前言：2020是沸腾的一年。从312暴跌到比特币新高，从DeFi狂潮到Filecoin上线。“一个牛市可以赚10年的钱”，但也有人合约亏损酿成惨案。众声喧哗中迎来2021，不要忘记，选择的自由终究在我们自己手中。
中国或中国人创立的投资机构，在加密货币领域有很强的影响力，排名如下：币安、火币、Dragonfly、HashKey、分布式资本。DeFi、Filecoin、波卡是今年主要的投资主题。由于这三大领域的热度仍在延续，预计明年仍是投资的核心领域。
1、币安是全球流量最大的交易所，投资方面耗资巨大。2020年投资主要集中在三大领域：流量、全球化拓展、币安智能链。
流量领域，币安以3-4亿美金的巨额，收购了全球最大行情网站CMC。这一投资耗资不小，但效果不佳。由于CMC人事变动与公信力降低，竞争对手Coingecko等获得了更多用户。
币安收购了可为欧洲用户提供法币、加密货币兑换服务的Swipe，投资韩国金融科技公司BxB、印度尼西亚首家合规交易所Tokocrypto。DeFi领域币安投资了1inch和DODO。随后币安开始转向币安智能链，组建一亿美元种子基金，目前已经投资了不少项目，但大多是仿盘。
币安在DeFi领域的投资中规中矩，Filecoin落后于火币，因此刚刚发布了针对波卡的1000万美金投资基金，试图不再错过下一个风口。最近币安领投波卡头部玩家麦子钱包，也是出于这一目的。
2、火币是中文地区最大的投资机构，投资领域众多。其2020年的投资主要在DeFi领域。与币安不同，火币投资集中在中国。目前主流的Nervos、Conflux、Nest、本体等生态背后都是火币的支持，其余还包括COVA、aelf、Theta等等。
火币在2020年组建了DeFi lab，用数千万美金的自有资金投资DeFi，已披露投资的DeFi项目包括Cofix、Linear、Dforce等。此外，火币组建了1千万美元的基金投资Filecoin，具体投资项目尚未披露。最近火币号称成立2亿美金Heco生态基金对标币安智能链，但这个金额过于夸张，炒作成分居多。
有趣的一点是，币安投资更像阿里，收购较多，或纳入自身生态；火币更像腾讯，广撒网扶持小生态。从投资方式来说，火币似乎更加合理。但火币投资几乎全部局限在中国，因此与币安不算一个层面上的竞争，投资标的质量也相对较低。
诡异的是，同为三大的OKEx与上述相比较，在投资布局领域声量很小，甚至没有对外发声的投资负责人与投资部门，无论海内外生态布局都很难看到它的身影。
3：Dragonfly虽然成立时间较短，但已经成为近年来中文地区最活跃的VC，它的LP可能包括火币、红杉、比特大陆和美团（或王兴个人）。Dragonfly投资的成功中国项目包括Bybit、Matrixport、Amber等。
Dragnfly在2020年专注DeFi领域，冯波表示Dragonfly Capital一期基金投资组合中，DeFi是最重要的一部分，尤其重仓了Makerdao和Compound。当然它投资的项目远远不止图中这些，总计超过一百个，近期披露出的就包括Wootrade、Cofix、Cozy、DerivaDEX、Opyn等等。
（图片来自火星财经披露的Dragonfly投资组合）
4、HashKey与分布式资本作为老牌资本，很大程度是一致行动人，例如共同投资了波卡、Filecoin矿机商1475等。但Hashkey在DeFi领域更为专注，投资了包括Mask Network、Wootrade、BoringDao、Opium等，自称创立至今投资了600多家区块链公司。
（图片来自Hashkey官网）
5：分布式资本在2020年的重点是Filecoin与波卡领域，DeFi也有所布局。重点项目包括Filecoin、波卡、1475Filecoin矿池、KAVA、PlatON、本体、MakerDAO、FalconX等。分布式资本虽然没有前两者在DeFi热潮中显眼，但依然有较强的行业影响力。尤其在Filecoin领域，分布式是核心的推动者之一。参考（分布式宝二爷杜均王峰：中国Filecoin/IPFS四大推手(POC系列2））
（注：年终盘点未接受任何形式的赞助，来自吴说区块链作者与团队的独立分析判断）
风险提示
根据银保监会等五部门发布的《关于防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的风险提示》，请大家树立正确的投资理念，本文内容报道不对任何经营与投资活动推广进行背书，请投资者提高风险防范意识。转载请注明来源，否则将追究法律责任。
文章来源:沸腾2020：中文区加密货币五大投资机构他们得到又错过了什么
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美国证券交易委员会终于盯上了瑞波（XRP），两天跌30%能否抄底？
终于有官方机构盯上了XRP。 美国证券交易委员会（SEC）已对Ripple、首席执行官Brad Garlinghouse和联合创始人Chris Larsen提起诉讼，指控他们进行了13亿美元的未经注册的证券出售。 SEC认为Ripple在出售XRP时违反了联邦证券法。根据诉讼，从2013年开始，Ripple持续向世界各地的散户投资者出售XRP以筹集资金。Ripple还分发了数十亿XRP，以换取非现金对价，如劳动力和做市服务。除了组织和推广用于资助公司业务的XRP销售外，Larsen和Garlinghouse还实现了未经注册的XRP个人销售，总额约6亿美元。 我们一直都建议大家不要将XRP当做可以长期持有的主流币种对待，主要因其背后的控盘情况太严重，每个月都增发XRP，然后又有所谓的赎回，是不是在涨价的时候增发，行情触底的时候赎回也没有进行公告，那是否可以认为这是在进行操盘性质的高卖低买？ 当前市场有不少看法认为，瑞波币XRP退出历史舞台是必然，这和SEC的监管没有关系，因为XRP的本质并不是去中心化资产，团队每月增发10亿枚抛盘，高管陆续砸盘套现数千亿枚。市场对于XRP没有实际购买与贮存需求，生态也没有回购与销毁支撑。XRP不是区块链资产，也不是证券，而是彻头彻尾的中心化空气币。 圈内各权威人士也对此发表了意见。 Compound总法律顾问Jake Chervinsky发推表示，这对Ripple来说非常糟糕。不完全是最坏的情况，而最坏的情况将是证券欺诈，但也差不多了。如果XRP被认为是一种证券，它基本上是无用的。 以太坊创始人Vitalik则在推特称，看来Ripple/XRP团队正在退步到新的陌生水平。他们声称，出于公共政策原因，他们的垃圾币不应该被称为证券，因为比特币和以太坊拥有“中心自主权”。 EthHub联合创始人表示，美国政府得出了我们已经知道了8年的结论。XRP是个骗局，任何购买它的人都是彻头彻尾的傻瓜，它让几位试图抢夺零售业务的创始人赚的盘满钵满。 可见圈内的诸多权威人士对XRP一直都不感冒，对XRP的看法也很一致，XRP并不是彻底的去中心化产品，其发币卖币的行为只是公司高管单纯的为了牟利，这是不是很像国内大部分山寨币的项目方？ 那最后XRP的最终走向会如何呢？ 即使当前XRP被众人嫌弃，被美国SEC调查，但让XRP退出加密货币市场是最终的结局吗？恐怕不是的。 我们现在对美国SEC应该并不陌生了，此前BitMex交易所事件让我们彻底认识到了SEC，当时我们也说过，到年底了，SEC也需要为奖金努力，所以最有可能性的结果还是Ripple罚个几亿美金了事。 近两天受该事件影响，XRP已经下跌超过30%，对于普通投资者来说，当前的第一反应肯定不是敬而远之，而是能不能抄底。这一点实际上已经不是操作上的建议。 以国内很多山寨币举例，明明知道它可能会跑路，明明知道是项目方在控盘，但币价还是会波动，很多投资者还是会认为自己是特殊的那一个，能在项目方的控盘下抓住币价的波动，当前就是这样的情况。 如果你追求的是货币的价值，那答案显而易见，我们一直是不建议长期持有，如果追求的是币价的波动，那无论是去中心化币种、平台币以及山寨币甚至是资金盘，币价都会波动，只是有那么多有价值的币种，有什么必要去追求已经明牌控盘的币种呢？Ripple的服务虽然不错，但和XRP代币并没有关系，XRP最有价值的地方大致是市值排名第三。 回到行情上，今天行情所处的位置比昨日同期要好一些，当前虽然处于回调中，但当前币价依然处于历史最高的平台区间中，23300美元就是两个平台之间的分水岭。 虽然今昨两天所处的运行区间不一样，但走势几乎是一模一样，或者说这正是今年10月份以来行情上涨时的正常走势，即白天回调，晚上拉盘，同时市场也默认为是国内砸盘，国外机构拉盘。 昨天说是国外机构拉盘也没错，白天还在说灰度停止买币，到了晚上就直接又增加了超过10000比特币的持仓。其实根据这两天走势市场的反应，需要担心的不是行情，而是市场情绪，仅仅回调2000美元就能让市场怀疑是不是牛市，那回头若是跌破了20000美元，岂不是直接看3000美元？ 在交易理念上可以接受市场发生的任何可能性，但对于方向的把握上不可人云亦云，还是需要坚定些，否者其他人回调的时候都在进场和加仓，你却在恐慌，等行情涨上来了又说什么时候回调啊？在市场交了学费还是需要学习到一些东西。 需要注意的是，接下来马上步入圣诞节，圣诞节之后就是周末，再不久就是元旦，接下来国外机构的动作可能没有连续性，反而让空头有机可趁，所以需要注意一下。 主流币：如果看日线级别行情的话，近两天还是以ETH和LTC最跟BTC的趋势，虽然没有在历史上最高一档的波动区间，但ETH和LTC做到了在今年波动区间最高的一档，而其他币种多多少少差点意思，特别…
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观点 | 区块链如何解决物联网的漏洞？
本文来源：链新，作者：Ralph Kalsi，编译：陈一鸣 物联网和区块链是两种颠覆性技术，人们已经利用它们在多个行业和利基市场进行了大量的技术创新。但你有没有想过，这两个技术之间会如何相互影响? 嗯，这是一个有趣的问题，区块链是否加强了物联网。让我们先来了解一下物联网是什么? 物联网(IoT)将产品与人、地点连接起来。通过这样做，它有助于提供机会，捕获和创造价值。 物联网的工作机理包括， 把专门设计的精密传感器、芯片和驱动器嵌入到实体物品中，然后持续地将数据传输到物联网。物联网系统的分析能力可以将收集到的数据转换为洞见和行动。这些收集和交换数据的技术引入了“智能”的概念。 有哪些标准的物联网(物联网)应用程序? 可穿戴设备 智能电视 智能家居 智能汽车 智能农业 智能健康 智能城市 智能电器 在了解了物联网是如何执行行动的，我们必须讨论一下区块链如何加强物联网在我们日常生活中的应用。 区块链与物联网 大家可能都知道，区块链的核心是一个基于密码技术的分布式账本，它能够在各方之间安全地传输数据。 而且，正如大家所知，所有传统的基于物联网的系统都依赖于一个集中式架构。从连接到物联网系统的设备收集数据分析处理，然后发送回物联网设备。 随着连接到物联网的设备越来越多(预计数量将达到数十亿)，这样的集中式系统可能无法提供所需的可扩展性，从而使整个系统处于危险之中。 物联网在处理数据和连接方面的低效， 可能会危及网络安全，成本会随着时间的推移呈指数级增长。另外，如果经常需要对网络执行真实性和安全性检查，系统可能会变慢。 物联网的脆弱性 基于以上讨论，我们可以得出结论，增加物联网的使用可能会导致其安全性和可扩展性方面的潜在问题。 有安全漏洞的物联网设备使它们面临持续威胁， 它们很容易成为分布式拒绝服务(DDoS)攻击的目标。这些不安全的物联网也可能成为网络犯罪分子的目标，他们可以迅速利用其薄弱的安全性进行黑客攻击并发起DDoS攻击。过去发生过多次DDoS攻击，对组织和个人造成了动荡。 根据Gartner的预测，物联网终端设备的年复合增长率将达到32%，到2021年，终端设备的数量将达到251亿部。随着通过物联网系统连接设备数量的增长，可扩展性成为另一个需要考虑的问题。 区块链如何解决物联网的漏洞? 区块链技术可以有效地引入并嵌入到物联网的核心网络中，以缓解可扩展性和安全问题。 为系统带来透明度。区块链将只允许授权人员访问网络，并检查以前在网络中执行的事务。这种明确性将建立一种可靠的方法，以确定任何数据泄漏的来源，并执行迅速的纠正行动。 区块链及其分布式账本是防篡改的。它不能被任何直接相关方或第三方操纵。因此，当没有人控制设备的数据时，对物联网的信任是完备的。 增加加密级别。在区块链上存储物联网生成和收集的数据时，可能会增加一层安全性。区块链提供的最高级别的加密几乎不可能以任何方式覆盖或操纵现有数据。这会使黑客使用这些数据的企图最小化。 在以区块链为基础的物联网系统中，我们可以轻松实现快速处理交易，并在数十亿被连接的设备之间建立协调。随着物联网互连设备的增加,透明的分布式分类技术提供了一个可行的解决方案来支持处理相当数量的交易。 区块链技术可以通过削减处理开销来降低利益相关者的成本。此外，通过透明和防篡改，区块链支持的物联网系统将在用户之间建立信任。 区块链的“智能合同”，即存储在区块链中的双方协议，也可以确保合同协议的安全执行。这些智能合同可以基于特定的标准。例如，如果一个交易满足了预先决定的条件，那么智能合同可以自动授权支付，而不需要任何人工干预。 区块链对物联网为何有吸引力? 区块链为物联网的所有元素带来了标准化、认证和信任。以下是如何解决任何物联网网络上的多重信任和安全问题的方法: 区块链可以有效地跟踪传感器数据， 测量和限制任何形式的复制与其他恶意数据。 部署物联网设备可能错综复杂,区块链以其分布式分类帐,可以使数据传输过程无缝。 通过可信的分布式账本，区块链无需通过第三方来建立信任。物联网传感器可以有效通过区块链交换数据。 消除单点依赖故障,一个分布式账本将保护物联网设备的数据免于任何篡改。 区块链可以消除技术瓶颈和效率低下,促进设备自主权,数据完整性和点对点通信。 系统中不存在中介，通过在物联网中引入区块链，可以降低物联网的运营和部署成本。 通过以上分析，可以得出的结论是， 基于区块链的物联网解决方案非常适合于简化业务方法、实现显著的成本效率和客户体验。 文章来源于互联网:观点 | 区块链如何解决物联网的漏洞？
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2020年如何投资数字资产？18家投资机构告诉你答案
2020 年的数字货币市场带来了太多精彩。 这一年，DeFi 带来了多个令市场惊艳的创新型产品，比特币市值不断突破、屡创新高。市场上，波卡、Filcoin、ETH 2.0、NFT 等生态和热点表现良好，这一年给区块链行业上下游所来的冲击超乎想象。 穿梭市场周期是对投资机构最大的考验。2020 年，在经历熊市的惨淡行情之后，众多投资机构们凭借着 DeFi 领域的出色投资成绩，开始以更加高阶的面貌与姿态出现加密货币行业。 2021 年 1 月 14 日，在由 Blocklike 主办的「即刻链接」品牌活动第 7 期主题分享会上，18 家投资机构均对 2020 的市场感受深刻。作为长时间关注这个市场的重要力量，投资机构成为了行业生态创新与资源合理配合的推手。 在加密 VC 们集体把脉之下，几乎所有的发言嘉宾都看好 DeFi 这一大方向，几乎三分之二的嘉宾在 波卡、Filecoin、NFT 等热点领域早有布局，同时，多位嘉宾也提出了 跨链概念、Web3.0、矿业、合规、layer2 等细分领域， 2021 数字资产投资主线已经愈发清晰起来。 分布式资本 关键词： 基础设施、头部生态项目、DeFi 分布式资本 陆乐： 从个人角度，陆乐关注的主要方向在于基础设施的建立和整个生态的合作 ，其中包括了 DeFi 领域的底层资产管理项目 debank，存储赛道的 Filecoin 及其生态项目，为 web3 建立提供底层技术支持的项目 chainsafe，及底层支付清算托管等领域。 陆乐认为，分布式资本过去在支持头部生态项目上花了大量精力。在投资上，不断地支持基础设施的发展可以帮助生态建立，并且最终捕获生态成长起来的价值。 在新的市场阶段，陆乐相信 DeFi 还有非常广阔的前景。同时，很多现有的需求出现了，但是并没有被满足。分布式资本正在关注的 DeFi 方向主要在于数据领域、隐私保护、衍生品市场、以及 layer2 的一些进步等方向。 NGC Ventures 关键词： 交易平台、基础设施、NFT、DeFi 赋能 NGC Ventures 投资总监 Andrea： 过去一年，NGC 的投资依然十分活跃。 在其目前的 Fund III 中，整个投资主题是围绕于「落地」，主要方向分为了： 1）交易平台，含 Dex 拍卖平台、预测市场 2）相应基础设施，如存储、数据库 3）NFT，含游戏、生态平台 4）DeFi 赋能，如提供流动性的平台、DeFi 友好的预言机、跨链协议 （图片来源：NGC Ventures） NGC Ventures 未来仍会以落地为主轴。在 Andrea 个人眼中，也对「实体资产+DeFi 」主题充满兴趣，许多头部的 DeFi 项目对于实体资产的计划值得关注。早有 2018 年的 Security token 概念做铺成，2021 年的实体资产或许会是 Crypto、DeFi 和外界加强联系的重要桥梁。 犇睿资本 关键词： 宏观、主流币 犇睿资本 创始人 褚康： 褚康从宏观角度，分享了目前国际形势对于比特币的影响。他认为，前段时间，比特币短期的大跌更深层次的原因是因为当前国际形势的不确定性，据外网所显示的新闻来看，全球的大宗商品资产出现大幅回调，这也是美国的一些主流投资机构采取的避险措施。 美国大选结果比较明确后，比特币上涨，各大基金公司、互联网公司纷纷发布公告购买比特币，这一个重要信号。 水滴资本 关键词： 比特币挖矿、DeFi 、NFT、波卡生态 水滴资本 管理合伙人 Tracy： 水滴资本由中国区块链行业最早期的几位资深投资人和从业者共同成立，成立于 2017 年。水滴资本主要业务有两块：一级市场早期项目投资、比特币的挖矿业务。 水滴资本早期主要关注方向在于：DPOS 生态、COSMOS/IRISnet 生态。并从 2019 年开始重点布局 Polkadot 生态和 DeFi 生态，根据水滴资本公开的信息， 2020 年投资过的 Polkadot 生态和 DeFi 生态项目达 22 个。 根据 Tracy 的投资经验上，早期项目投资是一项风险高、不确定性大的投资行为，在项目的早期阶段，可以参考的数据不多。水滴资本在投资上首先重视对人的判断，团队是最为看重的因素，此外，项目选择的赛道、创新性、时机也非常重要。 根据观察，水滴资本已经看到，越来越多的传统金融行业的玩法和衍生品搬到了区块链上，去中心化金融（Defi）领域也越来越蓬勃，所以将继续看好 DeFi 领域。同时，2020 年 9 月，水滴资本开始涉足 NFT 的加密艺术品领域。2021 年，水滴资本将继续看好 DeFi 和 NFT 领域。 HashKey Capital 关键词： Defi、波卡、Filecoin、机构级金融服务、NFT HashKey Ca…
