常操作是你要先把Compound的100 DAI债务还上,然后从协议中提出剩余的DAI和ETH至钱包,再将分别存入Aave,执行借贷操作。而通过InstaDApp,你只需利用平台提供的「桥」,通过一笔交易就可完成债务与资产从Compound上转移到Aave上。 同理,如果你在Aave应用中有债务需要还款时,只要你在Compound、Maker平台有资产,那么你就可以直接通过InstaDApp完成还款,无需再向平台充值资产还款。 业务数据 根据DeFiPules数据显示,InstaDApp协议锁仓资金量达82.9亿美元,创建的DSA账户有5500个。该协议除支持以太坊链上的协议外,还支持资产在L1和L2层网络之间转移。协议的治理通证INST发行于今年6月17日,总发行量为1亿枚,用户使用该协议可参与流动性Farming。 跨链资管应用Zapper.fi简介Zapper.fi是一个支持跨链的去中心化资产管理协议。目前支持以太坊、币安智能链BSC、Polygon、Fantom链上的DeFi协议资产管理。 Zapper.fi官网 Zapper.fi的定位是DeFi资产管理一站式入口,用户可以在协议上访问多种主流DeFi应用,进行一站式的投资、监控及管理多条链上的DeFi资产和收益。它类似DeFi的门户类应用。该协议致力于简化DeFi操作步骤,让小白用户也能便捷使用DeFi服务。 运营机制 用户用钱包链接Zapper.fi,通过仪表盘可以看到钱包的资产…

    2021年7月23日
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  • 美联储研究结论:在监管稳定币方面有两种选择——让稳定币等同于公共货币,或引入CBDC

    原标题:《美联储和耶鲁大学的研究人员为稳定币制定两个监管框架》 美联储正在进行的关于央行数字货币(CBDC)的研究,已经扩大到包括稳定币以及它们是否能得到有效监管的问题。 在7月17日发表于SSRN电子图书馆的论文中,Gorton和Zhang认为,稳定币等“私人生产的货币”不是一种有效的交易媒介,因为它们并不总是按面值被接受,而且会遭到挤兑。作者接着提出了解决方案,以解决他们认为的“稳定币造成的系统性风险”。 从1837年至1864年美国自由银行时代开始,研究人员对私人货币的历史进行了深入研究,得出结论称,政策制定者在监管稳定币方面有两种选择:让稳定币等同于公共货币,或引入CBDC,这将导致对私人稳定币征税,使其无法存在。 关于第一种选择,政府可以要求稳定币通过联邦存款保险公司担保的银行发行,或者规定所有稳定币在美联储都要有国债作为完全抵押。 该论文于周日发布在推特上,Avanti创始人Caitlin Long在该论文发布日期和即将成立的由美国财政部长珍妮特·耶伦领导的稳定币工作组之间做了一个有趣的联系。 这是美联储(+耶鲁)发布的一篇新论文,阐述了美元稳定币的监管选项。有趣的是,它是在昨天(周六)发布的,它的第一个脚注提到了明天关于这个话题的大型总统工作组会议。 —— Caitlin Long(@CaitlinLong_) 2021年7月18日 从7月19日开始,耶伦将召集总统金融市场工作组讨论稳定币。该工作组召集了不同的监管机构来评估稳定币的潜在利益和风险。 关于稳定币的讨论最近有所升温,美联储主席杰罗姆·鲍威尔呼吁对Tether (USDT)等资产实施更严格的监管。7月14日,鲍威尔在众议院作证时表示,由于加密货币的价格波动性极大,其不太可能很快加入支付领域。 到目前为止,美联储的研究人员对CBDC的想法持更开放的态度,不过与亚洲和欧洲不同,美国目前还没有所谓的数字美元计划。中国已经成为发行央行数字货币的领先者之一。 Cointelegraph中文作为区块链新闻资讯平台,所提供的资讯仅代表作者个人观点,与Cointelegraph中文平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。请广大读者树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识。鉴于中国尚未出台数字资产相关政策及法规,请中国大陆用户谨慎进行数字货币投资。 文章来源:美联储研究结论:在监管稳定币方面有两种选择——让稳定币等同于公共货币,或引入CBDC

    2021年7月19日
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  • 2021 上半年安全事件回顾:被黑、骗局和停机

    我们先来深入了解下行业的整体态势,看看我们是否从 2020 年学到了教训,是否有所提升。 以下是 2021 年第一第二季度的主要安全事件清单。我们不会列出所有的跑路及类似事件,因为太多了,实在是数也数不清…… 2021 年第一季度出现了一些有趣的事件,从整个协议的突然停摆到 DeFi 合约被黑,再到黑客被捕,都有。我们也看到了完全针对个人的攻击,这让整个行业感到震惊,因为这些坏人可能为了一笔钱而不择手段。 与去年相比,第一季度的密码货币交易所被黑事件有所减少。这既是因为黑客的注意力都在别的地方,也是因为交易所已经从去年的失败中学到了教训、调整了安全控制。 故事:Yearn 被盗 1100 万美元摘要:最大/最老牌 的自动化流动性挖矿协议之一,Yearn,其某个 v1 金库遭遇爆破,被盗金额总计 1100 万美元,而金库的用户遭遇了 280 万美元的直接损失。Yearn 团队在 10 分 14 秒内成功地缓解了此次爆破,包括 Tether 冻结了 170 万 USDT来防止攻击者转移资产。 故事:DMM DAO 因 SEC 调查而停摆摘要:DMM DAO 是一个使用 Chainlink 信息传输机制把现实世界资产搬到链上的 DAO,因为美国证监会对他们的调查而停止了运营。 故事:Blockfolio 遭到劫持后输出了带有攻击性的内容摘要:今年 2 月,一名恶意人士获得了 Blockfolio 所用的内容推送系统的权限,然后向所有的 Blockfolio 用户推送了带有攻击性的内容。不久之后,SBF 确认并解释了此事,然后他们把责任推到了竞争对手身上,声称 “恶意内容乃是我们的交易所同行炮制和发布的”。 故事:T-Mobile 因用户遭遇 SIM 攻击损失价值 45 万美元的比特币而遭起诉摘要:SIM 卡被盗在密码货币的世界里太常见了!(我们甚至为此写了一篇大文章!)这个受害人在因为 SIM 卡被盗而损失了 15 个比特币之后,起诉了其通信服务商。 (注:SIM 卡 “被盗” 是指攻击者通过各种攻击手段了解目标受害者的个人信息之后,贼喊捉贼,向服务商表示自己的 SIM 卡被盗或遗失,从而获得目标的 SIM 卡控制权。) 故事:DeFi 协议 Cream Finance Alpha 版遭遇闪电贷攻击,损失了 3750 万美元摘要:一次巧妙的闪电贷攻击让操作者得以吸干 AlphaFinance 的金库合约。FrankResearcher 以长推特的形式披露了整个事件。不久之后, AlphaFinance 暗示,他们知道攻击者是谁。 故事:一个 MetaMask 实例的本地漏洞导致 800 万美元被盗摘要:这件事情警醒了整个社区盲目信任一个 UI 的危险性,也学会了接收你曾经认为可信的东西有一天也可能变得不安全。这份事后报告展示了一个攻击者想通过劫持你的电脑来获得你的资金时有多么努力。在检查了恶意行为之后,我们确信,这是经过 “深思熟虑” 的。 故事:Roll(社交代币)被盗 3000 ETH/570 万美元摘要:一个发行社交代币的平台 Roll 遭遇了一个事故,一个热钱包的私钥被劫持,而攻击者把所有的社交代币都卖成了 ETH(这也打压了这些社交代币的市场价格)并把 ETH 通过 TornadoCash 迁移到了另一个地址。 故事:Twitter 黑客认罪,被判三年摘要:去年推特上出现了一次大规模的账户被黑事件,许多高价值账户被推特的内部工具发布消息,为骗局推波助澜。一年不到,这个黑客 —— 只有 18 岁 —— 就被捕并且判了刑。 故事:Filecoin 在币安上被多重花费 —— 涉及 460 万美元摘要:据开发者披露,币安交易所会把一笔合法的存款处理两次,并在链下计入双倍的金额。这个错误是因为 Filecoin RPC 代码里面的一个 bug 而导致的。 故事:GitHub Actions 被主动滥用在 GitHub 服务器上挖矿摘要:GitHub 允许服务器运行代码,以帮助测试。一些别有用心的人就利用这个(免费)的服务器来挖矿 —— 他们完全没有电力支出和维护费用,纯赚区块奖励。 故事:xFORCE 被白帽子(和其他人)攻破摘要:xFORCE 合约没有严格遵循 ERC20 标准,这让他们的存入机制出了一个漏洞,而存入机制与 xFORCE 代币铸造是绑定的。只要你拥有 xFORCE 代币(都不需要实际存入),你就可以取出 FORCE 代币(等于是免费拿走)。 故事:验证者从 Stellar 网络掉线摘要:因为一个软件上的 bug,Stellar 网络上的一组验证者突然掉线,导致事务处理中断了。在 10 多个小时后,问题根源找出并且得到了修复,而验证者们也回到了线上。 故事:针对 Legder 和 Shopify 在 2020 年泄露…

    2021年7月16日
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  • USDT对USDC出现微幅折价,DeFi“巨鲸”却大量买入USDT

    PAData 7月14日消息,近期市场持续维持弱平衡趋势,并时有较大幅度波动,CoinMarketCap显示市值最大的10种加密货币(除稳定币以外)最近7天普跌10%以上。而Alternative.me的恐慌指数已连续20天未能向上突破30,市场恐慌情绪依旧。在此背景下,PAData观察到近期USDT对USDC出现微幅折价。 根据今日Binance的最近交易数据显示,通过闪兑交易,USDT对USDC出现万分之6左右的微幅折价。而如果通过现货交易对交易,当前盘口实时成交价约为1.0001美元,相当于微幅折价万分之1,与当前Uniswap v3中的汇率相同。这与此前USDT对USDC保持长期微幅溢价的情况相反。 从交易方向来看,短期内,中心化交易所中有不少投资者将USDT兑换成USDC。根据Binance显示的成交情况,最近24小时,在USDC/USDT交易对下,买入USDC的总额约为1.08亿美元,而卖出USDC(可反向理解为买入USDT)的总额约为8523万美元,USDC买入量更大。 但在DeFi中,这一情况正相反。根据主流DEX市场Uniswap v3的最新交易数据,最近除了添加和赎回流动性以外,出现的最大额交易都是USDC兑换USDT的交易,比如0x9d9和0x15C在最近都兑换了10万USDT,另有多个“巨鲸”兑换10万USDT以上。 从智能合约中USDT和USDC的数量占比来看,近期智能合约的USDT占比增长更快。根据glassnode的统计,最近7天,智能合约中的USDT和USDC的数量占各自流通量的比重分别上涨了1.24个百分点和0.04个百分点。 综合来看,目前没有充分的数据证明,在动荡市场环境下,投资者对USDT的信心下降,尤其在DeFi领域,资金的逐利性表现地更明显。根据Defi Rate对最近30天借款利率和聚合收益率的统计,USDT都略高于USDC。这说明市场上USDT的借贷需求(相对其存款总量而言)或更加旺盛。 文章来源:USDT对USDC出现微幅折价,DeFi“巨鲸”却大量买入USDT

    2021年7月15日
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  • 加密市场二季度复盘:日均波动率上升至17.46%,头部资产抗风险能力强

    二季度,加密市场完成了风格切换,整体从加速上涨至短期高点转为横盘宽幅调整。根据CoinMarketCap的统计,加密货币总市值从季度初的约1.89万亿美元上涨至峰值约2.55万亿美元后就开始下降,至季度末已跌至约1.43万亿美元,季度整体涨幅约为-24.34%,最高涨幅则约34.92%。其中,BTC、DOT、KSM、UNI、LINK等热门资产的币价都有较大幅度的回撤,但另一方面,市场上也涌现出了一些表现抢眼的热门概念板块,如元宇宙、衍生品、数据分析等。 PAData选取市值排名1-10位(头部资产)、45-54位(腰部资产)、91-100位(长尾资产)共30种资产,以及(预估)季度交易额最高的10种资产(热门交易资产)和(预估)季度币价涨幅最高的五个概念板块中各前2种资产(热门概念资产),剔除重复资产及币价自开盘后持续下跌接近0美元的资产后构成“30+N”观察列表。 对二季度“30+N”列表资产的市场数据进行分析后,PAData发现: 1)二季度,除了热门交易资产的月均总市值小幅上涨7.79%以外,其他类资产的月均总市值均表现为下降趋势,降幅依次为长尾资产>热门概念资产>腰部资产>头部资产。“30+N”资产的平均市值涨幅仅7.73%,较一季度平均涨幅717%大幅缩水。 2)与一季度高收益高波动的市场风格不同,二季度,各类资产表现为低收益高波动。“30+N”资产的平均币价涨幅为-3.7%,日均振幅上升至17.46%。其中BTC的币价回撤超40%,日均振幅站上8%,均超去年以来历次观察。 3)二季度,“30+N”资产的的平均理论持币收益区间约为(-50%,178%),与一季度(-14%,780%)的区间相比,二季度投资者持币获利空间大幅减小,且亏损空间有所增加。在各类资产中,热门交易资产的平均理论持币收益区间为(-27%,457%),是所有资产中获利空间最大且亏损空间最小的一类资产。此外,腰部资产、长尾资产和热门概念资产都是获利空间相对较小,但亏损空间相对较大的资产。 4)在波动较大的市场环境下,头部资产的综合抗风险能力较其他类别的资产更好。不仅平均币价涨幅达到28.81%,仅次于热门交易资产,而且日均振幅也仅15.05%,为各类资最低。 5)二季度的热门概念包括衍生品、合成资产、游戏/元宇宙、数据分析、借贷。但这些资产中,除了TITIAN和AXS的币价与市值均呈上涨趋势外,其他资产实际都处于整体下跌状态,比如MANA、SAND、SNX等,当前尽管受市场追捧,但币价较此前仍有较大幅度回撤。 平均市值涨幅不到8%,二季度整体呈下降趋势 二季度,“30+N”各类资产的月均总市值基本呈下降趋势,且总体上,市值越大,降幅越小。头部资产的月均总市值从1641.4亿美元下降至1237.8亿美元,降幅约为24.59%,而腰部资产和长尾资产的降幅都更高,分别约为29.97%和43.55%。此外,热门概念资产的月均总市值降幅也超过了40%,但热门交易资产的月均总市值有小幅上涨,涨幅约为7.79%。 在震荡上行的一季度中,头部资产的市值涨幅低于腰部资产、长尾资产和热门概念资产,但在震荡调整的二季度中,头部资产总体表现出了更强的抗风险性,市值跌幅也远低于腰部资产、长尾资产和热门概念资产。 截取季度初(4月1日)和季度末(6月30日)的静态市值以观察各资产的市值变化,可以看到,“30+N”资产二季度的平均市值涨幅仅7.73%,远低于一季度的717%。其中,热门交易资产的平均市值涨幅最高,约为118.07%,其次是头部资产,平均涨幅约为39.51%。而另外三种类别的资产二季度平均市值都有不同程度的“缩水”,平均市值降幅最高的是长尾资产,约为43.18%。 从具体资产来看,二季度共抽样了44种资产,其中仅14种资产的市值处于扩张状态,占比约1/3,其中还包括4种稳定币,分别是USDT、USDC、UST、BUSD。不过与一季度相比,稳定币市值的扩张程度也在减弱,比如,USDT二季度市值增长了53.37%,而一季度增长了91.64%。 另外值得关注的还有逆市扩张的ETC、MATIC、DOGE和TITAN,这些非稳定币资产二季度的市值涨幅都在100%以上,最高的ETC和DOGE甚至上涨超300%。而市值最大的两种资产BTC和ETH在二季度的市值一跌一涨,前者市值“缩水”41.12%,后者市值微涨8.73%。 日均振幅上涨至17.5%,平均理论最低持币收益达-50%近期市场风格切换频繁。去年四季度,市场风格呈现为低波动高收益的单边上涨行情,今年一季度,市场风格转变为高波动高收益的震荡上行行情,而到了今年二季度,市场风格已切换至高波动低收益的震荡盘整行情。 根据统计,二季度,“30+N”资产的平均币价涨幅仅为-3.70%,较一季度平均约617.20%的涨幅大幅回撤,大…

    2021年7月9日
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  • 巴比特每日精选:新瓶旧酒,西方项目Babydoge重走「模式币」老路?EIP1559日期“基本敲定”,伦敦硬分叉升级预计8月4日实施

    提要: 近期,以太坊陆续获得了“机构大牛”们的青睐,当前这个被认为是“具有最高实际使用潜力”以太坊区块链即将面临下一次重大升级,即伦敦硬分叉升级。据报道称,其可能会在区块高度12,965,000实施,预计时间8 月 4 日,而不是之前建议的 7 月中旬。此次升级,能否提升以太坊的网络性能并降低Gas费,给链上的DeFi协议们带来增长空间? 1、揭秘印度加密货币市场的疯狂:总规模近66亿美元 增幅超过700% 据外媒报道,大批印度投资者正以前所未有的方式疯狂涌入加密货币市场,但从目前看来,这种趋势极具风险性。 截至今年5月,印度加密货币的市场规模将近66亿美元(4918.9亿卢比);而对比去年4月,这一数字仅有约9.23亿美元。市场同比增幅超过700%。 2、观察 | 伦敦升级临近,DeFi市场复苏‌ 相比缓慢攀爬的TVL数值,主流DeFi资产的价格增长速度更为迅猛。以太坊网络即将到来的伦敦升级是市场预期上升的助力之一。根据介绍,伦敦升级将通过实施EIP-1559等提案,提升以太坊的网络性能并降低Gas费,这给链上的DeFi协议们带来了更广阔的增长空间。 3、危险动物园:BabyDoge,西方重提「模式币」‌ BabyDoge 普遍被视为动物系 Meme 币种的下一个接力。然而,经历了三次个发展阶段,Doge 系列币种已经在发生质的变化,在这次由西方项目传导而来的过程中,BabyDoge 及 Doge 系列衍生币种的「模式币」趋势已经展露无遗。 4、EIP1559日期“基本敲定”,伦敦硬分叉升级预计8月4日实施‌ 以太坊区块链的下一次重大升级,即伦敦硬分叉升级,可能会在区块高度12,965,000实施,预计时间8 月 4 日,而不是之前建议的 7 月中旬。 5、高盛:以太坊是最具“实际使用潜力”的区块链,市值有望超越比特币‌ 高盛周二在给客户的一份报告中表示,具有最高“实际使用潜力”的区块链是以太坊,这表明其 ETH 可能成为占主导地位的数字价值存储。 6、USDT暴雷担忧逐渐隐去,一年增长10倍的稳定币市场格局已变‌ 稳定币的使用场景,最初集中在出入金渠道、锚定法币兑换这些基础需求上,这也刺激了USDT为主的初代稳定币诞生、发展。 但彼时稳定币市场的扩张也都还是处于“外在需求”刺激的背景之下,增发节奏、单次增发规模也相对和缓,直到进入2020年,一切才开始迈入全新阶段。 7、DeFi之道丨数据解析摩根大通眼中的Staking蓝海赛道‌ 细心的朋友会发现,最近传统金融公司开始吹起了Crypto领域的权益证明(PoS)资产和Staking质押服务。华尔街/中央银行机构通常并不喜欢能源密集型工作量证明(PoW)加密货币,尤其是比特币,这已经不是什么秘密,就连埃隆·马斯克(Elon Musk)这样的科技狂人此前也抨击过比特币耗能的问题。 那么,像Polkadot、Tezos、Cosmos以及备受关注的以太坊2.0等更节能的权益证明(PoS)资产呢?当谈到PoS这个子领域时,你会发现,这些传统机构的态度是截然不同的。 文章来源:巴比特每日精选:新瓶旧酒,西方项目Babydoge重走「模式币」老路?EIP1559日期“基本敲定”,伦敦硬分叉升级预计8月4日实施

    2021年7月8日
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  • 链游Axie Infinity爆火 「边玩边赚」照进现实

    「近30天突破2000万美元」的销售业绩让区块链游戏Axie Infinity再次进入中国加密资产玩家的视野,该游戏也是目前NFT市场上交易额最高的项目,截至7月8日,其日交易额突破了2000万美元。 单从游戏属性看上,Axie Infinity并不复杂——玩家用ETH购买三只名为「Axie」的幻想生物,以饲养的方式升级,两两交配繁衍可产生独特基因的新品种,放它们到竞技场战斗,获得游戏奖励。 听上去不就是掌机游戏《宠物小精灵》(又名《宝可梦》)吗?但当它放到区块链链上时,一切都变得不一样。 种类各异的宠物小精灵Axie被NFT化,变成了非同质化代币资产,传统游戏中仅供娱乐的游戏主角,具备了强价值属性,可以收藏,亦可在链上的加密资产去中心化交易平台(DEX)上交易。能交易不仅是这些NFT宠物,还有游戏资源及奖励SLP、游戏生态的治理代币AXS。 从购买宠物到销售宠物及其衍生奖励,整个环节都要依赖加密资产,游戏赖以建立的网络以太坊及其链上资产ETH是必不可少一环。Axie Infinity主打「边赚边玩」,宣称要做成一款「旨在改变世界并创造经济自由的游戏」。 你也许认为,这又是一个投资(机)属性极强的币圈泡沫,但事实上,Axie Infinity已经持续运转了3年,新冠疫情的爆发给了它一个展现价值的机会,玩这款游戏意外地成为菲律宾低收入群体在疫情期间维持生计的方式。 Axie Infinity的火爆能否持续需要交给时间,但它切实地展现了区块链经济潜在的社会价值。 链版「宝可梦」历时3年终成NFT销冠 7月7日,代币AXS的价格达到了历史新高,16.84美元,去年10月上线币安时,初始开盘价仅为0.1美元。支撑AXS的区块链游戏Axie Infinity也正式摘得NFT市场交易额桂冠,2000万美元的日交易额引来业内媒体争相报道。 Axie Infinity日交易额超2000万美元 这一高光时刻到来前,Axie Infinity已经运行了3年。 在上一轮加密资产牛市(2018年2月)靠出售初始Axie募得900 ETH(时值72万美元)后,越南程序员Trung和来自挪威的竞技游戏选手Aleksander带着一众小伙伴,开始在胡志明市落实这款「关于收集和饲养名为Axie的幻想生物的游戏」,公司就此诞生。 「尽管属于同一物种,但每个Axie都有自己独特的外观和属性。一些 Axies 类似于狗,而另一些则更像猫、鱼、鸟或龙。有趣的是,一些Axies甚至看起来像移动的树。」在Medium上发布预售消息时,Sky Mavis如此介绍了游戏的主角。 放在2018年,Axie Infinity这种游戏一点也不起眼。且不说它的游戏逻辑来自掌机游戏《宠物小精灵》,哪怕在链上,它也不是第一家。 同样诞生在以太坊链上的宠物养成游戏鼻祖是Crypto Kitties(加密猫),2017年底就因高昂的交易量和堵爆以太坊,成为现象级事件出了圈。以太坊智能合约ERC-721标准及基于此标准产生的NFT资产也因此成为链游们必不可少的基建。 若说创新,Axie Infinity与加密猫的不同之处在于,宠物不仅拿来培养,还能用于战斗,宠物是资产,战斗得奖励,后者可以给前者升级、增值,两者均可在链上交易。 但在2018年,因博彩游戏而火了一阵的DApp赛道中,真正有娱乐性的链游并没有掀起太大波澜。当年11月的一项分析数据显示,Axie Infinity的日活只有132,24小时交易额仅为7.37 ETH,日交易笔数为644,在养成/休闲类的链游中排名第三。 若放在游戏这个大门类中,Axie Infinity的数据不值一提。意外的是,它并没有像加密猫一样昙花一现,反而活了下来,致使其接连破圈的机会一个接一个地出现了。 不停迭代 迎来DeFi东风 熊市中的Axie Infinity并没有坐以待毙,而是不断通过功能、玩法甚至底层系统的迭代进化,形成了自产、自销的生态运转之路。 到了2019年1月,这款游戏已经不仅有宠物的育种和战斗玩法,还扩展出游戏空间的土地NFT,并通过出售地块再次筹集了3200 ETH。当时,ETH已经跌到了110美元,距离2018年牛市顶峰缩水超90%,这笔销售额为Axie Infinity筹集了35.2万美元。 拿着这些资金,Sky Mavis公司继续开发Axie Infinity,并有意将游戏生态化。为了摆脱以太坊网络速度慢对游戏发展的制约,Axie Infinity开始寻找替代方案。 最初是将游戏中的内部土地及物品的NFT市场搬到了以太坊的2层网络Loom上,便于低成本地供用户交易NFT。但对于娱乐属性的部分,Loom仍无法更好地满足。 2019年11月,在完成146.5万美元的天使轮融资后,Sky Mavis团队一方面继续研发新的游戏功能,包括统…

    2021年7月8日
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  • 回顾DeFi 6月:稳定币增长很稳定,协议盈利能力却不如意

    文 | 蒋海波 编辑 | Tong 出品 | PANews 本轮牛市中加密货币的狂欢在5月份达到了巅峰,当时最引人关注的无疑是各种Meme代币,无数新用户涌入造成各种山寨币狂涨。除了吸引人的图标及各种表情包之外,以“动物园”为代表的Meme代币成功的关键因素是因为看起来低廉的价格。SHIB社区创造了一句简单但有效的口号“Eat zero”,即去零运动。每去掉一个零都代表十倍的涨幅,连央视都曾报道SHIB在半年内上涨了28万倍。 尔后5月回调并一直延续到6月,加密货币市场继续保持低迷,纵观DeFi中的各项指标也持续受到影响。虽然BTC在6月份的下跌幅度较小,但DeFi代币普遍大幅下跌。而在此情况下稳定币市场的整体表现却超出投资者的预期。 稳定币数据:USDC、BUSD、DAI增长较多,USDT增速减慢 根据CoinMarketCap的数据,截至6月30日,流通量最高的八种稳定币及其数量分别为USDT 625亿、USDC 252亿、BUSD 101亿、DAI 54亿、UST 19.1亿、TUSD 15亿、PAX 8.4亿、HUSD 5.7亿。 与一个月前相比,USDT、USDC、BUSD、DAI、TUSD的流通量分别增加6.5亿、25.3亿、14.3亿、7.3亿、3.8亿,UST、PAX、HUSD的流通量分别减少0.43亿、2.9亿、3亿。其中,USDC、BUSD、DAI的流通量增加较多;而流通量最大的USDT却只增加了6.5亿流通量,与5月份108亿的流通量增量相比,增速大大减慢,这或因USDT在6月份并未新增“印钞”,增加的流通量源于USDT 国库中USDT的发行。 MakerDAO PSM占据USDC发行量的12.35% USDC因为相对比较合规,已成为DeFi平台中最主要的稳定币。根据区块链浏览器中的数据显示,质押在MakerDAO PSM(锚定稳定币模块)中的USDC最多,有30.5亿个。Compound、Aave、3Crv Pool中分别质押有17.8亿、11亿、7.5亿USDC。对于新的区块链平台,USDC也能给予较快的支持,如Solana上已开始发行原生USDC,质押在Polygon与以太坊跨链桥中的USDC也达到了11.9亿。 BUSD因为有币安的支持,如BSC上的流动性挖矿、币安交易所中交易手续费的减免,流通量也有较大的增长,市值已经上升来到所有加密货币中的第十一位。 DAI作为MakerDAO中超额抵押生成的稳定币,在熊市中依然保持了良好的增长,说明市场对DAI仍然有较大的需求。Dai Stats数据显示,USDC在DAI的抵押品中的占比已经超过一半,达到55.8%,这源自于MakerDAO的可组合性。 稳定币协议 Curve Curve作为最大的稳定币兑换协议,也是当前锁仓量最多的DeFi协议。截至7月5日,Curve包括Factory Pools(帮助其它资产与3Crv等池集成)在内一共锁定有98亿美元的资产,其中大多数都为稳定币,只有少量的BTC和ETH衍生品。 很多用户都在牛市中或多或少的卖出了部分所持有的加密货币,转而持有大量的稳定币资产。Curve作为底层的DeFi协议,可以通过交易获得收入,存入其它DeFi协议中的稳定币最终可能都流向了Curve,其中最典型的例子就是Yearn和Convex,质押CRV可以提升挖矿倍数并决定CRV代币的分配,Convex与Yearn争相质押CRV也让Curve坐收渔利。 根据DeBank统计的数据,6月份Curve中的交易量并没有增加,这说明Curve中质押量的增加并没有使Curve的盈利能力上升。 MakerDAO 如前所述,MakerDAO中的稳定币继续创下新高,当前已经达到54亿美元。但是MakerDAO的盈利并没有因此而增长,反而近期有较大幅度的下降。 首先,当前大多数稳定币都是通过锚定稳定币模块中的USDC发行的,而这一部分的稳定费率只有0.1%。 另外,作为MakerDAO中重要收入来源的ETH-A,稳定费率也从5.5%降低至3.5%。其它多种抵押品的稳定费率也在6月份下调,如WBTC-A从4.5%降至3.5%,ETH-B从10%降至9%,LINK-A从5%降至4%,YFI-A从5.5%降至4%。 根据Block Analitica的数据,以ETH-A为抵押品生成的DAI,也从6月初的16.5亿降至现在的14.2亿。 据官方披露,虽然MakerDAO的流动性储备创下历史新高,但6月份MakerDAO的净收入为937万美元,相比5月份的2329万美元环比下降60%,清算费用较5月份减少88%。 在DAI发行量创新高的情况下,MakerDAO收入的降低说明整体稳定费率更低了。熊市中获得收益的机会整体减少,降低稳定费率有利于刺激用户继续使用DAI。 Con…

    2021年7月6日
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  • 比原链宣布与ForTube达成合作

    7月6日,比原链(Bytom)宣布与DeFi数字资产银行ForTube达成合作,双方将在提升流动性和扩大用户基础方面加强合作,携手推动行业生态的发展。 ForTube的Polygon版本将上线mBTM的资金池功能。用户可将mBTM存入ForTube 获取利息,或者将mBTM作为质押资产获得其他资产,目前可用资产包括QUICK、MATIC、USDT、USDC、DAI 、WETH、WBTC和LINK八种资产。 本次合作,将提升BTM持有者的资金利用率和综合收益率,新增跨链资产的应用场景,并优化比原链与Polygon链的互操作性。双方将继续发挥各自优势,为用户提供更多方式,更高收益,更加灵活的价值捕获机会。 关于Bytom Bytom Blockchain Protocol(简称比原链:Bytom)是一种多元比特资产的交互协议,运行在比原链区块链上的不同形态的,异构的比特资产(原生的数字货币、数字资产)和原子资产(有传统物理世界对应物的权证、权益、股息、债券、情报资讯、预测信息)可以通过该协议进行登记、交换和基于合约的更具复杂性的交互操作。连通原子世界与比特世界,促进资产在两个世界间的交互和流转,基于区块链技术创造多样资产与可编程经济。 关于ForTube ForTube是全球领先的数字资产银行,致力于为全球加密数字资产爱好者提供去中心化的金融服务和私人银行服务。 在ForTube系统中,用户的资产由用户本人和开源代码进行管理,透明且安全。用户可以选择存币获取收益,或者抵押资产获得资金,相关利率由算法决定,支持随存随取、随用随还。 使用教程:https://weibo.com/5966947038/KnsHBlNvY 文章来源:比原链宣布与ForTube达成合作

    2021年7月6日
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  • Glassnode丨DeFi Summer 一周年后,DeFi 现状如何?

    作者 | Luke Posey 摘 要:尽管以太坊的DeFi活动停滞不前,但协议流动性和新产品的发布继续推动生态系统向前发展。 随着DeFi主链上的活动陷入停滞状态,以太坊和DeFi的Token价格继续呈现疲软状态。Gas价格已经达到了自2020年DeFi夏季开始以来的最低点。随着EIP-1559敲响以太坊的大门,Token会随着使用量的增加而减少,这使得许多人重新考虑ETH通缩的程度。 在看跌情绪中,由于DeFi核心参与者寻求稳定币的最高收益率,积累治理Token并继续持有现货ETH,因此链上的流动性仍然很强。ETH的长期持有者似乎仍然意志坚定。此外,随着数十个VC资助的项目走到了3到12个月的开发周期的终点,更多的产品正在进入市场。 整个行业的活动放缓 由于参与者在横盘期间大部分都处于空闲状态,因此过去指数级增长的活动现在停滞不前。我们可以在价格波动期间看到短暂的活动爆发,但是随着价格的稳定,它会迅速放缓。大多数主流治理Token的价格下跌继续加深。 自 2020 年以来,Gas价格已经恢复到DeFi夏季早期的水平,以至于愿意耐心等待的交易员甚至可以在非工作时间支付个位数的Gwei gas费。 在整个2021年的牛市中,DEX交易量主导了gas的消耗量。尽管整个DEX的交易量下降,Uniswap仍然是区块空间消耗量的桂冠。尽管交易量下降,但DEX月交易量仍然同比增长5600%以上。日交易量已经稳定在20亿美元的水平上,在价格波动剧烈时会明显飙升,其余时间则保持平稳。 用户增长(地址增长)保持相对稳定,从4月份的18%到5月份25%,环比增长略有放缓。6月份,用户增长有望达到约12%。高用户增长对持有者来说可能是一个看涨的指标,因为它是采用的关键指标,也是识别是否存在边际Token买家的关键指标。虽然总用户数的增长仍然强劲,但增长的百分比曲线正在趋于平缓。 随着对链上杠杆的需求放缓,主流借贷市场的收益率已经开始下降。在收益率下降的过程中,低波动性利率出现。这些低利率并不全是坏事,它让稳定币的矿工和卖空者都能获得廉价的借贷资金,这在牛市期间几乎是闻所未闻的。只要流动性保持强劲且借贷需求减少,借贷市场的收益率将继续保持低位。 这反映了此前在《发展至今,DeFi 现状如何?》的分析中探讨的利用率和收益率之间的关系。 数据来自Parsec Finance 稳定币转账已经结束了长期需求和交易量增长的阶段。USDT转账历来都是以太坊gas消耗量排名前十的活动,因为各种大大小小的持币者都普遍使用USDT在交易所之间转移资产,且不用承担价格波动风险。 DeFi向前推进许多人预测,如果熊市到来,流动性将大范围枯竭,无风险收益率将收紧。到目前为止,由于价格已经超过了总流动性,因此流动性在调整期间仍然保持强劲。 随着未实现的净损益指标进入投降区,短期ETH持有者(在<155天内不动所持有的Token)目前正看着他们未实现的收益蒸发。这展示了最近购买ETH的持有者如何看着账面收益变成账面损失。在未实现的收益几乎达到市值的46%之后,短期持有者现在持有的账面损失总额为市值的-25%。 鉴于这种STH-NUPL(短期持有者未实现的净损益)下降的幅度,我们可以得出结论,在从2200美元涨到ATH过程中所购买的大量ETH,现在都在水下(亏损状态)。风险之处在于,这些投资者可能会在价格回升到他们的成本价(STH-NUPL=0)时进行清算。反之,如果(看涨)信念仍然很强,那么无论接下来发生什么波动,它们都可能继续持有,保持不变。 长期持有者(大于155天不动所持有的Token)仍然保持盈利,持有相当于市值80%左右的账面收益。LTH-NUPL保持平稳,因为大多数长期持有者仍然盈利,但如果市场继续下跌,他们将看到未实现的收益下降。请注意2018年1月的反弹,随后是最终的走低,因为持有者会看着他们的账面收益消失而感到疲惫。 目前,长期持有者仍然盈利,这凸显2020/2021年ETH的上涨走势对ETH持有者来说印象多么深刻。如果市场出现下跌趋势,这些持有者的信念将受到考验。 与以前价格走低的时期不同,这些长期持有者中的许多人,现在可以在DeFi中部署他们的资产。ETH被广泛存入Aave和Compound等借贷协议中,目前它在Aave和Compound的未偿还贷款中超过40亿美元。 这些协议允许他们用存入的ETH借入稳定币,然后用稳定币来获得有吸引力的风险规避收益或进行Token投机。持有者可以积累治理Token,增加他们的稳定币余额,或大举买入,同时保持他们作为长期贷款人对ETH的敞口。Aave和Compound的存款和借款仍然强劲。 数据来自Dune Analytics 随着我们进入进一步的波动,看看大型借款人的清算水平在哪里是很有趣的一件事。其中许多是自动…

    2021年7月5日
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  • DeFi新玩法丨一文了解两步原子交换协议LiquiDEX

    注:原文作者是blockstream研究员Leonardo Comandini。 长话短说:LiquiDEX 是一个在 Liquid网络上执行两步原子交换(atomic swaps)的协议,它只需要交换方的单次交互,这极大地改善了用户体验。而使用该协议,我们可以构建出更复杂系统的构建块,例如自动 OTC 交易柜台、拍卖系统甚至去中心化交易所 (DEX)。 注:LiquiDEX的产品还不可用。 简介:Liquid网络和原子交换技术Liquid网络是一个具有发行资产和保密交易(CT)的比特币侧链。 Liquid 的原生资产是 L-BTC(Liquid bitcoin),它相当于比特币的一个锚定币。 和以太坊一样,用户也可以在Liquid 网络上发行代表数字资产的token,一个例子就是Tether USD(USDT)。 和比特币一样,Liquid使用了一种UTXO模型,而它们的交易结构也相似。 下面是一笔简化的比特币交易,其中Alice 发送 1 BTC 给 Bob: 0.6 BTC Alice -> 1 BTC Bob 0.5 BTC Alice 0.1 BTC Alice (找零) 下面则是一笔简化的Liquid 交易,Alice 向 Bob 发送 0.5 L-BTC以及1000 USDT: 1.1 L-BTC Alice -> 0.5 L-BTC Bob 5000 USDt Alice 0.6 L-BTC Alice (找零) 1000 USDt Bob 4000 UDSt Alice (找零) 然而,因为使用了保密交易(CT)技术,Liquid网络的输入和输出是不可见的,因此外部观察者无法看到实际金额和资产。 这对交易者来说特别有用,通常而言,交易者并不想透露他们的操作,因为这些信息可能会影响到市场价格。 在上面的例子中,所有的输入都属于Alice,但情况并非一定如此:一些输入可能属于Alice,而另一些输入可能属于 Bob。 假设 Alice 想用L-BTC交换一些USDT,而Bob 想做相反的事情,则Alice 和 Bob 可以合作构建这样的交易: 0.6 L-BTC Alice -> 0.5 L-BTC Bob 1000 USDt Bob 0.1 L-BTC Alice (找零) 600 USDt Alice 400 UDSt Bob (找零) 交易完成后,Alice 发送了0.5 L-BTC 并收到了600 USDT, 而Bob 发送了 600 USDT,并收到了 0.5 L-BTC。 交易要么发生,要么不发生(它不会部分发生),这使得交易是“原子”的,这就是一笔P2P 原子交换交易,Alice 和 Bob 交换了一些资产,他们之间彼此并不信任,也不需要信任一个第三方。 Liquid Swap Tool:3步原子交换在 Liquid 上支持原子交换的第一个实现是Liquid Swap Tool,它使用了一个三步协议。 其中第一步是 Alice 提出一笔swap交易: liquidswap-cli propose L-BTC 0.5 USDt 600 –output proposal.txt 第二步是Bob 接受这个提议: liquidswap-cli accept proposal.txt –output accepted.txt 然而这笔交易还没有准备好被广播,我们需要第三步,其中Alice来最终确定这个提议: liquidswap-cli finalize accepted.txt –send 这 3 个步骤是使swap交易与标准交易无法区分的必要步骤。但是,它也存在着一些缺点。 该协议分析起来会更复杂。由于不同的原因,它可能会在不同的步骤失败,也许是提议格式不正确,交易不再有利可图,那么一方可能会中止协议。 Alice 还需要在线才能完成协议。 如果 Alice 花费太多时间来完成,Bob 可能会进行另一次swap交易并使他接受的提议无效。 这使得用户体验变得繁琐,并且很难将这些swap交易集成到其他服务中。 而一个两步协议将解决大多数的问题,事实上,两步协议的用户体验非常类似于“发送交易”:Alice询问她想要交换什么,然后最终交换发生。 在过去的几个月里,我们构建出了LiquiDEX这个想法。 LiquiDEX: 两步原子交换LiquiDEX 是一个在 Liquid 网络上执行原子交换的两步协议。 该协议涉及到了两方:Maker 和 Taker,其中Maker 想要发送一些资产并接收一些其他资产作为交换,它创建 LiquiDEX 提议并发送给 Taker。Taker 接受该提议,并在 Liquid网络上结算swap交易。 提案规范 版本:数字,可选的非…

    2021年7月3日
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  • 2021 年 7 月 2 日 EST:Bridge Mutual V1.0、CME & Staking V3 啓動須知更新 !

    美國東部時間 EST 2021 年 6 月 29 日,Bridge Mutual 宣佈了 與 Tether & Bitfinex 達成合作 的消息,Tether 將投資 100 萬美元購買 BMI 代幣,Bridge Mutual 將使採用 USDT 作爲整個平臺運營的基礎穩定幣。爲此,我們需要三天的短暫延遲來對這一更改進行編碼並測試運行網絡,因此,我們將啓動時間由原定的 2021 年 6 月 29 日 EST,變更爲 2021 年 7 月 2 日 EST。 Bridge Mutual 的 Coverage Mining Event(CME) 也將同時啓動,爲我們精心選擇的優質 DeFi 項目,創建深度保險池流動性。用戶和項目都可以自由地以 USDT 的形式,爲自己喜歡的項目的保險池提供流動性,並獲得收益和獎勵。 爲期 14 天的 CME 將於 2021 年 7 月 2 日 EST 開始,在此期間,將向流動性提供者分發近 6,000,000 個BMI代幣獎勵。 CME 活動的所有規則保持不變 – 獎勵、持續時間、邏輯等等,唯一改變的是發佈日期,以及需要使用USDT爲保險池提供流動性,而不是 DAI。 Staking V3 也將於 2021 年 7 月 2 日 EST 同時推出,在 Staking V2 中質押 BMI & BMI/ETH LP 的用戶需要在 V3 新版本中重新質押。 請查看 BMI STAKING 手冊:版本列表、遷移和獎勵領取,瞭解詳細信息。 以下是對平臺啓動和 CME 活動公告的更新,請仔細閱讀,以瞭解我們的整個計劃。 從我們開始 Bridge Mutual 的第一個產品草案已經快一年了。通過這十個月的緊張和高強度的開發和部署,我們構建了迄今爲止行業中最佳的無需許可和最去中心化的協議,成爲全球首屈一指的加密資產和 DeFi 風險保護平臺。Bridge Mutual 團隊已發展到 30 人,我們的願景已成倍擴展爲具有多年發展計劃的創新產品套件。 我們很高興宣佈另一個重要的里程碑事件即將實現:Bridge Mutual V1.0 將於美國東部時間 EST 2021 年 7 月 2 日 正式啓動! 這個日期標誌着 Bridge Mutual 發展的一個重要的里程碑。我們全體團隊成員衷心地感謝 Bridge Mutual 社區一直以來的支持和積極參與,以及認同我們顛覆傳統保險世界和構建去中心化風險分擔的願景。爲了表達我們對社區和優秀合作伙伴的感謝,我們決定啓動以“團隊”爲基礎的保險池挖礦活動/Coverage Mining Event(“CME”) 來開始 Bridge Mutual 平臺的運行,將有近 6,000,000 BMI Token 作爲獎勵分發給所有參與者。 CME 將於 2021 年 7 月 2 日 EST 開始 , 持續 14 天 , 於 2021 年 7 月 16 日 EST 結束。 Bridge Mutual 的 CME 活動提倡公平的啓動方式,早期的支持者,包括個人和項目,將有機會獲得更高比例的 BMI Token 獎勵,併成爲即將到來的 DAO 的關鍵成員。 1. CME 概要 (活動期間 ) 參與者 (包括個人用戶和項目方) 爲他們選擇的項目保險池提供流動性。項目保險池的利用率越高,則意味着所收取的保費佔比就越高,流動性提供者的 APY 就越高。 參與者用 USDT 穩定幣爲保險池提供流動性。 參與者可以通過平臺上的“referral code”加入一個團隊,也可以自己創建團隊。在平臺啓動後各個團隊即可在平臺上產生自己的團隊 code,並與其他團隊競爭以獲得更高獎勵。團隊將按照他們提供的最大承保容量排序。團隊成員可以選擇爲不同的一個或多個項目池提供 USDT。 5,500,000 個 BMI 將獎勵給所有參與者,額外的 450,000 個 BMI 將獎勵給排名在前 10 名的團隊。 除此之外,頂級個人貢獻者將獲得特殊的實用 NFT。該 NFT 會對 Bridge Mutual 的生態系統產生有意義的影響,並且可以在二級市場上交易。 CME 期間,Bridge Mutual 平臺上將僅顯示選定的白名單項目和合作夥伴項目 (Blue Chips)。14 天后,任何項目都可以加入並獲得獎勵。 加入團隊將在啓動當天開放。 2. 什麼是 CME? Bridge Mutual 的 Coverage Mining Event (CME) 將啓動平臺第一批承保項目的保險池 **(Projects Coverage Pools**) 的創建和保險資金的提供。 項目保險池是 Bridge Mutual 平臺上任何特定加密項目的保單來…

    2021年7月3日
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