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Uniswap

  • DeFi之道丨一览DAO“组织乐高”工具生态

    注:原文来自1kxnetwork,作者是@lastofours联合创始人Nichanan Kesonpat。 DAO运营是一个新兴的crypto垂直领域,而这里仍然缺乏服务。这里拥有超过1000个Snapshot 空间、70万个治理代币持有者以及超过100亿美元的DAO资金,这是在互联网原生组织的所有运营部门中创造价值的巨大机会。 互联网是大规模人类协调的推动者,而DAO 工具(建立在 web3 之上)现在使我们能够设计和管理激励措施,以保持利益相关者之间的正和关系,并随着产品或社区的发展,使他们与共同目标保持一致。 与过去一年DeFi 从 70亿美元增长到 900亿美元的“货币乐高”寒武纪大爆发相比,“组织乐高”的生态系统仍处于起步阶段。 无论 DAO 是为了构建产品(yearn、Sushi)、投资(The LAO、MetaCartel Ventures)、收集 NFT(FlamingoDAO、PleasrDAO),还是提供服务(RaidGuild、LexDAO),它们在成长的同时,都容易受到相同的挑战: 1、对于有意义的贡献,如何为其降低障碍 由于对DAO的贡献可以来自任何地方,因此可以使用鉴定和量化不同类型贡献(例如赏金、DAO 特定指标)的工具来建立对优先级的共同理解,即人们如何期望因不同级别的参与而获得奖励。除了金钱补偿之外,DAO 还可以利用建立声誉的工具来激励价值一致的参与者,让他们承担更多的所有权并与 DAO 一起成长。 2、如何在去中心化的同时保持运营效率 从长远来看,权利下放不应以牺牲效率为代价。渐进式去中心化使创业团队能够在走向可信中立的道路上寻找适合市场的产品。我们将探讨DAO通过受限的授权和工作组实现这一点的例子,以及提供额外的制衡层的工具,这些制衡层要求执行者对代币持有人负责。 3、如何大规模协调决策 投票工具帮助个人表达他们的意见,资助他们关心的计划,并授权他们信任的代表以符合他们观点的方式执行决策。这些决定的关键将是相关且可访问的信息。分析工具和数据聚合器在使 DAO 具有人类可读性、从原始链上和链下数据中呈现有意义的见解方面发挥着重要作用。 在本文中,我将通过组织设计的视角以及不断增长的web3原生工具套件来探讨这些问题。在探索了每个类别(贡献管理、薪酬、决策制定、资金、分析和DAO框架)之后,我们得出了当今可用的组织乐高积木生态系统的快照。 组织设计 在一定的人数下,一开始可能是一个单一的聊天小组,然后有机地分为工作组或职能委员会,在这些工作组或职能委员会中,成员拥有给定里程碑的所有权。 这些组的名称和详细信息因 DAO 而异,但我们可以根据其操作功能对它们进行粗略的分组。 为了在效率与去中心化之间取得平衡,DAO 采用了分布式权限和约束委托的模式,其中代币持有者在一个离散域内授权具有执行决策权的积极贡献者群体。 受约束的委托允许具有专业知识的个人自主地执行其工作,同时仍然对DAO负责。工作组负责人通常由提名或选举产生,也可以由社区投票选出。 yearn(“yTeams”)、Nexus Mutual (“Hubs”)以及Index Coop (“Working Groups”)中的职能委员会示例。 ShapeShift DAO 中职能委员会的另一个例子 虽然许多职责与传统组织的职责重叠,但核心区别(和价值主张)是贡献的机会是开放的。任何人都可以主动提出创建新工作组或改变事物运行方式的提议。 与传统的组织不同,在传统组织中,单个员工和用户必须在董事会闭门会议后做出决策,而DAO 的任何利益相关者都可以挺身而出,做出他们希望看到的改变。DAO 通过提案和征求意见向更广泛的社区开放。一项计划的目的、资源需求、关键利益相关者、绩效指标和实际结果都是透明的 —— 这创造了责任和和社会制衡层。 去中心化并不意味着没有领导,相反,更多的人有权采取行动实现共同目标:DAO 的北极星。 维护良好的文档详细说明了DAO是如何构造的,以及每个工作组正在做什么,这对于帮助潜在的贡献者理解他们的技能可能与DAO的需求相一致有很大的帮助。当然,首先必须要有贡献的动机,这正是贡献者旅程的来源。 贡献管理 贡献者之旅是一个人从不了解DAO到潜伏在社交渠道(如Twitter、Discord)上,再到与其他成员建立联系,再到做出第一次贡献的过程。 理想情况下,贡献者之旅培养了一种不断增长的主人翁感和归属感,这样个人就希望与社区一起成长,并对其愿景产生更大的影响。 贡献者旅程是一个流程设计问题,但其中固有的问题是关于使用什么工具以及如何最好地使用它们。工具可以解决大问题,例如: 1、如何在正确的时间向正确的人提供正确的机会/信息; 2、如何量化、激励和适当奖励贡献; 3、如何通过角色和声誉系统培养信任; 任务和赏金是成员可以在 …

    2021年9月17日
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  • 盘点各大公链原生跨链桥:多链并存 跨链成刚需

    原标题:《盘点各大公链原生跨链桥》 近日,雪崩协议Avalanche的原生跨链桥Avalanche Bridge宣布,向参与交互过的每个用户钱包地址空投约880个GB通证,GB进入二级市场后,最高价格达3.68美元,让每笔空投的价值也飙高至3238美元。目前,GB回落至1.8美元附近。 空投带来的财富效应开始让市场关注公链原生跨链桥板块,跨链协议当下本身也是链上的重要工具。目前,除了老牌区块链网络以太坊之外,BSC、Solana、Fantom、Avalanche等新生代公链开始进入市场,以太坊的二层扩容链Aribitrum、Optimism也不遑多让,多链并存是当下市场的格局,因此,链与链之间的资产互通也让跨链协议成为链上用户的刚需。 资产跨链目前有两个主要途径: 跨链聚合应用Swap——它通过将不同链上资产的流动性聚合起来,构建跨链交易池,用户可以在池中完成不同链上的资产兑换。这类跨链聚合交易应用包括THORSwap、AnySwap、O3swap等。 跨链桥——在两条不同公链之间提供一个桥梁通道,将原生资产托管在这座桥上,同时一条链可以通过预言机功能获取另一条上的资产交易情况,按照1:1比例映射到另一条链上。跨链桥形成的效果是让两条链能流通同一种资产,跨过去的资产是由原生资产映射而来,比如,BETH就是ETH通过币安桥跨链至BSC的映射资产。 尽管跨链协议们为用户提供了链上交互的便利,但安全性依然令人担忧。由于链上交易需求的增加,跨链桥托管的用户跨链资金规模也越来越大,因此也成了黑客最爱攻击的对象,导致跨链桥成了安全性事件高发地。 今年7月、8月两个月内,就发生了3起跨链应用被黑客攻击的安全事故——7月11日,跨链应用ChainSwap因智能合约漏洞遭遇黑客攻击,损失约800万美元;7月12日,去中心化跨链交易应用Anyswap v3跨链资金池被攻击,损失近800万美元;8月,跨链协议O3 Swap因其基础设施PolyNetwork网络安全问题而被盗,损失的资产高达6.1亿美元,被盗规模创下了DeFi应用新高。 相较第三方跨链应用,公链原生跨链桥由于有各自公链的安全团队和官方权威做背书,安全性相对更令用户信任,也是用户在资产跨链时会首选的跨链方式。 目前,各公链都推出了自身的跨链桥。且自AvalancheBridge发布空投之后,用户开始期待下个发放空投的公链跨链桥。本期DeFi蜂窝将会盘点各大公链的原生跨链桥。 BinanceBridge Binance Bridge是币安智能链BSC的官方跨链工具,目前支持币安智能链和以太坊网络之间的资产互通。 BinanceBridge Binance Bridge支持的跨链资产有USDT、DAI、ETH等60多种主流资产,用户可以通过该跨链桥在BSC和以太坊网络之间移动资产。 该跨链桥的运行原理是先锁定一定数量的原生资产,再按照1:1的比例将原生资产封装成跨链资产。以资产从以太坊跨链至BSC为例,当用户想要将跨链到BSC上的资产(BETH)撤回以太坊时,封装资产资产(BETH)就会根据转出数量销毁,按1:1生成原生资产(ETH)。在BSC链上,从以太坊跨链来的资产通常是以封装资产的形式出现在BSC生态中,常以B开头做标记,如BETH、BDAI就是1:1映射来的封装资产。 根据Binance Bridge官网显示,目前主流资产跨链情况为73601 BTC、104万ETH、17.79亿USDC、1.92亿DAI等等。 AvalancheBridge Avalanche Bridge(AB桥)是雪崩协议在2021年年初推出的官方跨链工具,主要用来解决用户将以太坊链上ERC-20标准下的资产和Avalanche网络转移的问题。 AvalancheBridge 用户通过Avalanche Bridge,可以将ERC-20标准的资产实现与Avalanche的C链互通,目前仅支持ERC-20资产在以太坊和Avalanche之间转移,不支持Avalanche链上的原生资产转移以太坊。还有需要注意的是,AB桥不支持原生ETH或BTC,但可以通过桥传输WETH和WBTC这些封装资产。 在Avalanche生态中,从AB桥跨链过来的以太坊ERC-20资产以后缀「.e」标记,如DAI.e 就是DAI跨链至Avalanche网络的形态。 根据Avalanche Bridge官网显示,目前跨链进入生态的资产有1.58亿DAI、5615 WBTC、16.5万ETH、2.18亿USDC、2亿USDT等。 Terra Bridge Terra Bridge是Terra(LUNA)链官方提供的资产跨链工具,主要作用是把Terra生态上的原生资产带到其它区块链网络中。 TerraBridge Terra Bridge目前…

    2021年9月17日
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  • 读懂NFT 价值投资指标:协议收入计算

    如今,许多GameFi项目不断冒出,并且提供多种参与方式和play-to-earn和质押功能。那么,如何判断哪些项目能够长期持有,并且能够增值?如何发现有潜力的NFT协议? 协议收入计算,是价值投资需要关注的重点。 首先,我们一起看下协议收入是什么?与收入有哪些区别? 收入的定义 先说说收入(Revenue)的定义,收入衡量的是所有参与者的回报,即支付给协议供应方的总费用。比如AMM中支付给流动性提供者的费用、去中心化交易所的交易费、DeFi中借贷平台的利息金额。收入是通过向协议总流水收取费率而获得的。简单来说,收入指的是区块链或者去中心化应用程序的最终用户支付的总费。这些收入最终会分配给代币持有者、流动性持有者和协议库。 GMV(Gross merchandise volume) 即协议总流水,代表区块链的交易量或去中心化应用程序的交易量、借贷量。对于去中心化交易所,GMV就是总交易量,对于借贷协议,GMV是总借贷量。 而费率是对GMV收取的费用,可以是区块链的交易费用、Dapp的交易费用或借贷的利率。 收入的计算公式: GMV * Take Rate = Revenue 成交总量 * 费率 = 项目收入(支付的总费用) 总收入在协议及其 Token 持有者和供应方参与者(矿工/验证者、流动性提供者、贷方等)之间分配。对于早期项目,收入通常 100% 直接分配给供应方参与者。从长远来看,收入分成模式将会更加多元化,协议及其所有者也都能从总收入中分得一杯羹。 协议收入的定义 协议收入代表协议的现金流,协议通过向用户收取成本, 按总收入百分比计算。 协议收入和收入的区别 收入是用户为使用协议服务支付的金额,这些收入是由提供基础服务的供应方参与者获得的,而协议收益是指 Token 实际获得的收入金额。这实际上代表了协议的底部价值,即利润率。也就是说,就像早期初创公司和成长型公司不向股东派发股息一样,并不是每个协议都将现金流分配给 Token。 成本是指协议收入中有多少用于发放补助金、工资、审计费用。即根据实施的链上治理建议支付的所有成本和费用的总和。 收益: 有多少资金作为股息分配给 Token 持有者,即 = 协议收入-成本和差额。 一句话来总结,收入是用户支付给协议的金额,这主要是由提供底层服务方带来的收入,协议收入是 Token 带来的累积收入。协议收入代表利润,是协议的基础。 每个项目的协议收入取决于协议本身的费用结构。不同的收益模型使得协议收入的计算变得复杂。下面概述了四种 NFT 和 DeFi 项目的协议收入计算。 协议收入是如何分配给 Token 持有者的? 举个MakerDao的例子,Makerdao向抵押品提供者发行Dai,用户解锁抵押品时需要偿还本金和支付费用。费用支付给协议后,在协议的内部资产负债表中累计,当累计费用达到10,000,000u Dai时,它们将被拍卖以获得协议的治理令牌 MKR。之后,MKR 被烧毁(又名销毁),从而减少了 MKR 的流通量,这个过程会不断重复。 协议收入的参与者 对分配协议收入的四类参与者进行分类,如下: 1.任意供应方参与者(LP、贷方、矿工,keeper/清算人); 2.任意需求方参与者(DSR 存款人、Nexus Mutual 索赔人); 3.拥有代币的供应方参与者(PoS 验证者、0x MM、Keep 签名者); 4.代币拥有者; NFT 的协议收入计算 案例:Axie Infinity 协议收入计算 在过去Axie Infinity的收入来自于土地销售、Axie销售、交易平台手续费、养殖费。根据Axie Infinity旧版白皮书所展示,Axie Infinity生态系统已经产生了超过6000ETH的收入。 Axie Infinity 将使用游戏即服务模型运行,随着时间的推移将引入新功能。Axie 可以通过销售 Axies、土地、化妆品和游戏内消耗品获得收入。此外,当玩家想要升级他们的游戏角色、参加锦标赛和制作新资产时,将会收取费用。 一旦启用质押仪表板,社区财政部将开始累积费用。Axie Infinity 产生的所有费用和收入都将存放在由 AXS 持有者管理的社区金库中。 目前,这些是 Axie 领域的主要费用: 繁殖费,以 AXS 支付,用于繁殖 Axies。 14.25% 的 Axie 市场费用从 Axie NFT 资产的成功销售中获得:Axies、土地和土地项目。 Axie Infinity 有多种收入来源,例如每次买卖 Axie 生物时都需要支付 4.25% 的市场费用。第二个收入来源是 4 AXS 的费用 (目前更改为2AXS),用于繁殖Axies 以创造新的宠物。随着每天都有新用户涌入,购买和繁殖,压力越来越大,从而产生了…

    2021年9月17日
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  • Boba Network:改名后的 OMGX ,能否帮助 OMG 重振在 L2 赛道的往日雄风?

    撰文:一棵杨树 今年 1 月 5 日,Vitalik Buterin 在题为《Rollups 不完全汇总指南》(An Incomplete Guide to Rollups)的文章中表示「Rollups 是一种强大的 Layer 2 扩容范例,有望在中短期成为以太坊的关键扩容解决方案和以太坊扩容的基石」。这也将以 Rollup 为以太坊短中期主要扩容解决方案的 Layer2 概念正式带入大众视野之中(延伸阅读《一文纵览以太坊扩容主力 Rollup 技术、应用与数据表现》)。 之后紧随着 Rollup,Polygon、Optimism、Arbitrum 等不同技术思路的 L2 扩容方案相继大热, 「泛 Layer 2」概念逐步成为加密领域最具热度的讨论话题,也成为场内资金竞逐的主要战场。 但在这些热火朝天的项目之外,作为早期以太坊扩容龙头的 OMG Network 则显得格外落寞,直到不久前, OMG 基金会核心贡献者、去中心化基础设施解决方案开发商 Enya 正式宣布推出 Boba Network 的主网 Beta 版本,OMG Network 才又真正意义上回到了 L2 竞赛的赛场中来。 OMGX:OMG 基于 Optimistic Rollup 的二层扩容方案 少为人知的是,OMG Network 是最早提出「Layer 2」概念(基于 Plasma)的以太坊扩容项目之一,也曾被 Vitaklik 「钦点」为以太坊扩容方案的主力,一度领衔 L2 赛道的头部项目。 彼时以太坊网络虽然同样面临高 Gas 费用和交易拥挤的痛点,但并没有现在 DeFi 乐高等多元化的场景需求,所以实际有相对迫切扩容需求的应用场景基本限于链上转账支付,因此 OMG Network 主打「二层支付」概念,也更多地聚焦于实现低廉、快速的即时支付场景。 但后续随着 DeFi 场景的崛起发展以及新方案的不断涌现,OMG 本身基于 Plasma、专注于支付的定位就开始逐步显得尴尬(延伸阅读《以太坊二层扩容之路:Plasma 衰落与 Rollup 崛起》)。 同时去年 12 月,Genesis Block Ventures (GBV)也宣布收购 OMG Network。GBV 表示,通过此次收购,将会发挥其覆盖亚洲的生态体系及社群网络,推动 OMG 网络加速增长、协助建立有价值的合作伙伴关系,并进一步提升 OMG 区块链在亚洲区内普及和应用。 在此背景下,今年伴随着 Layer 2 赛道的不断发展,OMGX Network 作为由 OMG 和 Enya 团队共同推出的全新 Layer 2 扩容解决方案就应运而生。 新推出的 OMGX Network 基于以太坊 Optimistic Rollup,且运行在 EVM 兼容的虚拟机中,所以理论上可以处理在以太坊上运行的任何智能合约,是通用型的以太坊二层扩容方案。 而 Boba Network 就正是 OMGX Network 改名而来,也即 Boba Network 可视为「品牌升级」后的 OMGX Network,并继续由 OMG 和 Enya 团队共同维护。 由 OMGX 更名而来的 Boba,究竟要做什么 ? 由于 Boba Network 本身是基于 Optimistic Rollup 的扩容解决方案,因此在主要的功能实现上和 Optimistic Rollup 类的扩容项目别无二致。 但它又结合了 Enya 和 Boba 团队在网络的充值、快速提现、跨链桥方面的经验,在涉及用户、开发者体验的细节处做了颇具亮点的创新,所以用户资金提款时间和开发者合约扩展这两点上有较为明显的优化。 基于流动性池,提款时间缩短至分钟级别 相比于 Optimistic Rollup 平均一周左右的资金提款周期,Boba Network 通过由社区驱动的流动性池为用户提供快速提款功能,可将提款时间从一周缩短至几分钟内。 该功能的实现也是基于它们在开发 Quasar (OMG Plasma 的快速退出功能)方面的经验——设计了一个流动性池机制,让流动性提供商在不同链上添加充足的代币流动性池,从而在用户进行跨链时实现较为快速的跨链体验。 按官方文档内容,用户资金无论是从 L1 到 L2、L2 到 L1 还是在两个 L2 之间跨转,只要对应的各层都兼容 EVM (理论上讲以太坊、Arbitrum、BSC 和 Polygon 等都可以),就可以实现分钟级别的确认体验。 不过笔者理解这本质上算是比特币闪电网络那样的状态通道方案,主要是实现链与链之间的同一账户所有者的状态同步,和 Celer 基于流动性池的 cBridge 算思路相同的资金跨链(层)桥方案(延伸阅读《资产桥成为黑客攻击高危地带,cBridge 哈希时间锁方案更安全吗?》)。 …

    2021年9月17日
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  • 解读丨Layer 2增长浪潮中3大投资机会:基础设施、应用程序和原生资产

    注:原文作者为Ben Giove,Bankless撰稿人兼Chapman Crypto总裁,以下为全文编译。 永远不要低估简并的力量。(简并:在量子力学中,原子中的电子,由其能量确定的同一能级状态,可以有两种不同自旋量子数的状态,该能级状态是两种不同的自旋状态的简并态。生物学上,简并是指遗传密码子的简并性,即同一种氨基酸具有两个或更多个密码子的现象。在此,可理解为以太坊网络的不同层) 虽然Layer 2有着很多好处,如减少gas费用,近乎即时的确认,以及继承以太坊的安全性,但还没有一个催化剂来刺激其采用。(不过)这种情况随着Arbinyan的推出而改变,这是Arbitrum上的第一个主要的产量农场,其TVL在五天内从2.38亿美元上升到了超过25亿美元。 尽管仍处于早期阶段,但这已经是对使用以太坊L2的压倒性需求的重要证明。 当然,这也提出了一个问题。投资者如何才能在这一趋势中获得风险敞口? 以下是几个方法。 机会1:基础设施 二层的基础设施代表了类似“pick and shovels”(镐和铲子,指的是1840—1850年代淘金热期间挖掘工具供应商创造财富的方法)的方法来获得对二层的投资。与其直接投注于单个应用或网络的成功,投资者可以将资产分配到基础设施层,选择通过用于支持它们的工具来获得风险敞口。 这种方法可能适合那些想要避免在二层生态系统中挑选赢家,但仍然想从其增长中受益的投资者。此外,由于其网络效应和竞争性服务的巨大进入壁垒,许多基础设施协议是准垄断的,竞争有限。 下面,让我们来看看几个已经融入二层的基础设施。 Chainlink(LINK) DeFi协议需要安全的、信任最小化的预言机馈送,以实现合约定价和及时清算等活动。例如,几乎所有部署在的Optimistic L2上的主要DeFi协议,包括Synthetix、Aave、Curve、SushiSwap、Dopex等都已经为其价格馈送整合了Chainlink(LINK)预言机,以实现及时清算等活动。 除了为整个DeFi提供广泛的敞口,Chainlink也可能在未来更深入地整合到Arbitrum。 The Graph (GRT) 协议不仅需要访问链外数据,也需要访问链内数据。 The Graph是基础设施堆栈中的一个关键组件,它通过索引链上数据并允许应用程序以去中心化和去信任的方式查询这些数据来提供这种服务。该协议支持各种不同的网络,包括Arbitrum和Optimism等L2网络,已被Uniswap、Synthetix和Futureswap等几个已在L2部署的应用程序所利用。 与Chainlink类似,这可以提供对L2网络的广泛敞口,且不需要对突出的应用进行特定的投注。 Hop和Connext(追溯性耕作) 虽然与L1相比,L2的速度和减少的gas费为用户体验提供了重大改进,但它们仍然带来了一系列独特的挑战。有几个需要注意的点是,Optimistic Rollups的七天提款时间,以及在L2之间迁移流动性的困难。 两个旨在解决这一问题的项目是Hop Protocol和Connext,它们允许用户在不同的EVM兼容网络之间无缝转移资产,并实现 “快速 “提款,用户可以绕过提款期。 虽然这些项目没有代币,但值得尝试,因为它们有可能向早期用户提供追溯性空投! 机会2:应用程序 投资者获得2层风险敞口的第二种方式是投资热门的应用程序。任何区块链或L2的发展都将取决于建立在其上的应用程序的质量–如果没有值得使用的东西,那么没有人会使用这个网络。 正因为如此,建立在一个或多个L2上的应用程序,可以为投资者提供不同程度的接触这些生态系统的机会。重要的是,L2代表着新兴市场,在那里,既定的协议可以扩大它们的客户群,从而增加它们的使用和收入。 有两大类应用可以为投资者提供L2的风险敞口,分别是从L1迁移过来的“早期采用者”和“L2原生协议”,这些应用要么是L2独有的,要么是由于部署而在功能上有了大幅增加。早期采用者可能被证明是“更安全”的,因为它不完全依赖于L2的成功,而L2原生协议可以代表对特定网络更集中的赌注。 以下是几个例子,但并不详尽(有很多机会没有包括在内): 早期采用者1:Uniswap (UNI) Uniswap是以太坊L1上最大的去中心化交易所,通过与Optimism多年的合作,是L2最早的采用者之一。具体而言,Uniswap于2021年7月部署到了该网络。该协议目前在网络上拥有超过3100万美元的流动资金,并在最近几天促成了1000万美元的交易量。 与Optimism一起,Uniswap最近也在Arbitrum上推出了。而且这一部署带来了更大的使用量,在过去的四天里,锁定了超过3700万美元的价值,产生了超过2000万美元的日交易量…

    2021年9月17日
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  • 靠游戏收入分成,能带火新的NFT猿猴吗?

    作者:秦晓峰 这两天大热的项目,除了文本类 NFT「First First NFTs」,还有菠菜猴「Monkey Bet DAO」。 Cryptoslam 数据显示,过去 24 小时「Monkey Bet DAO」交易量涨幅超过 1000%,达到 1354 ETH。成交量上涨的重要推力,源于是官方昨日发布的空投公告:“9 月 30 日,Invariant Labs(背后开发团队)将空投 25000 个 MM 代币给每只猴子。总计 2.5 亿个 MM 代币,这是创作者持有的总金额。” Odaily星球日报查询发现,MM(Monkey Money)总发行量 10 亿个,目前已经上线 Uniswap,单价 0.0066 美元。按照这一价格计算,月底的空投价值仅为 165 美元,而目前「Monkey Bet DAO」NFT 地板价已上升至 0.66 ETH,购买 NFT 看起来似乎并不是一笔划算的买卖。 真实情况究竟如何,本期我们将介绍 NFT 新应用「菠菜猴」,主要涉及两大热门 NFT :「Monkey Bet DAO」以及 「Gambling Apes Official」。 (1)Monkey Bet DAO:NFT成为社区自治门票 「Monkey Bet DAO」由 Invariant Labs 设计,总量 1 万个,于 8 月 31 日创世发行。根据 ultrasound.money 数据,MonkeyBet 上线当日导致以太坊 Gas 费一度涨至 2000 Gwei,1 小时销毁逾 218 ETH,足以见得项目的火爆程度。 「Monkey Bet DAO」的 NFT 猿猴样式致敬了「Bored Ape Yacht Club」,但也增加了一些特有的样式,例如小丑女、死侍、竖锯(电锯惊魂)等电影元素。 仅仅只是样式来看,其似乎只是「Bored Ape Yacht Club」的仿盘,但「Monkey Bet DAO」的野心远不止于此。实际上,「Monkey Bet DAO」比「Bored Ape Yacht Club」走得更远,开始探索 NFT 的落地应用,并走出了一条属于自己的道路:将 NFT 与 GameFi、DAO 结合。 官网介绍称,Monkey Bet 是一个去中心化的 NFT 游戏协议,并通过 MONKEY DAO 进行治理;每个猿猴 NFT 都是一个 DAO 代币,它是 100% 社区所有;开发团队 Invariant Labs 并不拥有猴子,也不是 MONKEY DAO 的成员; Invariant Labs 开发了一个「菠菜」网站,其中包含 21 点、百家乐、Slot Machine 等三款游戏(官方称未来将开发更多的游戏);用户通过 MONKEY MONEY (MM) 代币兑换积分进行游戏,也可以将积分兑换回 MM 代币。 “MONKEY MONEY (MM) 是一种游戏内信用代币,没有价值,游戏仅供娱乐。Invariant Labs不为 MM 代币提供任何流动性或支持任何市场。MONKEY NFTS 是一种社区治理代币,没有价值,不构成投资。”官方提醒说。 尽管如此,但依然阻挡不了用户的交易热情。从 8 月 31 日到 9 月 5 日,MONKEY NFTS 平均每日交易量达到 55.8 万美元,MM 代币在 Uniswap 上日交易量最高达到 590 万美元。 而这样的热情主要来自该 NFT 背后的价值支撑。除了作为治理代币,「Monkey Bet DAO」可以获得 100% 的游戏收入(收入来自游戏抽水),这也意味着持有猿猴 NFT 的用户可以获得收益分成。根据官网公布的数据,上线两天后(9 月 2 日),Monkey Bet DAO 金库中就有了 900 万个 MM 代币(价值 6 万美元)。 此外,一些稀有元素的「Monkey Bet DAO」,也可以为游戏玩家进行运气加成,从而在游戏中赢得更多收益。 不过,需要提醒大家的是,「Monkey Bet DAO」游戏的智能合约未经审计,可能有丢币风险;游戏层面,目前仅仅支持 Slot Machine,21点以及其他游戏尚未开放;另外,目前也没有上线治理功能,持有 NFT 的玩家无法参与项目治理,也不能获得收益分红。至于未来是否真的会开放,还是一个未知数。 (2)Gambling Apes Official:进阶版赌博猴 「Gambling Apes Official」的设想与「Monkey Bet DAO」基本一致,同样是玩家持有 NFT 可以成为游戏股东,获得收益分成,但其诞生时间要晚于后者,直到昨天才开始创世 Mint。 我们也将两者相关数据做了一个比较: 数量:Gambling Apes Official 总量有 7777 个,而 Monkey Be…

    2021年9月8日
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  • DeFi监管第一步?DEX巨头Uniswap正在接受美SEC调查

    据《华尔街日报》的一份爆炸性报道称,美国证券交易委员会(SEC)据说正在调查自动做市商Uniswap,该报道援引了了解此事的匿名消息人士。 据该报道透露,SEC 的执法律师已经询问了该交易所的营销和用户与平台的互动方式,SEC的这一举动,也代表了证券监督机构正准备对蓬勃发展的去中心化金融业进行钳制的决心。 比推此前报道,SEC 主席 Gary Gensler 曾在8月初表达了他对快速增长的加密货币行业的担忧。随后,他加大了对 DeFi 市场的批评力度,近期又再次公开表示,Defi市场远没有它们自称的那么“去中心化”。仍然有一群核心的角色,他们不仅在编写软件,同时还在赚取其他人使用其协议的费用。 Gensler似乎对那些通过向用户提供有价值的代币来激励用户的项目有意见。 该消息显然也对 Uniswap 的治理代币 UNI 的价格产生了一定程度的影响,据比推数据显示,UNI 日内跌幅为 3.89 %。SEC 暂时还没有证实该报告,因为它不能谈论非公开的调查。考虑到目前 SEC 诉瑞波案仍然在消耗 SEC 的大量精力、财力、人力。 所以这次对 Uniswap的调查是否会产生任何正式指控还有待观察,目前该调查似乎还处于早期阶段,而显然对 DEX 进行深入调查,并不会比调查 Ripple 简单多少。 在2020年的 “DeFi之夏 “中,去中心化交易所Uniswap开始崛起,成为领先的去中心化交易所。随后 SushiSwap 的崛起,也再次带动了 Defi 市场的活跃度。经过多年耕耘的 Defi 市场,现在已经不再是一个小众行业,Uniswap 变成了一个加密货币巨头,4月份其周交易量突破100亿美元。 目前该平台面临的最大问题是用户对其去中心化程度的之一,因为 Uniswap 的用户界面(UI)是由一个中心化机构控制的。并且在7月,该交易所将100个代币列入平台的黑名单的被加密圈诟病。 图片来源:网络 作者:Chen Zou 文章来源:DeFi监管第一步?DEX巨头Uniswap正在接受美SEC调查

    2021年9月5日
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  • 登顶24小时燃烧榜的CyberKongzVX,什么来头?

    2020年的DeFi Summer在2021年并未再度上演,反而迎来了NFT Summer。最直观的数据就是,以太坊燃烧榜中长期霸榜第一的项目是OpenSea以及时不时冒出的新兴NFT项目。 8月16日早上,ultrasound.money网站显示,以太坊销毁ETH数量突破5万枚,价值近1.66亿美元。其中一个名为CyberKongzVX的项目赫然排在近24小时燃烧榜首位。 数据显示,CyberKongzVX近24小时销毁了1430个ETH,比Opensea、UniswapV2以及AxieInfinity三者燃烧的总和还要多。 (数据来源:ultrasound.money,2021年8月16日11时) 这个成绩相当亮眼,甚至有些令人吃惊。上一次因为NFT铸造而冲上24小时燃烧榜第一名的是COVIDPunks,燃烧的ETH数量也只不过是520多个,还不及CyberKongzVX的一半。 CyberKongzVX是什么? 在了解CyberKongzVX需要了解CyberKongz。 CyberKongz是在2021年3月创建的独特且随机生成的1000个NFT集合(也被称为Genesis Kongz),团队真实身份不详。 34×34像素的CyberKongz图像因其适合作为Discord和社交媒体上的个人资料图片而广受欢迎。CyberKongz虽然没有发布广告活动,但很快吸引了NFT爱好者的关注,并在社交媒体上分享。 (一些NFT爱好者将CyberKongz作为推特头像) 不就是JPG吗,有什么价值? 头像类NFT通常靠总量固定、社区共识等支撑价值,很少有NFT有生产价值。 CyberKongz似乎早就意识到这个问题,并迅速行动。 4月,CyberKongz引入耕种、繁殖、改名以及商店功能。 耕种:如果你持有Genesis Kongz,可以每天产生 10个BANANA 代币,按照目前的价格(9.8美元),这相当于每月 2940美元的被动收入。 繁殖:将两个Genesis Kongz放在一起,燃烧600个BANANA代币就可以生出一个Baby Kong。BabyKongz总量4000个,目前已经繁殖出1844个,地板价是0.5ETH,最高售出价4ETH。 改名:使用BANANA代币更改CyberKongz的名称和描述。每次改名需要花费300个BANANA代币,一旦所有 Baby CyberKongz 铸造完成,命名成本将翻倍至 600个BANANA代币。 商店:使用BANANA为CyberKongz购买可穿戴设备和设备。 一套组合拳下来,一下子就盘活了JPG的价值。 CyberKongz在3月份拍卖的成本价是0.01ETH(当时价值约23美元),目前在OpenSea的地板价是21.33ETH(价值约7万美元),最高售出价100ETH(当时价值约24.3万美元)。 为何能够登顶燃烧榜首位? 既然玩元宇宙,二D的JPG图片有什么意思呢?3D世界才更过瘾。 CyberKongzVX可以看做是CyberKongz从2D到3D的升级版,原先的1000个Genesis Kongz以及4000个BabyKongz会生成与2D基本特征一样的CyberKongzVX,此外会新铸造10000个CyberKongzVX。最终,产生15000个CyberKongzVX。 为了进入3D世界,CyberKongz在7月10日赢得区块链沙盒世界 The Sandbox的THE SHRINE OF TRUTH 的土地拍卖,并将命名为THE SHRINE OF KONGZ。同时,与The Sandbox 的技术专家合作,为 CyberKongz VX 带来了完全的互操作性。 (图片正中间为CyberKongz在The Sandbox 购买的土地) 虽然CyberKongz VX还未公布下一步计划,但参考CyberKongz的成功经验,很容易吸引NFT爱好者买单。 这也是为什么在昨夜的NFT发售中,CyberKongzVX再一次掀起“GAS WAR”,并登顶燃烧榜首位重要原因之一。CyberKongzVX售价0.07ETH,根据Opensea数据,目前地板价0.32ETH,市场欢迎程度可见一斑。 (8月16日凌晨3点,用户铸造CyberKongz VX导致以太坊GAS费飙升) 文章来源:登顶24小时燃烧榜的CyberKongzVX,什么来头?

    2021年8月16日
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  • DeFi之道丨如何成为加密分析师——写作篇

    上周,DeFi之道社区发布了分析师召集计划。更早前,社区从指引萌新的角度分享了成长指南《如何成为专业的分析师》。经过对数据、事实的梳理,分析师通常需要输出结论性的报告,那么分析报告该如何写?本文将针对这个问题给出一些建议。 写作技能结构化写作是一项被低估的技能。高效地传达信息,你不仅需要有好的内容,还需要以良好的结构来进行传达。 一份良好的分析报告需要体现以下2点元素: 1、结构/叙事清晰:文章结构是否清晰,自然流畅? 2、文字清晰明了:文字表达是否清晰、通俗易懂且易于理解? 结构是指章节、段落和句子的顺序。如果写作不清楚,通常是因为行文顺序与读者头脑处理信息的能力相冲突。大脑会自动对周围的一切事物施加秩序。读者会寻找一种结构来连接呈现在他/她面前的各种想法。 关于结构,需要注意: 如何突出结构(例如(子)标题、编号等形式) 该结构是否展示了你的思维过程? 它是否讲述了一个易于理解的故事(例如将数据与叙述相结合)? 芭芭拉明托的《金字塔原理》介绍了结构化思维的一些方法,当然这不是唯一的构建结构的方法,只是其中一种不错的参考。要领参考:结论先行,以上统下,归类分组,逻辑递进。 提供新的、数据驱动的、可转化为行动的见解新的、数据驱动的和可操作的洞察力的含义: 如下图,要得到可转化为行动的洞察,需要从原始数据开始,对原始数据进行处理并组织成信息,对信息进行分析以转化为深刻洞见。通过结合受众(内容消费者)所处情境,这些见解将可以转化为行动。 例子 从例如 Dune Analytics 中提取有关 DEX 交易量的数据。得出结论,Uniswap V3 是以太坊上第二大 DEX。通过将其置于最近升级(资本效率)的承诺的背景下,并将 V3 的资本效率与竞争协议的资本效率进行比较,使其具有可操作性,得出结论。详见此文 新见解。帮助读者获得新的洞察力、关键要点或如何思考某事的新框架。这就是“那又怎样?” /“为什么你应该关心阅读我的作品”因素。 数据驱动 数据引领叙事 数据是有意义的(不是虚荣指标)并且用于提供新的见解 结合图表和其他可视化 可转化为行动(的洞见)。研究要对读者具有实用价值,研究内容是否具有洞察力,可参考六个属性: 一致性:与关键业务目标一致,也就是为业务和投资决策提供信息 情景:视角选取,放到特定情景中解读 关联 特定性:解释某事发生的原因 新颖性:挑战或扩展当前的知识和理念 清晰:有效地传达见解 crypto research是什么 加密研究是一个新兴领域。研究作为一项活动“涉及信息的收集、组织和分析,以加深对主题或问题的理解”。 传统的卖方(股票)研究针对的是买方投资者。它提供对上市公司的分析:公司的业务、其经营的行业、管理团队、财务业绩、风险因素以及关键公司行为和外部事件的影响。这一切都通过定期报告与投资者分享,包括有关投资者是否应该购买、持有或出售公司股票的建议。它还通常包括资产 12 个月的目标价格。 加密研究的不同之处在于:研究本身并不意味着是投资建议,因此不会给出建议或目标价格。因为加密是一个新兴且发展非常迅速的领域,在估值模型、业务和财务报告等方面没有形成标准。公开透明的数据可供所有人使用。 加密分析师服务于加密生态参与者(包括投资人、建设者、服务提供商、业务人员),需要非常擅长以下业务: 加深对协议/网络/资产的理解,提升其透明度 从数据和观察中得出见解,以进一步了解(子)行业、主题、有效的方法和原因(代币经济学、治理、技术等) 通过分析帮助加密领域的发展:为关键指标设定标准,开发估值和分析框架,根据这些见解为加密社区提供建议 万事开头难,应该如何开始呢?这里有一些建议。 选择你感兴趣的加密主题,可以是对特定协议、主题细分领域(如DeFiNFTMetaverse等)的概述,或者是围绕从 Dune Analytics 或其他地方提取的数据的分析。 阅读现有的研究报告以获取灵感,Uniswap V3 文章将是数据驱动作品的一个很好的例子。 如果要充分调研一个协议,你可以去以下渠道找寻信息: 项目官网,网站上通常会告诉你在哪里可以找到更多信息 GitHub 代码(如果您是技术人员)和发行说明 GitBook 项目文档 项目博客(中)和每周/每月更新 项目的 Discord 频道(社区论坛)通常有一个很好的子频道,其中包含资源链接,并且通常是一个很好的信息来源。这也是获取您可能已回答的任何问题的好地方 来自 Messari、The Block、Delphi Digital、CoinDesk、Decrypt 等提供商的第三方研究和新闻文章、 项目在 Twitter、Telegram、Reddit 上的社交媒体渠道 对于特定资产,您可以涉及以下内容: 背景:项目成立的背景与原因 描述项目/协议是如何工作的 解释代币及其背…

    2021年8月16日
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  • 以太坊完成伦敦升级,开启「通缩」新纪元

    作者 | 秦晓峰 编辑 | 郝方舟 北京时间今晚 8 点 33 分,以太坊网络达到既定区块高度 12,965,000,完成伦敦硬分叉升级,共计实施五项社区题案 :IP-1559、EIP-3198、EIP-3529、EIP-3541 以及 EIP-3554。 Ethernodes 最新数据显示,目前已经有 1254 个以太坊节点(占比 78% )完成伦敦升级更新,剩余 354 节点(占比 22%)尚未完成升级。其中 71% 的 Geth 客户端节点、96% 的 Openethereum、85% 的 erigon 以及 56% 的 nethermind 客户端节点已完成升级。 本次升级是以太坊历史上第十次硬分叉升级,同时也最为外界所关注。 一方面,作为本次升级重头戏的 EIP-1559,从提出到实施争议不断,曾一度引起矿工群体不满,部分矿池试图通过算力集结进行示威,但最终仍未能改变潮汐走向。另一方面,本次升级原定于 7 月中旬进行,而后推迟,并在正式实施前两周发现漏洞,再次增添了不确定性。 好在尘埃落定,以太坊成功完成向 Eth2.0 合并前的倒数第二次升级,最后一次「上海升级」初步定于今年 10 月进行。以太坊的 POS 时代,即将来临。 一、一波三折的 EIP-1559虽然号称「硬分叉升级」,但本次伦敦升级并未产生新币,提醒广大加密投资者注意甄别,避免假币风险。另外,对于普通持币者而言,无需进行任何操作(转币、换币),相关更新由以太坊节点和客户端进行。 下面介绍一下本次升级的重点内容,共计五项社区题案(EIP),分别是: EIP-1559:改变 ETH 1.0 链的费用市场; EIP-3198:BASEFEE 操作码; EIP-3529:减少退款; EIP-3541:拒绝以 0xEF 字节开头的新合约; EIP-3554:难度炸弹延迟至 2021 年 12 月 1 日。 其中最令人关注的莫过于 EIP-1559。该提案诞生于三年前,由以太坊创始人 V 神首次提出,而后经过社区成员完善,旨在改变以太坊网络交易费用。不过,由于当时以太坊网络应用较少且 Gas 费用并不昂贵,因此方案提出后并未激起多大的浪花。直到去年 DeFi 火热,以太坊生态迎来大爆发,Gas 问题成了绕不开的难题,EIP-1559 再次进入大众的视野。 简单介绍下 EIP-1559。过去用户在以太坊上转账,需要按需向矿工支付一笔 Gas 费用,并且矿工可以优先打包高 Gas 费用的交易。EIP-1559 实施后,Gas 手续费会作为一种基础费用(basefee)发送给网络本身进行销毁,同时用户也可以选择性地支付给矿工一笔小费(inclusion fee)。基础费用的设定由算法决定,目的是为了让用户更方便地支付合理的手续费。 因此,该提案获得用户和开发者的支持。但矿工们,却对这一提案并不感冒。 一方面,随着 DeFi 的发展且 Gas 费用飙升,以太坊矿工收入的一半都是来自 Gas 费用。一旦 EIP-1559 实施,将直接影响矿工收入,自然不被矿工喜欢。 但更重要的是,矿工群体认为自己成为被生态舍弃的一部分。前几年以太坊币价低迷,生态也没有发展起来,矿工坚守,维持网络安全。如今随着 DeFi 发展,整个以太坊生态发展欣欣向荣,为了削减 Gas 费用缩减矿工利益,自然不被接受。而且,EIP-1599 此前也曾在 Filecoin 实施过一段时间,但效果不佳,更加让矿工感到不忿。 于是,矿工群体,纷纷发声,反对 EIP-1559 的实施。根据统计,包括星火、Ethermine、flexpool 等 12 家大大小小的矿池都发布声明反对了 EIP-1559 总算力占比超过 60%。此外,今年 3 月,推特网友「Red Panda Mining」发起一项运动,号召反对 EIP-1559 的矿工,将算力切换至反对派矿池进行示威,宣誓主权,最终失败。 虽然矿工们并没有改变最后的结果,但还是让以太坊社区听见了矿工的声音。需要说明的是,发声及示威均以较为温和的方式进行,并未造成以太坊社区分裂。 二、升级带来「通缩」?以太坊生态基础通证 ETH 并没有设定发行总量,始终处于通胀状态。虽然 2018 年 V 神曾有过提议,将其上限设定为 1.2 亿个,但并未真正落实,最终只是成为一个畅想。 而这次伦敦升级之所以备受关注,一个重要原因是 EIP-1559 实施后,用户所支付的基础费用(basefee)将被燃烧,推动以太坊进入「通缩时代」。 投资公司 Multicoin Capital 联合创始人 Kyle Samani 表示:“伦敦升级是以太坊历史上最有趣和最重要的升级之一,通过减少代币供应量,可增加稀缺性,提高价格。” 根据 EIP-1559 跟踪网站 Watch the Burn…

    2021年8月6日
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  • MEV才是「后EIP-1559时代」更值得探讨的话题?

    原文作者:Vikram Arun,BlockTower Capital ,经Odaily星球日报编译。 这篇文章将讨论三个主要话题,虽然三者尚未被充分讨论,却越来越相关且重要: 1.EIP-1559之后、以太坊合并(The Merge)之前的 MEV(8月5日—2022年初); 2. 2层Rollup的MEV(Optimism, Arbitrum); 3.基于MEV的多链环境。 首先,让我们简单了解下 MEVMEV形成的根因是在某段时间窗口内,你不能完全控制你想要进行的操作。具体到以太坊上,当你提交了一项请求(比如转账),它就会进入待选列表,供矿工选择,而这段时间里你基本上不能控制它被谁“接单”或者是否会被按时添加到区块中。在ETH的Rollup(如Optimism 或Arbitrum)上,一旦你的请求被提交给中心化的序列操作员,你就失去了主导权。 提交交易和确认交易之间的时间窗口对于其他人(矿工)来说是一个可利用的机会,而这个机会的价值就是MEV。 MEV可大致分为三种:良性MEV(协议自带的)、不良MEV,以及灾难性MEV。分别举例如下: 1. 良性MEV: 有些协议的运转一定程度上依赖于MEV捕获,比如对Aave,Maker、Compound的清算,或者通过在Uniswap、SushiSwap之间的套利来保持市场的有效性。 2. 不良MEV:机器人抢跑、三明治套利交易等等。 3. 灾难性MEV的例子: 通过重组、time-bandit链重组攻击造成对共识层的威胁——如果我们没有强制执行的方法使这种概率终结,它们总有可能以某种形式出现。 下文中的讨论,我将重点放在后两类MEV上。 作为以太坊用户,除了使用 Flashbots,Archerswap,MistX 这样的专用中继网络,或者使用报价请求RFQ系统ZRX,Hashflow,Cowswap之外,我们能做的避免成为大型“不良MEV”受害对象的最大努力,就是设置一个允许的最大偏差量,DEX 称之为“滑点”。 但这就足够了吗? 至少现在还不够完善。运行 Flashbots 的 MEV-Geth 的私有中继系统是需要许可的(矿工必须被列入白名单才能转发成组的捆绑交易)。它也不是真正私有的,因为在上链之前,矿工仍然可以看到捆绑交易,而链上的捆绑交易同样可以被利用。虽然我们暂时没有看到这一问题,但可能在EIP-1559之后这会成为问题,因为矿工将不得不禁止这种行为。 事实上,一些“钻空子的行贿者”会选择通过其他(非公开)渠道提交交易。今天早上的一则趣闻是: Cypto Punk的#3860 NFT由于卖方失误,被挂了低于0.01美元的价格出售,而一位“狡猾”买家通过Flashbots提交了一笔交易,定向支付22 ETH的矿工费,以将抢购#3860的交易插队到靠前的区块中。对于获得了优先权的行贿者和拿到高额gas收费的矿工来说是双赢,但对于普通用户(其他#3860买家)来说这是一次不公平的竞争。 如果你有兴趣了解更多关于Flashbots的未来,一个真正令人惊叹的白帽社区。请查看Robert Miller关于MEV-SGX的研究提案,了解私人中继的未来。另一方面,正通过DEX有效控制场外交易的RFQ系统,基于这样的假设:做市商在流动市场中提供有效报价,并通过交易产生MEV形式。 现有Flashbots机器人的 MEV 解决方案 值得一提的是,“不良MEV”对金融市场来说根本不是什么新鲜事——如果有人读过Michael Lewis的书《闪光男孩》(Flashbots的灵感来源) ,就会发现,传统交易市场也发生了同样的事情: 如果你感兴趣的话,可以在这里找到一些很棒的论文,它们得出的结论是: “这些高频交易者正在支付昂贵的服务费用,比如托管和数据服务。通过抢在交易指令之前,高频交易者向其他投资者征收伪税,而不提供任何回报。”听起来非常像加密世界的不良 MEV,只不过加密世界遵循“代码即法律”,并不由SEC规范。 至于灾难性MEV,建议点击这里阅读Paradigm和Vitalik撰写的有关合并后重组(Re-orgs)的文章。 底线是,虽然社区已经团结起来对抗“不良MEV”,而且这些补丁已经被采用,但我们需要更好的解决方案,在合并之前仍然存在“灾难性MEV”的问题。 MEV在伦敦升级后会是什么样子?大多数人都在关注即将到来的伦敦硬叉EIP-1559。让我们概括下1559带来的变化: · 取代单一的Gas费,升级后每个请求订单将包括“小费”和“费用上限”; · 基础矿工费只有当收费上限至少为区块的基本费用时,请求才会被纳入区块。 计算公式如下: g = Gas上限,δ = 提示,c = 费用上限,r = 基本费用,p = Gas价格(仅与EIP-1559升级前相关) : 当前矿工正在赚取的M…

    2021年8月6日
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  • 7月发生较典型安全事件超36起,DeFi与加密骗局领域依然是重灾区

    又到了每月安全盘点时刻!链必安-区块链安全态势感知平台(Beosin-Eagle Eye)舆情监测显示,2021年7月,各类安全事件仍然时有发生。成都链安科技统计7月发生较典型安全事件超『36』起。 本月安全事件依旧集中于DeFi与加密骗局两个领域,此外勒索软件安全事件也不容忽视,该领域造成的损失金额往往巨大。在此,成都链安再次建议广大项目方一定要对存在异常的操作进行实时监控,即刻发现,即刻解决。各位用户也应增强自身的安全意识,避免造成严重损失。 交易所方面 共发生『2』起典型安全事件No.1 新西兰加密货币交易所Cryptopia前雇员窃取超过17万美元的加密货币。 No.2 韩国最大的加密货币交易所Bithumb的实际所有者因1000亿韩元的欺诈指控被移交审判。 DeFi方面 共发生『11』起典型安全事件No.1 以太坊和币安智能链上的借贷协议 DeFiPie遭到黑客攻击,官方建议流动性提供者尽快提取流动性。 No.2 由于ChainSwap智能合约漏洞,导致被黑客攻击,被盗290万枚RAI。 No.3 北京时间7月11日早上4点去中心化跨链交易协议Anyswap遭到攻击,损失约800万美元。 No.4 BSC生态Rabbit Finance代码存在大量漏洞,有跑路嫌疑。 No.5 Aperocket.finance遭受闪电贷攻击,代币Space闪跌75%。 No.6 Polygon 平台的 Polygon Space Token (pSPACE)遭遇闪电贷攻击。 No.7 数字收藏品市场平台Bondly Finance(BONDLY)遭到未知方攻击,建议用户停止交易BONDLY代币。 No.8 去中心化跨链交易协议 THORChain (RUNE)遭受攻击,损失约2500 万美元。 No.9 DeFi 收益聚合器 PancakeBunny在 Polygon 上的版本遭外部攻击。 No.10 DeFi 项目 array finance 疑似遭到闪电贷攻击。 No.11 收益耕作协议 PolyYeld Finance 遭到攻击,导致 YELD 代币价格直接归零。 Beosin评论 本月,DeFi方面典型安全事件有增无减,成都链安技术团队也分析了几起安全事件的原因,比如攻击者利用合约抵押和计算奖励上存在的逻辑缺陷,对项目方进行攻击。因此对于项目方来说,一定要避免类似漏洞缺陷的出现。必要时,可借助第三方安全公司的力量,开展项目自查工作,排除可能存在的安全隐患。 诈骗跑路/加密骗局方面 共发生『11』起典型安全事件No.1 韩国当局因 14.8 亿美元的非法加密交易调查 33 人。 No.2 巴西金融管理公司 Bitcoin Banco Group 总裁因涉嫌 3 亿美元加密资产欺诈被警方逮捕。 No.3 美 SEC 对 Telidyne 首席执行官 Aron Govil 提出欺诈指控,该公司应用程序在没有加密功能情况下声称提供加密交易。 No.4 黑客控制了Techy的科技频道,盗用Cardano创始人Charles Hoskinson的名义推广一个“免费发放代币骗局”。 No.5 合成资产协议 XCarnival 在 7 月份上线 CoinMarketCap (CMC),有人假冒 XCarnival 项目方发布虚假合约地址信息,诱导大家购买代币。 No.6 美元稳定币 USDC 发行机构 Circle 因电子邮件欺诈而损失200万美元。 No.7 电子竞技组织FaZe Clan涉嫌加密货币诈骗,目前团队解雇了一名成员,并暂停了三名成员的资格。 No.8 不法分子假冒 CryptoArt.Ai 工作人员,通过违规搭建 Telegram 群,散播不实信息,并诱导用户进行诈骗。 No.9 安全公司Lookout发现使用数百个Android应用程序的加密挖矿骗局。 No.10 不法分子在Stellar网络上使用Chia的徽标和公司信息创建了一个名为Chia的代币,并试图冒充Chia的官方产品。 No.11 “Oz计划”背后的四名幕后推手因涉嫌进行5500万美元加密投资诈骗而被捕。据当地媒体报道,受害者人数在1万至2万之间。 Beosin评论 成都链安在此提醒大家,一定要注意虚拟货币诈骗,骗子套路多,深谙各类营销手段和销售套路,有时候被骗的血本无归,却还沉迷在骗子编织的骗局里,天上不会掉馅饼,没有“稳赚不赔”的投资,一定要擦亮眼睛! 勒索软件/挖矿木马方面 共发生『2』起典型安全事件No. 1 沙特阿美石油公司1TB的公司数据被非法访问,黑客索要5000万美元作为删除数据的报酬,并要求以加密货币支付。 No.2 黑客组织REvil攻击了至少 200 家美国公司,并要求这些公司使用门罗币(Monero)支付约 45…

    2021年8月2日
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  • DAO哪里了:简析DAO的发展进程及治理机制

    作 者 【火币研究院】陈晗 摘 要: 分布式自治组织(DAO)是通过区块链协议,在共享规则下分权自治完成一些决策并自动执行任务的组织形式。概念源于EOS创始人Daniel Larimer, 2014年经以太坊创始人Vitalik Buterin补充后正式进入为期8年的曲折发展:历经形成概念的萌芽期;DashDAO出现至The DAO陨落的混沌期;Aragon、Maker DAO、Moloch DAO框架陆续出现的重构期;以及目前自DeFi爆发后的探索期。 DAO的主流分类方法包括按广义狭义、按技术模型层级、按应用场景等。为探究主流DAO的异同和优缺点,我们根据治理框架对其进行分类:1)根据有无协调机制区分,如链外提案、准入制资格、提案预测市场等;2)根据投票决策机制区分,如基于通证的法定人数投票、二次投票、相对多数投票机制等。 进一步,报告分析了不同治理框架下DAO代表及其优劣势。其中,1)Aragon框架的治理易于理解,但缺乏协调机制、存在公平性问题;2)基于Maker DAO的链外+链上模式可带动治理活跃性并提升安全性,但也带来了中心化、成本及积极性等问题;3)基于Moloch的模式实现最小可用并优化公平性,但易出现恶意提案且流程缓慢;4)基于DAO Stack的框架可聚焦成员注意力,并对上述模式中公平性、安全性作出提升,但又延伸出了投票质量和治理激励的问题。 基于这些不同的DAO代表及治理模式,我们认为目前的DAO已在协议治理、投融资等具体场景提供了一些分布式自治的协作范式,并可解决如下问题:在组织形式上创造全球化运作的环境;在决策上提供了分布式、去信任、透明的决策环境及固定的规则;在资源分配上进行权利下放;提升执行效率;更灵活的组织结构。但也面临着一些问题:技术上放大风险且发展受限;应用场景还在探索初期;DAO生态体系单一功能受限;治理中公平性、质量和激励尚无最优解;有潜在法律风险。我们认为,DAO距离落地并创造出“护城河”还有待时日。 展望未来,我们认为DAO将在短期内向着更多元的场景、更明确的身份、更高的参与度发展;而长期看,则会出现更深入的理论研究、更合理的激励体系、更分布式的方向发展,并成为Web 3.0体系下不可或缺的一环。 一、 什么是DAODecentralized Autonomous Organization (DAO),即”分布式自治组织”,是指通过代码及程序,在共享规则下以分权自治形式完成一些决策并自动执行任务的组织形式。用白话来说,就是聚集在某个“大目标”下的一些人对不同的“小目标”进行集体决策,并让决策对应的行动在链上自动执行。在区块链世界中,DAO通过通证及智能合约实现,常用于项目治理或资源分配。 1.1 分布式自治组织(DAO)的定义及演化 从定义上看,根据DAO缩写的内容,目前主流定义需符合至少三点:  分布式 在DAO的语境下,分布式主要指决策权利的分散,在机制中并不赋予关键人物/机构特殊权利—这和传统层级制组织的决策/管理体系是完全不同的。  自治 主要指规则/决策流程是否受代码约束,并在完成决策后自动执行;这一过程主要依靠智能合约实现。  组织 组织由人构成,而人将负责DAO中核心参数(如提案等)的输入、启动对“小目标”的分布式自治流程。 DAO的组织形式包括两点:1)进行提案、决策的最终个体(按V神论文的表述是“边缘”)是人,而不是如AI、机器人等纯自动化个体;2)拥有一定参与者数量,可以充分体现个体基于个人利益进行决策的过程。DAO语义下的组织和普通团体的区别在于是否有机制确保“分布式”的实现:固定的小团体容易形成链外共识,即便民主投票也不能保证权利分散。 DAO的定义最早源于BitShares和EOS的创始人Daniel Larimer (BM)在2013年提出的分布式自治公司 (DAC):把加密通证看作是一个分布式的自治公司(DAC)的股份,源代码定义了公司的章程;其目标是通过决策让一个加密体系的价值最大化而成本最小化。 这一概念此后孕育出了BitShares项目,但由于DAC更多是自公司治理角度,应用限制较强因此并未被泛用。 2014年,以太坊创始人Vitalik Buterin(V神)在博客中完善DAO的定义及区分后,成为目前较受公认的标准定义版本。根据V神的描述,DAO是“一个生活在互联网上的实体,自主地存在,但也严重依赖雇佣个人来完成某些自治机制本身无法完成的任务”。V神为了区分DAO和其他分布式组织,给出了如下的四象限,而仅拥有内部资本、核心是自治、边缘是人类行为的才属于DAO。 根据V神的四象限图,一个DAO较容易和分布式组织(DO)、分布式应用(DA)以及最早BM提出的DAC混淆。其中,DO是一个群体根据代码规则作出选择并亲自通过…

    2021年7月30日
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  • DeFi之道丨对比Balancer、Curve和Uniswap三大DEX的Gas成本差异

    本文作者:Yule Souza Andrade 用户在以太坊区块链中发现的主要用例之一就是无需中介即可在加密资产之间进行兑换的能力。 去中心化交易所或 DEX 是用于此活动的平台。 它们可以概括为一类应用程序,允许您使用其池中可用的流动性将 ETH 或任何代币交换为其他代币。 DEX代表了以太坊上最广泛的gas消耗应用。 根据 The Block 的统计,与代币兑换相关的合约是消耗区块链资源最多的合约之一。 尽管这些系统具有无需许可的性质、惊人的数量和无可争议的成功,但在链上进行操作成本高昂,对某些用户来说是一种负担。 兑换成本可以分解为几个不同的成本要素: 价格影响 流动性提供商费用 滑点 底层区块链的交易费用 了解这些成本对于资本效率至关重要,并且如果做出正确选择,用户或可节省数千美元。 DEX中有几个可供用户选择的协议应用,它们提供相同的代币兑换核心服务。 本文旨在根据体验对它们进行对比,也就是使用市场上可用的不同 DEX 时的交易费用成本。 为什么交易和 DEX 之间的 gas 成本会有所不同?任何链上操作都需要根据它消耗的计算资源量来定价。 在以太坊网络中,gas 是用于衡量用于执行每个特定操作的计算工作量的单位,并直接影响交易成本。 由于每个协议采取不同的方法并且需要执行不同的函数来进行交换,因此每个交易/协议的消耗也不同。 一笔交易可以调用任意数量的函数并与许多不同的智能合约进行交互。 下面,我们可以看到使用 Tenderly 提供的工具进行的两笔不同交易的 gas 消耗明细。 如您所见,第二笔交易最终比第一笔交易多花费了 70% 的 gas。 两笔一般兑换交易所消耗 Gas的细节。来源: https://tenderly.co/ Dashboard 比较法每个 DEX 都有其执行兑换的方法,但可以在它们之间确定一些模式。 为了比较不同 DEX 之间兑换的 gas 成本,每种都选择了一个代表。 Uniswap V2代表了传统的恒定产品池,Uniswap V3引入了集中流动性池。Curve采用了混合和自定义曲线池;Balancer V2采用了加权池。 对于他们中的每一个,都设置了一个Dune仪表板: Balancer:https://duneanalytics.com/yulesa/Balancer-Gas Curve:https://duneanalytics.com/yulesa/Curve-Gas-Usage‌ Uniswap V2:https://duneanalytics.com/yulesa/Uniswap-V2-Gas-Usage‌ Uniswap V3:https://duneanalytics.com/yulesa/Uniswap-V3-Gas-Usage 仪表板允许通过在选择框中输入池地址来单独检查每个池。 它还有一个事务表来过滤异常值以进行更详细的调查。 DEX gas对比仪表板。 在分析一个协议的多个池时,只有超过 100 笔交易符合上述标准的池才会被绘制出来,以获得更相关的结果。 在分析与单个池交互的交易时,交易按兑换中涉及的跳转次数进行分组。 涉及多次兑换的交易(在本例中为 2)。 来源:https://etherscan.io/ 兑换执行可以包装在也执行其他代码的事务中。 为了排除这种影响,只分析了直接调用协议金库/路由器合约的交易。 此过滤器用于排除由 DEX 聚合器和合约路由的兑换交易,这些合约捆绑了多个会增加交易成本但与 DEX 协议本身无关的功能。 BalancerBalancer池分布。 Balancer 的大部分交易来自 DEX 聚合器应用程序,例如 1inch、Metamask 等。 由于这些交易被排除在分析之外,这自然会减少可用的数据量。 尽管如此,仍有 14 个池符合至少 100 个直接调用交易的标准。 正如预期的那样,当单独评估每个池时,可以看到单跳交换和多跳兑换之间的显着差异。 另一项发现是,池中代币的数量不会改变使用它的交易的 gas 支出。 重要的是要记住,Balancer 中的 2 代币池可能会也可能不会充当预言机——如果它们这样做了,当存储价格数据的内存槽被初始化时,gas 成本会更高一些。 这可以在这些池的移动平均图表上查看。 请注意一旦所有内存插槽都已初始化,平均值是如何突然下降的。 分别为 LINK/WET、USDC/WETH 和 WBTC/WETH 矿池分布。 CurveCurve池分布。 从本文研究的 DEX 来看,Curve 有一个独特的机制,这使得这个对比有时会不平衡。 每个 Curve 池(metapool除外)都是为其资产定制的。 Curve显示了所分析的 DEX 之间最显着的gas消耗差异。 这得到了部分解释,因为 Curve 允许交换…

    2021年7月30日
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  • NFT、元宇宙爆火下的链游新格局已至?热度最高的10大类链游盘点

    虽然在过去几周,我们一直有介绍元宇宙的概念,但谁也没有想到元宇宙或者说链游会以如此猛烈的方式向我们袭来,甚至直接成为拉动大盘的龙头板块。 龙头AXIE从去年上线初始算已然近300倍,更可怕的是收入在圈内碾压了Uniswap,圈外秒杀了王者荣耀,过去1个月更是直逼以太坊本身……黑马CryptoBlade则是短短2周直接完成百倍神话,不禁让各位看官目瞪口呆。 这也直接掀起了一股Play to Earn的浪潮,相较于DeFi各种高大上的金融术语,游戏显然亲民得多。虽说和Web2时代的游戏相比仍然简陋和粗糙,但革命好歹迈出了第一步。 本文会把当前主流以及未来即将发布的几款链游做个简单介绍,有兴趣的朋友欢迎前去体验。 回合制 AXIE、MyDeFiPet、Illuvium 现在AXIE基本在圈内人尽皆知,严格意义来说,AXIE应该算是养成+卡牌+回合制游戏,由于战斗是经典回合制,所以把它归到这一类。 现在圈内所有的链游都在争当“下一个AXIE”,颇有当年N多项目争当“下一个比特币”,或是“下一个以太坊”的feel,然而AXIE的成功没那么好复制: •   人家从2018年开始,3年厚积薄发才做成现在这个样子。•   依旧有着当前链游最高的可玩性(虽然和传统游戏比依旧停留在《魔力宝贝》级别)。•   有自己的Ronin侧链,各大牛逼节点背书。•   逆天的超过Uniswap的收入。•   马上要弄虚拟土地和Ronin上的Dex了。 所以龙头就是龙头,不是其他游戏简简单单就可以超越的。 MyDeFiPet可以看成AXIE在BSC上面的仿盘,然而风格还是不太一样,有兴趣的朋友可以体验体验。 Illuvium:不少人期待的大作,应该是跑在Immutable-X的二层上,属于资本青睐型项目,Framework,IOSF,LDCaptital等均有投资。 当然,这项目之所以出名,主要还是因为两个创始人是SNX创始人的亲弟弟…… 沙盒 Sndbox、Decentraland 话说原本Mana才是链游龙头,也最符合“元宇宙”的感觉,然而这一波确实直接被AXIE抢尽风头,究其原因我想无外乎以下几点: •   Mana依旧运行在ETH主网,运行迟缓,画面简陋。 •   用户在里面除了逛逛建筑,看看展览,几乎没有任何事情可以做,没有竞技,没有对抗,总而言之,你不知道你该干啥…… •   买地卖地火了一阵,然而因为原因2,除了炒作你根本不知道一片地该拿来干什么,不像AXIE里面的宝宝。 •   查了下7月26日的日活是234,而AXIE的日活几十万,差了几个数量级。 如果说Decentraland更像是链上版的《我的世界》,Sandbox则更像是链上版的《Roblox》,虽然都是沙盒,但就像Roblox一样,Sandbox以在游戏里打造游戏为主线,致力于把他做成一个娱乐世界。 这样相对于《我的世界》或者Decentraland这种“漫无目的地探索和体验”,目的性要强得多,也使得Sandbox大有后来赶超Decentraland,成为沙盒类龙头的趋势。 卡牌 Gods unchained、DeFina 卡牌算是最早的链上游戏了,当初一个加密猫一个Gods unchained算是拿的出手的”链游”,遗憾的是两个项目都没有单独发行Token。 然而两个团队确实极其野心,加密猫团队开发了Flow,一个NFT L1公链,Gods Unchained团队则是与Starkware合作开发了一个基于ETH的NFT L2,叫Immutable X,即将上线,Gods Unchained自然会是登录其平台的第一款游戏,后面也有几款链游打算合作。 Flow和ImmutableX对于链游的争夺,会是未来1-2年一个很有意思的看点。 DeFina.finance则是另一款卡牌游戏,画面和特效极其炫酷。比Gods Unchained还要好,据说原话和开发团队都是出自传统游戏大长,当然可玩性和平衡性就不太清楚了,毕竟还没有自己测试没有发言权,有兴趣的朋友可以自行尝试。 Mud:Cryptoblade 链游界最近最黑的一匹马,两周完成百倍神话,在BSC上面。 不过话虽这么说也不用太眼红,现在百倍之后整个池子也只有一百万美金左右,低点那会儿估计深度只有几万美金,你买个一两千刀都能弄出三五点的滑点,所以没人可以大资金从头吃到尾。 这游戏为什么突然火了?说实话我也不太清楚,只能说它也许和AXIE类似,都是完整的体现了Play to Earn的模式,能够形成闭环。 炒作效果>游戏乐趣。 要说可玩性 – 感觉最早玩过Mud的老玩家能适应这种风格(没玩过Mud的去搜一下就知道了),英雄之类的画面还是挺精致的。 然而打斗是这样的,就告诉你你roll了几个点,对面roll了几个点,谁赢了,…

    2021年7月30日
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  • 《How to DeFi:Advanced》:从永续合约到合成资产,详解去中心化衍生品丨DeFi之道

    注:本文出自《How to DeFi:Advanced》第II部分第7章。作者包括Lucius Fang, Benjamin Hor, Erina Azmi以及 Khor Win Win。 《How to DeFi:Advanced》是CoinGecko出版的DeFi经典读物《How to DeFi》的进阶版。此书可通过官网‌或亚马逊‌购买,也可通过累积CoinGecko 积分换购,要求积分为800个。 为了能更好的传播DeFi相关知识,巴比特将持续对全书进行翻译。以下是《第7章:去中心化的衍生品》的全部编译内容: 对数字资产的接受已经发展到为用户和交易者创造复杂的金融产品。目前,加密货币衍生品的使用在Binance Futures、Deribit、FTX和Bybit等中心化平台上较为普遍。 随着去中心化衍生品平台的发展,交易者现在也可以以一种无信任的方式交易加密货币衍生品。在本章中,我们将分三个不同的部分来介绍去中心化的衍生品:去中心化的永续合约,去中心化的期权,以及合成资产。 去中心化永续合约作为加密领域中最受欢迎的衍生品之一,永续合约使用户能够在没有到期日的期货合约上建立一个杠杆头寸。此前,永续合约交易只在中心化交易所上进行,然而,诸如Perpetual Protocol和dYdX等去中心化平台得到DeFi社区的广泛采用,它们使用户能够获得杠杆头寸,同时完全控制自己的资金。 Perpetual Protocol Perpetual Protocol是一个去中心化的协议,提供永续合约交易,允许用户在各种加密资产上建立高达10倍的杠杆多头或空头头寸。为了实现这一目标,Perpetual Protocol使用了一种独特的虚拟自动做市商(vAMMs)的方法。 与Uniswap和Balancer的自动做市商(AMM)功能相似,交易者可以直接通过vAMMs执行交易。主要的区别在于 “虚拟 “的部分。 在传统的AMM中,资产被存储在智能合约中,每个资产的交换价格通过特定的数学函数确定。 Perpetual与之不同的是,其真实资产被储存在智能合约的金库中,以USDC计价,成为用户开设杠杆头寸的抵押品。金库中的资金总额基本上构成了交易者的利润上限。每个永久合约都会有自己特定的vAMM,但所有这些都受到协议的保险基金的保护。 Perpetual Protocol通过使用xDai链进行交易执行,能够提供更高的交易速度和最小的gas交易。通过vAMM,用户将可以获得高流动性和低滑点,以满足他们的交易需求。 与所有形式的永续合约交易一样,资金利率和清算比率是永续协议的关键环节。资金利率按小时结算,而清算比率被设定为保证金的6.25%。这意味着,持仓量低于6.25%保证金比例的交易者将面临被看守机器人清算的风险。看守机器人将获得清算保证金的20%,而剩余部分将被送到协议的保险基金。 Perpetual协议有自己的本地PERP代币,主要作为平台的治理代币。PERP代币持有者根据获得其持有量的比例获得投票权。此外,他们可以在一个固定的时期内抵押他们的PERP,以获得更多的PERP和协议交易费用的USDC份额。 这个固定时期,被称为新纪元,持续七天。代币持有人在每个纪元结束前不得提取他们的资金。交易费用可在之后立即索取,而PERP奖励则被锁定长达6个月。投入者可以享受零无常损失,但他们仍然会受到PERP代币本身价格波动的影响。 截至2021年4月,该协议已上线以太坊和xDai主网。 dYdX dYdX是一个去中心化的交易所协议,用于借贷、现货交易、保证金交易和永续合约交易。作为首批专门从事去中心化衍生品交易的项目之一,dYdX支持三种资产的现货和保证金交易,分别是ETH、USDC和DAI。对于永续合约交易,有11种不同的合约可供交易,包括BTC、ETH、AAVE和LINK。 dYdX与Aave和Compound等其他借贷平台有一些共同的特点,允许用户存入他们的资产以赚取利息,或将其存入的资产作为借贷的抵押品。然而,dYdX的不同之处在于纳入了ETH的保证金交易,使用DAI或USDC作为抵押品,可获得高达5倍的杠杆。用户还可以利用高达10倍的杠杆在dYdX上进行永续合约交易。 dYdX的贷款很灵活,可以自动匹配借款人,所以在开始赚取存款利息之前没有等待期。每次使用该资产进行交易时,支付的利息都是复利。 利率是根据资金利用率动态更新的,利用率越高,贷款人的利率就越高。对于借款人来说,初始抵押率需要达到125%,同时需要保持115%的最低比率,以防止自动清算。 dYdX为现货交易商提供与中心化交易所类似的功能,如市价、限价和止损订单。保证金或现货头寸的交易费用只限于吃单者,其中收取的金额为0.3%或当时的可变gas成本,以高者为准。为了…

    2021年7月30日
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  • DeFi之道丨一文了解Uniswap 新型做市系统TWAMM

    注:原文作者是paradigm研究合伙人Dave White、Dan Robinson以及Uniswap创始人Hayden Adams。在这篇文章中,他们描述了一种称为时间加权平均做市商(TWAMM)的新型AMM,它可以帮助以太坊上的交易者有效地执行大订单,而其工作原理是将长期的大订单分解为无限多个无限小的虚拟订单,并根据嵌入的恒定乘积AMM随时间平滑地执行它们。 目录 1、介绍 2、概要 3、做市基础 3.1 做市商 3.2 逆向选择 4、自动化做市商 4.1 恒定乘积公式 5、在当前 AMM 上执行大订单 5、1 手动拆分订单 5、2 子订单大小权衡 6、传统金融类比 6.1 TWAP 订单 7、时间加权平均做市商(TWAMM) 7.1 概述 7.2 以太坊术语复习 7.3 基础设计 7.4 无穷小虚拟订单 8、实施 8.1 延迟计算(Lazy Evaluation) 8.2 Gas优化 8.3 虚拟交易涉及的数学 9、潜在的攻击向量 9.1 三明治攻击(又名夹心攻击) 9.2 信息泄露 10、Python 参考实现 11、结论 一、介绍本文介绍了一种新型的自动化做市商(AMM),它可帮助以太坊上的交易者有效地执行大订单。 我们称其为时间加权平均做市商,或TWAMM(发音为“tee-wham”)。 它的工作原理是将长期订单分解为无限多个无限小的订单,并根据嵌入的恒定乘积AMM随时间平滑地执行它们。 二、概要假设 Alice 想在链上购买价值 1 亿USDC的ETH,那么她在Uniswap 等现有 AMM上执行这种规模的订单将是昂贵的,如果Alice知道别人所不知道的事情(内幕消息),则其执行这样的大额交易会遭遇很大的滑点。 在今天,Alice 的最佳选择是手动将她的订单分成几部分,并在几个小时内执行,让市场有时间意识到她没有内幕信息,因此可以给她一个更好的价格。 如果她发送了几笔大的子订单,而每个子订单仍将对市场价产生重大影响,并且很容易受到对手交易者的三明治攻击。另一方面,如果她发送了许多小的子订单,她将不得不承担所有的工作和活跃交易的风险,并向矿工支付大量的gas交易费用。 TWAMM通过代表Alice进行交易来解决这一难题。它将Alice的订单分解为无限多个无限小的虚拟订单,以确保随时间的推移完美平滑地执行,并且,使用带有嵌入式 AMM 的特殊数学关系,能够在这些虚拟订单中分摊 gas 成本。此外,因为TWAMM是在区块之间执行的交易,所以它也不太容易受到三明治攻击的影响。 三、做市基础3.1 做市商考虑一个由两种金融资产组成的市场(比如USDC和ETH),而做市商就是这个市场的参与者,他们在任何时候都愿意用其中一个资产交易另一个资产。 如果你有1亿USDC并想用它来购买ETH,你可能找不到另一个人在同一时间做相反的交易。相反,你很可能会去一个由单个或多个做市商组成的市场,并与他们进行交易。 3.2 逆向选择 做市商从价差中获利,即他们对每笔交易收取的费用。当价格与他们相反时,他们会赔钱(比如当他们购买价格下跌的资产,或者出售价格上涨的资产。) 不幸的是,对于做市商来说,市场价格往往与他们相反,这种现象被称为逆向选择。发生这种情况,是因为拥有有关未来价格走势信息的交易者,更有可能与做市商进行大额交易。 一般而言,最危险的订单就是那些规模又大又紧急的订单,因为这些订单正是知情交易者倾向于下的订单类型。因此,最基本的做市策略就是淡化入市订单,即当大量买入订单进来时,调高价格;当大量卖出订单进来时,调低价格。 四、自动化做市商在过去的一年中,以Uniswap为首的自动化做市商 (AMM) 在以太坊上变得非常受欢迎,这些AMM每天处理数十亿美元的交易量。顾名思义,AMM 自动化了大部分的做市过程。 4、1 恒定乘积公式 恒定乘积公式是一个简单的规则,它允许任何人立即为一对新资产创建新市场和新AMM。 为了在两个资产 X 和 Y 之间创建新的乘积 AMM (CPAMM) ,称为流动性提供者(LP)的用户存入这两种资产的x和y储备金。 这些资产在任何给定时间的比率代表 AMM 上的即时价格。例如,如果 CPAMM 的储备中包含 2,000 USDC 和 1 ETH,则ETH 的瞬时价格将为 2,000 USDC。 当交易者与 AMM 进行交易时,它会根据公式x * y = k决定给他们什么价格,其中 x 和 y 是储备规模,k 是常数。这意味着其储备规模的乘积在交易期间保持不变(忽略费用)。 例子: 考虑一个ETH/USDC CPAMM,其储备中有 2,000 USDC 和 1 ETH,因此此时x = 2,000、y = 1 以及 x * y = k = 2,000。该 AMM 的瞬时价格为每 ETH 2,000 / 1 = 2…

    2021年7月30日
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  • 治理的思考:Token与DAO

    原文作者:Typto,DAOSquare DAO 是 Web3 时代社区应有的样子,所以下面的内容不再强调 DAO,均称为社区。 我有一个心愿,希望可以构建一个真正的社区,我也将用一生为之努力。但具体而言社区应该是什么样子,以及我们如何实现?这是一个相对宏大的课题,今天我想聊聊治理权。 我一直在思考一个问题,对于社区而言,什么样的治理才是更完美的,我们用什么来代表我们的治理权,以及如何量化它,如何获取它,如何使用它。 如果我们仅仅只是用 Token 作为并行使我们在社区的治理权,那么我们永远无法构建一个可持续的、健康的社区,我们也永远无法构建一个有凝聚力和活力的社区,反之,它将沦为一个仅剩下聊币的“群”。 群不是社区。 治理的烦恼目前,代表我们在某个项目或者社区治理权的代表物总体分为两类:Token 和 Share。Aragon 和 DAOhaus 分别为这两种类型提供了典型的框架。 Token 意味着只要你持有 Token,你自然成为社区成员,并同时拥有了相应比例的治理权 (Aragon 会自动将你添加进 Aragon DAO 的名单)。Share 则是通过集体共识的方式为成员分配代表其治理权的 Share。 Token 提供了一个相对开放的市场渠道,因此获取治理权的方式非常快捷。不过,开放的市场也会将这种治理权导向另一面,即更多的 Token 筹码会集中于交易者 (甚至投机者) 手中,而真正的社区共建者/推动者/贡献者的占比永远占少数,社区治理很容易变成以金钱主导的权力游戏。我并不反对 Token 的交易属性,但如何将交易和治理平衡在健康的水平,这是需要我们深思的问题。 Share 解决了 Token 交易属性的问题,它为我们提供了一个更为公平和健康的治理权代表物,但同时也带来了新的问题。Share 的获取是“组织”授予治理权的过程,这种模式是相对封闭的。在某些应用场景中它可以完美运行,例如以资金管理为核心的 VentureDAO。但如果我们希望构建一个尽可能降低主观因素且相对开放、公平的社区,显然 Share 存在一些阻碍,因为主观永远是片面的,如果一个社区的权益由小部分人的主观意识决定,则存在公平性上的困惑。同时,从某种角度来说,对社区的认同和贡献并不需要现成员的许可。 虽然现有的两种方案已经为推进这个时代的发展做出了巨大贡献,然而可以看出,这两种方案均不是完美方案。我们依然处于这个时代的极早期,我们需要继续探索更为优化的方案,优化现有方案所存在的不足,并尝试新的思路。 我的思考及 DAOSquare 的实践在我看来,社区治理并非管理,而是构建一个人与人链接和交互的机制,以便让参与者更愿意携手同行。而关于治理权,我认为以下两点很重要: 社区的治理权不能仅仅由 Token 代表,而应该由多种因子构成,Token 是众多因子之一。 认同和贡献无需许可,治理权也不能依赖于主观因素赋予,而应该可以通过一个开放、可量化的机制自主获得。 第一点定义了治理权应该由什么代表,它决定了哪些人是真正和你一起同行的人。第二点定义了我们如何获得治理权,它决定了这些同行者如何无障碍地加入你,并与你携手前行。 于是我们有了一个想法,构建一个无需许可的贡献协议,任何人都可以在任何社区通过自主贡献来获得他在社区的权益 (利益和治理权)。这一切都是自运行的。 我们看看具体如何实施。 治理权应该由什么代表社区的目标不同,治理权的代表便不同,一切都需要围绕你的社区目标。例如,你的社区是一个去中心化交易协议 (就像 Uniswap),你的目标大概应该是为去中心化世界提供更好的交易体验。那么治理权的代表除了协议 Token 之外,考虑 LP 贡献以及产品贡献 (例如代码贡献) 也是有必要的。因此如果以 Uniswap 为例,其治理权可能至少由以下几种因子组成: Token (UNI) LP Token 产品贡献 如何将这些因子打包为治理权我们如何将这些治理因子兑换为最终的治理权呢?这便是我刚刚提到的那个“无需许可的贡献协议”,它应该包含了量化标准及兑换通道。请允许我以 DAOSquare 正在开发的无需许可的贡献协议 DKP 为例解释这一过程。 DKP 是 DAOSquare Incubator 的一个模块,全称为 “DAO Kontribution Pool” (你可以想象一下魔兽世界里的 DKP)。任何人都可以在这里将自己对 DAOSquare 的贡献转化为权益。这是一个开放的、无需许可的贡献及兑现场所。 在 DKP,业务路径很简单: 贡献 -> 收益 -> 治理权 贡献是收集治理权因子的地方。对于 DAOSquare 而言,给 OVO Grants 捐赠是一种贡献,Stake $RICE 是一种贡献,当然还有更多社区贡献因子,例如完成 DAO…

    2021年7月26日
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  • SBF:迎接10亿用户,DeFi生态还需要什么?| 2021世界区块链大会

    7月25日,“2021世界区块链大会·杭州”进入第二日议程。本次大会由杭州时戳信息科技有限公司(巴比特)主办。 FTX联合创始人兼CEO、Serum顾问Sam Bankman-Fried(SBF)发表了题为《迎接10亿用户,DeFi生态还需要什么?》的演讲。SBF在演讲中提到,DeFi经历了过去一年的爆发式增长,有望在未来实现一个拥有10亿用户的生态。而要实现这个目标,当前的区块链面临着吞吐量的瓶颈。 SBF指出,以太坊2.0虽然能在一定程度上提高区块链吞吐量,但效果远远不够,分片也造成了交互问题,影响了可组合性。而layer 2由于与主链资产转移效率的问题,目前也很难投入使用。为此,Solana及Serum生态的诞生极有可能解决这些问题。 以下为巴比特整理的演讲全文: 大家好,我是Sam Bankman-Fried。我是FTX的联合创始人兼首席执行官。感谢你们邀请我参加2021世界区块链大会。今天能和你们交流,我觉得很兴奋。 我今天会谈谈DeFi的现状。过去一年里,我们看到了去中心化金融的大量进展。还记得吗?15个月前,还没有那么多人谈论DeFi。而真正的增长是从2020年春季Compound上线开始的。从那时起我们看到了资本(对DeFi)越来越感兴趣,DeFi生态也得到了更多关注,也有了越来越多的希望。 到目前为止已经上线的最大的项目通常可以分为两类。其中一个是借贷协议,这意味着你可以存入某种区块链资产,并将其作为抵押品借出另一种资产。假设你有比特币,但你需要美元来资助你的活动,你可以用比特币作为借出美元的抵押品。Compound和AAVE是最大的两个借贷协议。 另一种常见的类型是DEX,去中心化交易所。这是一种链上的程序,你可以用它与其他用户进行数字资产交易。Uniswap和Sushiswap是最大的两个DEX。 到目前为止,这些都是标志性的DeFi项目。我们还没有看到许多其他类型的程序发展得那么庞大,尽管我们可以想象得到。其中一个例子是社交媒体,可以想象一下链上社交媒体,我们还没有看到那么多这类应用。虽然BitClout已经做出了尝试,但我认为我们可能会看到更多同类应用。 不过我认为,我们将看到更多的是现有产品类型的成熟,因为可以建立基于区块链的交易所就真的非常非常棒了。 以太坊做DeFi的两大痛点现有的基础上还有很多需要改进的地方。你可以用一个标准的DEX和一个更大的中心化交易平台进行比较,例如今天的FTX,你可以感觉到两者性能的差异。其中一部分差异在于产品,但是有一部分也在于区块链技术本身。 我花了很多时间在DeFi生态,帮他们做项目,引导他们以及投资他们。这真是令人难忘以及很古怪的一年。这一年的发展比我过去看到的一切都要快,其中一些发展非常令人兴奋,其中一些没有意义,但这里面存有很大的潜力。具体是什么样的潜力?我们又如何才能获得这样的潜力? 在我看来,这里的潜力在于能否让10亿人使用某个DeFi生态,能否让DeFi的资产规模达到1万亿美元,这才是真正达到了更高的水平,这就是潜力所在。你能让全世界5%或者10%的活动发生在区块链上吗?这才是我们的目标,通过DeFi的正面应用实现。 我不是说DeFi一定会实现这样的目标,很可能不会,但这将是一个有很高要求的巨大的成功。 最高的要求在于可扩展性。正如人们意识到的那样,当前的DeFi生态系统无法满足人们对它的需求。最大的问题是吞吐量。 以太坊的吞吐量是每秒10笔交易。世界上最大的公司往往每秒都能产生数百万笔交易,无论是微博或者推特的帖子,无论是一个头部交易所的交易,通常都是数百万笔的,因此每秒10笔交易根本连边都沾不上。 这个生态也发现了这个问题。有很多让DeFi变得更快的尝试。其中一些是全新的layer 1区块链,其他人则是试图通过layer 2或者以太坊2.0让它变得更强大。在我们开始判断这些选择以及其中的利弊的同时,首先我们需要考虑到的是,我们今天看到的以太坊,几年后可能就不存在了。而事实是其计划过渡到一个新的以太坊区块链ETH 2.0。以太坊2.0将会比现有的以太坊快100倍,这很好,但它现在只能处理10笔交易,也就是说每秒能为这个世界处理10笔交易,但我们需要达到100万。ETH 2.0可以达到每秒1000笔交易,但这远远不够,这不足以解决问题,尽管会有一点帮助。 还有分片,也就是说同时可以运行很多ETH 2.0的副本。这的确可以增加每秒处理交易的数量,但它们并不是在可组合的生态系统中,它们将彼此孤立,这是ETH 2.0的主要缺点。因为要想达到所需的吞吐量,它就需要被分片。 你会遇到这个问题:如果你在以太坊2.0的其中一个副本或者其中一个分片上建立程序,在另一个不同的副本上建立另一个程序,这些程序彼此之间是不能交互的。想象一下,将一个DEX分割在两个分片之间,如…

    2021年7月26日
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  • DeFi总锁仓额腰斩,InstaDApp、Zapper.fi等资管协议TVL上升

    原标题:《DeFi总锁仓量腰斩,InstaDApp、Zapper.fi等资管协议TVL上升 随着加密资产市场下行,链上DeFi锁仓数据也在下降。根据DeFiPules数据显示,7月22日,DeFi市场锁仓资金额在575亿美元,据顶峰时期的1000亿美元,缩水近50%,但别个资管协议的锁仓资金和用户活跃值则在近期上升,诸如InstaDApp、Zapper.fi、DeFiSaver等。 熊市行情下,去中心化资管协议正在冒头,这些DeFi资产管理综合协议集资管、借贷和交易等众多功能于一身。有趣的是,在本轮牛市中,这些协议并没有像DEX、借贷及机枪池类项目因赛道火爆而形成红海市场,不少人把原因归于这些应用在牛市期间都没有发行治理通证,缺少激励机制。 由于近期InstaDApp等应用的锁仓量激增,人们开始重新审视DeFi资产管理协议在市场低潮期体现出的价值。其实早在DeFi发展初期,就有开发者朝资管方向努力,只不过之前由于可用公链较少,DeFi协议及其产生的资产较少,需要跨协议操作和交互的需求没有爆发,资管协议未得「出头之日」。如今,在市场牛熊转换之际,发挥价值的机会似乎出现了。 如何通过一站式资产管理平台管理多样化的DeFi协议及资产?本期DeFi蜂窝梳理了以太坊上较有代表性的去中心化资产管理协议,呈现各自运行的方式。 以太坊链上资管龙头InstaDApp简介InstaDApp(INST)是一个面向用户的去中心化资产管理协议,2018年开始部署在以太坊上,目前协议主要提供针对Aave、Compound、Maker等借贷协议相关的资产管理功能。 InstaDApp官网 InstaDApp旨在通过一个应用层聚合DeFi协议,用户只要在这个应用层上即可与链上DeFi协议进行交互,无需来回切换。它实际上是简化了用户操作DeFi应用的复杂步骤,试图成为各个以太坊应用协议的统一入口。 运营机制 为实现DeFi协议统一入口的目的,InstaDApp提供了2个端口——DeFi智能账户DSA(DeFi Smart Account)和DeFi智能层DSL(DeFiSmart Layer),后者是支撑前者的重要基础。 「DeFi智能层DSL」聚合了不同DeFi协议的基础应用层,使用户和开发者都可以通过它轻松进入DeFi世界。而「DeFi智能账户DSA」是用户在InstaDApp协议管理DeFi应用资产的账户,通过以太坊钱包就可以创建多个DSA账户,无需私钥和助记词。用户可以通过它管理InstaDApp支持的DeFi协议中的资金池内资产,实现资产跨协议流通,比如Aave和Compound协议资金池中的DAI,通过DSA账户,可以直接在协议间互转,无需走「协议-钱包-协议」的弯路。 InstaDApp的DSA账户支持Aave、Compound、Maker协议中的头寸一键导入,导入后即可在账户中看到各协议中的资金分布情况。此外,InstaDApp平台除支持这三个协议内的存、借、提等常规功能外,还支持一键提取各协议内抵押品,包括一键债务转移、债务互换、抵押品互换等功能。这样,既能节省GAS费,还免去了操作上的麻烦。 举个例子来说,如果你在Compound有一笔债务100 DAI和资产100 ETH,想要转移到Aave协议上。通常操作是你要先把Compound的100 DAI债务还上,然后从协议中提出剩余的DAI和ETH至钱包,再将分别存入Aave,执行借贷操作。而通过InstaDApp,你只需利用平台提供的「桥」,通过一笔交易就可完成债务与资产从Compound上转移到Aave上。 同理,如果你在Aave应用中有债务需要还款时,只要你在Compound、Maker平台有资产,那么你就可以直接通过InstaDApp完成还款,无需再向平台充值资产还款。 业务数据 根据DeFiPules数据显示,InstaDApp协议锁仓资金量达82.9亿美元,创建的DSA账户有5500个。该协议除支持以太坊链上的协议外,还支持资产在L1和L2层网络之间转移。协议的治理通证INST发行于今年6月17日,总发行量为1亿枚,用户使用该协议可参与流动性Farming。 跨链资管应用Zapper.fi简介Zapper.fi是一个支持跨链的去中心化资产管理协议。目前支持以太坊、币安智能链BSC、Polygon、Fantom链上的DeFi协议资产管理。 Zapper.fi官网 Zapper.fi的定位是DeFi资产管理一站式入口,用户可以在协议上访问多种主流DeFi应用,进行一站式的投资、监控及管理多条链上的DeFi资产和收益。它类似DeFi的门户类应用。该协议致力于简化DeFi操作步骤,让小白用户也能便捷使用DeFi服务。 运营机制 用户用钱包链接Zapper.fi,通过仪表盘可以看到钱包的资产…

    2021年7月23日
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