由于涨幅引发的财富效应,最近算法稳定币占据各大行业媒体和行情软件搜索栏的头版头条。

算法稳定币 Base Protocol 和 Basis Cash 均位列 Uniswap 日成交量的前十名,而老牌算法稳定币 AMPL 则位于成交量的第 12 位,同时 Base Protocol 也是数据聚合平台 CoinGecko 的热度排名第一位。
不仅于成交量、搜索量、媒体关注度,社区对算法稳定币也有很强烈的讨论。有人认为算法稳定币是一种革命性的创新,将作为一个基于智能合约的「美联储」理智的管理市场资本流通,也有人表示了对算法稳定币的嗤之以鼻,将其视为新一轮的庞氏骗局。
MakerDAO 的中国区负责人潘超曾于 18 年和 19 年发表过题为《Basecoin: 一个比 Bitconnect 还危险的骗局》和《「算法稳定币」是一个伪命题》的两篇文章,有趣的是文中的主角分别是当今大热的算法稳定币 Basic(Basis Cash 前身)和 AMPL。
本文将社区不同的观点整理如下。
推特用户 Andrew Kang 表示,类似于 2020 年的预言机概念,算法稳定币可能会在未来迎来大爆发。近期以法币为锚定的稳定币数量惊人的增长,且增长速度并未明显放缓。但是由于该稳定币的属性,用户如果不持有发型稳定币的公司,则无法获得稳定币增长的红利,即使是 MakerDAO 在 DAI 疯狂增发的过程中也无法获得应得的收益。同时锚定法币稳定币也不具有去中心化的特质,存在着被中心化机构强制处理的可能性。
而如果用户持有算法稳定币,随着稳定币市值的增加,可以享受到这部分的红利。可算法稳定币需要不断扩大规模以满足真正的落地需求,此时存在着一个悖论,没有需求无法扩大供应,但供应不足算法稳定币难以稳定,用户不会产生需求。要解决这个问题,就需要先将其演化为一种「庞氏骗局」,通过吸引追踪利益的投机者这种方法扩大算法稳定币的市场规模。类似于 Farming 的二池理念,算法稳定币的初期也需要高收益来吸引资金扩展规模。(律动注,Andrew Kang 是 ESD 利益相关者。)

Crypto Insights 表示算法稳定币并不是真正意义上的稳定币,而是一种算法调整的稳定性代币。
也有用户表示,市场将会在锚定稳定币和部分抵押稳定币之中为算法稳定币提供一个市场。而算法稳定币将一直作为一个健康市场的组成部分而存在。
也有很多用户对算法稳定币的火爆表示了费解,并提示了风险。
首先笔者认为,有些领域是不能绝对市场化的,所谓的「算法稳定币」很难真正稳定,从而满足其最重要也是唯一的功能,即稳定以满足作为交易媒介的作用。即使算法稳定币做到足够大的规模,也没有证据能够表面其能够保持足够的稳定,如果在市值扩张到所谓的「足量」而未能达到理想化的稳定币状态,不能满足作为交易媒介的实用性,那么算法稳定币就有可能会变成一个真正的「庞氏骗局」。
来自谷歌的 Tyler Reynolds 表示,他并不明白类似于 Basis 的算法稳定币的作用是什么。因为 Uniswap 仅使用 DAI 就可以满足预言机的要求,而如果 DAI 的价格下跌,则存在关联性 BAC 的价格同样下跌。

Deribit 的 Hasu 在一个算法稳定币即将大爆发的帖子下面评论道,这些算法稳定币只会是这场「战争」的失败者。

正如潘超于《「算法稳定币」是一个伪命题》提到的,仅仅依靠自动运行的算法,就如同面对一个拥有基本聊天功能的机器人,可以日常对话,但在面对更复杂的需求和突发的情况时,与完备的系统还相去甚远。
绝大多数用户并不理解算法稳定币的工作原理,市场的热度主要是由于财富效应导致的。持有算法稳定币具有亏损的风险,算法稳定币并不一定真的「稳定」。用户需要认真研究而不是被市场热度所裹挟。
参考阅读:
《Uniswap 交易量第一:九种算法稳定币一览》
《Basecoin: 一个比 Bitconnect 还危险的骗局》
《「算法稳定币」是一个伪命题》
文章来源:观点 | 算法稳定币是创新还是骗局?
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故事 | 牛市里,有人币亏完了,有人准备离开,还有人说大意了…..
原标题:《比特币牛市来了,我不开心》 比特币大牛市终于来了! 当比特币持续突破新高,朋友圈、主流媒体开始频频被比特币暴涨刷屏,暴涨之下,是币圈人的欣喜与狂欢,然而在欢声笑语的阴影处,是一群人的落寞与焦虑。 有的人辛苦积攒的比特币被花样消失; 有的人在牛市中反复腾跳移仓,最终跑输比特币涨幅; 有的人看着别人赚钱比自己亏钱还难受,期盼着一场暴跌,来缓解心中的焦虑; 有的人目睹众多行业乱象,愈发觉得牛市狰狞,决心离开这个行业; 更有人牛市做空,成为炮灰,过年不敢回家; …… 比特币牛市来了,他们不开心! 3个比特币被我作完了 刘磊 个人投资者 2019年,靠着个人努力和不断给自己洗脑“囤币致富”,我终于积攒了3个比特币。 2020年,三个比特币却被三把镰刀收割殆尽,没有比特币的我,在牛市中哭泣。 第一刀,FCoin。 我是FCoin的早期用户,2018年就在FCoin交易挖矿,后来FCoin开了理财功能以及理财挖矿,我就开始把FCoin当作是囤币的平台,将一个比特币放在了FCoin上,年化收益接近10%,在那时的我看来,这就是稳健的理财投资,比那些瞎炒币的理智多了。 直到张健发出了那封信《FCoin真相》,我还记得开头,“通往地狱的路是由善意铺成的”,我感受到了张健的恶意,FCoin跑路后,一个比特币就这样没了,然后在3月份按照市场价格被换成了4000多个FUSD(债权美元代币),无法变现。 FCoin之恶,罄竹难书。 囤比特币是低风险,低收益(BTC本位);拿比特币做合约,是高风险,高收益;在小交易所用比特币理财就跟投资P2P一样,是高风险,低收益。 不管怎样,希望坏人得到惩罚,给我一个机会,我要与张健鱼死网破。 第二刀,合约。 2020年年初,瞅着比特币马上要减半了,感觉怎么也会有一次小牛市,我必须得赶上才行。 于是3月初,用了0.6个比特币在交易所开了3倍看多合约。 10倍合约是赌徒,我寻思着,我只有3倍总不至于被爆仓吧,少赚点也无妨。 然后就是3.12,那天我持续不断收到了交易所发来的问候短信,亲切而悲伤。 0.6个比特币消失。 第三刀,国产山寨币。 7月份左右,DeFi浪潮火热,但是比特币一直佛系,没太大动静,焦虑的我看着别人挖矿赚钱,比自己亏钱还难受。 我坐不住了,必须出手,然后一个朋友送来了消息。 朋友告诉我,他从项目方朋友那得到了内幕消息,某国产的DeFi币要上一个大所,项目方创始人说,他们准备拉个5倍左右。 得到神秘密码的我自认为坐上了财富列车,没想到开到一半,才发现这是一辆灵车。 我轻仓买入之后,开始上涨,我天真的认为真的会涨个几倍,于是增加筹码入场,买了接近一个比特币(当时比特币价格1万美元附近),然后就开始了大回调,我认为是洗盘,继续吸筹…… 暴跌,继续暴跌,再度暴跌…… 较成本价跌去了80% ,然后比特币开启了火箭模式,To Da Moon。 20万的比特币没了,留下一堆山寨币,价值6000人民币。 交易所跑路、合约爆仓、山寨币……三把镰刀,来骗、偷袭、收割我的比特币,不讲武德。 牛市的热闹都是他们的,与我无关,仅以为戒,警示后人。 看着别人赚钱,比自己亏钱还难受 谭风 行业从业者 比特币牛市来了,我很焦虑。 原因肯定是因为自己没赚够,整个大盘涨幅超过400%,而我收益率没有400%。 主要还是由于自己认知没有跟上,导致踏空、卖飞、山寨币亏损、合约爆仓这类情况,让你在牛市缩小本金、减少盈利、交出筹码。 312爆仓一波;9月DeFi流动性挖矿火热,Fomo情绪下,买了一堆珍珠泡菜胡萝卜,亏得一塌糊涂;比特币1万3的时候也卖了…… 回头来看,几乎所有山寨币对BTC都创下历史新低。 未来,汲取教训,争取把盈利逐步换成BTC,然后放去理财或者挖矿,不断囤币。 总之,一切的交易以比特币和以太坊为本位,目标就是去赚更多的比特币和以太坊。 牛市来了,我准备离开 李冰 行业从业者 第一反应,肯定是别人赚钱了,但自己没赚到,而圈外人还以为你赚了。 2018年~2019年熊市的时候,当时在的一个币圈群在说,牛市什么时候到来,比特币会不会冲上10万美金? 那时候我就觉得不太可能,一方面自己太短视,另一方面我压根不信这个。 其实到现在我也不相信比特币,在我眼里,比特币之所以涨,是因为现实世界太乱了。比特币就像世界的肿瘤,世界越病,它越膨胀。 币圈像我一样“短视”的人不少,因为工作原因我加了几十个投资群,大家每天聊的还是一些无关痛、鸡毛蒜皮的小事,2018年初,大家还在聊区块链哲学来抬高自己抬高区块链,现在的话大家都坦然接受圈外的流言蜚语了——反正赚钱的还是我。 那些真正信仰、研究区块链的,能将技术讲得头头是道的,基本都是不炒币的(或者不宣扬炒币的)。 而整天将币价、将比特币吹得天花乱坠的,基本都是利益相关者…
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加密货币腰斩日再现,这些思路不能错过?
昨日,币圈血腥的“屠杀”再现,比特币从43000美金,最低跌至29000美金,以太坊从3400美金,最低跌至1700美金,市场哗然。 和312并肩的“纪念日”又添加一个519。受暴跌影响,头部交易所提币受限,操作卡顿,甚至Coinbase也宕机了。在暴跌行情下,是没有人可以幸免的。 中心化交易所受到了波及,那去中心化交易所呢? 据Uniswap交易量查证,V3的交易量,昨天暴涨40余倍,币价下跌,钱包中的代币被用户大量抛售。 此外,快速下跌的价格也触发了Defi中抵押借贷等超额抵押的清算价格,也导致DeFi协议中用户退出,例如Uniswap的锁仓量下降了16%。据DeBank数据显示,主流DeFi协议24小时内发生1.08亿美金清算量。 链上交易的瞬时增加,非常明显的助推了gas费。 从昨日中午的80gwei,暴跌后,快速超过1000gwei,极限值超过1500gwei,目前保持在100-300gwei左右。 币价腰斩,炒币太惨。 那为什么会这么快暴跌呢?因为无论是市场的主力还是散户,如此快的暴跌,总要有原因和行为,才能导致,而原因和行为要有足够的逻辑支撑。 在比特币43000和以太坊3400这个价格快速抛售,可能会有如下几个推论。 1.市场转熊,大户抛售,形成踩踏。 市场转熊,是参与二级市场的投资者最想获取到的信息,因为这代表着离场信号。也是最合理的下跌开始的理由。市场转熊的推论有三: 近日大佬们对比特币的负面言论;特斯拉停止比特币支付;监管加强。 在这样的背景下,一定会有大户或主力准备离场,我们看到的是昨日,在15分钟内,币价快速下跌,不考虑做市商的操作外,一定是有大量的主动的急迫的卖单,才会出现不断的去压低价格出售。而这样快速的下跌,会带动其他散户也开始抛售,就形成了“踩踏”,也就是恐慌的抛售,从昨天的交易量上看,已经充分证明。 对比519和312,在比特币的交易量上,并不如312交易量多,原因在于312的价格和519的价格相差很大,而因为比特币和以太坊的暴跌,让大部分其他代币的价格被血洗。最有代表性的就是uniswap的交易量表现,V2增长1.5倍,交易量17亿美金,V3则增长44倍,交易量593亿美金。形成踩踏和恐慌一览无遗。 2.低位收货,囤积筹码。 如果我们去思考这一次暴跌是否是关于主力低位收货囤积筹码的推论。主要是在思考此前的3个月,比特币价格一直在40000-60000大区间上下振荡,对于牛市的顶部来说,在绝对的高位振荡3个月。是很少见的现象,并且,这需要满足的条件是,进行这样操作的主力边护盘边出货,然后最后一次性卖出。 目前的时间,还需要一个比较关键的价格表现,即本周的周线收盘价。收盘价是否能回到一个安全的区间是最重要的。 3.制造空头情绪,甩人下车。 这个思考,是和低位收货的推论组合来看的。空头情绪,主要出现在市场极度拉涨之前,在币圈经常传播的一个图片,是关于牛市时期,不同市场情绪的。主要的币种会在牛市最后出现一个极度的价格体现。 而主力在做这样的动作之前,都一定会将大部分不坚定的散户甩下车,甩下车的方法,制造大家的利空情绪,引导抛售,然后再快速拉涨。这样拉涨的压力比较小。 从价格上看,如果在上一个推论里,本周的收盘价可以回到合理价位,这样本周的暴跌也只只是一个短期表现,也就是低位的空头陷阱。 4.主力之间的对狙。 暴跌在币圈是常见的,只不过昨天的暴跌幅度之大,是比较罕见的。这么大幅度的下跌,也已经超过了很多合约仓位设置的安全范围。 据合约帝数据,昨日12时到今日12时,全网爆仓355.77亿,有约47.5万人爆仓。而其中关键的是,3笔最大爆仓,分别是一笔2019万美金的BTC多单、一笔4518万美金的ADA多单,一笔6700万美金的BTC多单。 平仓价格,分别为35634美金和31021美金。 定点爆破的效果是明显的,24小时内,BTC等持仓量下降明显。例如BTC的持仓量,huobi下降38%,OKEx下降40%,BitMEX下降37%,Binance下降44%,Bybit下降43%。明显的,全网的多空比也变得更加均衡,大约在48%-49%的多单比51%-52%的空单。 这种暴跌后的冷静,是必要的,前几个月,以太坊链上,各种类型的资产出现,让加密货币行业里出现了很多极端的反逻辑,其中泡沫已经影响了市场情绪,暴跌恰巧冷却市场,清醒思考。 写在最后 关于昨天暴跌的几种推论,需要投资者自行判断,因为自暴跌来到后,并没有明确的市场消息表征。而面对毫无征兆的大跌,找到自己的定位很重要。如果说本周的周线收盘价并不能回到安全价格,市场由此转熊,未来带来的可能是,我们需要开始为下一轮作准备。或者说需要为长期的投资开始做准备了。 无论处于什么样的趋势下,投资者最重要的还是买入和卖出的时机,卖出之后是一次投资的结束,账面资…