比特币发展到今天，它的运作模式越来越像石油大豆这样的大宗商品。一方面它有着实际的生产过程，矿工们在利用自己的设备通过挖矿来生产出比特币。另一方面,在交易市场，市场中有大量比特币现货和衍生品交易。由于这些交易方式比主流的大宗商品的交易更加方便，相应的交易量也非常大。同主流的大宗商品交易不同，比特币的现货和衍生品交易基本上是7*24的方式不间断进行。另外，由于比特币本身的特点，比特币的价格变化非常大。对于矿工来说，防范市场风险，避免出现损失因此就非常重要。在这个方面，比特币矿工同大豆石油这样的商品的生产商的关注是一样的。
在应对比特币的市场风险方面，目前比较普遍采用的金融工具是期货。矿工可以采用期货来保证其在一个合适的价格将其能够生产的比特币卖出。期货作为一个对冲工具，有其优势。这些优势包括杠杆的特性，底层价格连续变化，能够支持的交易的数量巨大等等。但期货也有其局限性，包括功能比较单一和单边风险非常大。期货是双向收取保证金。也就是对于看多和看空的双方来说，如果市场走势同交易者持仓方向相反，那么他就要增加保证金。在市场大幅动荡的期间，甚至有爆仓的风险。
同期货相比，期权对个体比特币矿工来说更加适合用来作为交易工具来对冲市场风险和获得稳定的收益。期权包括看涨期权和看跌期权。利用期权做多的交易方的下限风险只是为此支付的权利金。只有做空的一方才有巨大的风险。而且可以利用期权制定各种交易策略，以实现套利或保值的目的。对于比特币矿工来说，了解市场提供的比特币期权的特点，就有可能找到对自己更适合的交易工具。他们可以利用自己的比特币赚取稳定的收益，或防范下行风险。
譬如，矿工可以利用期权的Covered Call策略来获得稳定的收益。图二列出美国一个衍生品交易所的比特币期权交易报价。我们可以看到2021年3月执行价格$50,000的期权市场报价是$210。如果矿工持有一个比特币，他就可以在这个执行价格卖出这个看涨期权。他因此能获得$210的权利金。如果比特币现货价格在2021年3月26日之前没有达到$50,000。这个矿工就可以保有$210的权利金。如果那时的比特币现货价格超过$50,000,而且购买这个期权的交易者选择执行,那么比特币矿工也能在$50,000的价格卖出他的比特币。这样也能实现非常好的盈利。如果矿工没有采用期权这个交易工具，而是直接在现货交易市场中运作，那么他就只能获得现货买卖的盈利，而失去了赚取期权权利金的机会。
图一，Covered Call交易策略
图二，期权交易所的看涨期权的报价
对比特币矿工来说，期权的另外一个重要作用是防范市场的下行风险。为此可以采用Protective Put的交易策略。矿工在一个市场低价购买看跌期权。如果市场现货价格跌倒这个价位，那么这个矿工至少可以在这个价位将自己持有的比特币卖出，避免更大的损失。如果比特币价格上行，那么他持有的比特币就会增值。他持有的比特币现货和看跌期权的整体依然是能实现非常好的收益。譬如如图四所示，2021年3月26日，执行价格在$15,000的看跌期权的价格是$1,399。矿工为了保证自己持有的一个比特币能够在这个价位卖出，他就可以支付$1,399来购买这个权力。万一比特币市场价格跌过$15,000，他就可以在这个价位将他的比特币卖出。
图三，Protective Put交易策略
图四，期权交易的所看跌期权的报价
期权的特点是非常适合总量较小，零售用户能够参与的交易产品。所以股票期权的交易量是非常活跃的。另外由于它的灵活性，能够配置多种类型的交易策略，因此它也非常受到擅长量化交易的交易者的青睐。但对于一般的矿工来说，了解期权的基本属性并进行正确的交易策略，就能利用它实现自己的目的。
文章来源:谷燕西：比特币矿工需要考虑如何使用期权
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科创板日报 | 比特币刷新高引“真香定律” 卖“铲子”的嘉楠科技：我要挖矿！
来源：科创报日报 《科创板日报》（记者 柴刚）讯，数字货币矿机厂商嘉楠科技（NASDAQ:CAN）周一披露财报，与三季度比特币大涨的行情相背离，公司当季实现营收1.63亿元（人民币，下同），同比下降75.7%，环比下降8.5%；净亏损8640万元，去年同期为盈利9460万元，今年前三季度累计亏损1.43亿元。 “二季度销售主要以库存为主，至三季度初库存已基本销售完毕。新产品虽预售强劲，但预售金额不计入当期营收。”嘉楠科技相关负责人向《科创板日报》记者表示。不过，公司今年四季度和明年一季度的矿机预售订单交货金额已合计超过4500万美元，为后续业绩埋下一定伏笔。 就在昨日，比特币价格刷新历史纪录，最高冲至19888美元。嘉楠科技也难逃“真香定律”，称将开展挖矿及数字货币业务，以享受区块链行业高速发展的红利。而在一年前上市时，嘉楠科技在招股书中称，与许多同行不同，公司从未参与过数字货币投机或任何挖矿活动。 前三季度亏损1.43亿财报显示，嘉楠科技三季度出售总算力290万T/s，环比增长13.4%。但因算力销售价格下降，毛利润由二季度的4330万元转亏至1700万元，当季净亏损8640万元，前三季度累计亏损1.43亿元。 进入三季度，公司连续发布A1166 Pro、A1246两款新机型，均采用三星8nm芯片。其中旗舰机型A1246设计能效比为38J/T，单机总算力90T，功耗为3420W。彩云测评表示，该产品38.8J/T的能耗比处于国际领先水平。 不过，受困于芯片产能，两款机型都暂时无法现货交付，只能销售期货。“台积电没有产能给它，只有三星的一点产能。嘉楠财报里也提到用中芯国际的，但中芯国际N+1、N+2的良率是最大问题，没法量产。”有知情人士告诉《科创板日报》记者。 尽管如此，新矿机预售订单仍表现靓眼。截至三季度末，公司预收款项为1114万美元，较二季度末增加了1098万美元。公司董事长兼CEO张楠赓在昨晚的业绩说明会上透露，四季度延续了大量预售的势头，截至11月底，四季度和明年一季度矿机预售订单交货金额合计在4500万美元以上，目前已开始销售明年二季度的矿机期货。 “目前已经有一些海外客户拿到了现货。”公司相关负责人向《科创板日报》记者透露。 业内人士指出，A1246系列38J/T的能耗比能够与神马M30S正面竞争，而随着亿邦国际（NASDAQ:EBON）、芯动逐渐淡出矿机市场，嘉楠科技有望借此重回第一梯队，打破比特大陆与神马矿机平分秋色的矿机市场格局。 不过，在当前比特币再创历史新高的背景下，嘉楠科技已不再甘心只做一家矿机硬件制造商。张楠赓表示，公司已经为在未来6个月内合法合规地开展挖矿业务及持有数字货币做好了最后的准备，该业务可以令公司供应链平稳生产，改善销售和库存情况，并享受区块链行业高速发展的红利。不过他表示，公司短期内不会参与矿池的建设。 记者注意到，截至三季度末，嘉楠科技拥有现金和现金等价物1.77亿元，较二季度末增加2000多万元。公司称，已投资2.05亿元购买了短期金融产品。这些短期投资中是否配置了数字货币？嘉楠科技未进行更详细的解释。 AI业务逐步落地无论是提供矿机硬件，还是直接参与挖矿，都是靠天吃饭的行业，币价下跌的时候，可以将亏损“摔锅”给行情，但今年以来比特币已经累计上涨1.71倍，矿机股仍难摆脱亏损命运，嘉楠科技前三季度累计亏损1.43亿元，亿邦国际上半年则亏损621.2万美元。 为此，嘉楠科技早在上市前就开始布局AI业务，但此前一直不见起色，2019年其AI产品收入只有260万元，仅占总营收的0.2%。 进入今年二季度，公司AI业务开始迎来商业化落地。“目前公司AI芯片的月出货量稳定在3万左右，明年月出货量有望稳定在5万以上，从而助推AI业务收入突破千万级别。”张楠赓表示。 据透露，公司与美国办公领域传感器硬件及SaaS企业Verge Sense合作开发用于社交安全距离检测的硬件传感器已实现量产，作为其国际产品的第一单在美国市场落地，目前Verge Sense已从公司采购超过4000片芯片。 此外，嘉楠科技与优必选、大疆也有合作，主要基于其K210芯片的视觉能力为在线教育产品提供AI能力，例如让学生进行编程竞赛的无人车等机器人产品，其中和优必选的合作产品已经发布，和大疆合作的产品将于2021年上市。而其新一代AI芯片K510也已经投片，预计明年一季度发布，将主要应用于高端智能IPC、智能家居、智慧零售、智慧安防等领域。 尽管如此，有业内人士分析称，“AI领域相比矿机竞争更加激烈，资本实力、技术储备更强的寒武纪（688256.SH）、商汤这些都还在亏损，嘉楠转型AI谈何容易”。 二级市场上，嘉楠科技股价11月以来逐步走出底部，本月已累计上涨约1.4倍，目前市值反超矿机同行亿邦国际。《科创板日报》记者注意…
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观点 | 中国在比特币矿业的领先地位将受到挑战
原文：Cointelegraph，作者：PHILIP SALTER 来源：区块链铅笔，翻译：Maya 说到比特币挖矿，就不得不说到中国。中国已经成为比特币挖矿生态系统中的巨头，拥有主要的矿场和矿池，快速、廉价的劳动力，并控制了世界上大部分的算力。那么，我们是否应该去那里建立矿场？这种做法是否利大于弊？中国是否真的对比特币生态系统构成威胁？让我们来看看中国挖矿的现状。 回归基本面 在比特币诞生之初，你可以简单地利用你的笔记本电脑挖矿，或者在家里安排几个矿工来运行哈希算法。但随着越来越多的矿工开始活动，比特币挖矿难度上升，需要更高的算力和电力来解算方程并获得回报。 只有有限数量的比特币可以被挖出来—共计2100万个代币，所以随着时间的推移，挖矿的难度会越来越大。矿工会不断需要更好更快的硬件，而这也意味着更大的电力消耗。如今，挖矿业务正在转移到大型数据中心，成千上万的矿工在那里日夜运行。 为什么要提到这些呢？因为在大规模挖矿时，如果以创造利润为目标，那么电力成本、劳动力成本、获取新硬件的速度和可持续性就会发挥作用，而中国在这些方面几乎都有优势。 在中国挖矿的现状 2019年底，中国提供了全球近三分之二的哈希算力。据报道，尽管加密货币的使用和交易所在中国被禁止，比特币挖矿也一度面临着被关闭的危险，但政府还是做出了改变，越来越多地接受区块链技术在其主要行业中的使用—并允许比特币挖矿的发展。 中国的比特币挖矿是一个不断发展的行业，因为中国是全球贸易的中心之一，所以劳动力成本很便宜，周转时间非常快，交货时间和生产成本也低很多。由于用于挖掘比特币的大部分硬件都是在中国制造的，因此矿机可以非常快速地升级。如果你想以较低的开销和费用快速建立一个数据中心，就在中国进行。 矿工也可以用水电的形式获得低廉的电力成本。因为比特币挖矿在给矿机供电和给矿机冷却的风扇供电之间需要大量的电力，所以数据中心需要以尽可能低的价格获得电力。据报道，四川省的水电在雨季时每千瓦时低至0.02美元。中国政府现在鼓励在该省挖矿，以便业务可以利用那里的水电站。 但是，只有部分定位中国的挖矿业务使用了更清洁、更便宜的水电。大多数矿场使用的是污染更严重、更贵的火力发电。在目前的主要能源中，水电是最便宜的，每千瓦时约为0.01至0.02美元，风能是另一个便宜的选择，每千瓦时0.025美元。天然气和煤炭是较贵的选择，为0.03至0.035美分（加上传输成本和税收）。因此，虽然劳动力和材料可能很便宜，但从成本和环境的角度来看，煤炭的使用使得挖矿作业不可持续。再考虑到在中国建立采矿业务的政治不稳定因素，你可能会想去其他地方看看。 中国可以保持领先优势吗？ 想要建立规模化挖矿业务的人正在在越来越多地寻找北欧国家、加拿大和美国的地点。虽然这些地方可能需要较高的启动费用和维护成本，但可持续的、具有成本效益的电力供应是一大优势。此外，这些地区的政治比较稳定，政府在某一天决定关闭所有挖矿业务的威胁较小。事实上，加拿大在其新冠大流行导致的封锁期间将挖矿业务视为“基本服务”。 这可能是全球算力发生迁移的原因。根据最近的一份报告，与去年相比，中国的算力正在减少，但在世界其他地区却在增长。 另一个原因可能是中国的挖矿业在2020年受到了重创。新冠大流行扰乱了供应链，导致新硬件进入数据中心的时间大大推迟。在一个分秒必争的行业，使用速度较慢的老旧矿机哪怕多用一天，都意味着失去金钱和优势。此外，中国的检疫规则使工人无法照料他们的矿机，进一步干扰了运营。 此外，今年5月发生了第三次比特币减半，将挖矿奖励减半，这使得矿工不得不对硬件进行重大升级，以保持竞争力。因为现在开采同样数量的比特币所需的算力是一年前的两倍，所以挖矿业务不仅需要升级，还需要确保其能源成本保持高效。在减半之后，世界各地的许多矿工都选择关机，因为这项工作不再有利可图。 最重要的是，今年夏天的季风季节造成四川省洪水过多，导致电力短缺，使该地区的算力削减了20%。 尽管有这些重大挫折，但中国的挖矿业肯定会反弹。但随着世界其他地区接受和鼓励比特币挖矿，以及其他地方提供的更大的可持续性，我们可能很快就会看到中国作为该行业巨头的地位受到挑战。 文章来源于互联网:观点 | 中国在比特币矿业的领先地位将受到挑战 相关推荐: 观点 | 比特币在技术上还不适合大规模采用 简要： 1、比特币尚未准备好成为世界上默认的数字支付方式。 2、如果全球每年发生的7000亿笔数字交易是在链上进行处理的，则将导致巨大的积压。 3、有几种可能的扩展解决方案正在开发中，发展速度稳定但缓慢。 如果比特币是世界上默认的数字支付方式，那么它每年将要处…
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算力商品化将会成为 BTC 挖矿的未来发展方向？
作者 | Daniel Frumkin 现在，Slush Pool庆祝了其开采的第一个区块97834的10周年纪念日，这是不可思议的十年。 然而，这不会是对过去10年的一些自我感觉良好的反映。相反，这篇文章将会关注我们下一个十年的愿景，因为这将是决定比特币矿业能否保持有意义的十年，主要能源生产商甚至政府越来越多地参与到挖矿业和更大的比特币的生态系统。 事实上，重要的是要让人们知道，这种转变正在迅速发生。Amanda Fabiano， Galaxy Digital的主管解释了矿工在不同尺度上获得廉价电力，“从小型离网矿工使用来自于石油和天然气领域的电力，到大规模矿工的底层基础设施能够利用权力的套利，对比特币矿业能源生产商开始了新的挑战。” 在经历了过去几年的持续熊市和今年3月的最近一次下跌之后，如今仍在运营的矿商来到这里是有原因的。正如Fabiano所说，“挖矿业已经从小学毕业，矿工们正进入一波新的专业浪潮，他们提供创造性的解决方案来实现他们的目标。” 在本文的其余部分，我们将告诉你这个行业范围内的专业化是如何影响我们的，以及我们的计划，以适应和解决一些矿工今天仍然面临的最大的问题，。 市场在变 当Slush Pool成立时，挖矿池的概念非常简单：许多小矿工将他们的算力集合起来，以减少他们赚取奖励的方差。矿池的市场份额越大，其矿商的方差就应该越低。 今天，这不是大多数池的操作方式。典型的池的价值主张不再是降低奖励差异（即减少奖励间隔时间），而是本质上没有差异（即持续奖励）。矿工以股份的形式（哈希值相对接近难度目标）向矿池提交工作证明，矿池支付每一份奖励，而不管矿池自己何时找到块。这种奖励方案被称为PPS，它有效地使算力买家将所有的短期方差风险从矿工转移到矿池。 不仅如此，矿池之间的竞争是如此激烈，以至于大中型矿商能够以极低的费用进行谈判，以至于即使是PPS上市也赚不到多少钱。同时，风险是巨大的。 随着PPS越来越普遍，整个行业的矿池都在朝着垂直整合的方向发展——除了矿池之外，通过向矿商提供其他产品来实现收入流的多元化。 Braiins（自2013年开始运营Slush Pool的公司）通过Braiins OS+进行垂直集成，这是一款ASIC优化固件，帮助矿工将硬件性能提高20%至30%。此外，这只是我们未来的一部分。 算力的商品化 我们认为，定义比特币挖矿未来10年的趋势是算力的商品化。简而言之，企业挖矿运营商希望降低风险，获得稳定的、可预测的现金流，就像传统业务一样，这正是他们目前所缺乏的。 当然，PPS支付在短期内稳定了矿商的BTC收入。然而，由于BTC价格和网络难度这两个变量的波动性，PPS并没有降低长期风险。 Anicca Research的创始人、在hash power金融化这一话题上的行业领袖Leo Zhang将目前的局面归为一个十字路口，他说，“这是一个建立在高度工业化的个体运营之上的价值数十亿美元的生态系统。”与此同时，矿商依赖非常原始的工具进行风险管理，因此承担了大部分市场风险。” 只要矿商用当地法定货币支付电费和其他成本，比特币价格波动就会对现金流产生重大影响。一个巨大的价格下跌可以在眨眼之间把一个有利可图的ASIC变成一个无用的烧钱机器。类似地，难度急剧上升的调整可能会使矿工的生产成本超过盈利的阈值。 矿商在ASIC硬件上投入数百万美元的资本，可能需要数月甚至数年才能产生正的ROI，因此面临的价格风险和难度风险是极端的。它基本上是嵌入工作证明中的权益证明。 对矿商来说，降低这种风险敞口是一个明确的要求。 Zhang也看到了这一趋势的形成，他补充说：“就像资本市场对传统商品生产商的发展一样，比特币挖矿有自己的辅助工具来帮助矿工更好地管理风险，这是一个自然的下一步。” 事实上，自2018年底以来，我们一直在致力于构建一个平台来帮助他们这样做：一个透明的算力交换平台，买家可以从矿商那里购买算力，投机者可以根据算力的未来价值交易衍生品合约。 2021年，Braiins将从主要操作主池更专注于促进算力交易，都可以通过现货市场和长远远期和期货市场，使矿工锁在固定回报的算力合同的持续时间。 这是让挖比特币类似于生产石油、玉米或黄金等其他商品的最后一块拼图。 Stratum V2（阶层协议 V2）如何发挥作用 矿工通常被描绘成纯粹受利润驱动的运营商，他们实际上并不太关心比特币，只是在市场上制造持续的抛售压力。根据我们的经验，这与现实相去甚远。许多矿工做多比特币，并将利润保留在比特币上，而不是将所有收入换成法币。 美国矿业公司（GAM）就是一个很好的例子，它帮助石油和天然气生产商减少排放和燃烧（甲烷排放），通过消耗废气来驱动ASIC。GAM的Marty Bent表示，他们“很自豪能够为算力生产的地理分布做出贡献”。“我们知道G…
