围绕加密货币崩盘的历史数据显示，14家加密货币交易所共同造成了至少1，195，000个BTC的损失，占目前流通的19.2个比特币的6.3%。
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区分比特币的最大因素之一比特币
$16，636从法定货币和大多数加密货币来看，其总流通供应量只有2100万的硬性限制。然而，在过去十年中，众多加密货币交易所的消亡已经永久地从流通中取出了至少5.7%（120万BTC）的可发行比特币总量。
加密货币交易所的储备证明缺乏明确性是其突然崩溃的主要原因，正如最近在 FTX 上所看到的那样。围绕加密货币崩盘的历史数据显示，14家加密货币交易所共同造成了1，195，000个BTC的损失，占目前流通的19.2个比特币的6.3%。
比特币存储平台CasaHODL的联合创始人兼首席技术官Jameson Lopp进行的一项调查显示，在交易所失去BTC持有量方面，Mt. Gox保持领先地位。
虽然比特币的稀缺性与其作为资产的价值直接相关，但Lopp指出，虚假的比特币产品目前威胁着生态系统，并补充说“如果大多数人购买假比特币，比特币将不会是一个很好的价值储存手段。调查证实，至少有80种加密资产的名称中有“比特币”，纯粹是为了误导BTC投资者。
因此，投资者购买假比特币资产会对原始比特币的价格升值产生负面影响。
80+ 加密资产的名称中有“比特币”一词。
14 家的市值超过 1，000，000 美元。
3 声称是比特币。
1是比特币。— 詹姆森·洛普 （@lopp）2022 年 9 月 22 日
为了确保比特币作为健全货币的地位，自我托管成为减少对加密交易所和企业“纸比特币”合约依赖的最有效方法。
相关：Blockstream首席执行官Adam Back在Jenga游戏中谈论比特币
萨尔瓦多总统纳伊布·布克勒宣布计划从 2022 年 11 月 17 日起每天购买 1 个 BTC。
从明天开始#Bitcoin我们每天都在买一个。
— 纳伊布·布克勒 （@nayibbukele）2022 年 11 月 17 日
公开记录显示，萨尔瓦多目前持有2，381个BTC，平均购买价格为43，357美元。然而，比特币表现停滞不前为该国大幅降低比特币收购的平均价格打开了一扇机会之窗。
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观察 | MDEX 登录 BSC，「扩耕」他家农田
当下市场行情中，DEX 仍在扮演一个至关重要的角色。 去年 6 月，数字资产交易开始了前所未有的变革，DEX 对于市场行情的助推仍在继续。去中心化交易所运用的 AMM（自动做市商）式自由兑换模式，也开启了治理代币的「农耕」新方式。 中心化交易所打开了交易所智能公链新思路之后，一批基于智能公链的 DEX 开始兴起，为交易者带来更低的滑点、更好的用户体验。 根据 The Block 统计的数据，在刚刚过去的 3 月份，DEX 平台交易量交易量为 673.2 亿美元，其中，Uniswap 3 月份交易量为 410.2 亿美元，Sushiswap 和 Curve 达 100.6 亿美元和 50.8 亿美元。 新一批兴起的 DEX 平台仍在迅速发展。2月 25 日，基于交易所公链的 MDEX 在 CoinMarketCap 上首次登陆全球 DEX 排名榜首，占比全球 DEX 交易量 53.48%，日交易额 50 亿美元，超过所有 DEX 日交易额总和。3 月 18 日，该平台 TVL 突破 23 亿美元。 上月，MDEX 曾提出多链部署的计划，包括以太坊 Layer 2、BSC、OKExChain、Polkadot、Near 等公链，其目的在于为实现多链资产互通。今日，MDEX 已开放 MDX 在火币生态链（Heco）与币安智能链（BSC）的跨链互通，同步开启单币质押挖矿、流动性挖矿和交易挖矿及资产跨链。 受该消息影响，MDEX.com 官网 4 月 7 日数据显示，平台 TVL 再度触及 22.83 亿美元，接近前高。 通过观察可以发现，单链 DEX 正出现了新的趋势：向「别人家」的农田扩张。 截止发稿，MDEX 上线 BSC 后的 40 分钟内，总锁仓价值已达到 10 亿美金。一场 DEX 间的跨链式流量流动正在加剧。 Dex 赛道加速，Mdex 首开「分店」 与去年下半年的 DEX 热潮相比，2021 年开年，基于 AMM 的 DEX 平台的流量扩大成为了更新的话题。在这之前，近期不少 AMM DEX 通过各具特色的激励方案，为流动性提供者（LP）提供更高的收益，并让 DEX 的资金池以远高于交易量增速的速递迅速扩大。 不过，当资金强势涌入 DEX 的同时，从有限的公开数据来看，DEX 的用户规模并没有与交易量暴涨同比例进行着扩大。在当下的「农耕」阶段，Dex 赛道仍在涌入更多创新思路（如结合热门赛道引入高流量币种，挖矿玩法的更新迭代、探索多链跨链的使用场景），也是市场对 DEX 发展方向作出更多选择的时候。 MDEX 的跨链计划， 是基于扩大产品生态边界的考虑，开始其「多链部署」的第一步。在新的流扩充尝试阶段，将扩耕范围瞄上了别家的「农田」。 根据官方介绍，在多链部署的规划下，同业也在搭建跨链协议，用以将其资产映射到其他链上。MDEX 希望通过这种方式，让用户通过钱包上的手动切换，降低门槛，以实现不同公链上进行流动性挖矿和交易。今日，通过 MDEX Bridge ，资产在火币生态链 Heco、ETH 和币安智能链 BSC 之间可进行跨链互通。 在目前的市场中，针对 DEX 常见的分析方法通常主要参考以下因素：资产安全性、跨链问题、数据清算、吞吐量、响应速度、用户体验。其中，跨链被指为最关键要素。MDEX 尝试的做法，正是从跨链问题与用户体验开始深入，让头部交易所公链的流量开始进行沟通。 基于其他几个参考因素，MDEX 也在配合多链部署上，对平台部署作出更新： 1）搭建跨链协议：简化资产切换操作方式 2）Orderbook：更新挂单策略，拟在用户交易体验上有所更新 3）IMO：提出一种透明、开放、可定制的融资方式 这种做法是 MDEX 寻求流量、拓展用户的最新动作，有分析认为，这种新方式的目的或在于延续热度，以保持数据的增长。 此前，自 MDEX 推出之后，在数据上多次呈现出较为强势的一面，2 月 25 日，MDEX 在当天位列 CoinMarketCap 全球 DEX 排名榜首。3 月 10 日， 在MDEX 上线的 51 天之后，累计交易额已超过 1000 亿美元。同月 18 日，根据链上数据显示，平台 24 小时交易额超 22 亿美元，TVL 超 23 亿美元，创历史新高，并超过 Uniswap 同期 11.4 亿美元的交易量。 同时，MDEX 提前减半的信息众多社区引发讨论。MDEX 团队在减半周期上进行了调整：提前减半 45 天。在 MDX 总量不变，挖矿总量 80% 不变的情况下，从份额上看，团队部分及投资人份额不变，在某种程度上已经对份额进行了稀释。 从 MDEX 的多链部署之后的数据情况来看，目前，Heco 已产出达 18%，Heco 未产出达 31%，BSC 未产出达 31%，两条交易所智能公链上的未产…
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门头沟又“狼来了”？但市场已经不是从前的那个市场
12月15日又是门头沟（Mt.Gox）清算赔偿提案到期的日子，门头沟交易所中14.2万枚BTC预计将分配给2014年受损失的用户。 北京时间今日18时左右，Mt.Gox官网发布公告称，清算赔偿方案已于今日提交给东京地方法院。东京地方法院及调查委员将对该清算方案的相关程序进行审查。关于方案的具体内容，预计会在适当的时期通知相关人员。 虽然多年来“门头沟事件”作为利空定时炸弹，反复挑战市场的抗压能力，但门头沟的历史过往并非本文重点。本文将着重介绍一些最新观察：门头沟“狼来了的故事”一演再演，但市场已经不是以前的那个市场。 “狼来了”的故事一演再演 在2020年3月，Mt.Gox委托清算律师小林信明拟定了一个赔偿清算草案，主要内容有三点： 1.债权人可以选择两种方式接受赔付：法币或者是加密货币（BTC或BCH）； 2.其他如BSV的分叉币都会被出售换为法币； 3.优先执行低于20万日元（大约13000元人民币）的小额债权人的赔付。 据官方2019年的数据，门头沟目前的资产情况：大约有6.3亿美元的现金、14.2万BTC和14.3万BCH。一旦清算方案通过，由于比特币较2014年已经暴涨几十倍，市场或将面临较大抛压。 三月，比特币暴跌，小林可能觉着对大家都不划算，反正也拖了好多年，就再等等。2020年7月1日，门头沟又“鸽”了所有人，小林可能觉着还能涨，在清算赔偿方案提交日的前一天，官方表示推迟三个半月（也就是10月15日）。到了10月15日，官方又推迟到了12月15日。 小林虽然是律师，但炒币的水平还是值得称赞的（PS：孙正义其实可以考虑聘请小林替他交易比特币）。Mt.Gox委托清算律师小林信明曾经公开表示：在2017年12月到2018年2月期间，他已经通过场外交易的方式抛售3.58万个比特币用以偿还2013年用户的损失。据火币数据显示，比特币在2017年12月最高价为19875美元，在2018年2月最低到5873美元。这足以证明，小林逃顶的时间选的还是很好的，但是市场确实不够砸的，砸了3万比特币就已经砸到6000美元附近，剩下的14.2万砸下去确实不太划算。 小林在三个月时间内抛售了三万枚比特币，BTC价格也从快2万美元跌到了6000美元附近，虽然不能说是门头沟抛盘所致，但门头沟清算赔偿确实是在某种程度上影响了市场走向。这表明，当时比特币的盘子确实还很小，市场中的散户也太多，一旦大户抛盘，就很容易形成羊群效应，比特币价格也就很容易出现大涨大跌。 比特币市场韧性增强，交易主体已经改变 机构资金大举入场，市场主体开始从散户开始向机构转换，散户“羊群效应”开始减弱，比特币开始出现价值投资效应。 2020年是机构投资者快速入圈以及疯狂抢BTC筹码的一年。据灰度官方消息，截至美东时间12月14日，灰度资产管理总规模达到130亿美元，其中BTC总持仓量为565026.71枚。10月14日，灰度在其2020年第三季度的财务报告中称，该公司所有产品的资金流入为10.5亿美元。截止灰度第三季度财报公布，今年资金净流入24亿美元，这是2013-2019年筹资总额的两倍多。灰度旗下产品购买用户主要是机构投资者（81%），其次为合格投资者和家族办公室（各 8%）。购买用户有 57% 来自于美国以外地区。 比特币开始与黄金竞争，价值被更多人认可。11月9日，摩根大通（JPMorgan Chase）在一份报告中指出，比特币正在蚕食市场对黄金ETF的需求。如今，家族理财室等机构投资者将比特币视为黄金的数字替代品。 上个月，达利奥（Dalio）暗示，由于比特币的高波动性以及潜在的被政府取缔的可能性，它并不是一个很好的价值存储工具。但他还表示：“我可能错过了比特币的某些东西，因此我希望予以纠正。” 这个月，达里奥表示，我认为，比特币（和其他一些数字货币）在过去十年中已经确立了自己的地位，成为类似黄金的有意义资产替代品。比特币与黄金和其他供应有限的移动财富资产（与房地产不同）具有相似之处和不同之处。 12月10日，东南亚最大商业银行星展银行宣布，已获得新加坡金融管理局原则性获批被授予「认可市场营运商」（RMO）牌照，正式推出全方位数字交易平台DBS Digital Exchange。DBS Digital Exchange所涉及的业务主要包括证券化代币发行、数字资产交易和数字资产托管服务三大块，支持的数字资产目前仅包括比特币（BTC）、以太坊（ETH）、瑞波币（XRP）和比特币现金（BCH）四大主流资产。 市场主导权开始易手，门头沟清算已没那么可怕 推特上的加密大V，Waro表示，“最担心的一个事件（缺少更好的用词）是本月的Mt.Gox事情，发生在12月15日……目前我们只是在上下波动，没有明确的向上或向下信号，并且由于我不像这样进行波段动作，因此我暂时将退出市场（…
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中金研报：币圈过去一年发生了什么变化？
来源：中金点睛 在将要过去的 2020 年，我们看到围绕比特币等数字资产的生态环境（币圈）发生了巨大变化，直接的感受是比特币价格过去一年上涨接近 3 倍，达到历史新高的 2.7 万美金，以及稳定币发行规模扩大 3.5 倍，达到历史新高的 270 亿美元。我们认为（1）各国对数字资产的监管政策日益明确，（2）GBTC，PayPal 等金融产品/渠道的出现，降低了传统投资人投资数字资产的进入门槛，以及（3）基于区块链的去中心化金融服务的兴起，是推动比特币及稳定币发展的三个内在要因。短期数字资产价格肯定受市场流动性等因素影响出现较大波动，但是长期来看，数字资产以及基于区块链的金融服务有望实现持续增长。详细参见 2019 年 10 月我们发布的深度报告《区块链与数字货币：科技如何重塑金融基础设施》。 传统投资人不断加入，推动比特币一年上涨接近 3 倍 比特币价格上涨接近 3 倍。比特币价格从 2019 年年底的 7,200 美元上升至 27,084 美元（截至 2020/12/28），涨幅接近 3 倍，并且成为年初以来涨幅最高的资产类别，甚至超过了 FAAMNG 科技巨头指数。除了全球流动性宽松带来的影响以外，我们认为，过去一年以 PayPal、Robinhood、Grayscale 为代表的金融机构在拓宽数字资产渠道上的金融创新，是币价过去一年上涨接近 3 倍背后的结构性原因。短期币价可能受流动性以及投机资金进出推动，出现较大波动，但是长期来看，传统投资人基础的不断扩大，利好比特币等数字资产价格的稳定上升。 图表: 主要资产类别年初以来业绩表现 资料来源：Bloomberg，中金公司研究部 注：数据截止 2020/12/28 图表: 2014 年 1 月以来比特币价格及日均交易量 资料来源：CoinMarketCap，中金公司研究部 稳定币规模扩大 3.5 倍。过去一年，以 USDT 为代表的稳定币总发行规模从 2019 年年底的 60 亿美元升至 270 亿美元，涨幅达到 3.5 倍。我们认为以抵押借贷（MakerDAO）、去中心化交易所（Uniswap）等金融服务为代表的基于以太坊的去中性化应用（DApp）的快速发展，推动了稳定币需求的持续上升。展望 2021，我们认为 USDT 等稳定币在数字资产交易中通用支付手段的地位将日益巩固。但像 Libra 这样的全球性稳定币（GSC）是否能得到大规模商用还有待观察。 图表: 2015 年 1 月以来稳定币的规模变化 资料来源：Coin Metrics，中金公司研究部 数字资产监管政策日益明确，中国香港、新加坡新法规有望推动合规交易所快速发展 过去一年，二十国集团（G20）牵头制定了对以 Libra 为代表的 GSC（全球稳定币）的监管框架，以防范金融风险。中国香港证监会在 2019 年制定了投资于虚拟资产的持牌资管企业的监管规则，又于 2020 年 12 月向 OSL 发放了第一张加密资产交易所牌照（1 号牌（证券交易）和 7 号牌（提供自动化交易服务））。新加坡制定《支付法案》，为交易所、资产管理公司，OTC 等数字资产相关金融服务业在新加坡的发展奠定了基础。 图表: 当前各国加密资产监管态度（截至 2020/12） 资料来源：互链脉搏，中金公司研究部 数字资产投资渠道：从 Coinbase、火币到 GBTC、PayPal 过去，数字资产的买卖需要通过 Coinbase 等专业交易所，存在进入门槛高，投资者保护不充分等问题。过于一年，我们看到灰度投资（Grayscale）推出了 BTC 信托 GBTC，以及 PayPal、Rohinhood 等知名支付/证券交易平台推出的比特币交易服务，大幅降低了机构及零售投资人投资数字资产的门槛。根据 Grayscale 官网披露，GBTC 的 AUM 已经达到 140 亿美金，从去年底到 2020/11/30，GBTC 新增比特币持有量占全市场新挖出比特币的 65%。Fidelity 和 DBS 等传统机构也相继设立数字资产服务平台。传统金融机构正逐渐成为比特币投资的重要参与方。 ► 以 Grayscale GBTC 为代表的信托类投资品种的出现，使得投资者无需担心加密资产的存储、安全等问题即可参与投资；同时，GBTC 在 OTC 市场挂牌交易并向 SEC 定期披露，提升了产品的流动性和透明性，也为美国投资人提供了方便的入场渠道； ► PayPal（支付软件）、Robinhood（炒股软件）等在金融支付领域拥有较大影响力的终端玩家，通过与合规的加密资产经纪商合作，向用…
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对话BancorV2负责人：一个币种就可以进行流动性挖矿，质押100天100%无常损失保护
编译 ▏Damo 索隆 世界上第一个尝试AMM模式的项目是Bancor，由于受困于自身的模式，Bancor在DEX市场中的份额逐渐降低。 Bancor团队并未就此消沉，经过近一年时间的打磨，近期上线了保护无常损失、单资产做市的BancorV2。新版本发布后，Token Damo 社区中许多小伙伴表示希望了解、学习该项目。 为此，Token Damo联合其他项目方邀请到了Bancor的首席增长官 Nate 先生于11月11号下午来到Token Damo社群做了分享。 近一个半小时的分享，Nate先生围绕为什么市场份额逐渐降低、V2版本有哪些优势与风险、项目安全性等问题，进行了详细的分享。 下面是AMA重点内容： 安全性方面，DefiSafety完成了对我们的审核，分数是96%，仅次于mStable的97%。 单一资产风险敞口和无常损失保护这两个重要的功能，给流动性提供者提供了独特的价值，将帮助Bancor吸引更多的流动性和“收复”市场份额。 在一定的条件下，基于喂价调整权重实际上会增加无常损失风险，因为套利者会比任何喂价更新池子的速度快。 在一些情况下，如果你遭受了无常损失，当你提取代币获得的保护费可能部分以BNT代币的形式发放。 以下是AMA全文： 第一问： 根据领英资料，您是在2018年1月加入Bancor项目。在这之前，你从事了多年的市场销售相关的工作。是什么东西吸引你加入Bancor团队？近3年的时间，Bancor团队成员方面有何变化？ NATE： 我是学习经济学的，第一份工作是在美国当记者，报道新金融科技领域。后来，我学习了编程，在几家移动互联网创业公司工作。 2017年，我发现了以太坊，并开始用DEX(去中心化交易所)交易。其中，我用过的一个DEX就是Bancor，我发现它有一个“奇怪”特征：没有订单薄(order books)，而是用AMMs(自动化做市商)代替中心化交易所的核心操作。 于是，我开始学习AMM流动性池(当时Bancor称呼其为“中继”或“智能代币”)是怎么工作的，以及如何编程。后来，我接触了Bancor团队，并在2017年年末开始全职在Bancor工作。 自2017年在以太坊上发布第一个AMM后，过去3年时间团队已经知道了它的本质性力量，它在DeFi爆发简直难以置信。特别是过去一年，团队前所未有的自信，AMMs这种新的资产交易和流动性供应形式，会在加密资产和更加广泛的金融领域产生变革性影响。 第二问： Bancor实际上是AMM模式的开创者，吸引了一大批的追随者。然而，在过去近一年多的时间，市场份额方面逐渐被其他项目团队超过，比如uniswap。作为亲眼看到这一变化的团队成员，你认为导致这一变化的原因是什么?在竞争过程中，Bancor团队有哪些机会没有抓住？ NATE: 你可能知道基于AMM的DEX协议中，“流动性是王”。越多的代币质押在协议中，交易就越便宜，交易量就越大，手续费也会更多。 虽然Bancor是第一个能实现AMM流动性供应的协议，但是对用户来讲它有一个存在摩擦的地方：为了提供流动性，你不得不提供相等价值的BNT代币。Uniswap采取不用BNT代币，而是用ETH取代BNT的位置，简化了用户参与流动性供应的流程。 然而，过去一段时间，流动性提供者开始意识到，当前质押代币的模式存在风险，不是一个理想的方案。不仅是你要放弃代币的多头头寸，而且还会带来“无常损失”(impermanent loss)。 这也就是Bancor在最新的V2.1版本中，已经引入了单一资产风险敞口，用户了能够在池子里100%保持资产数量无损。举个例子，如果我想提供价值100美金的LINK代币到池子，Uniswap上的一般操作是，提供LINK和相等价值的ETH。但是在BancorV2版本中，我只需要提供LINK代币就能赚取手续费，并且无常损失受保险保护。当我手中的LINK的市场价值上涨到200美金时，我可以从池子中无损地提出一开始质押的LINK代币，和累积的交易费用。 单一资产风险敞口和无常损失保护这两个重要的功能，给流动性提供者提供了独特的价值，将帮助Bancor吸引更多的流动性和“收复”市场份额。正是Bancor使用其协议代币在每个池子中作为交易对手，才让这种新的功能得以实现。 这个链接网页上，有关于BancorV2.1指导单一资产AMM质押教程： https://blog.bancor.network/guide-single-sided-amm-staking-on-bancor-v2-1-93e6839959ba 第三问： Bancor在2017年创下了募资记录，以发行量一半的BNT代币募集了1.53亿美元的资金。今年8月，ParaFi Capital 通过代币 BNT 对Bancor进行了投资。当时募集到的1…