在经历了动荡的一年之后，比特币挖矿 ETF 在 2023 年第一个月的表现图表上重新回到了领先地位。
比特币（BTC）和其他山寨币在新的一年开始时表现看涨，大多数加密货币飙升至数月高点。除现货市场外，股票交易所交易基金（ETF）市场也由BTC主导，其中Valkyrie的比特币矿工ETF（WGMI）是领先的股票ETF市场，今年迄今上涨了40%。
比特币挖矿ETF引领着传统的股票ETF市场和杠杆股票ETF，这被认为是罕见的。彭博社高级ETF分析师Eric Balchunas指出，Valkyrie比特币挖矿ETF高度“集中”，仅投资20家公司，包括Argo Blockchain，Bitfarm和Intel等知名公司。
WGMI ETF 于 2022 年 2 月在纳斯达克上市，但没有直接投资 BTC。其80%的净资产通过公司的证券提供敞口，这些公司的证券至少50%的收入或利润来自BTC挖矿。Valkyrie将其余20%投资于持有比特币“很大一部分净资产”的公司。
第一个在美国获得批准的比特币 ETF 是 ProShares 比特币策略 ETF，于 2021 年 10 月推出，它通过在 CME 市场上交易的期货合约跟踪比特币价格。第一只ETF在早期市场获得了很大的吸引力，第一天的交易量就达到了10亿美元。这让许多人相信，这一成功最终将说服监管机构在 2022 年批准首只现货市场型 ETF。然而，漫长的加密寒冬和加密传染扭转了加密 ETF 的潮流。
与加密货币相关的 ETF 成为 2022 年澳大利亚表现最差的两只 ETF，同样的故事在美国上演。根据 ETF.com 的数据，2022 年美国表现最差的四大 ETF 与加密货币有关。
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加密ETF被视为加密行业推动主流采用的下一个重要步骤。然而，这受到长期熊市和2022年几次负面事件的阻碍。
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央行再发虚拟货币监管文件，其中有哪些新表述？
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Cream的铁金库能否成为DeFi的流动性后盾？
（茂盛的牧草，梵高） Cream始于对Compound的分叉，也是借贷协议。不过随着DeFi的发展，随着Cream融入AC的生态，它开始呈现出不一样的演化路径。其中之一就是它的Iron Bank（铁金库）。 The Iron Bank一词源于《权力的游戏》，它是来自于自由城邦布拉佛斯（Braavos）的银行，它一直资助相关玩家坐上铁王座，是权力游戏中最重要的背后力量之一。它有一句名言是“铁金库不容拖欠”。Cream的铁金库有什么特色？它会资助哪些协议走向DeFi的“铁王座”？ （Iron Bank来自自由城邦Braavos,《权力的游戏》） Iron Bank：协议到协议的借贷平台 Cream的铁金库（Iron Bank）是借贷平台，但它跟普通的借贷平台不一样，它是协议之间的借贷平台，它可以为DeFi生态提供流动性支撑。 Cream V1是对Compound的分叉，它是目前主流的DeFi借贷模式，为用户之间提供借贷。Cream打了一个比喻，说传统金融中点对点借贷市场规模大约700亿美元，而美国公司债务在2020年增长到10万亿美元以上，而公司之间的借贷可以类比于DeFi协议之间的借贷。这个比喻不一定恰当，协议应用和企业也没有可比性。不过，DeFi协议和协议之间的借贷也有可能发展成为较大规模的市场。这在当前是一个还未得到开垦的领域。 协议之间的借贷会推动DeFi之间的资本效率的提升，让不同协议之间的资金快速流动起来，从而开辟出DeFi的新领域。 Iron Bank的零抵押借贷 目前所有的DeFi借贷协议，从Maker、Compound、Aave都是超额抵押的，Cream的Iron Bank试图采用信用体系，实现无抵押的借贷。如果能够顺利落地，这在DeFi领域会解锁资本的流动性。 Iron Bank会设置白名单，如果一个协议列入白名单，就可以获得一定额度的信用，通过这个信用可以直接向CREAM V2借钱。按照CREAM的说法，它类似于其借款用户具有足够抵押之后可以允许借入一定的贷款，这里的主要区别在于不用牺牲其流动性即可获得所需贷款。 （Iron Bank的运行,Cream） Iron Bank目前暂不向所有协议开放，每个列入白名单的协议都会有信用额度的上限。这些协议可从Iron Bank借入wETH、DAI和y3CRV，后续还会添加USDT，USDC，sUSD，mUSD，DUSD，LINK，YFI，SNX，WBTC，CREAM V2会专注于主流DeFi资产。不过CREAM 自身还会继续引入更多的抵押借贷的资产。 Iron Bank会“扶植”谁 在《权力的游戏》中，铁金库要扶植合适的人坐上铁王座，而CREAM的Iron Bank要“扶植”谁呢？作为AC生态中的重要乐高之一，它首先服务于其更熟悉的内部生态项目。 * YFI Yearn V2推出后，策略者可以从“铁金库”中借入资产。Iron Bank会支持Yearn 的yVault开发出带杠杆的流动性挖矿策略以及跨资产策略。用户通过CREAM存入DAI并借出等值的ETH，然后通过使用Alpha Homora的杠杆挖矿产品，进入SushiSwap的流动性资金池。通过杠杆，用户可以获得高达80倍（ETH）或90倍（稳定币）杠杆来进行SUSHI、CRV、ALPHA等挖矿，这是非常高的杠杆。Yearn还在启动通过Iron Bank杠杆化其策略的抽象。至于具体细节，目前还不清楚。 * Alpha Alpha Homora跟CREAM合作，试图推出第一个低抵押的协议间借贷产品。也就是，Alpha Homora V2 合约可以按照低抵押（非足额抵押）模式从CREAM V2的铁金库（Iron Bank）中借钱。 Alpha Hormora V2向Iron Bank借入流动性，然后将其提供给其用户。由于低抵押产品会激发出更多的借贷需求，这些需求会刺激更高的借入量，CREAM的用户会因此受益，因为可以获得更高的收益率。而Alpha Homora的用户也会受益，他们可以通过杠杆化挖矿，提升收益。 铁金库之于DeFi 从CREAM对Iron Bank的描述看，它试图为整个DeFi协议提供更大的流动性。首先CREAM会通过跟AC生态项目合作，为Yearn V2 提供资金杠杆。CREAM 也有计划发布Yearn的“稳定信用”产品。 此外，铁金库的新借贷模式也会带来风险监控方面的需求。CREAM计划跟经济分析的团队合作跟踪CREAM平台的财务情况，也会通过COVER、Nexus Mutual等保险合作，增加保险范围。 铁金库之于Cream代币持有人 在超额抵押模式的借贷中，CREAM的借贷市场需求受制于抵押资产等各种限制，而如果是低抵押甚至是无抵押的信用模式…
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比特币托管市场观察：潜在市场超1400亿美元，中国为何没有“灰度”？
灰度投资这个名字想必现在币圈已经没有人不知道了，加密资管规模日益上涨的数字支撑着投资者的信心，「灰度今天又买了多少比特币？」已经是行业每日必备知识点。 灰度只是表面。就像人们只需要看重 APP 的 UI 与体验，而忽略了支撑表面的精密算法。对于灰度来说，加密货币托管就是他们的「算法」。 每天买进几千个比特币的灰度，用 Coinbase 托管；每天买进几百个比特币的 PayPal，用 Paxos 托管。 从今年开始，Copper、METACO、Anchorage 等等这些我们可能还不了解的公司，主营业务都是加密货币托管，都拿到了顶级投资。 加密货币托管，已经在不知不觉中，成为了资本争夺的下一个战场。 日益丰富的购买渠道 要看托管，还是要先看渠道的发展，灰度无疑最具代表性。一夜成名的背后，成立 7 年的灰度投资，就像一个加密货币黑洞。 2018 年 6 月，灰度的信托产品规模只有约 2.5 亿美元，但两年后，这个数字飙升到了 40 亿美元，今年 9 月，这个数据又更新到 60 亿美元；11 月 19 日，灰度官方披露的最新数据显示，随着持仓单增加和币价的上涨，它管理的资产总规模已经超过 120 亿美元。 黑洞的膨胀速度越来越快。 下面这张制作于两周前的图，大概标记出了灰度的比特币持仓规模在与其他机构的差距，与 EOS 的母公司 Block.one 曾表示，在 2018 年底配置了 14 万个比特币。这个数字当时惊为天人，但现在的灰度是 Block.one 的近四倍。 图源：RealCryptoGraph 灰度的母公司 Digital Currency Group(DCG) 是一家集控股和投资于一体的多元化集团，目前已经在全球 30 多个国家投资，包括 CoinDesk、Coinbase、Blockstream、Circle 和 BitGo 等超 150 家区块链企业，遍及加密各个细分赛道。 2013 年，DCG 创始人 Barry Silbert 说服董事会，拿出部分资金创立灰度投资，早期，它只是以私募的形式为经过认证的投资者和机构，提供获得比特币的机会。 经过两年的合规努力，2015 年灰度比特币信托产品出现在美股市场 (OTC Market)，得以直接面向证券市场投资者开放。 据 Chain Hill Capital 的统计，目前至少有 23 家公司持有灰度比特币信托份额，包括加密借贷公司、对冲基金、共同基金、私人财富公司、咨询顾问公司和家族办公室等，其中还出现了罗斯柴尔德投资公司（Rothschild Invest）、女版巴菲特 Catherine Wood 创立的方舟投资（ARK Invest）的身影。 23 家机构投资者的灰度比特币信托持仓份额 制图：Chain Hill Capital 而无论是买入灰度的信托产品，还是通过 PayPal 购买的加密货币，用户都只能交易、无法提现。这些可能流转在亿万用户间的巨额加密资产，都被保存在更安全的托管机构中。 按照 Pantera Capital 的数据，每天通过 PayPal 购买的比特币数量占每日产出量的 70%，可以估算出 PayPal 每日购买量约为 630 枚，这些币都被托管在 Paxos 中。而支撑灰度信托产品背后的超 52 万枚比特币，则是被托管在 Coinbase Custody。 据 Chain.info 的数据显示，帮助灰度进行托管的 Coinbase Custody 的冷钱包中持有超过 93 万枚比特币，价值超过 170 亿美元，其中超过一半来自灰度。 两个托管龙头的后面，是资本的嗅觉。 今年 2 月，Copper 完成 800 万美元 A 轮融资；7 月，METACO A 轮融资被超额认购两次，渣打银行参投；同月，Anchorage 也完成了 4000 万美元融资，支付巨头 Visa 参投；今年 10 月，Curv 完成 3000 万美元融资。这些大家还不太熟悉的公司的主营业务，均为加密托管。也许这些名字马上就会众所周知。 资本之外还有巨头。今年 10 月，媒体报道摩根大通已经跟富达数字资产、Paxos 等多家加密机构接洽，探索提供加密托管业务的可能，类似的情况还有花旗银行。 一切现象都在表明，托管领域是一片尚未被挖掘的新战场。 不过，这里似乎少了中国加密创业者的声音。 中国为什么没有「灰度」？ 灰度的强大在于，他们把比特币引入了美股市场，这里拥有全世界最好的二级市场流动性。GBTC 的日交易量差不多 4 亿美元，虽然不能跟日交易量 275 亿美元的特斯拉相比，但 GBTC 的交易量也几乎与星巴克、甲骨文等巨头无异，甚至已经超过今年涨了 24 倍的医疗类宠儿 NVAX。 而 4 亿美元交易量的前提是「合规」，这也被认为是国内还没有灰度的最大原因。客观环境有…