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  • 观察 丨募资63.9万ETH,现象级DeFi项目FEI遭”白嫖鲸鱼”砸盘

    北京时间4月4日凌晨3点,去中心化稳定币协议FEI完成了为期3天时间的Genesis Group阶段,据悉,此次活动共募集到63.9万ETH,并铸造了13亿FEI,而其也为Uniswap带来超过26亿美元的流动性,数据方面,FEI的热度超乎了绝大多数人的想象,它也一跃成为目前规模最大的算法稳定币项目。 而FEI协议之所以吸引到如此多的资金以及关注,无疑与其规则设计及背后的投资机构有着十分密切的关系。 根据设计,Genesis Group阶段会为存入ETH的参与者分配近乎等值的Fei,并按比例分配协议的治理代币TRIBE(占总量的10%),而在Genesis Group阶段期间,参与者还可以选择将换得的Fei Pre-swap成治理代币TRIBE,而参与者整体的Pre-swap比例越高,IDO时的价格也就越高,这也导致了所谓的“白嫖套利”机会。 而在获得A16z、 Coinbase Ventures 、Framework等顶尖投资机构的1900万美元融资(获得5%比例的TRIBE治理代币)之后,FEI协议的受关注程度开始不断飙升。 几天前,包括笔者在内的很多人还保守地预测称,FEI协议能够在Genesis Group阶段吸引到10-20万 ETH,而在神鱼等业内大佬的“白嫖教程”科普之下,关于FEI协议的Fomo情绪被彻底引爆。 “白嫖鲸鱼” VS “梭哈鲸鱼” 按照设计规则来看,理论上鲸鱼参与者(参与资金量超过1000 ETH)会更偏向于选择“白嫖”参与方式,但实际的参与情况更为复杂一些,根据duneanalytics.com的统计数据显示,在参与金额排名前70的鲸鱼(投入超过1000 ETH)玩家当中,采用梭哈(pre-swap比例达到100%)方式的参与者达到了15名(占比21.42%),其中投入金额最大的一位鲸鱼参与者,pre-swap了整整9999 ETH(金额达到2050万美元)。 (数据来自:https://duneanalytics.com/tm1296/fei-eth-locked) 而白嫖鲸鱼则占到了42位(占比60%),他们奉行风险最小化原则,只为获得Genesis Group阶段的空投奖励。 其余的13名鲸鱼参与者(占比18.57%)则或多或少Pre-swap了一定比例的TRIBE治理代币,其中排名第一的参与者投入了10031.88 ETH,并Pre-swap了5530 ETH。 截至目前,“白嫖鲸鱼”多数已将获得的TRIBE治理代币兑换成了Fei,其中仅有少数已成功抢跑兑换成了ETH,其余多数“白嫖鲸鱼”则因为FEI协议的“烧伤机制”而被困在了Fei的“牢笼”内,他们目前正等待Fei回归水上位置,时刻准备逃离。 反观另一边的“梭哈鲸鱼”和“挖矿鲸鱼”(准备参与流动性挖矿),尽管目前他们都处于“水下位置”(账面亏损),但短期似乎并没有逃离FEI协议的倾向。 很显然,今日凌晨发生的TRIBE治理代币暴跌一幕,正是“白嫖鲸鱼”集体砸盘所致,这也符合此前的预期。 而根据63.9万ETH参与资金,以及IDO那一刻Pre-swap的整体比例计算,参与者Pre-swap的买币成本大约为3.2 美元,将空投的计算在内,则每个TRIBE治理代币的成本大约为2.6美元。 截至目前,TRIBE治理代币的价格已回升至2.59 FEI,但由于FEI的价格仍在水下,Pre-swap比例较多的参与者整体仍处于亏损状态。 Fei如何回到水位线,之后又会发生什么? 在经历早期混乱的踩踏期后,参与者们对Fei算法稳定币的机制已有了一个初步的直观认识,开发者设定的“直接激励”机制会抑制参与者在低于0.99美元的价位卖出Fei,同时通过奖励鼓励套利者低价买入Fei,以缓慢将Fei拉回至水位线,而在这种机制无法奏效的情况下,Fei协议便会Reweights以动用PCV资金将Uniswap上的Fei稳定币推回至1美元。 也就是说,如果你不想被无辜烧伤,你可以选择等待Fei回到0.99美元,或者Reweights的发生。 在这种情况下,白嫖党和套利党将会争先恐后地逃离这个协议,而PCV值的降低,则可能会导致TRIBE治理代币的价值降低。 那如何避免让Fei协议陷入这种负循环呢?重点便在于吸引新的资金进入PCV池子。 目前来看,似乎有三种可能。 一种便是大型交易所上线TRIBE治理代币,从投资机构(Coinbase等)以及项目规模来看,这是存在较大可能的。 第二种则是流动性(Fei/TRIBE)挖矿的收益能够吸引更多资金的进入,从2年时间Staking奖励线性降低的设置规则来看,这也是存在可能的。 而第三种,则是为Fei协议添加更多的功能,比如参与Fei协议融资的Aave创始人和Compound创始人便有可能会宣布整合消息。 尽管如此,我们说Fei协…

    2021年4月5日
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  • 图解swap交易所AMM模型(做市商模型)

    AMM模型应该是本轮牛市,币市最大的创新之一。 AMM,Automated Market Maker 做市商模型。是指在交易中,交易双方按模型计算结果,自动完成交易。 因为使用AMM最著名的交易所之一是大名鼎鼎的uinswap,所以后来的各种使用AMM的去中心化交易所,分别起了类似的名字Sushiswap、ZKSwap、Moonswap…… 图解AMM 双曲线的右枝 swap交易所中,有一个最基本模型,这个模型就是AMM(自动做市商模型): X*Y=m(m是常数)。这是初中数学,双曲线模型。 当然,AMM交易模型是双曲线的右枝。毕竟其交易池中的币的数量是正数。曲线上的每一点,表示A和B这一组交易对的交易池中,A和B的数量。 渐近线: X轴和Y轴分别是双曲线的两条渐近线。所谓渐近线就是这条曲线可以无限接近、却永远也无法与相交。 当点在这条曲线上向右一直移动,对应的是交易池中A的数量越来越多,B的数量越来越少。曲线可以非常接近X轴,但永远不相交,这意味着池子中的B的数量永远也不能变成零。 同理,点沿着曲线向上方一直移动,对应的是B变多、A变少,曲线会无限接近Y轴,但永不相交。这意味着池子中的A的数量永远也不能变成零。 斜率: 曲线在点P的斜率:过点P作曲线的切线,切线与X轴的夹角的正切值。也就是图上B’与A’的比值。 而B’与A’的比值,正是P点时资金池中B与A的数量比。 斜率的现实意义是,它反应着在P点时,B减少的数量与A增加的数量比例,或者B增加与A减少的数量的比例,也就是A和B两种币的兑换比例,也就是A和B的汇率、即价格。 双曲线的渐近线是X轴和Y轴,前面说了,这条曲线永远也不会与坐标相交,这意味着曲线永远不会变成和X轴或Y轴平行。也就是说曲线的斜率永远不会变成0或无穷。这意味着A对B的价格和B对A的价格,有可能会无限接近于0,但永远不会真的归零。 需求曲线 这个看似简单的模型,可不是谁一拍脑袋想出来的模型。它的造型其实和需求曲线是一致的。上网搜一下曲求曲线,有两种。一种是直的,另一种弯的(我没有在开车)。 向右下方倾斜: 无论是直的还是弯的,需求曲线都是向右下方倾斜的。需求曲线反应是人们对两种商品的需求组合。向右下方倾斜,意味着当一种商品的需求增加、另一种商品的需求就减少了。 而AMM模型的曲线,具有同样的道理。在两种币的交易池中,一种币的数量在增加,另一种币的数量就会减少。当然,这听上去比较废话,但我们继续往下看。 边际替代率递减: 在直线的需求曲线中,两种商品的替代率是不变的。从点O到点P,从P到Q,B减少、A增加了,B和A的替代率是不变的。因为这条需求曲线的斜率没变。 在现实中,假如你是一个男生。让你少玩2小时游戏,然后让你一只龙虾,假如你同意了。然后第二天再让你少玩2小时游戏,再给你一只龙虾,你还能乐意吗?长时间下去,每天让你少玩2小时游戏,一只龙虾恐怕就难满足你了。第2天、第3天、第4天,你可以要吃更多的龙虾才能同意少玩两小时游戏了。这就是边际替代率递减。 而弯折的需求曲线恰可以反应这一点。 从P1点到P2点,从Q1到Q2,B需求下降相等,而Q的需求增加明显不同。P1到P2时A的需求增加更少,Q1到Q2时A的需求增加更多。 这就是边际替代效应递减。随着B需求的减少,需要要用更多的A需求来代替B需求。 对于AMM交易模型中的两种币而言,是同样的道理。用户用A去兑换B,交易池中的A增加,B减少,也就是点在曲线上向右下方移动。 我们可以看见,随着点向右下方移动,曲线的斜率在减少。这意味着随着池子中B的减少,B/A的价格在增加。 反之,当点在曲线上向左上方移动时,曲线的斜率在增加。这意味着随着A的减少,A/B的价格在增加。 所以,Swap交易所的设计是以需求曲线的理想化为基础模型设计的。 图解做市 回到本文最初,小蜜蜂的错误。 当用户参与做市时。池子中的A和B都在增加,所以点是向右上方移动的。而且,做市是不能改变A和B的比例的。 所以,做市以后的曲线应该是向右上方发生平移。 swap的意义 swap的意义是什么?仅仅是多了一个交易的场所吗?仅仅是有一个低门槛的发币和上币场所吗?远不仅如此。 我们知道事实上两种币的交易应该是符合需求曲线的。但是在CEX,也就是传统交易所中,会有价格的波动。所以它的曲线是有波浪的。 而我们知道斜率可以反应交易价格。那么,当CEX和SWAP交易所出现价格差时,就会有用户搬砖。从SWAP上买币然后充值以CEX中卖出,或从CEX中买入充值到SWAP交易所卖出。最终会促使SWAP交易所和CEX中的币价趋同。 需要注意的是,所谓X*Y=m,m是个常数,但并不是不变的量。当更多的资金加入做市以后,m会增加;当资金从做市中取回时,m会减少。 其实在swap交…

    2021年3月25日
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  • 获红杉资本、a16z等青睐的BitClout是什么?安全吗?

    又一个去中心化社交媒体火了。 据 CoinDesk 报道,新型社交网络 BitClout 号称已经获得了红杉资本、Andreessen Horowitz(a16z)、 Social Capital、 TQ Ventures、 Coinbase Ventures、 Winklevoss Capital、 Arrington Capital、 Polychain、 Pantera、DCG (CoinDesk、灰度的母公司)、 Huobi、 Variant 等知名投资机构的青睐。 今天,我们就详细了解一下Bitclout。 BitClout是什么? BitClout是一个开源的去中心化社交网络,可以让用户真金白银来炒作名人NFT,其建立在自己的自定义区块链上,拥有与比特币相似的架构。但是,它仅支持复杂的社交网络活动,如发帖、简介、关注、以及其他推测功能等。同时,其吞吐量和规模大大提升。 用户可以用比特币购买BitClout,它可以用于在平台上做各种事情,包括购买一种叫做创造者代币的新型资产。但需要注意的是,目前仅可支持BTC购买Bitclout,尚未有BitClout 换 BTC 的官方渠道。 每售出一百万个BitClout,BitClout的价格就会翻一番。据说这就是代币稀缺的原因。从长远来看,这还会产生1000万至1900万个BitClout。根据BitClout平台数据显示,截至发稿时,每个BitClout售价为134.88美元。 来自Twitter的前15000名影响力人物的资料已经预加载到该平台,这意味着用户可以购买和出售他们的代币,即使他们还没有在该平台上。如果BitClout页面旁边没有蓝色对勾标识,则它所代表的人实际上尚未在BitClout区块链上激活,无人认领将被“保留”,并在其名称旁边标有时钟符号。 根据BitClout数据显示,特斯拉创始人马斯克、金·卡戴珊等知名人物均在其列。绝大数均未激活,不过,wallstreetbets、FTX创始人SBF、波场创始人孙宇晨已经验证激活其账号。另外,截至文章发布时,排名第一的特斯拉创始人马斯克的创造者代币价格已超7万美元。 如何进入BitClout平台? 访问 https://bitclout.com/,选择 Sign Up 如果提示需要密码,使用 https://bitclout.com/?password=825bbae8589b65720731d867f436471e18683c6a3192a20140105ee1733bb7cc 访问 第一步保存助记词(登陆和注销都需要,务必保存好)。 第二步验证助记词。 第三步验证手机号,国内+86开头手机无法注册,会弹出以下提示,可用点 skip 跳过。 第四步绑定邮箱,以获取通知,也可以跳过。 随后会让创建个人信息,由于手机号无法验证,只能选择购买 $55 的BitClout来激活。 设置个人信息有一个 Founder Reward Percentage 的选项,默认是10。意思是 购买该名人的币,会有一定比例直接发送到该名人的地址作为founder reward 。如果为10,你购买 1 某名人币,该名人可以获得 0.1,你获得 0.9。 Bitclou浏览器:https://explorer.bitclout.com/ 它是骗局吗? 鉴于BitClout在未经授权的情况下创建并出售NFT(目前已使用了约15000个推特KOL和名人的身份),加密货币社区的一些领袖指示出了危险信号。 前比特币开发人员Matt Corallo发推表示,期待看到当区块链软件开发公司Summa创始人James Prestwich为了我们的声誉组织针对BitClout的集体诉讼时,我们会得到什么。此外,Messari首席执行官Ryan Selkis发推表示,如果未经我的同意在BitClout上被列出,我会很烦恼。但是,如果我没有被列出,我会很生气。 神鱼通过微博表示,被bitclout上仿冒,大概看了一下,这网站真能骗,感觉做好了随时跑路的准备。注册的时候让你填写助记词和绑定手机号,里面“预装”大量币圈的账号,数据也貌似是假的。再次声明本人没有注册使用bitclout,大家也不要乱买币。  另外在3月18日,The Block 研究总监 Larry Cermak 在推特上提醒用户远离新型社交网络 BitClout,这可能是个骗局。根据他追踪的 BTC 地址来看,目前 BitClout 已经汇集了 2705 BTC,约 1.55 亿美元。 文章来源:获红杉资本、a16z等青睐的BitClout是什么?安全吗?

    2021年3月24日
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  • 子辰谈币:比特币诱多暴跌超乎你想象、以太坊待破位

    子辰谈币:比特币诱多暴跌超乎你想象、以太坊待破位 据币世界消息,上周政府方面,俄罗斯和韩国均对加密货币加强了监管力度;巴西则批准了两个比特币ETF。机构方面灰度推出五个新信托品种,美图再次买币。项目方面以太坊开发者会议确定伦敦升级会实施EIP-1559;比特币上调难度至21.87T。 据官方消息,微软对于Xbox买家的支付方式征询意见。其中第三问“你倾向于使用哪种其他支付方式用于购买Xbox?”,选项包括“使用比特币支付”。 比特币BTC行情方面:新的一周开启,诱多看空大获全胜,子辰谈币此前分析60000下方只能空,周日的大幅回跌完美验证,本周继续来分享下比特币市场行情走势。技术面上看,BOLL轨道处于中上轨运行,大趋势多头未改变,不过短趋势上,MA开始拐头向下,与此前两次大回调的技术形态,此前两次至少1万美金下跌空间,显然还没有回跌到位,至少要去一次52500-50000,建议操作上维持高空思路。 短线比特币上周三次冲击60000关口未能形成有效突破,价格重新走跌,早盘续跌支撑56000一线,59000做空策略已经收获3000美金以上利润,目前价格反弹修复,这是比较完美的诱多状态,日内必须反弹一波,并且速率越快越好,这样下跌延续才会来的更稳,若比特币价格反弹至57800-60000区间内,那么比特币价格还会继续震荡调整,若价格下行54700-57800区间,则看续跌,0.786黄金分割线57800作为日内分水岭,日内57800附近直接空,止损58800,目标54700-52500; 以太坊ETH行情方面:以太坊震荡回调,诱多明显,0.786黄金分割线1880形成强压,多次回跌测试0.618黄金分割线1755一线未能有效破位,短线支撑很强,参考RSI,KDI偏中性的现状,走势确认很稳,暂时仍处于1880-1755区间震荡,短线在此区间内高空低多操作即可,本周以太坊关注区间破位情况,下破1755续看1666,不破看震荡,建议短线主线还是看跌思路,日内1800附近空,止损1830,目标1755下方。 点位具有时效性,帖子发送有延迟,所以具体请以实时行情为准,详细可关注咨询子辰谈币。再次强调,做好风控,不管你对未来行情的判断把握有多高,止盈止损一定要带好!

    2021年3月22日
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