加密市场和传统股票市场在 2022 年都受到了打击。

美联储主席杰罗姆鲍威尔今天在参议院委员会会议上表示,该银行认为比特币和更广泛的加密市场价格波动没有“宏观经济影响”,但仍需要更好的监管。
“我认为原则含义确实是我们一直在说的,以及其他人一段时间以来一直在说的,那就是在这个 [crypto] 非常创新的新空间中,确实需要一个更好的监管框架, ”鲍威尔表示,央行正在密切关注此事。
根据 CoinMarketCap 的数据,比特币目前的交易价格为 20,162.59 美元。去年 11 月,它曾高达 68,789.63 美元。加密市场的抛售似乎与股票密切相关,美国股市经历了可怕的一年。
鲍威尔还被问及稳定币——与美元等法定货币挂钩的数字资产,其波动性低于比特币,被认为是加密市场的支柱。他说,稳定币的世界是“新兴的”,并没有它需要的“适合目的”的监管。
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4月20日,多伦多证券交易所(TSX)正式开始交易三只以太坊ETF,即分别由Purpose Investments、Evolve Funds Group和 CI Global推出的ETHH、ETHR和ETHX。 对于投资者而言,以太坊ETF是一种较为安全且方便的参与以太坊投资的方式,其允许投资者购买代表数字资产的股票,而不必自己真正持有加密货币。ETF交易的实物以太坊则由纽约的 Gemini Trust Company LLC 托管,并采用离线存储的方式。 根据三家机构官网的数据显示,截至4月22日,经过两个交易日,ETHX交易量目前最高达到约3969万美元;ETHH紧随其后,交易量约为2668万美元,持仓ETF的数量超过了1.09万枚;ETHR交易量相比前两者则少了一个数量级,只有276.9万美元。此外,目前三支ETF的价格差距不大,在11.1 ~ 11.19美元左右。 其中最大规模的ETHX 全称为CI Galaxy Ethereum ETF,由资产管理公司CI Global Asset Management与加密货币公司Glalaxy Digital 共同推出,在6 月15 日前不收管理费,期满后管理费率MER(Management Expense Ratio )最大不超过0.95% 。此外,两家机构不久前推出的比特币ETF(BTCX)同样获得了加拿大监管机构的批准,并于3月9日在多伦多证券交易所开始交易。 ETHH 全称为Purpose Ether ETF,是Purpose Investments旗下的产品,收取交易金额1% 的管理费。同样其推出的比特币ETF(BTCC)于2月19日正式在多伦多证券交易所开始交易,这也是全球首支获得监管机构批准的比特币ETF,该ETF推出短短一个多月总资产便超过了10亿美元。 ETHR则由Evolve Funds Group推出,在5月31日前同样不收取任何管理费,期满后收取0.4%的交易费用。此外,Evolve 推出的比特币ETF也获得了加拿大监管机构的批准,是全球第二个获批的比特币ETF。彭博资讯(Bloomberg Intelligence)ETF研究分析师James Seyffart曾还表示:Evolve是美国第一个申请比特币ETF的公司。如果在加拿大推出比特币ETF没有问题,那么这是一个希望的信号,美国的监管框架通常与加拿大一致。 而随着三支以太坊ETF的推出,或将对灰度旗下信托基金(ETHE)同样造成冲击。截至4月21日灰度官方数据,ETHE规模为74.65亿美元,相比ETH市场的溢价在0左右,后期可能会进一步降低。 不过对以太坊及加密市场的行情却有一定的提振作用。Coingecko数据显示,20日三支以太坊ETF推出后,ETH价格上涨5%,达到2215美元。并且近两日上涨幅度丝毫未减,截至发稿前ETH再创历史新高,达到2576美元。 值得一提的是,上周加密市场整体大跌,以太坊曾几乎一度跌破2000美元关口。但目前币价已逐渐回升,逐渐摆脱了与比特币联动走势,并再创下历史新高,而比特币相比最高点已跌去了15.4%。另一方面,以太坊的上涨也带来了其链上应用币价的回升,其中UNI尤为突出,24小时最高上涨19.8%(数据来源于4月21-22日)。 并且在以太坊的带领下,山寨币市场对比特币也有所上涨。Coingecko 数据显示,当前全球加密货币总市值约 2.09万亿美元,比特币市值约为 1.01 万亿美元,占比跌破 50%,仅为48.3%,比特币市值占比跌破两年新低。而以太坊市值则达到 2927亿美元,占比为 13.9%。 此外,Jarvis 实验室的联合创始人兼分析师 Ben Lilly还曾表示,每当以太坊能脱离比特币走势,走出自己的独立走势的时,就是山寨币牛市的信号。 文章来源:三支以太坊ETF规模已达约7000万美元,ETH创新高后释放积极信号
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DeFi总锁仓额腰斩,InstaDApp、Zapper.fi等资管协议TVL上升
原标题:《DeFi总锁仓量腰斩,InstaDApp、Zapper.fi等资管协议TVL上升 随着加密资产市场下行,链上DeFi锁仓数据也在下降。根据DeFiPules数据显示,7月22日,DeFi市场锁仓资金额在575亿美元,据顶峰时期的1000亿美元,缩水近50%,但别个资管协议的锁仓资金和用户活跃值则在近期上升,诸如InstaDApp、Zapper.fi、DeFiSaver等。 熊市行情下,去中心化资管协议正在冒头,这些DeFi资产管理综合协议集资管、借贷和交易等众多功能于一身。有趣的是,在本轮牛市中,这些协议并没有像DEX、借贷及机枪池类项目因赛道火爆而形成红海市场,不少人把原因归于这些应用在牛市期间都没有发行治理通证,缺少激励机制。 由于近期InstaDApp等应用的锁仓量激增,人们开始重新审视DeFi资产管理协议在市场低潮期体现出的价值。其实早在DeFi发展初期,就有开发者朝资管方向努力,只不过之前由于可用公链较少,DeFi协议及其产生的资产较少,需要跨协议操作和交互的需求没有爆发,资管协议未得「出头之日」。如今,在市场牛熊转换之际,发挥价值的机会似乎出现了。 如何通过一站式资产管理平台管理多样化的DeFi协议及资产?本期DeFi蜂窝梳理了以太坊上较有代表性的去中心化资产管理协议,呈现各自运行的方式。 以太坊链上资管龙头InstaDApp简介InstaDApp(INST)是一个面向用户的去中心化资产管理协议,2018年开始部署在以太坊上,目前协议主要提供针对Aave、Compound、Maker等借贷协议相关的资产管理功能。 InstaDApp官网 InstaDApp旨在通过一个应用层聚合DeFi协议,用户只要在这个应用层上即可与链上DeFi协议进行交互,无需来回切换。它实际上是简化了用户操作DeFi应用的复杂步骤,试图成为各个以太坊应用协议的统一入口。 运营机制 为实现DeFi协议统一入口的目的,InstaDApp提供了2个端口——DeFi智能账户DSA(DeFi Smart Account)和DeFi智能层DSL(DeFiSmart Layer),后者是支撑前者的重要基础。 「DeFi智能层DSL」聚合了不同DeFi协议的基础应用层,使用户和开发者都可以通过它轻松进入DeFi世界。而「DeFi智能账户DSA」是用户在InstaDApp协议管理DeFi应用资产的账户,通过以太坊钱包就可以创建多个DSA账户,无需私钥和助记词。用户可以通过它管理InstaDApp支持的DeFi协议中的资金池内资产,实现资产跨协议流通,比如Aave和Compound协议资金池中的DAI,通过DSA账户,可以直接在协议间互转,无需走「协议-钱包-协议」的弯路。 InstaDApp的DSA账户支持Aave、Compound、Maker协议中的头寸一键导入,导入后即可在账户中看到各协议中的资金分布情况。此外,InstaDApp平台除支持这三个协议内的存、借、提等常规功能外,还支持一键提取各协议内抵押品,包括一键债务转移、债务互换、抵押品互换等功能。这样,既能节省GAS费,还免去了操作上的麻烦。 举个例子来说,如果你在Compound有一笔债务100 DAI和资产100 ETH,想要转移到Aave协议上。通常操作是你要先把Compound的100 DAI债务还上,然后从协议中提出剩余的DAI和ETH至钱包,再将分别存入Aave,执行借贷操作。而通过InstaDApp,你只需利用平台提供的「桥」,通过一笔交易就可完成债务与资产从Compound上转移到Aave上。 同理,如果你在Aave应用中有债务需要还款时,只要你在Compound、Maker平台有资产,那么你就可以直接通过InstaDApp完成还款,无需再向平台充值资产还款。 业务数据 根据DeFiPules数据显示,InstaDApp协议锁仓资金量达82.9亿美元,创建的DSA账户有5500个。该协议除支持以太坊链上的协议外,还支持资产在L1和L2层网络之间转移。协议的治理通证INST发行于今年6月17日,总发行量为1亿枚,用户使用该协议可参与流动性Farming。 跨链资管应用Zapper.fi简介Zapper.fi是一个支持跨链的去中心化资产管理协议。目前支持以太坊、币安智能链BSC、Polygon、Fantom链上的DeFi协议资产管理。 Zapper.fi官网 Zapper.fi的定位是DeFi资产管理一站式入口,用户可以在协议上访问多种主流DeFi应用,进行一站式的投资、监控及管理多条链上的DeFi资产和收益。它类似DeFi的门户类应用。该协议致力于简化DeFi操作步骤,让小白用户也能便捷使用DeFi服务。 运营机制 用户用钱包链接Zapper.fi,通过仪表盘可以看到钱包的资产…
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DeFi之道丨DeFi链上活动停滞不前,但流动性状况依然健康
尽管Ethereum DeFi的活动停滞不前,但协议的流动性和新产品发布继续推动生态系统向前发展。 由于DeFi主链上的活动停滞不前,以太坊和DeFi代币价格继续呈现疲软状态。Gas费已经达到了2020年DeFi夏季开始以来的低点。EIP-1559敲响以太坊的大门,伴随着使用代币会有一定规模的烧毁,这使得许多人重新考虑ETH通缩的程度。 在看跌情绪中,链上的流动性仍然很强,因为DeFi核心参与者寻找稳定币的最高收益,积累治理代币并继续持有现货ETH。ETH的长期持有者似乎仍然意志坚定。此外,随着数十个VC资助的项目走到了3-12个月开发周期的终点,更多的产品正在进入市场。 整个行业活动放缓 由于参与者在横盘期间大多处于闲置状态,过去指数式增长的活动现在停了下来。在价格波动期间,我们可以看到短暂的活动爆发,但是随着价格稳定,活动很快就放缓。大多数主流治理代币价格的下跌继续加深。 Gas费价格已经恢复到2020年DeFi summer早期的水平,愿意耐心等待的交易员甚至可以在非工作时间支付个位数Gwei的 gas费。 在整个2021年的牛市中,DEX交易量主导了gas的消耗量。即使整个DEX的交易量下降,情况依然如此,Uniswap在区块空间方面的消耗量上一直稳坐第一。尽管交易量下降,但DEX月交易量仍然同比增长5600%以上。日交易量已经稳定在20亿美元的水平上,在(价格)波动剧烈时会出现明显峰值,其余时间基本平稳。 用户增长(地址增长)保持相对稳定,从 4 月份 18% 到 5 月份 25%的增长 ,环比增长略有放缓。6月份,用户增长有望达到约12%。高用户增长对持有者来说可能是一个看涨的指标,因为它是采用(adoption)的关键指标,也是确定是否有边际代币买家的关键指标。虽然按总用户数计算,增长仍然强劲,但按百分比计算的增长(增长率)曲线正在变缓。 随着对链上杠杆需求的放缓,主流借贷市场的收益率已经开始收缩。在收益率下降的过程中,出现了低波动性利率。这些低利率并不都是坏事,它让以稳定币来挖矿的矿工和卖空者都能获得便宜的借贷资本,这在牛市期间几乎是闻所未闻的。只要流动性保持强劲且借贷需求减少,借贷市场的收益率将继续保持低位。 这反映了利用率和收益率之间的关系,此前在《DeFi发展现状报告:你认为DeFi发展到哪个阶段了?》的分析中探讨了这个问题。 数据来自Parsec Finance 稳定币转账已经结束了长期需求和交易量增长的阶段。USDT转账历来是以太坊gas消耗量排名前十的活动,因为大大小小的持币者都流行使用USDT在交易所之间不用承担价格波动风险地转移资产。 DeFi向前推进 许多人预测,如果熊市到来,流动性将大范围枯竭,无风险收益率将收紧。到目前为止,由于价格超过了总流动性,流动性在调整期间保持强劲。 随着未实现的净损益指标进入了投降区,短期ETH持有者(<155天币不动)目前正看着他们未实现的收益蒸发。最近购买ETH的持有者看着账面收益变成了账面损失。在未实现收益几乎达到市值的46%之后,短期持有者现在持有的账面损失总额为市值的-25%。 鉴于这种STH-NUPL(注:STH即short term holder,短期持有者;UNPL即net unrealized profit and loss,未实现的净损益)下降的幅度,我们可以得出结论,在从2.2k美元涨到ATH过程中所购买的大量ETH,现在都在水下(处于亏损状态)。这些投资者可能在价格反弹到他们的成本价(STH-NUPL=0)时清算掉。反之,如果(看涨)信念仍然很强,他们很可能接下来继续持有,无视波动。 长期持有者(大于155天币不动)仍然保持盈利状态,持有相当于市值80%左右的账面收益。LTH-NUPL保持平稳,因为大多数长期持有者仍然盈利,但如果市场继续下跌,他们将看到其未实现的收益下降。注意2018年1月的反弹,随后是最终的走低,因为持有者看着他们的账面收益消失而变得疲惫。 目前,长期持有者仍然盈利,这凸显2020/2021年的ETH的上涨走势的确惊人,令人印象深刻。如果市场出现下跌趋势,这些持有者的信念将受到考验。 与以前价格走低的时期不同,这些长期持有者中的许多人,现在可以在DeFi中部署他们的资产。ETH被广泛存放在Aave和Compound等借贷协议中,目前它在Aave和Compound中看到了超过40亿美元的未偿还贷款。 这些协议让他们可以用存入的ETH借出稳定币,然后用稳定币来获得有吸引力的风险收益或进行代币投机。持有者可以积累治理代币,增加他们的稳定币余额,或大举买入,同时保持他们作为长期贷款人对ETH的敞口。Aave和Compound的存款和借款仍然强劲。 数据来自Dune Analytics 随着我们进入进一步的波动,观…
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美国首支比特币基金Pantera Capital将发起1.34亿美元大规模融资
在昨天提交给美国证券交易委员会(SEC)的一份文件中,比特币对冲基金巨头Pantera Capital宣布将发行高达1.34亿美元的股票,这是该公司成立7年以来最大的一次融资。 根据Cointelegraph的报道,Pantera成立于2013年,是美国第一支比特币基金,Pantera首轮融资募集的资金较少,只有1300万美元,后来又募集了2500万美元。 但在2018年,该基金努力进行更大规模的融资,从而形成了第三只投资基金,被称为风投基金III。这只新基金在2018到2020年期间流入了1.64亿美元,这次大资金流入给2019年加密货币的糟糕形势画上了句号。 现在,比特币似乎在为下一次牛市做准备,提交给SEC的文件表明Pantera有远大的计划。 尽管目前还没有消息表明此次新融资是否会催生一只新基金,或者只是扩大风投基金III的规模,但Pantera最新的投资和高管评论可能暗示了其即将实施的战略。 Pantera首席执行官Dan Morehead在接受Contelegraph采访时表示,他相信去中心化金融的增长有潜力超过比特币的增长,Pantera正将他们的注意力集中在新兴的金融垂直领域。此外,Pantera似乎计划扩大加密资产衍生品市场,比如Pantera最近投资了衍生品平台Globe。 然而,比特币看涨者不应为DeFi和衍生品的吸引力而感到被蔑视。Morehead此前还为比特币的价格制定了一个暴涨目标,他曾声称这一最大加密货币的价格将涨至35万美元。 Cointelegraph中文作为区块链新闻资讯平台,所提供的资讯仅代表作者个人观点,与Cointelegraph中文平台立场无关,且不构成任何投资理财建议。如需转载请联系Cointelegraph中文相关工作人员。 文章来源于互联网:美国首支比特币基金Pantera Capital将发起1.34亿美元大规模融资