买 dot 还不如买它们?波卡上的投机方向探索

大家好,我是佩佩,今天来聊聊很多人认为它会是下个柚子的波卡,自主网上线热炒过后,虽说市值还是排在前十,这俩月还是有些沉寂,可能也和价格有点关系吧。

我理解人们总是希望买入后就能一直涨,但也要注意到,今年的热点其实更多集中在 defi 和以太生态币上,对“以太坊杀手”、公链的市场预期是偏低的,以太独霸江湖,其他都得死的论调在坊间也是很受欢迎的,在这样的背景下,波卡还能占有一席之地,已经很不错了,更何况到现在,主网还很“空气”,跨链平行链都还没落地。

现在主网的基本面如下图:

买 dot 还不如买它们?波卡上的投机方向探索

https://polkascan.io/polkadot

账户地址 5 万 7,转账交易大概一分钟 3-4 笔,一天是 2-3 千的转账量,这个量级是有点点低的,当然这里主要很多功能还没好,持币只有交易或是抵押,目前质押量相比几个月前已增长到 66%:

买 dot 还不如买它们?波卡上的投机方向探索

在这样的基本情况下,如果说再翻倍的炒高对投资者来说未必是好事,个人看法可能那种跟随项目发展,对 token 需求实际增长产生的增量,会是更健康,也更利于长远。

以上是主网暂时的一个情况分享,其实今天主要的不仅仅说波卡,也还想来说说最近看到的波卡上的一些项目或者可能存在的机会:

1. 平行链插槽拍卖

这是最近社区比较关注的,昨天也有一个消息是平行链的测试网 RococoV1 将在明天凌晨 (北京时间) 举行发布会,这意味着离平行链的落地又近了一步,而据此前新闻显示,这个平行链正式上线预计会在 2021 年 2 月。

关于平行链是个啥呢,此前佩佩画过一张简图,这里再转一下:

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上面是他家网络设计的一个大致的结构,是一种一个主体+多条链的模式,这里连接的多条链,有一些是桥,通过链桥来连接到已有的区块链,比如以太。

还有一部分呢,叫平行链,也是波卡生态项目中的主要形式,所谓的一键发链也是指的这个,另外通过做一条平行链,可以去扩展不同的功能,而不必不管是金融还是游戏类的应用都共用一条链上的资源。

这些平行链要和主网或是再跨链交互,就需要链接一个中间件,我们叫它卡槽或是插槽,而这个插槽数量是有限制的,至少早期是这样,这主要是考虑到整个网络的承载力,之前 Gavin Wood 预期插槽的数量要做到 100 条左右。

因为数量有稀缺性,获得插槽成为平行链就需要参与拍卖,谁在规定时间内的 dot 抵押量最多 (为更公平,快照时间会取一个规定时间段内的随机值),插槽就归谁。

不过这里一是不是完全的所有权,它会更像租赁,只有 6 个月的使用权,之后要么重新参加拍卖,要么第一次拍卖时多拍几个周期 (这里根据之前的资料说个大概意思,以供不了解的童鞋参考,最终还请以官方信息为准)。

同时获得插槽不消耗任何东西,最主要的成本就是参与拍卖时抵押的 dot 要至少在网络质押 6 个月,这中间的价格波动风险。

另一是所谓的拍卖,不是各个项目团体需要买那么多 dot 抵押进去,这里其实有点像其他链节点投票的意思,用户可以把自己质押的 dot 投给喜欢的项目来支持他们获取插槽资格,只是一旦选上,这个质押期相对会长。

一般来说,这种带有些博弈性质的点,会一定程度促进 token 需求,所以正式拍卖前还是可以关注下市场变化,不过除了 dot 之外还可以看看两处:

一是 Kusama(KSM):

买 dot 还不如买它们?波卡上的投机方向探索

记得最早聊 KSM,就有资深爱好者纠正我,Kusama 不能简单理解成波卡的测试网,它是波卡的实验网络,有点类似莱特和比特的关系,也就是会一直存在,像主网的功能更新也都会先放到 kusuma 上来做,其代币也是有价值的,而且以后说不定也会成为波卡上的一条平行链。

根据 coingecko 数据它家的市值现在已经超过了 5 亿美金,价格也是高达 56 刀一枚,当然这可能也源于实际在外流通的筹码更少,最初 KSM 是 1:1 分发给第一期参与波卡的用户,总量也相对少,只有 1000 万。

和波卡一样,他家也有插槽竞拍,而且上线更早,成本也更低。

从之前的一些观察来看,ksm 其实表现是会比 dot 更猛一点的,对于关注波卡的童鞋也是可以多多关注下它。

另一处需要关注的当然就是生态中积极参与平行链竞选的项目了,这个逻辑很简单,因为每一个真正希望加入到波卡生态中的,肯定是要争取平行链的,就像天天奶比特币的博主,如果没有重仓,那可能就有其他目的了。。

买 dot 还不如买它们?波卡上的投机方向探索

而对于他们来说,也是要利益最大化,即以尽可能少的成本获得更多的“票数”。

那怎么获得用户的投票呢,看目前市面上的一个做法就是用户质押 dot 到项目 A,A 返回自家的代币作为激励,有个好看的年化收益,自然币来币来,所以不排除有些相关标的在拍卖前会有点“动作”。(注:这里是一个思路,生态项目鱼龙混杂,最终还请具体问题具体分析)

目前波卡生态项目可以在下方链接中查看:

https://www.coingecko.com/zh?category_id=dot-ecosystem&view;=market

买 dot 还不如买它们?波卡上的投机方向探索

另外社区 11 月份也更新了一版生态图,我也转发一下:

买 dot 还不如买它们?波卡上的投机方向探索

此前有喊过加入拍卖的有:Acala/Bifrost/ChainX/Crust/ 达尔文 /Phala/Plasma.

2. 跨链 defi

除开上面说的插槽拍卖这种项目,最近在看一些杂七杂八的项目时也发现,新出的小市值项目,还都蛮喜欢带上波卡概念的,好像最多的就是做个流动性挖矿,然后挂上波卡,一个想象中的热点跨链 defi 就诞生了。

比如之前在小市值评测中提到的 POLS,反而国内关注的人不多,但海外到是不少博主都在说,有一个感触是,现在海外散户的关注度更多是在这些蹭波卡概念的项目上,而国内更多注意力还是只在波卡。

另一个感触是,2017 年一波踏空以太的资金加入到了柚子节点竞选,2020 年一波踏空以太 defi 的资本进入了波卡生态,像之前曾提到过的 ngc 资本,这样有点钱的小机构还是挺多的。

哪里钱多了,哪里自然是会有些热闹的,所以对于关注波卡的或是还比较喜欢找一些投机机会的玩家,后面还可以关注一些挂波卡概念的新标的,可能会存在一些短期的投机。

不过个人看法,这些小币大概率一波流,一是现在这些新项目,也都是 erc20 代币还首发 uniswap 再加上空气挖矿,以后有木有产品落地还真说不好;另一个是以太上生态的强势,是有那么一帮人、一帮抱团项目加上资金量加上社区用户量,感觉其他链上说单复制个模式恐怕是难的。

结语

把上面的总结一下,关注波卡的中短期可以关注两个地方,一是插槽竞拍动态以及相关的项目,另一是带波卡概念的新项目。

对波卡目前感觉有个问题就是看着生态很红火,但这些项目能不能真正带动起整个网络增长,还是只是来消费波卡这个热点的,需要想一想。

至于长期,我是倾向于不会只有一条链独霸市场的,说句加狗头的话,以太其实也还有很多局限性问题,比如 uniswap 上交易前还要授权,为啥啊,合约间不能直接交互,只是这些在目前金融性质占大部分的市场里,是可以忽略的,加上有资源有人这些优势,而对加密市场,还有很多故事没有实现,比如 web3.0 价值互联网,当 token、智能合约应用到更多场景,也会打开更多的市场空间,所以动态的来看,大家都会有美好的未来。

文章来源:买 dot 还不如买它们?波卡上的投机方向探索

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