• Uniswap总交易量突破500亿美元,创始人预估8年内或可冲击1万亿美元

    12 月 15 日,Uniswap 创始人 Hayden Adams 在推特上表示,Uniswap 历史交易总量上周突破了 500 亿美元,达到了 516 亿美元。Uniswap 上的交易对数量已经超过 26000 个。而如果 Uniswap 能保持像过去三个月那样每月近 100 亿美元的交易量,Adams 估计该平台在 8 年内的历史交易总量或可冲击至 1 万亿美元。 然而,一些来自加密领域投资者对 Uniswap 的大部分交易量来源表示怀疑:该平台没有 KYC,也没有上币审核流程。 名为「 cyber_hokie 」的推特用户就曾发推影射该平台的大部分交易量来自于暗网市场、洗钱和洗盘交易,尽管 Uniswap 的固定收费计划会让洗盘交易成本高昂,但也没能阻止这种交易的出现。 另一位名为「QueenCryptoCat 」的网友则推测,Uniswap 的近一半的成交量可能是由各种新代币推动的,而这些代币最终的构成不过是 rug-pulls(律动注:rug-pulls 指一些项目通过包装自己来骗取用户质押和投资,随后立刻卷款逃跑),该用户发问:「是否有可能打破 rug-pulls 与合法交易量的界限?」 自 5 月 18 日推出 Uniswap V2 迭代以来,根据 DeFi Pulse 的数据,Uniswap 总锁定价值已经从 3650 万美元飙升至如今的 13.7 亿美元,在 DeFi 协议中排名第五。 Uniswap 一直面临着分叉和、被克隆,它的竞争对手总试图吸走其流动性。目前,SushiSwap 以 10.7 亿美元的管理规模排在 Uniswap 之后,位列第六。 根据 Dune Analytics 的数据,Uniswap 占每周 DEX 交易量的 59.5%,其次是 0x 占 12.9%,SushiSwap 占 11%,Curve 占 10.2%。 Uniswap 在交易者数量上也让对手相形见绌,在过去七天里,有超过 101,000 个地址与该协议进行了互动。SushiSwap 以 3,392 个排名第二,其次是 Kyber 的 1,662 个,Curve 的 982 个,0x 的 859 个。 备受期待的 Polkadot 原生 DEX Polkaswap 也可能在 2021 年成为 Uniswap 的主要竞争对手,不过目前该项目预计发布日期尚不清楚。 文章来源:Uniswap总交易量突破500亿美元,创始人预估8年内或可冲击1万亿美元

    2020年12月15日
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  • 观察 | 十字路口上的Uniswap

    作者:Azuma 来源:Odaily星球日报 Andre Cronje(AC)无疑是业界过去半个月内最响亮的名字。 AC 卷万物,继短时间内接连合并 Pickle、Cream、PowerPool、Cover、Akropolis 之后,AC 上周又将目标瞄向了头部去中心化交易所 Sushiswap。 受此利好消息加持,SUSHI 币价也表现强劲,自官宣之日(12 月 1 日)的 1.6 美元左右一度上涨至 2.5 美元;另一方面,Sushiswap 锁仓量(TVL)也出现明显增长,再次缩小了与 DEX 龙头 Uniswap 之间的差距。 OKLink数据显示:自 12 月 1 日起,SushiSwap 再次缩小了与 Uniswap 之间的锁仓差距。 反观另一边,在 11 月 17 日 首期流动性挖矿结束后,Uniswap 的锁仓量几乎减半,自 30 亿美元上方滑落至 16 亿美元附近。 不少唱衰 Uniswap 的声音出现,治理低效、社区混乱,Uniswap 到 Sushiswap 的资产迁移,是不是已经形成趋势? 流动性之争 让我们先来回顾一下最近 Uniswap 与 Sushiswap 之间的流动性之争。 从上文 OKLink 的数据中可以看出,Uniswap 的资金流出其实主要还是发生在挖矿结束的当天,即 11 月 17 日。当时,Sushiswap 等多个项目曾相继开启了极具侵略性(针对 ETH/USDT、ETH/USDC、ETH/DAI、ETH/WBTC 四个池子,下文简称四大池)的激励计划,成功抽走了 Uniswap 的大量流动性。 为应对这一情况,Uniswap 社区成员 @monet-supply(记住这个名字,下文会多次出现)于治理论坛内发起了关于延长流动性挖矿计划的提议,建议将挖矿计划再延长两个月,继续为四大池的流动性提供者们(LPs)提供 UNI 奖励。 依照 Uniswap 的治理流程,一项提议从发起到执行需要经历「民意调查——共识检查——正式治理提案——时间锁」四个阶段。 从明面上的进展来看,monet-supply 的提议似乎得到了社区的广泛支持,推进也相当顺利: 11 月 20 日,该提议正式通过民意调查(Temp Check)阶段,最终 1686 万枚 UNI 选择了支持该提议,支持率达 97.68%。 11 月 29 日,该提议正式通过共识检查(Consensus Check)阶段,最终 184 万枚 UNI 选择了支持该提议,支持率达 90.81%。  在上述提议推进的同时,Uniswap 也逐渐稳住了阵脚,TVL 稳定在了 16-18 亿美元之间,反观 Sushiswap 则未能保持攻势,在 AC 出手之前,该平台的 TVL 曾一度回落至 5.6 亿美元。  AC 的入局显然搅乱了战局,在 Uniswap 社区内,甚至已有人开始将 Sushiswap 称为 AndreSwap。并入 YFI 版图为 Sushiswap 带来了新的关注度和流量,SUSHI 的拉升也间接提高了 LPs 的挖矿收益,天平似乎开始朝向 Sushiswap 倾斜。 Uniswap 社区成员 @Shawman 贴出的一张图表显示,11.28 – 12.06 期间,四大池以及包括 ASSY (Aave、Synthetix、SUSHI、YFI,此处未计入 SUSHI)在内的多个主流 DeFi 币种对 ETH 交易对的流动资金正在从 Uniswap 转移至 Sushiswap,这其中甚至包括 UNI-ETH 交易对。 在 Sushiswap 步步紧逼的同时,Uniswap 的“续挖”提议似乎停滞了,距离通过共识检查已过去了十天,但正式治理提案却迟迟未能发起。 一些焦急的社区成员(如 @TrannyTranshumanist)已在讨论帖内发问:“谁能给我解释一下我们现在到哪一步了?虽然我反对继续为四大池提供流动性挖矿奖励,但这个流程也太墨迹了。我宁愿看到情况朝我不喜欢的方向发展,也不想傻愣着啥也不干。” 事实上,“续挖”提议并没有停止推进,虽然在程序上仍然未能进入第三阶段,但当前开发者仍在就技术实施进行必要的准备工作。monet-supply 本人也曾多次回复询问称,一旦所有工作准备就绪,将在第一时间于讨论贴通知社区。 不过,Odaily星球日报发现,尽管该提议在前两个阶段获得了 97.68%、90.81% 的支持率,但社区在关于该提议的看法上却仍存在着相当大的分歧,部分讨论甚至因言辞过于激烈而被临时屏蔽。 社区的分歧在哪? Odaily星球日报观察到,社区的具体分歧其实可分为两个层面——是否应该延长流动性挖矿?如果确定延长,具体方案应该如何设计? 是否应该延长流动性挖矿? 首先是第一个问题,支持者们的理由很简单,重…

    2020年12月8日
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  • Mirror Protocol:在Uniswap上交易美股

    “我们有动力为全球散户投资者提供一种更轻松地参与美国股票市场的方式。” 2020年12月3日,韩国稳定币项目Terra(Luna)背后Terraform Labs首席执行官Do Kwon在推特上如此说道。 美国股票是全球非常有吸引力的资产类别,涌现出苹果、特斯拉等明星股票,但对于全球大部分人来说,进入价值36.3万亿美元市场的机会有限。 12月4日,Mirror Protocol正式问世。 据官方介绍,Mirror Protocol通过铸造合成资产(mAssets),锚定美股价格的方法来解决此问题,该协议可追踪股票、期货、交易所交易基金和其他传统金融资产的价格,从而将加密货币与传统市场联系起来。 如今,已有苹果、特斯拉、推特、微软等股票代币被铸造,可在Uniswap和Terraswap上交易。 注意,这里铸造以及交易的美股代币并不代表在现实中真实拥有该股票的所有权,仅仅只是锚定该资产的价格,类似于DAI的发行,也就是说不会有股息产生。 想要铸造美股代币,用户可以通过抵押其手中的Terra稳定币(UST),按照150%的比例进行超额抵押,如果是用mAsset抵押,超额抵押比例则需要大于200%,相比Synthetix700%的超额抵押比例,Mirror的资产效率更高,这主要是由于传统金融资产的波动性相对较低,安全边际更大。 为了让代币价格与美股价格保持一致,mAssets将使用预言机(bandprotocol)每六秒钟追踪更新一次价格,这主要用于确定CDP的抵押比率,而不会直接影响mAsset在Terraswap上的交易价格。 那么问题来了,在非美股交易时间,该协议如何运行? 根据规则,此时,预言机将失效,因此将不能铸造mAsset,但依然可以在Terraswap上交易。 mAsset的产生,将极大降低普通民众参与美股市场的门槛,无需整股持有,没有审查,交易不受限制。 目前,Mirror Protocol已经通过Cyberunit合约审计。 治理代币MIR和流动性挖矿为了更好地启动Mirror Protocol,Terra发行了治理代币MIR,并且在以太坊链以及Terra链上同步开启流动性挖矿。 根据白皮书,MIR发行总量为370,575,000个,在四年内分发完毕,创世之初,Mirror Protocol将发行5490万个代币,分配比例如下: UNI空投:16.66%(915万)代币将空投给UNI持有者(在11月23日快照之前钱包里持有100UNI以上的用户,领取220MIR)。 LUNA利益相关者空投:将向LUNA利益相关者空投16.66%(915万)代币。 社区池:将向社区池分配66.66%(3660万)代币。 此后的四年时间中,MIR将以固定比率分配给在Terraswap或Uniswap上进行流动性挖矿的投资者以及社区成员,Mirror Protocol在文档中反复强调,这是一个由社区主导的项目。 四年期间内,MIR代币的通货膨胀率逐年降低,直到第4年年底,不再发行新的代币,其最终分配比例如下: 空投[4.9%]:分配给UNI持有者和LUNA利益相关者。 LUNA质押奖励[4.9%]:启动协议第一年分配给LUNA的抵押者。 mAsset LP抵押[45.1%]:在4年时间分配给所有mAsset抵押池。 MIR LP抵押[10.4%]:在4年时间分配给MIR-UST抵押池。 社区池[34.6%]:在4年的时间分配给社区储备池。 MIR除了用于参与治理,当用户燃烧mAssets收回基础抵押品时,MIR持有者将获得费用收入。 如今,投资者可以用USDT换成Terra稳定币(UST),然后分别在Terraswap或Uniswap上提供流动性,抵押LP,获得MIR。 总体而言,由于美股资产的价格波动相对较小,为美股代币提供流动性的风险也相对也较小。 Uniswap上挖矿 在Terraswap挖矿 在加密货币领域,此前有不少组织尝试将美股资产引入加密货币,但大多是中心化交易所,且收效甚微,如今DeFi接过了旗帜,结局如何,还有待检验,但这样的尝试值得鼓励。 毕竟,走出币圈,外面才是星辰大海。 相关链接: 官网:https://mirror.finance 空投:https://eth.mirror.finance/airdrop 流动性挖矿(以太坊):https://eth.mirror.finance 流动性挖矿(Terra):https://terra.mirror.finance/ *深潮CryptoFLow 提示各位投资者防范追高风险,本文所提观点不构成任何投资建议。 文章来源:Mirror Protocol:在Uniswap上交易美股

    2020年12月8日 交易所
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  • Uniswap停止流动性激励后, 交易量何去何从?

    来源:去中心化金融社区 Tiwoo:自9月18日起,Uniswap的第一笔流动性挖矿奖励持续了两个月,向流动性提供者分配了2000万UNI(按当前价格计算为7000万美元)。自那时以来,Uniswap的流动资金从34亿美元下降至15亿美元,但Uniswap在交易量方面的市场份额一直保持近60%的稳定水平。社区正在决定是否继续对不同交易对的流动性进行补贴,如果持续补贴的话应该设定哪些参数? 简要回顾:Uniswap最初的流动性挖矿奖励时间为9月18日至11月17日。向流动性提供者分配了2000万UNI,用于四个交易对(每个交易对500万UNI)— ETH / USDT,ETH / USDC,ETH / DAI和ETH / WBTC。 按UNI的当前价格,分配的价值约为7,000万美元。 从这个角度来看,2000万UNI是四年后UNI供应量的2%,也是初始供应量的13.3%。启动时的初始供应量为1.5亿UNI,分配给先前与该协议互动过的交易者和流动性提供者。 其余分配如下: 第一年将有3.5亿UNI分配给社区基金、团队、投资者和顾问。在第二年,这一数字将达到2.5亿,然后在第三年达到1.5亿,最后在第四年达到1亿。 在初步发行结束后,将为2%的持续通货膨胀。 社区基金将保留43%的代币,旨在用于社区赠款、社区计划和流动性挖矿计划。基金目前拥有1.377亿UNI,金额约为5亿美元。 UNI首次启动可以看作是对其他协议(即SushiSwap)寄生行为的直接响应。在8月下旬和9月初,SushiSwap(主要是Uniswap的一个克隆)发动了“吸血鬼攻击”,这给了Uniswap的流动性提供者一个迁移的动力来换取代币。 由于SushiSwap的流动性激励措施,Uniswap的流动性开始在预期中建立,从3亿美元增长到19.6亿美元。由于另一协议的寄生行为,Uniswap的流动性开始增加。流动性迁移之后,Uniswap的流动资金在9月9日达到5.18亿美元,下降了73.6%。相反,SushiSwap的流动资金在一周内从几乎为零增加到14亿美元。 这证明了流动性提供者是追逐短期激励的“雇佣军”。如果其他地方的收益(无论是否有补贴和可持续性)更好,那么流动性将会转移。 如果UNI代币的目标(或者至少一个)是为了阻止流动性迁移,那么它似乎已经奏效了。在开始进行流动性挖矿的几天之内,Uniswap的总流动性增加了一倍以上,超过了20亿美元。 此外,Uniswap将400 UNI分发到每个地址,使其立即成为分配最广泛的代币之一。如果不立即出售,则90,000个地址自动拥有价值超过$ 1,000的UNI或协议的0.00004%。 第三个好处是,激励许多新的流动性提供者了解Uniswap并为协议提供流动资金。这些流动性提供者从最初的投资中获利,现在更好地理解了向自动化做市商(AMM)提供流动性的风险和收益。获得奖励后,这些流动性提供者更有可能遵守该协议。 社区计划 随着流动性挖矿奖励的完成,一个显而易见的问题仍然存在:下一步该怎么做?Uniswap社区控制着一笔价值5亿美元的大金库,可以分配资金以继续推动该协议的发展。 任何治理建议都需要4%的投票权或4000万UNI的支持,并且需要获得多数票才能通过。提交一份提案需要1000万UNI。 现在有两个主要提案可以继续分发: 在每个池以相同的级别继续奖励,但仅适用于ETH / WBTC和ETH / USDT池。这是由Compound的创始人Robert Leshner提出的建议。值得注意的是,Compound所拥有的UNI排名第四,为1320万UNI,足以提交提案。 将奖励减少一半,但保持不变。这是由一些活跃的社区成员推动的。该提案是最突出的提案,已成为社区讨论的重点。这些一直是社区治理的主要场所。 继续分发的主要论据是: 流动性挖矿有助于将UNI分配给社区,对进一步分散所有权和治理权很有用。 UNI分发给为协议提供价值(即提供流动性)的用户。这使将来的所有权与有价值的用户保持一致。 激励池将仍然是流动性最强的去中心化交易所(DEX)交易场所之一,从而产生具有竞争力的价格。 目前,社区成员驱动的投票已通过初始热度检查,然后在Uniswap快照页面上通过了共识检查。初始热度检查的目的是确定是否对改变现状有足够的兴趣(目前没有流动性挖矿奖励),而共识检查围绕正式的提议展开讨论。 通过这些步骤后,将提交一份正式的治理建议。投票期为7天,经过两天的时间锁定后,提案中的代码将执行。目前,将要表决的提案正在制定中。 交易量分析 更值得关注的是一些数据。 流动性挖矿奖励在十余天前刚刚结束,很难解释流动性消失的长期影响。DEX量已经在Uniswap的流动性挖矿期巨幅波动,并且很难预测可能会发生什么与发生了什么。 从8月的最后一周…

    2020年12月5日
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  • Delphi Digital:Uniswap停矿对DeFi世界会产生哪些影响?

    撰文:Delphi Digital,加密货币研究机构编译:卢江飞 去中心化交易平台龙头 Uniswap 第一期挖矿结束对 DeFi 世界来说是个大事情。这个去中心化世界的独角兽最近一直以超过 30 亿美元的锁仓量位列最大的 DeFi 协议。过,这也意味着一旦 Uniswap 有任何风吹草动就可能在加密市场中产生连锁反应。 随着 Uniswap 挖矿结束,其连带效应已经出现。 首先,是 Uniswap 自己的锁仓量迅速出现了大幅下滑。据欧科云链 OKLink 数据显示,截至 11 月 17 日 16 时 30 分,Uniswap 总锁仓量约合 18.5 亿美元,交前日下降 42.16%。其中 ETH、WBTC、USDT 等代币的流动性均出现大幅回落,此时 ETH 的总流动性约合 7.68 亿美元,较上日下降 46%,WBTC 和 USDT 的总流动性分别为 1.94 亿美元和 1.91 亿美元,分别下降约 59% 和 41%。USDC 和 DAI 的总流动性同样下降了 56% 和 35%。 鉴于 Uniswap 在去中心化交易市场中根深蒂固的地位,除了对 Uniswap 自身的影响之外,本次停止流动性挖矿激励计划,还可能会在几个方面影响加密货币行业。对此,加密货币研究机构 Delphi Digital 的联合创始人 Anil Lulla 专门撰写报告,指出了 Uniswap 停矿可能出现的「蝴蝶效应」: Delphi Digital 认为,流动性更像是一种大宗商品,并无护城河,因此随着 UNI 代币激励的结束,其他 DeFi 项目和收益耕作农场现在终于有机会从 Uniswap 那里挖墙脚,带走一部分流动性了。 Sushiswap或成最大赢家Delphi Digital 指出,Sushiswap 是 DeFi 行业内一个令人叹为观止的项目。SushiSwap 最初鼓励用户向其平台提供 Uniswap LP 代币,并以此换取 SUSHI 代币奖励,然而分叉之后 SushiSwap 赎回了 Uniswap 上剩余的 LP 代币,并将该基础资产用作 SushiSwap 资金池中的流动性。这一操作使得 Sushiswap 成功从 Uniswap 平台上掠走了大量流动资金,一度使其锁仓量飙升到接近 15 亿美元,而当时 Uniswap 锁仓量则从 20 亿美元暴跌至 5 亿美元。 现在,类似的情况又出现了。从上周开始,Sushiswap 流动性出现了相当可观的增长,涨幅接近 60%。同时,SUSHI 代币价格也飙升超过 100%。 SUSHI 团队似乎也意识到机会来了,他们很快宣布将为四个 Uniswap 不再提供激励的流动性池增加额外奖励。下面表格展示了最近 UNI 和 SUSHI 代币投资收益估值。 SushiSwap 并不是唯一受益者,Curve 或许也能从中分到一杯羹Delphi Digital 提供了下面两个饼图 ,从中发现,Uniswap 在过去一周占据了顶级流动性挖矿激励的三分之一,二展望未来,Curve 也能从中分到一杯羹——这也解释了为什么 CRV 代币价格在过去一周飙升了约 72%。 利好挖矿聚合器Delphi Digital 指出,市场对于 UNI 代币资产流向有不少猜测,结果引发了最近 SUSHI 和 CRV 代币价格上涨,但同时也让更多人开始关注 DeFi 收益耕作市场。Delphi Digital 认为,对于目前 DeFi 市场中的众多挖矿聚合器来说,「Uniswap 停止提供流动性挖矿激励反而有助于改善行业指标和市场基本面」。 UNI 持币人应该关注什么?无论哪种方式,UNI 持有者都不会输掉这场收益耕作之战。上周末进行了一场 Uniswap 社区电话会议,其中重点讨论了即将结束的流动性采矿计划和下一步要采取的措施。11 月 16 日,Uniswap 社区提交了一项新提案,旨在重新启动四个流动池的奖励计划,不过奖励数量会有所减少。 该项提案的投票温度检查(Temperature Check)定于 11/19 星期四结束,如果成功,则此提案将进入共识检查(Consensus Check)。进入共识检查需要五天以上的时间,而且至少要有 5 万枚 UNI 代币参与投票才能将该提案正式升级为治理提案。 接下来的几周,Uniswap 流动性提供者极可能无法获得任何 UNI 代币奖励,那么 Uniswap 锁仓量会流失多少呢?Delphi Digital 在报告中说,「很不幸,没有人能给出一个明确的答案,因为这将取决于其他协议会采取什么行动,倘若越来越多 DeFi 协议效仿 Sushiswap,那么很可能会看到 Uniswap 出现相当大的资金流出,但是,相信 Uniswap 有能力维持自己的流动性并确保平台稳定性。」 文…

    2020年11月17日 DeFi
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  • Uniswap挖矿结束,以太坊会被砸盘吗?

    来源:Odaily星球日报,作者:Azuma 北京时间今晨 8:00,Uniswap 初始流动性挖矿计划正式结束,为 ETH/USDT、ETH/USDC、ETH/DAI 和 ETH/WBTC 四个池子提供流动性的用户暂时已不会再收到任何 UNI 奖励。 OKLink 数据显示,截至今日 15:30,Uniswap 总锁仓量已大幅缩水至 19.4 亿美元,减少 39.25%。 「瓜分 Uniswap」第二季 Uniswap 一直是当之无愧的 DeFi 王者。 九月,以 Sushiswap 为代表的一众仿盘项目先后出现,并通过为 Uniswap LP 代币提供激励的方式成功抽走了 Uniswap 的大量流动性,后者的总锁仓量在一周之内(9.02-9.09)自 19.5 亿美元锐减至 5.18 亿美元。 9 月 17 日清晨,Uniswap 发起反击,在向老用户大撒红包的同时,Uniswap 还启动了为期两个月的初始流动性挖矿计划,向为上述四个池子提供流动性的用户分发 2000 万枚 UNI 奖励。 Uniswap 的撒币举措可谓相当成功,自此之后,其再次坐稳了 DEX 龙头的宝座,另一边的 Sushiswap 则是日渐萎靡,伴随流动性挖矿潮遇冷,价格大跌,Shushi 的总锁仓量自峰值时的 15.8 亿美元一度跌至 2.5 亿美元。 风水轮流转,由于 Uniswap 迟迟没有敲定初始流动性挖矿计划结束时的后续方案,Sushiswap 的反攻机会来了。 今日凌晨,Sushiswap 官方宣布将为 ETH/USDT、ETH/USDC、ETH/DAI 和 ETH/WBTC 等四个流动性池提供收益激励,很明显是想承接 Uniswap 中解锁的代币。 OKLink 数据显示,受此激励方案推动,Sushiswap 总锁仓量应声暴涨,日内涨幅已达 59.13%。 除 Sushiswap 外,去中心化交易协议 Bancor 也公布了新的流动性挖矿计划,在 Bancor 给出的首批六个大型资金池(ETH、WBTC、USDT、USDC、DAI、LINK)中,Uniswap 流动性挖矿计划涉及的五个代币均名列其中。OKLink 数据显示,Bancor 的总锁仓量今日涨幅已超 40%。 实际上,其他多个同类型的 DeFi 应用的锁仓量今日均出现了不同程度的上涨,Balancer 涨逾 10%,Kyber 的涨幅也有 8.05%…… 资金去了哪? Uniswap 会再次面临流动性被抽干的危局吗? 需要注意的一件事是,不同 DeFi 应用间的锁仓基数差额巨大,因此并不能单单比较涨跌幅。从绝对金额上来计算(根据当前锁仓量及变化幅度倒推),今日 Uniswap 流出的资金总量约为 12.5 亿美元,而 Sushiswap 今日流入的资金总量仅为约 2.2 亿美元,后者其实仅承接了前者出逃资金量的约 17.5%,其他一些基数更低的 DeFi 应用也没有承接到太多的流出资金。 那么,Uniswap 流出的这些资金,尤其是占半数的 ETH 究竟去了哪? DeFiance Capital 合伙人 Wangarian 此前曾假设了三种 Uniswap 结束挖矿后的 ETH 流向可能: 继续参加其他平台提供的流动性挖矿,比如转到 Sushiswap 或者参加 ETH2.0 质押; 立刻出售,换成其他代币; 做个 Holder,持币不动。 首先来看第一种可能。上文已提到,虽然 Sushiswap 等仍可提供挖矿激励的 DeFi 应用确实承接了一部分 Uniswap 的流出资金,但所占比例并不高。与昨日相比,今日 DeFi 应用的总锁仓金额减少了约 7.8 亿美元,但锁仓超过 5 亿美元的项目中仅 Uniswap 出现了下跌,因此可判断 Uniswap 是本轮整体资金流出的绝对主力,且该项目流出的资金大部分其实是流向了 DeFi 市场外部。 再看 ETH 2.0 质押,截止今日 15:45,ETH 2.0 存款合约地址中的 ETH 余额为 98816 枚,较昨日下午仅仅增加了 3000 余枚(约 1400 万美元)。显然,这也并不是 ETH 资金的主要流入方向。 再看第二种可能,截止今日 15:45,ETH 于币安报价 464.66 USDT,24 小时涨幅 2.29%,市场暂时并没有出现太高的抛压。 只剩下第三种可能了。 我们或许可以大胆推测,目前大多数自 Uniswap 流出的资金只是回到了钱包(不排除已转入交易所但尚未出售)内,投资者仍在选择持币观望。换句话来说,Uniswap 完全可以通过新的激励措施将这些资金再次吸引回来。 Odaily 星球日报注:OKLink 方面正在根据地址标签梳理 Uniswap 资金的具体流动方向,我们会在结果出来后的…

    2020年11月17日
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  • DeFi新玩法 | 新一代Layer2去中心化交易所ZKSwap正式上线以太坊Ropsten测试网

    本文来源:ZKSwap中文社区 2020 年下半年,DeFi 及去中心化交易所(DEX)等区块链新兴概念经历了多年的孕育和发展之后迅速崛起,为区块链行业带来了一场不可多得的狂欢。其中以 Uniswap 为代表的新型去中心化交易所(DEX)取得了飞速的发展,目前在各种 DeFi 协议中锁定的链上资产规模已经突破 100 亿美金。 然而在疯狂过后,当去中心化交易所趋于稳定之时,人们也逐渐发现主流去中心化交易所(DEX)并非没有缺陷。高额的 gas 费用、缓慢的处理速度、以及其吞吐量低下、用户体验不佳等等一系列问题慢慢浮出水面。 大人虎变,君子豹变。为了使用户能够拥有更加平滑优质的去中心化交易所交易体验,L2 labs 于北京时间 2020 年 11 月 16 日在以太坊 Ropsten 测试网络上正式推出新一代 Layer2 去中心化交易所(DEX)- ZKSwap。 ZKSwap (ZK-Rollup based Swap) 是一套全新的基于 Zk-Rollup 技术的兑换协议,通过 ZK-Rollup 技术把所有的 ERC-20 token 转移到 Layer2 上,再基于不断生成的零知识证明来保证 Layer1 和 Layer2 状态的一致性,从而让所有的兑换在 Layer2 上发生。届时,新推出的 ZKSwap 将具有以下优势: 零 Gas 费用: 所有代币的兑换都在 Layer2 上发生,免去了 Gas 费用的产生; 更高的TPS(Transation Per Second): 相比传统以太坊徘徊在 10~20 左右的 TPS,ZKSwap的 TPS 理论上将达到 6,000 左右的数量级; 实时交易: 所有交易都迁移至 Layer2 上发生 ,用户不再需要等待一个区块的确认时间,可实现实时交易。 「立即体验」:ZKSwap.app (点击文末阅读原文或复制至浏览器打开) 目前,用户可以直接登陆 ZKSwap.app,在以太坊 Ropsten 测试网络上体验 ZKSwap 的大部分功能,主要将包括: 充值/转账/提现: 兑换交易: 添加流动性/移除流动性: 查看交易记录 另外,ZKSwap 官方浏览器(https://zkswap.info)也已在测试网上线,部分功能等待后续进一步开发完善。 之后 ZKSwap 将也不断的进行版本迭代,更新上线更多功能,使 ZKSwap 的使用场景更加的丰富。等测试网络稳定之后,ZKSwap 也将上线以太坊主网,让更多的用户能享受 ZKSwap 平滑优质的交易体验。 ZKSwap 是基于 ZK-Rollup技术 的 Layer2 Swap 交易协议,旨在构建零 gas 费、实时、无限拓展的 DeFi 交易基础设施。 文章来源于互联网:DeFi新玩法 | 新一代Layer2去中心化交易所ZKSwap正式上线以太坊Ropsten测试网 相关推荐: 火币欲收购日本韩国最大交易所 或因调查延缓 吴说区块链独家获悉,火币此前正在就收购日本最大交易所Bitflyer进行沟通,收购价格约为5亿美金。17日韩国媒体The Bell曝出火币试图收购韩国最大交易所Bithumb。吴说区块链获悉,这两起谈判均已启动一段时间,由于火币突然身陷山西调查风波,这两起收购…  

    2020年11月17日 DeFi
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  • 一周4起闪电贷攻击,稳定币OUSD又丢了700万美元

    “Origin Protocol稳定币OUSD遭闪电贷操纵预言机攻击,损失700万美元加密资产。根据coingecko.数据显示,OUSD在过去24小时跌幅达到85.5%,现报0.146美元。闪电贷攻击毫无疑问是DeFi领域最常见也是最严重的安全问题,在过去一周,已经发生了4起闪电贷攻击,包括Value DeFi(540万美元)、Cheese Bank(330万美元)、Akropolis(200万美元)以及今天的OUSD(700万美元)。” 以下是Origin Protocol联合创始人Matthew Liu发布的有关这次闪电贷攻击的信息: Origin Protocol的稳定币OUSD已被黑客入侵,并且用户资金已经出现流失。 我们正在积极调查这个问题。 请参考此博客文章,作为未来几天内不断更新的权威信息。 在过去三个小时中,我们在了解攻击并跟踪从OUSD金库到攻击者钱包的资金流动方面取得了进展。 我们正在积极采取措施,以期收回资金。 这包括与交易所和其他第三方合作,以潜在地识别攻击者身份和/或冻结资金以免被清算。 我们已经追踪了资金,并且知道攻击者同时使用了Tornado Cash和renBTC来洗钱和转移资金。 目前,攻击者的钱包之一中还有7,137 ETH和224.9万DAI。 这次攻击发生的交易信息在这里(最早的攻击交易: https://etherscan.io/tx/0xe1c76241dda7c5fcf1988454c621142495640e708e3f8377982f55f8cf2a8401)。 下面还有关于这次攻击的信息摘要: 这次袭击是由于我们合约中存在的一个再入bug。 事实上,除非通过我们支持的的一种稳定币向我们发起攻击,否则我们的合约安全并不会受到重入漏洞的影响。 攻击者利用了一次缺失的验证检查(当通过多种稳定币铸造OUSD时),以在他们的控制下传递假的“稳定币”。 然后,该“稳定币”被Vault调用为“ transferFrom”,从而使黑客能够在铸造过程中通过再入攻击来攻击合约。 在资金从第一次大额铸币转移到OUSD之后并且在OUSD供应增加之前,攻击者能够在第二次铸币期间内创建一个rebase事件。 这为合约中的每个人(包括攻击者)创造了巨大的rebase。 然后,攻击者还收到了他们的第一次大额OUSD铸币,使他们获得的OUSD总数超过了合约所拥有的资产。 攻击者从OUSD提取了大部分稳定币。 然后,他们可以在提取并在Uniswap和Sushiswap上卖出为USDT之后继续提取OUSD。 目前,资金损失约为700万美元,其中包括Origin和我们的创始人及员工所存入的超过100万美元资金。 我们将继续加大工作力度,直到我们确定利用该漏洞的原因以及我们是否能够找回这些资金。我们愿意竭尽所能解决这个问题。 我们已禁用金库(Vault)中的存款。 之后我们将发布一份详细的交易分析报告。 在接下来的几天中,我们将采取详尽的措施,以找回丢失的用户资金,然后再讨论受影响的OUSD持有者的补偿计划。 提醒一下,请不要在Uniswap或Sushiswap上购买OUSD,因为当前价格不能反映出OUSD的基础资产。 致黑客:我们要求您做正确的事并退还资金。 您已经展现出了出色的黑客技能,并且我们很乐意雇用您担任安全顾问。 如果您退还100%的资金,我们保证不会继续追究您或对您采取任何法律行动。 我们虚心请您考虑正在伤害的数百名无辜者,并退还资金。 最后,我们要对更广大的区块链社区表示感谢。 在这些艰难时期,我们得到了投资者,DeFi工程师,安全专家等的大力支持。 我们非常感谢能帮助我们进一步分析攻击,追踪资金并可能识别攻击者的小组。 我们全体团队成员表示感谢。 文章来源于互联网:一周4起闪电贷攻击,稳定币OUSD又丢了700万美元

    2020年11月17日
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  • 观点 | Bancor v2.1 弹性BNT供应真能解决无常损失?

    本文来源:链学园,作者:区块链Robin 通过为用户提供开放的、无审查的金融服务,DeFi协议管理的资产(也称总价值锁定(TVL))飙升。     DeFiPulse Uniswap是一个通过自动做市商(AMM)工作的去中心化交易所,是所有DeFi协议中通过TVL最成功的。     DeFiPulse     DeFiPulse 流动资金池快速入门 在Uniswap这样的去中心化交易所(“DEXes”),流动性提供者或LP向特定的流动性池提供资金。作为向特定池子提供流动性的交换条件,Uniswap LPs将获得通过这些池子执行的每笔交易所产生的0.3%的交易费的奖励。这些费用由LP按其对流动性池的贡献比例分配。以下是Uniswap上流动性最高的10个池子。    最大的Uniswap流动资金池 在上图中,您还可以看到每个流动资金池在过去24小时内赚取的费用。将这24小时的费用乘以365,就得到了一个年化费用估计。而把这个年化费用估计值,除以总流动性,就得到了通过费用的估计年化收益率(最后一行绿色)。 然而,年化收益率并不能说明全部问题。事实上,只告诉投资者年化收益率,往往就像告诉人们那个晚上林肯去福特剧院看了《我们的美国表哥》,却没有提到他被暗杀的事实。 无常损失可能是一个杀手 当LP向Uniswap池提供流动性时,他们必须在两个代币池(如WBTC和ETH)中投入同等金额的代币。然而,当其中一个代币的涨跌幅度超过另一个代币时,当池子恢复到50/50平衡时,就会产生 “无常损失”(”IL”)。一般来说,移动幅度越大,IL越大。有时,IL是如此之大,以至于当减去通过费用赚取的收益率时,净收益率变成负数。 也难怪,IL是每个AMM的祸根。因此,每个AMM都试图通过算法解决或减轻IL。迄今为止,这些尝试都只取得了有限的成功。 现在,AMM的教父Bancor推出了Bancor v2.1,以一种新颖、简单、可能改变游戏规则的 “解决方案 “来解决无常损失。 Bancor v2.1–将无常损失从LP转移到协议上 在v2.1中,Bancor在v1的基础上做了三个非常简单的改变,这可能会对AMM产生深远的影响。 第一个变化是LP只需要将一个代币(我在这篇文章中使用一个通用的 “TKN “符号)放入流动性池。流动性池的另一半由Bancor协议提供,并以新发行的BNT(Bancor协议代币)的形式存在。 第二个变化是,费用并不是全部给LP们。由于LP们只在流动性池中投入了一半的价值,所以他们只收到一半的交易费。另一半归Bancor协议。这些费用最终会在解押时被烧掉。 第三个,也是最深刻的变化是,Bancor通过铸造新的BNT来补偿LPs的任何IL,以弥补损失。 因此,Bancor LPs能够在费用和奖励上获得更可靠的收益率,鉴于回报的稳定性,这使得LPs资金回报的波动降低。 对LP来说,这是一个更好的方案,但对BNT持有者来说是否更好? 鉴于收益率的确定性更高,Bancor的无常损失解决方案对流动性提供者来说是一个更好的方案。LP们有效地赚取了代币的交易费,而IL却没有减少他们的收益,和本金。 也就是说,自v2.1公布后的第一个小时BNT最初上涨16%以来,BNT已经下跌超过48%。因此,人们显然对v2.1的成功感到担忧。未知的是,还有多少BNT将被铸造来弥补所有不稳定的损失,以及有多少BNT将通过赚取费用被烧掉。 核心开发团队委托撰写了一份38页的报告,题为 “Bancor v2.1–经济和量化金融分析”,对Bancor新模式的收费潜力进行了分析。” 基于Uniswap的数据,研究发现 “在足够长的时间范围内,费用有望主导期权价值”。作者将IL保险称为 “期权”–在LP提取流动性时支付给他们)。如果研究的分析是正确的,该协议将为BNT供应创造一个通货膨胀的环境,同时为流动性池提供较高的总净收益率与其他AMMs(如Uniswap和Balancer),因为IL不再是费用或流动性挖掘奖励对收益率的拖累。 我在2018年2月第一次写了关于Bancor的文章,标题是 “The Pundits Were Wrong, Bancor Solves A Big Problem, and is Scaling Rapidly”。虽然我说的没错,Bancor确实解决了一个大问题,但Uniswap最终以一种对LP更容易的方式解决了这个问题,仅仅是允许LP在流动性池中使用ETH,而非BNT。以给LINK代币提供…

    2020年11月17日
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  • Uniswap 即将停止挖矿,SushiSwap 的春天来了?

    原文标题:《Sushi 的春天》撰文:林明,FirstPool 联合创始人 近期 Uniswap 即将停止挖矿,再次启动需要约一周的时间,作为 DeFi 上第一的锁仓项目,锁仓市值超 29 亿美金,将对整个 DeFi 产生非常大的影响,在判断对市场影响时,调研后发现 Uniswap 的混沌期将为竞品 Sushi 带来一段春天。在以前的 文章 中我曾经说过,对 DEX 并不看好,不建议大家介入,但随着 DEX 大额的降幅,泡沫过后反而会显示出一些真金。 Sushi 的 Token 模型 Sushi 价格经历了非常夸张的降幅,作为单挑 Uniswap 这只独角兽的骑士,Uniswap 一度因为过量的增发、创始人事件而经历了很多阵痛,但是而 Sushi 社区快速作出了反思的,通过公开选举而选出了 9 名多签成员,并且建立了核心团队,修改了代币模型,是将 Sushi 的总量固定为 2.5 亿个,目前流通量约 1.52 亿,从原来每区块奖励 1000 个到现在每个区块奖励 80 个 sushi,未来还会递减,并且其中 2/3 会进行锁定。每天释放量约 433333,扣除锁仓后真实释放量约 144444,按照 1.2 刀 /sushi 价格计算,每天产生 17.3 万美金供给量,而 UNI 每天则产生 128 万美金的供给量。并且 Sushi 建立了回购机制,回购了约 170 万美元的 Sushi。可以说 Sushi 的代币模型通过市场下跌的不断磨合,已经产生了新的供需关系。 Sushi 的市值分析 按照 Sushi 总量 2.5 亿,流通量 1.52 亿,总市值为 3 亿美金,流通市值为 1.82 亿美金,而相比 UNI,UNI 的总量 10 亿,目前流通量 2 亿,总市值 40 亿美金,流通市值 8 亿美金。Sushi 价格从 15usd 的价格一直下降,非常夸张的降幅,直到 0.48usd 的价格反弹到 1.2usd, 可以看出 Sushi 大部分为套牢盘,成本非常高。过低的价格对于大部分资金来说并没有吸引力。 Sushi 盈利能力分析 sushi 实现了约 33.87 亿美元的交易量,这给平台参与者带来了约 1016 万美元的收入。其中 5/6,即约 847 万美元,被分配给流动性提供者;另外 1/6,即约 170 万美元,在回购 Sushi 后被分配给 xSushi 拥有者。按照年化计算手续费收入约 6000 万,按照千分之三手续费都作为利润,总市值 PE 为 5,流动市值 PE 为 3.03,按照万分之五作为利润,总市值 PE 为 30,流动市值 PE 为 18.18,可以看出 sushi 的性价比非常凸显。 交易额 交易人数 Sushi 在交易量和使用人数方面数据也十分优秀,我们可以看到 Sushi 的交易量和使用人数稳居 DEX 第三名,随着 Uniswap 资金的流入,滑点会更加友好,不排除 Sushi 会有更好的排名变动。 Sushi 锁仓分析 Sushi 的锁仓经历了巅峰到低谷再反弹的过程,锁仓量是 DeFi 重要指标,Sushi 经历了从最高 14.2 亿美金锁仓到 2.4 亿美金锁仓市值的低点,但近一周随着 Uniswap 停矿和 Sushi 价格反弹,回弹趋势十分明显,直接从低点回弹到 3.5 亿美金。 Sushi 路线图 Limit Order。限价委托的 beta 版本已经由开发团队 Levx 发布在轻量级 UI lite.sushiswap.fi 上,目前在测试并等待专业机构的审计,暂未有交易数据产生。 Bento Box。被社区寄予厚望的借贷产品 Bento Box,目前在开发人员 BoringCrypto 的努力下已基本完成,进入测试和等待机构审计的阶段。Moonbeam。社区已通过尝试跨链部署到 Polkdot 和 Kusama 的初期提案,预计于年底推进,届时将对 SushiSwap 社区发放 moonSushi 代币空投。 Gusoku。SushiSwap 已与外部团队接洽,计划引入期权对冲 (options) 和止损 (stoploss) 工具,开发降低流动性做市无常损失的产品 Gusoku,或将提高资金入场意愿。 MISO。Minimal Initial Sushi Offering,将激励在 SushiSwap 平台启动上币的新项目。可以看出 Sushi 团队非常务实,路线图方向更符合大众预期,并且在 Uniswap 社区会议上,Sushi 总负责人 0xMaki 表示,一旦 Uniswap 的 V3 出现,Sushi 将第一时间沿用。虽然团队仍然要依靠复制 Uniswap,但是可以看出非常的接地气,更看重的是项目本身。 Uniswap 停矿影响 最近 DeFi 最重大的事情为 UNI 停…

    2020年11月17日
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