2020年12月17日,金链盟与金融科技·微洞察联合发布了《数据要素视角下的产业区块链新机遇——2020年全球区块链发展趋势报告》。关注公众号并回复 : 区块链 ,即可下载报告全文PDF
2020年,信任显得更加难能可贵。
疫情冲击之下,全球环境不确定性提升,原本的社会秩序被干扰,国际政治和经济局势也发生了重大的变化,逆全球化思维进一步扩散,各国对他国的不信任感和供应链过于集中带来的脆弱性更是愈加严峻。沧海横流之际,区块链作为传递信任的机器,其价值反而得到了更大的显现。从结果来看,区块链技术凭借分布式、对等性、难篡改、机制透明等优点,在传递信任、帮助产业实现数字化转型、构建数字经济基础设施和解放数据生产力等层面发挥了天然的优势,逐渐在一些需要跨境、跨行业、跨产业协作的分布式商业应用场景中有了用武之地,市场规模也相应高速增长。
相应地,区块链的受重视程度也进一步提升。继去年区块链技术被提升至我国国家战略的高度、成为我国核心技术自主创新的重要突破口之后,美国白宫亦在2020年10月将分布式账本技术列入到国家战略性关键与新兴技术清单之中。可见,全球区块链产业的发展已经进入了快车道,区块链技术的自主可控成为核心命题,未来的竞争态势也将愈趋激烈。
立足于2020与2021之交,全球和中国区块链相关产业的发展现状和发展格局究竟如何?中外的发展又有何差异?我们已在哪些细分领域领先、在哪些领域仍有短板?2021年又有哪些明朗的发展趋势可供我们预见?谨此,我们希望通过本报告,回顾这一年来的产业格局变化、政策变迁、技术突破和应用革新等,进而为区块链从业者判断未来的趋势提供参考。







































文章来源:2020年全球区块链发展趋势报告:产业区块链时代已至
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科创板日报:2100万美元再融资引市值蒸发6亿美元 亿邦国际值不值?
来源:科创板日报 《科创板日报》(记者,柴刚)讯,“区块链第二股”亿邦国际(EBON.NASDAQ)近日抛出400万股增发后,股价应声下跌26.04%,创6月26日上市以来最大单日跌幅,次日续跌2.62%。 实际上,早在10月23日首次披露增发计划后,亿邦国际就一改上市以来表现靓眼的“人设”,陷入了持续阴跌,截至目前已累计下跌46.78%,市值蒸发近6亿美元。 有意思的是,亿邦国际宣布增发之际,也成为其与同属比特币矿机厂商的嘉楠科技(CAN.NASDAQ)股价走势分水岭,前者牛转熊,后者则从底部开始强劲反弹。 再融资缩水近六成 亿邦国际最终确定增发400万股A类普通股,发行价为5.25美元,每股附赠一份可认购0.5股的认股权证,行权价为5.5美元/股。Univest Securities, LLC为此次发行的独家配售商,发售所得款项将主要用于开发区块链技术及金融服务等,公司此前宣布正在新加坡等多地筹建加密货币交易所。 《科创板日报》记者注意到,这是一份打了对折的发行方案,由此计算,公司本次发行募资不超过2100万美元,较原计划缩水近六成。10月23日,亿邦国际宣布拟以假定公开价10美元/股增发500万股。 即使是这样一份严重缩水的发行计划,同样遭到投资者用脚投票。首次增发计划披露后,亿邦国际即开始了绵绵阴跌,不到1个月累计下跌26%;11月19日更新后的发行方案抛出后,公司近两日再跌28.66%,显示市场对这次再融资并不欢迎。 在此背后,是亿邦国际经营业绩的持续亏损。公司2018年还有3.19亿美元营收,2019年缩水至1.091亿美元,今年上半年只剩下0.11亿美元,净利润则是连年亏损,2018年、2019年分别亏损1231万美元和4240万美元,今年上半年亏损621.2万美元。 不过,此前借助交易所业务的炒作预期,6月26登陆纳斯达克的亿邦国际,不到3个月一度上涨1.9倍,随后虽有所调整,宣布增发计划之前仍较5.23美元的发行价高出87%。 上市仅3天,亿邦国际就表示正考虑在美国或新加坡等地申请加密货币交易所牌照,或收购现有的交易所运营商。9月28日,公司宣布其加拿大子公司已获得货币相关牌照。另据《科创板日报》记者通过接近公司人士获悉,公司还拿到了澳大利亚券商牌照。 记者注意到,就在亿邦国际正式公告在新加坡设立子公司筹建交易所当日,股价应声上涨42%,随后1个多月股价一度翻倍,可见资本市场对其交易所业务给予很高的预期。只是,随着本次再融资规模大幅缩水,其交易所业务还能按计划如期开展吗? 市值被竞争对手紧追 相比之下,同属加密货币矿机厂商,且产品的市场表现更好、营收规模更大的嘉楠科技,上市以来股价却是腰斩再腰斩,一度下跌超86%。直到近期才有所起色,11月以来已累计上涨96.33%。 《科创板日报》记者注意到,嘉楠科技的市值一度不到亿邦国际的1/2,但其最新市值已攀升至6.71亿美元,即将追平亿邦国际的6.81亿美元。 从业绩来看,嘉楠科技上半年营收2.46亿人民币,是亿邦国际的3倍多;毛利润为4570万人民币,亿邦国际则为亏损96.69万美元。而从矿机产品市场排名来看,前者从第二掉到了第三,后者则从第三跌至第五。 相比亿邦国际上市后的股价大涨,嘉楠科技简直就是“冤大头”。实际上,公司早在IPO阶段就坎坷重重,募资计划缩水再缩水,胃口从4亿美元缩小至1亿美元,最终却只募得0.9亿美元。一级市场的信心不足直接传导至二级市场,公司上市不到3个月股价就腰斩,随后又连续陷入做空机构狙击、投资者集体维权、管理层内斗风波。 2月20日、5月14日,嘉楠科技两次遭到做空机构狙击,同时,洛杉矶一家律所称,嘉楠科技违反证券法,代表投资人进行调查索赔。7月初,嘉楠科技创始人张楠赓率北京员工赴杭州取走公司公章与营业执照,并罢免了多名管理人员。直到8月3日,嘉楠科技公告,孔剑平、孙奇锋2名董事及3名独董的任期届满后不再寻求任命,也不参与董事会的选举,至此,这场持续1个多月的管理权争夺战以杭州团队平稳退出暂告一段落。 如今,随着比特币大涨、管理团队统一、运营状况好转,嘉楠科技似乎利空出尽,股价逐步走出底部。张楠赓表示,由于市场需求强劲,预计三季度来自客户的预收款和供应商的预付费用将录得大幅增长,公司对强劲的市场需求感到鼓舞。 文章来源于互联网:科创板日报:2100万美元再融资引市值蒸发6亿美元 亿邦国际值不值?
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报告 | 2021全球数字资产“暴走”
原标题:《新势力崛起——全球数字资产报告2021》 作者:柏亮 01 数字资产兴起的时代背景 近些年,全球各国都在大力发展数字经济,中国将数字经济写进各种国家顶级的文件,落实到各个层级的政府工作当中,其他数字经济发展较为前沿的国家,例如美国、欧盟、德国、日本这些国家也出台了相关的政策,鼓励各行业将人工智能、大数据等新一代技术应用于农业、医疗、制造、金融等行业中,推进产业数字化转型。在这个过程中,美国因其较早地意识到数字经济的重要性,加上其整体经济体量比较大,技术发展也比较快,数字经济的规模最大。中国位居第二。2019年,美国数字经济规模大概已经超过了13万亿美金,中国为5.2万亿美金。 图片来源:会议讲稿 图片来源:会议讲稿 图片来源:会议讲稿 在快速数字化的过程中,区块链技术的发展尤为重要。它解决了数字经济发展中,数据的确认、流转、资产化过程中面临的一些关键问题,比如说安全问题、信任问题、确权问题等。数据源的可控性、隐私保护、数据使用可审计等问题逐步得到改善,使整个数据流转的过程变得透明安全,变得可记录可计价,使数据价值真正在技术平台上得以实现。 02 全球数字资产发展新态势 2020年以来,在内外多重因素的共同影响下,全球加密数字资产迎来爆发式增长,围绕加密数字资产的产业生态也发生巨大变化,尤其是几个主要加密数字货币的价格大幅上涨,整个市场市值大涨:在2020年1月1日时只有不到2000亿美金,但到12月31日时,已经达到了7600万美金,时至今日已超过1.6万亿美金。 如此短时间的暴涨有很多的原因,我们认为主要有以下几点: 1.非中心化金融(DeFi)的快速兴起是拉动加密数字资产发展的内在因素之一。 2.传统投资机构不断布局,加密数字资产投资渠道不断拓宽。 3.全球主要国家在加密数字资产的监管上的态度越发明确,整体趋势上也越发开放,给加密数字资产带来了更加清晰的外部环境。 具体来看,我们将分为5个方面来讨论全球数字资产发展的新态势。 第一,虚拟货币价值的涨幅显著。市值排名第一的虚拟货币,其价格从2019年底的7200美金一直涨到2020年底的29000美金(截至2020年12月31日),涨幅高达302.78%。最近已突破了6万美金,远超全球主要股指、债券、外汇、大宗商品和其他另类投资产品的涨幅。 图片来源:会议讲稿 第二,以太坊的发展。以太坊是当前最活跃的公链网络,其日均交易量在2020年上升了90%。新增地址数从2019年的8400万增长至2020年的1.31亿,涨幅超过56%,活跃地址数也出现明显的上升趋势。约1070万份智能合约被创造,较2019年增长55%。从生态版图看,金融类DApp是2020年以太坊发展最快也是最主要的应用类型。交易所、安全服务、钱包服务等金融相关产品占比也明显提升,游戏、博彩等早期活跃应用类型占比下滑。 从价格走势看,以太坊在2020年稳步上升,从年初129美元上涨至737美元,涨幅接近471.32%。2020年12月,ETH2.0信标链正式上线,拉开以太坊2.0的序幕。以太坊2.0是以太坊发展的重要阶段,将从根本上改变共识算法(PoW→PoS),并引入分片机制和更新执行环境。以太坊2.0致力于解决以太坊网络一直被诟病的可拓展性和交易效率等问题,有助于提升以太坊的可用性,丰富应用生态版图。 图片来源:会议讲稿 第三,DeFi的爆发。DeFi是指基于以太坊等公链,通过智能合约构建的非中心化金融协议(产品/服务)。这类金融活动不依赖中心化金融机构,具有无准入、可组合、全球化和公开透明等特点。2020年迎来爆发,并形成较为完整的生态体系。DeFi锁仓价值2020年从8.5亿美元激增175.6亿美元,涨幅高达1965.88%,应用生态涉及借贷、稳定币、去中心化交易所(DEX)、衍生品、保险等。流动性挖矿是2020年推动DeFi增长的主要原因之一。流动性挖矿指通过为DeFi项目提供流动性而获得收益(治理通证、交易费等)的过程,本质是一种通证分发和激励机制。尽管DeFi仍存在安全性、合规性等挑战,但DeFi在减少交易中间环节、降低金融准入门槛、提升业务透明性等方面具有显著优势。作为技术驱动型的新金融模式,DeFi开放、可信、公平的业务理念和保护用户数据的服务意识也影响和改变着传统金融市场。 图片来源:会议讲稿 图片来源:会议讲稿 第四,专业机构的涌入。特斯拉、美图等传统企业/机构明牌购入主要加密数字资产作为重要的资产配置,提升了数字资产的社会认知度;像灰度资产及PayPal、Rohinhood、高盛等知名金融机构相继推出加密数字资产及衍生品交易服务,大幅降低了数字资产的投资门槛,提升了普通投资者参与数字资产投资的便捷性,使数字资产市场与传统金融市场联结加强。 图片来源:会议讲稿 第五,监管措施的推进。虽…
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一把达摩克利斯之剑正悬挂于XRP持有者的头上。 链新(ID:ChinaBlockchainNews)原创 作者 | 冯铭 一把达摩克利斯之剑正悬挂于XRP持有者的头上。 2020年12月22日,美国证券交易委员会(SEC)正式发布了针对Ripple(瑞波)公司及其创始人Bradley Garlinghouse和Christian A.Larsen的起诉书。文件称,从2013年至今,Ripple公司及其创始人出售了超过146亿单位的数字资产证券“XRP”,以换取超过13.8亿美元的资金,被告没有登记他们对XRP的报价和销售,也没有获得任何注册豁免,违反了联邦证券法的注册规定。 针对此次诉讼事件,Ripple首席执行官Brad Garlinghouse表示:“我们并没有错,我们将在法庭上积极进行这场斗争并取得胜利,以明确美国的规则。” 多年来,Ripple与SEC之间的“爱恨纠缠”受到行业内广泛关注与讨论。Ripple到底做了什么,以至于让监管机构如此忧心忡忡?XRP到底该如何定性?作为美国监管的标志性事件,Ripple与SEC之间的“对峙”将对行业产生哪些影响? Ripple的前世今生 “瑞波在上一个牛市周期,曾经超越以太坊,成为全球第二大加密货币。追溯发展历史,瑞波的初始版本其实远早于比特币主网的诞生,它旨在通过去中心化系统解决跨主权货币的全球低成本快捷转账。”北大区块链俱乐部秘书长、比特蓝鲸创始人陈雷向《链新》表示。 Ripple是一个早于比特币的项目,2004年,瑞波支付协议RipplePay诞生,最初的设置机制只限定在熟人间使用。2013年,公司正式更名为瑞波,开始主攻跨国汇款,并引入网关和XRP(即瑞波币)这两个重要的工具,得以迅速发展。 一直以来,传统跨境支付领域由SWIFT(世界银行同业电信协会)体系为主导。SWIFT成立于20世纪70年代,是目前国际银行间跨境结算的主要服务商。由于不同银行间缺乏标准化的支付操作方法,大部分转账仍只能通过SWIFT协议进行。但是,在寡头垄断下,这一跨境支付系统经常被指责效率低、成本高、可靠性差,由于牵涉较多利益相关方和责任归属问题,也使其难以汇集创新和改革的动力。 瞄准这些痛点,Ripple构建了一个没有中央节点的数字支付网络,采用了分布式的身份认证技术,并提供xCurrent、ODL跨境支付平台和xVia三项产品,这些功能已在2019年底被整合于RippleNet。 其中,xCurrent接受程度最高,可以为金融机构提供基础性解决方案。简而言之,一方金融机构只需要将当地法币转换成XRP,再由另一方金融机构将收到的XRP转换成该国法币付给收款人即可。通过这种方式,XRP可用于降低资金的流动成本。 由于XRP是基于区块链的原生资产,使用XRP进行xCurrent支付时,对手方可以直接验证发起方的XRP储备情况并迅速做出反应。经过几年的发展,Ripple的客户已经覆盖40多个国家的至少350家金融机构,这些已经成熟的商业合作被视为XRP的重要价值支撑之一。从诞生至今,XRP涨幅已经超过100倍。 “XRP在2017年达到历史最高价格,去年受监管诉讼事件影响连续大跌,逆本轮牛市而行,最近XRP的涨幅只是在回补这次意外事件的影响,和目前主流加密货币,特别是比特币、以太坊等对标物的涨幅来看,XRP的市场表现还远不如预期,SEC和瑞波能否庭外和解,很大程度上决定了未来的短期走势,而作为去中心化的支付系统,瑞波全球受众广泛,还应当会继续发展。”陈雷阐述了自己的判断。 诉讼之下的危与机 2020年12月22日,SEC发起对Ripple起诉。SEC认为瑞波币是未登记的证券,但却从2013年以来一直到今天在非法地销售。因此它起诉Ripple公司以及其CEO Brad Garlinghouse和联合创始人Chris Larsen。 美国证券交易委员会还特别强调Brad Garlinghouse和Christian Larsen是重要的XRP“证券”持有人,这两人进行了高达6亿美元的瑞波币“个人销售”,但却没有向美国证券交易委员会申请注册瑞波币销售和要约,同时这两个人并没有获得豁免注册权,因此违反了联邦证券法的注册规定。根据美国证券交易委员会的规定,个人和加密公司必须要向监管机构登记发行的“证券”产品,或者申请豁免。 “SEC声称瑞波作为证券类产品未经审核出售,从产品技术上,是站不住脚的,但瑞波及其授权代理商,以瑞波币的高投资收益吸引客户,进行过有组织的机构化销售,销售路径有违反证券化产品销售规定的嫌疑。”陈雷向《链新》表示。 这件事对XRP的币价产生了非常大的影响。就在此消息发布之后,XRP的价格迅速下跌近20%。另外,一些加密货币交易所为了规避监管风险,直接对XRP采取了下架处理的方式。 令人好奇的是…
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联合国发文:加密货币是可持续解决方案还是气候灾难?
本文来自 un.org ECONOMIC DEVELOPMENT, Odaily 星球日报译者 | Moni 最近这段时间,媒体广泛报道了比特币等加密货币会对环境产生负面影响,高波动性也令人感到担忧。尽管如此,联合国认为,作为加密货币背后的技术,区块链可能对应对气候危机大有裨益,甚至有助于实现更可持续的全球经济发展。 比特币挖矿真的一种“毫无意义的能源使用方式”? 为确保比特币网络安全和正常运转所需的能耗非常惊人,万维网发明人蒂姆·伯纳斯-李(Tim Berners-Lee)甚至将“比特币挖矿”描述为“最没有意义的能源使用方式之一”。 比特币并不是一个实物存在的东西,但这个全新数字货币通过使用强大的计算机解决复杂数学问题的过程进行“开采”或进入流通市场。这个过程需要大量能量,据估计,比特币网络消耗的能量比哈萨克斯坦和荷兰等国家都要多。而且,由于化石燃料发电厂仍然在全球能源结构中占据主要部分,比特币挖矿可以说是导致温室气体产生并引发气候变化的部分原因(尽管到目前为止,比特币能耗对气候的影响远低于农业、建筑、能源和运输行业等“重灾区”)。 另一个问题是,与传统信用卡交易相比,每笔比特币交易消耗的能源也十分巨大。例如,每笔万事达卡交易仅使用大约 0.0006 千瓦时的能源,而每笔比特币交易则会消耗 980 千瓦时,一些市场分析人士称,这种耗能可以为一个普通加拿大家庭供电超过三周。 上图:拾荒者在赞比亚的市政垃圾填埋场进行清扫。(图片来自UNDP Zambia) 加密货币其实是可持续发展的重要推动力? 尽管加密货币存在高能耗问题,但联合国专家认为,加密货币、以及背后的区块链技术能在可持续发展中发挥重要作用,甚至可以有效改善环境治理。 就联合国而言,加密货币最有用的一个方面就是透明度。由于区块链技术可以防止篡改和欺诈,因此可以提供可信且透明的交易记录,这在监管薄弱和腐败严重的地区显得尤为重要。 世界粮食计划署 (WFP) 是联合国最大的人道主义资金提供机构,该机构已经发现区块链技术可以确保将现金发送到最需要的人手中。根据世界粮食计划署在巴基斯坦的一项试点计划现实,他们可以安全、快速地将现金直接提供给受益人,无需通过当地银行,该试点项目名为 Building Blocks,除了在巴基斯坦,目前在约旦难民营也成功实行,确保世界粮食计划署能够为每笔交易创建可靠的线上记录。 如果区块链技术对难民资金分配有效,那么也能对其他弱势群体发挥作用。根据联合国环境署 (UNEP) 撰写的一份报告显示,区块链技术可以改善拾荒者的生计,帮助他们在非正规经济中谋生。该报告称,一个透明的监控系统可以准确地跟踪回收废物使用地点和使用方式,而且可以确定是谁在捡拾废物,确保合适的人因自己努力而得到合适的回报。 上图:空气污染正在损害我们的健康,但由于缺乏可用的本地数据,目前依然没有明确的解决方案。(图片来自Unsplash/Chris LeBoutillier) 区块链技术可以阻止环境进一步恶化 在保护环境方面,区块链技术潜力同样在联合国和其他组织的项目中得到了验证,比如世界自然基金会 (WWF) 已经开发了: * 消除金枪鱼行业非法捕捞的区块链工具 * 加密货币平台CarbonX可以将人们减少的温室气体排放量转化为可以交易的加密货币,提供制造商和消费者有经济动机做出对环境有利的可持续性选择。 联合国环境署与丹麦技术大学和丹麦外交部推出了一项合作项目:DTU Partnership,该项目认为区块链技术可以在三个主要领域加速气候行动: 1、透明度 2、气候行业融资 3、清洁能源市场 DTU Partnership 项目表示,许多国家的有害温室气体排放数据不完整且不可靠,但区块链解决方案可以提供一种透明、值得信赖的方式,更好地展示各国如何采取行动减少对气候的影响。如果碳市场规模不断扩大,企业和行业都会向低碳技术过渡,气候行业融资(有助于减缓气候变化速度的行业投资)数量可能会增加。 区块链可能是加速采用风能和太阳能等可再生能源应用的重要组成部分,由于这些能源本质上是间歇性和去中心化的,因此需要新形式的能源市场。使用区块链技术的工具有助于创建这些新能源市场,并结束我们对化石燃料的依赖。 加密货币行业已经开始寻找低能耗解决方案 尽管区块链技术有许多潜在优势,但与该技术相关的巨大能源消耗依然是当前需要克服的主要障碍之一。当然,许多区块链行业参与者已经开始努力解决这个问题了。 举个例子,以太坊背后的组织——以太坊基金会(Ethereum Foundation)正在研究一种验证交易的全新方法,即权益证明共识(PoS),这种全新方式可以将每笔交易的能源成本降低 99.95%。与此同时,许多区块链行业参与者也希望确保整个行业最终可以实现完全无碳化。 2021 年 4 月,三个重要组织—…
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研报 | 简析加密货币托管行业现状与趋势
分布式研报系列旨在分享分布式资本对于行业诸多赛道的深度洞察以及真知灼见。分布式研报第一期是由投资总监黄冰洁 Chloe 对于数字资产托管赛道的研究与分析。 对于数字货币托管的定义 简单来说,数字货币托管就是提供数字货币安全保存与管理的第三方服务。广义上,任何提供数字货币「存管」服务的,均可以称为托管服务,包括钱包,机构托管等。为了提高可对比性和针对性,本文所研究的数字货币托管服务指的是中心化的机构托管。 行业现状 前浪紧守高地,后浪猛烈冲刺 目前行业几家最具知名度的 BitGo(2013), Coinbase(2012), ItBit (2012,后改名 Paxos) 和 Xapo (2013, 后被 Coinbase 收购) 等,均开始于 2012 左右。在 BTC 第一次被华尔街日报报道,受到大众关注后,经过这么多年的发展,这几家机构在客户渠道、资金量、品牌等方面都积累了优势。虽然他们目前还没有形成绝对的一家独大的局势,但是头部优势不容忽视。 受到了 12-13 年这批比较成功的托管机构的启发,17、18 年当区块链行业屡创新高,大量热钱涌入。当整个行业再次成为人们茶余饭后闲聊热点的时候,最新一波大量新玩家也进军数字货币托管行业。在这期间,除了初创企业外,也不乏背景雄厚的实力派新玩家,例如 Fidelity,Bakkt 等。 这些新玩家来势汹汹,挑战着现有玩家,因此目前行业离稳定期还尚早,行业格局依旧有大调整的可能。 业务从单一走向复杂 早期的托管业务比较单一,主要是把用户的资产以一种安全的方式静态存放起来。这样做的劣势有: 资金使用率低; 行业的同质化高,价值获取能力低; 收费模式单一。 这些劣势直接结果是托管业务的利润太薄,加上部分托管机构承担着非常重的合规成本,甚至会出现入不敷出的情况。 近年来,越来越多托管项目为取得长远可持续的发展(特别是早期的头部项目),开始利用自身的品牌认可度、托管的资金量和用户数等优势,开拓新的服务。例如 BitGo 利用了自身客户数量多,资金量大的优势,为其用户提供了大额 OTC (Block Trade)和机构间清算的服务;Coinbase Custody 利用了自己交易所交叉销售和项目关系的优势,积极与项目共同开展 Staking 的服务 ; Paxos 利用其合规和银行关系的优势,展开了合规稳定币的服务;Bakkt 利用其传统背景和与传统机构的关系的优势,计划为 30 多家传统企业提供区块链用户积分管理服务。 除了上述的拓展业务外,行业还在积极讨论更多可行的业务。其中,基于托管资产的资管和借贷业务是最受瞩目的拓展业务。这两块业务备受瞩目的原因是如果能够实现资产管理和借贷,托管机构基本上就实现了从托管到银行的跨越。曾经,数字货币市场里涌现出无数号称要成为数字货币银行的项目。从目前看来,能够开展借贷和资管业务的托管机构离是这个目标非常近的。虽然利益巨大,但托管机构还未大举进军借贷与托管的主要原因是监管:要开展资管和借贷业务,就无法避免要动用用户资产,这超出了用户一开始授予托管机构权利范围,也可能超出托管牌照所允许的经营范围。然而,托管机构在资管和借贷的探索还未停止,托管银行化的动向依旧值得关注。 总的来说,托管机构正在依仗其品牌、客源和资金优势,开展更多价值高的服务。整个托管生态呈现趋向复杂化的趋势。因此,虽然过去托管机构因为盈利能力低且主要服务于机构客户,以散户为主的数字货币生态处于相对不受关注的边缘位置;但由于其具有极大的业务可拓展性,有望逐步成为交易生态中非常重要的战略高地。 合规优势明显 目前全球几家知名的托管机构,包括 BitGo、Coinbase、Paxos、Bakkt、 Anchorage 等均为合规机构。另外,从托管业务上来看,强调金融监管的美国市场,其托管发展要早于其他地区。这样的市场格局反映了合规对托管业务的重要性。 在合规上,托管和交易所展现出了完全不一样的偏好:托管依赖合规,而交易所合规却是毁誉参半。这种对合规偏好性的分歧也不难理解;一方面,托管的客户以机构为主,且主要的增量预期来自于传统机构,传统机构对合规有着硬性要求;另一方面,托管的重要供应商,例如保险机构,对于合规也有一定偏好。 目前,数字货币托管机构主要通过传统托管牌照(Trust License)或美国纽约州的 Bitlicense 进行合规。在未来,各国也可能出现更加针对数字货币托管业务的牌照,例如德国的监管机构 Bafin 就在考虑拓展其颁发的银行牌照的业务范围至数字货币。 纵向整合初露苗头 2019 年 Coinbase 完成了对 Xapo 托管业务的收购,这笔收购使得 Coinbase 能够拓展自身的交易业务,例如吸引更多像 Greyscale 这样谨慎配置加密货币的传统机构等。 除了 Coin…