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  • 币圈明庄灰度投资亮牌,新增“币种”价值分析

    昨天,一则关于灰度的消息迅速在圈内发酵: 有媒体表示,灰度即将推出包括BAT、LINK、MANA、FIL、LPT和XTZ等6个数字货币的新信托产品。 圈内外现在基本都认可本轮比特币的牛市是机构投资者所引发的,而灰度又是机构投资者中的战斗机,影响力首当其冲。所以灰度的一言一行都受到高度关注。 这则新闻如果属实毫无疑问将掀起除主流币之外的其它币种的高潮。对此圈内知名媒体“区块律动”还专门多方查证、核实了这则信息的真实性,并写长文罗列了一系列证据,得出的结论是这6个币种的新信托的确是灰度增设的。 那么灰度此举到底会对整个圈内以及本轮牛市的发展起到什么样的作用呢? 1、六个币种直接收益情况如何? 这六个币种将直接受益,未来价格很可能继续上涨。但我们要注意的是,上涨的空间有多大还要看灰度对这6个币种的推广和宣传。宣传力度大、推广效应好的币种获得的关注就多,吸引的投资者也会多,涨幅自然就高,反之可能就表现平平。 这一点我们从灰度现有的信托基金的表现就能看出端倪。 灰度现有的信托基金中不仅包括了比特币、以太坊,还包括了莱特币、ETC等,早前还包括了瑞波。然而这些币也不是每个都表现得那么惊艳,其中比特币是表现得最闪亮的,也是灰度增持的重点,灰度对其它的币种包括以太坊增持的力度都不如比特币。而对瑞波,灰度甚至已经完全清仓了。 这说明未来即便灰度正式开始增持这6个币,也会有亲疏之分,不会每个都公平照顾,甚至可能随着市场的变化,灰度还会清盘一些不看好的币。 所以对我们投资者而言,看到这则新闻,要冷静,不要一看新闻就马上去买这6个币。就算要买也要自己再分析一下,哪些更看好,哪些比较一般。 就我自己而言,我即便想买这6个币,在买之前,我还会把我现有投资的币和它们比一下,看是我已有的币潜力更大,还是这6个币潜力更大?如果是我已有的某些币潜力更大,我还是只会继续增持已有的币。 这6个币中,我看好的只有LINK和FIL。而LINK现在的价格比较高,我暂时不会买,只有FIL在目前可以考虑布局。 2、从六个币的分布看,灰度正在布局不同领域。 这六个币中BAT是老牌币、LINK算广义上的DeFi、MANA是NFT的老牌币、FIL是分布式存储、LPT是个去中心化视频应用、XTZ是老牌公链。它们基本处于不同领域,要么是各自领域的老牌币种,要么是各自领域地位比较牢固的币种。这类币最大的特点是风险可控、共识度比较高。这也是大型基金投资时特别看重的要素。 从灰度这一步步的布局看,它一定不会止步于此,未来一定还会增设更多的信托基金。而无论从市场潜力还是从风险可控的角度看,灰度都不可能放过DeFi这个大市场。 按照基金的投资风格,我估计灰度未来如果再增设DeFi领域的信托基金,它也一定会选共识度高、风险可控的头牌项目。而这些头牌项目大概率可能会在这些币之间:YFI、UNI、CRV、BAL、MKR、AAVE、COMP、SNX。(这里只是举例,这些币目前价格已经创新高,投资需谨慎) 灰度过去、现在和未来很可能将一直扮演机构投资者中的龙头角色,它的一举一动不仅会影响币圈投资者,还会影响传统金融机构。近来,就有新机构向美国证监会申请信托基金,希望进入这个市场分一杯羹。未来这个趋势只会越来越猛。 现在才只是2021年的1月份,未来什么样的大戏将上演?我们拭目以待。 文章来源:币圈明庄灰度投资亮牌,新增“币种”价值分析

    2021年1月24日
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  • 新增的6个灰度同名信托实体,真的是灰度注册的吗

    1 月 22 日,有媒体表示,灰度即将推出 LINK、BAT 等 6 种新信托产品。 经查询特拉华州政府官网,出现了疑似与灰度(Grayscale)有关的信托实体,分别为「GRAYSCALE BASIC ATTENTION TOKEN TRUST (BAT)」、「LINK」、「MANA」、「FIL」、「LPT」、「XTZ」六个信托实体(Entity)。 同时,该网站也显示了灰度现有的同名信托实体,包括「GRAYSCALE BITCOIN TRUST (BTC)」、「BCH」、「ETH」等。 图源:特拉华州官网 此条消息在社群内引发广泛讨论,灰度官方目前尚未回应消息是否属实,而关键点在于需要确认这些在特拉华州政府显示的灰度信托的同名公司实体,是否为灰度注册的? 灰度投资备案的登记代理人是特拉华州信托公司 通过美国证券交易委员会(SEC)官方查询发现,这些新出现的信托实体目前并未向 SEC 递交文件。而已发行的信托如灰度比特币信托的经营注册地显示为纽约。 图源:美国 SEC 不过,根据灰度官方资料显示,灰度投资备案的登记代理人是特拉华州信托公司(Delaware Trust Company),这是一家受监管的公司信托和代理服务提供商。根据特拉华州法律要求,每个法定实体都必须使用一家登记代理人,以保证能够在营业时间接收法律文件。 图源:Grayscale 同时,律动 BlockBeats 查询,新增加的六大信托实体皆通过特拉华州信托公司进行登记代理,并且注册时间均为 2020 年 12 月 18 日(Filecoin 信托注册时间为 10 月 15 日)。 新增 6 种信托登记代理公司皆为特拉华州信托公司 同时查询灰度现有的同名信托实体的注册时间,皆符合灰度推出时间。 灰度同名现有信托注册时间 灰度投资新任 CEO Michael Sonnenshein 曾在 2021 年 1 月表示,灰度预计在 2021 年推出 6 种新的产品。而这新增的信托实体数量刚好符合灰度 2021 年的计划。 另外,这 6 种新增信托实体的代币均已在 Coinbase 上线,灰度是 Digital Currency Group 旗下全资子公司,而 Coinbase 是DCG 的投资版图之一,灰度的托管业务也由Coinbase 负责。 通过谷歌的快照和搜索,可以发现特拉华州官方披露的文件号可对应灰度信托。 而根据微博 KOL「不好描述」在微博上提供的截图显示,灰度创始人 Barry Silbert 此前的推特简介中,也提到了 MANA、LPT 等代币的持仓。 综上,虽然不能百分百确认,因为灰度官方尚未回复,但特拉华州官方页面显示的新增 6 个灰度同名信托实体,大概率是灰度官方注册的。 灰度官方新增信托产品不代表机构一定看好 灰度的信托产品对于投资者,尤其是机构投资者而言,更多的是提供了一个新的渠道。灰度推出新的代币信托产品并不与二级市场价格挂钩。 根据灰度官方信息,个人参与灰度信托的私募(private placements)的硬性要求为年收入超过 20 万美元或家庭年收入达 30 万美元,同时,净资产需要超过 100 万美元。对于实体企业而言,需拥有超 500 万美元的流动性资产。这意味着,大多数投资者都不符合灰度信托私募的要求。 私募门槛高的同时,相比比特币信托、以太坊信托,新推出的信托产品可能短时间内还无法进入 OTC Market。因此,短期内,资金量较少的用户也无法参与到信托产品的炒作中。 目前,GBTC 在 OTC Market 的日交易量为 9.05 亿美元,而 ETHE 的日交易量仅仅只有 0.91 亿美元。对于缺少 OTC Market 二级市场高溢价的新信托产品而言,投资者需谨慎看待,因为这并不代表机构看好。 文章来源:新增的6个灰度同名信托实体,真的是灰度注册的吗

    2021年1月22日
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  • 海内外知名机构2020年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?

    2020 年已步入尾声,加密市场在这一年经历了低谷但也得到了迅速的成长。比特币价格自诞生以来首次突破 2 万美元,加密市值创下新高, DeFi 兴起,NFT 初露头角…. 这个领域正经历着巨变。 随着市场的转暖,投资机构们也越发活跃起来。甚至不少传统领域的基金也将目光瞄准了加密项目,据海外媒体 The Block 统计,今年发生了近千笔区块链相关投资交易。同时通过这些交易,The Block 评选出 2020 年活跃的 10 个加密基金。 这些活跃的基金包括:Alameda Research、Coinbase Ventures、CoinFund、ConsenSys Labs、Digital Currency Group、Dragonfly Capital、Hashkey Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。 DeFi 类项目是最受投资者欢迎的种类,约占其投资的 31%。 律动 BlockBeats 在文末增加了部分被遗漏的投资机构,例如:Multicoin Capital、IOSG、Paradigm 等。这些基金在 2020 年同样在加密领域投入了资金并关注着基础设施建设的发展。 以下为 The Block Research 原文: The Block 分析了今年 873 笔 和区块链相关的投资交易,评选出了 2020 年最活跃的十大加密基金。 通过使用 Pitchbook、Crunchbase 和 The Block 自己的信息检索,绘制出了前 10 名最活跃的基金。2020 年十大活跃基金及其投资情况: 2019 年最活跃的 10 只基金中有 6 只再次成为 2020 年最活跃的基金。这些公司包括 Coinbase Ventures、Digital Currency Group(DCG)、Dragonfly Capital、NGC Ventures、Pantera Capital 和 Polychain Capital。(2019 年的报告《海内外知名机构 2019 年投资版图:哪些被投项目会是潜力股?》) 去年未上榜,今年新上榜的五家新基金有 Alameda Research、CoinFund、ConsenSys Labs 和 Hashkey Capital。 在获得投资的项目中,Acala Network、Amber Group 和 Dune Analytics 吸引了大量投资者的关注。十大活跃基金贡献了 Acala Network 约 50% 的融资资金。十大活跃基金有四个基金投资了 Amber Group 和 Dune Analytics。 2020 年按类别划分最活跃的区块链投资者名单 今年,风险基金 Coinbase Ventures 的投资最多,一共 25 笔。Coinbase Ventures 投资分布非常广泛,没有一个项目的投资额占其今年总投资金额的 20% 以上。 今年第二大活跃投资者 Alameda Research 的投资则要集中得多。Alameda 超过一半的投资都是 DeFi 项目,交易与交易平台相关项目是第二大类别。这家总部位于香港的加密量化交易公司今年的交易流水明显增加,其中战略型投资让 FTX 和 Serum 受益。 在所有基金中,DCG 仍然是专注于银行与支付类的基金,其投资了 Avanti Financial Group、Circle、Coinme、Lolli、Transparent Systems 以及 wyre。 最受欢迎投资类别 今年主要的投资趋势之一是为 DeFi 应用提供投资。新项目的成功和质量吸引了一些基金或公司的参与,而这些基金或公司在年初时对这一子行业几乎没有什么接触。正如我们之前在第三季度投资总结中指出的那样,DeFi 领域是最受欢迎的类别,约占所有风险投资的 20%。 今年十大活跃基金的投资趋势和行业发展相关性有所提升,被投资的 121 家企业中,有 37 家企业和 DeFi 领域相关。 为方便读者理解,律动 BlockBeats 对上述几个基金投资的项目进行文字汇总并附上简介: Alameda Research:     Perpetual Protocol:AMM 解决方案 ParaSwap:去中心化交易平台 Dune Analytics:区块链数据分析平台 Linear:跨链合成资产交易协议 UpBots:交易生态系统解决方案 Hedget:DeFi 衍生品平台 Archax:英国经 FCA 注册的加密资产公司 APY.Finance:流动性挖矿聚合平台 Opium Network:链上衍生品协议 Persistence:金融领域 NFT 桥接项目 U…

    2020年12月19日
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