被AC合并的下一个项目会是谁？

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  DeFi之道丨防套利攻击将是DEX发展新趋势，对比三大开创性MEV保护DEX

  本文对MEV保护DEX的三个典型例子ArcherSwap，CowSwap‌和MistX展开了具体的交易实例分析，作者为llamacorn。以下是原文编译： 在去年的DeFi夏天，我们看到了许多DEX聚合器，如1inch、Matcha、ParaSwap等，这些聚合器在我们的日常交易中发挥了重要作用，使我们获得更好的价格和更少的费用。 顺便说一下，我一直有一个观点，工具类加密资产的价值上限低于基础设施类加密资产，因为工具类加密资产的价值依赖于证明其不可替代性的进化能力。这很难。此外，它们主要建立在基础设施类加密资产上，比如交易聚合器之于DEX，利率协议之于货币市场。 寻找一个能够成长为基础设施的产品真的很困难，它们更容易失败，因此研究工具类加密资产的创新也有很大的乐趣。 一年过去了，DEX聚合器发展到了更强大和全面的阶段，以解决以太坊是黑暗森林一文中解决的MEV（矿工可提取价值）、gas 和滑点问题。 本文将讨论3个在该领域开创性的创新 DEX 聚合器，即ArcherSwap‌，CowSwap‌和MistX‌，我称它们为MEV保护DEX。 以下通过交易实例进行说明 1. ArcherSwap 正如这篇文章‌写到的，”Archer Swap 为交易者在 Uniswap 和 SushiSwap 上进行大额交易提供了绝对最优的价格，而不必担心抢跑机器人”。这些功能的实现有赖于Archer Relayer。Archer Relayer可以与矿工合作，为他们寻找最有价值的交易，并让他们将交易提交给以太坊主网。此外，它还可以使交易者受益，他们只需要向矿工支付一些小费，Archer Relayer将帮助他们绕过公共内存池来结算交易。 以这个交易为例‌ ArcherSwap上的一个交易 我花了0.2 WETH买了1.418 AAVE。过程: 0.2 WETH首先被转到Archer Router地址，然后0.0639 ETH转入ArcherSwap TipJar合约并作为小费转到到矿工（UU池）。然后将Archer Router地址路由到Uniswap。因此，我可以绕过公共矿池来完成这项交易，gas费为0但矿工小费非常高（自动设置）。 在ArcherSwap用户界面上，也可以选择打开/关闭手动设置的小费，并自行输入小费金额。但如果小费不够，矿工就不愿意打包你的交易。 另外，ETH必须先发送到ArcherSwap合约，这个设计可能会导致一些中心化的问题。交易的成功与否高度取决于合约的复杂程度。我的朋友Blanker已经在Twitter中描述了其合约中的一些bug，导致他们的合约中留下了一些不可转让的 ETH。 2. CowSwap CowSwap由Gnosis团队开发并提供MEV保护的Gnosis协议V2（GPv2）‌支持。GPv2对需求重合（CoWs‌）进行了优化，这可以解释为 “一种经济现象，即两方各自持有对方想要的物品，因此他们直接交换这些物品”。 也就是说，CowSwap首先在链下为交易者匹配订单，如果它没有找到其他需求交易，则将交易提交到链上其他 DEX。 CowSwap引入了slover概念来实现这一功能，鼓励Solver相互竞争，为交易者提供最好的订单结算，以换取每批的奖励。用户提交交易订单具有一定程度的灵活性，因为Solver需要找到最优化的方式来结算。 由于交易可以在链下结算，CowSwap不需要链上的外部流动性，从而降低交易成本。CowSwap将使用一个统一的价格来结算同一批次的所有订单，称为批量拍卖机制。 在确认交换之前，需要签署一份包含卖出/买入类型、金额、到期日等信息，以允许CowSwap在链下记下你的订单。然后’Slovers’开始寻找是否有适合你的CoWs。 以这个交易为例‌ 你会发现交易被记录在Gnosis协议浏览器中。点击Transaction Hash，可以看到交易详情。 CoWs在交易中被发现 在这笔交易中发现了CoWs，它是在链下交易的，没有被路由到Uniswap。所以，你不会在你的地址中找到这个交易，实际结算交易的是他们的合同。 再比如，还要查看交易明细 CoWs在交易中没被发现 在这笔交易中没有发现CoWs，Gnosis从0.2WETH中扣除了协议费和交易费0.005WETH，并将这笔交易路由到Uniswap V2。 3. MistX MistX是由Alchemist团队开发的项目，其工作原理与ArcherSwap非常相似。另外，bloXroute 团队开发的一个名为BackRunMe的项目也以类似的方式运行。ArcherSwap与FlashBots兼容，MistX直接使用FlashBots，而BackRunMe是由bloXroute支…

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  2021年6月7日

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  万字报告丨被称为“将颠覆现有金融”的DeFi究竟有什么典型案例？（中）

  《区块链行业观察》专栏·第 17 篇 作者丨ING Bank 图片丨来源于网络 编者注： 智能合约的出现为区块链的发展提供了重要的必要条件，自此区块链世界开始有了丰富的应用。DeFi是区块链应用落地不可忽略的重要组成部分，很多大型机构和优秀的投资者围绕DeFi的讨论从未停歇。荷兰国际集团银行（ING Bank)一直在分析与研究DeFi空间所面临的风险与机遇，以期待能够对其系统应用进行优化，并且给出应用范本。 前不久，荷兰国际集团银行撰写了题为《从去中心化金融中吸取的教训》，并提出了“如果能够是传统金融和去中心化金融服务相结合，将能产生更好的金融服务方式”的关键性结论。在这篇深度报告中，以较为清晰的逻辑深入浅出的拆解了当下DeFi背后的奥秘，带来了关于DeFi的定义、属性、经典用例及可以从DeFi中获取的经验的分享。 在上一篇文章《万字报告｜被称为“将颠覆现有金融”的DeFi究竟是什么，它有什么优势？》中我们详细为大家介绍了目前DeFi的构成和重要特性，并且概括总结了DeFi的十个属性，但读者可能对DeFi的应用案例依然存在不少质疑，而在本文中，我们通过对DeFi应用中的经典产品Aave进行详细拆解，以此探讨DeFi如何在金融行业中发挥效用。 以下是链集市团队的编译内容，供诸位了解学习，希望能对你有所启发。因为论文较长，我们将分三次进行推送，以下请enjoy: Aave是一个开源的非托管流动性协议，用于赚取存款利息和借入资产。同时Aave是一个运行在以太坊区块链上的去中心化应用程序。 从本质上讲，Aave是一个流动性协议，完全通过以太坊上的智能合约来运作。贷款不是在Aave中单独匹配的，而是依赖于集合资金，以及借款金额和抵押物的数量。这使得Aave的即时贷款成为了可能。Aave可以被视为一个开放的借贷协议，为可贷资金提供一个市场（协议），其中中介在传统金融中扮演的角色被一组智能合约所取代。 使用Aave的借款人必须锁住抵押品，这些抵押品必须大于他们从贷款池的 “储备 “中获得的贷款价值。Aave的所有借款头寸都有抵押物支持。贷款池 “储备金 “接受贷款人的存款，贷款人使用Aave来赚取存款的利息。当贷款人向Aave存款时，他们会收到其存款的生息代表，称为 “aToken”。贷款人从他们的存款中赚取的利息数额（以aToken表示）是在智能合约中通过算法确定的，并以该资产的供需为基础。对于Aave中的借款人来说，资产在任何特定时间的资金成本取决于从该资产的“准备金”中借入的资金量。如果一项资产的“储备”因高借贷而降低，那么该资产将随之产生高利率。 Aave的利率策略是经过校准的，以管理流动性风险和优化利用率。利率模型被用来管理流动性风险，通过用户激励来支持流动性：当资本可用时，有低利率以鼓励贷款，当资本稀缺时，有高利率以鼓励偿还贷款和增加存款。Aave中资产的借款利率来自于这些资产的’利用率’。利用率是指从储备金库中借入的储备金的百分比。一个资产被利用（借入）的越多，它的利率就越高。 Aave通过为它在协议上拥有的每项资产设定一个最佳利用率来管理资产储备的流动性风险。最佳利用率是Aave模型的目标比率，超过这个比率，池中资产的可变利率就会急剧上升。 在DeFi生态系统中，主要使用三种利率模型从资产利用率中得出利率：1.线性、2.非线性和3.扭曲利率模型。 Aave的利率模型是一个弯折的利率模型。如果一项资产的利用超过了Aave认为的最佳水平，那么利率就会出现一个弯折以阻止借款人贷款，并鼓励未偿还的贷款被偿还。 例如，如果Aave将80%作为资产的最佳利用率，这意味着如果少于或等于80%的储备金被利用（借出），利率就不会出现弯折，利率斜率将随着资产的利用而缓慢攀升。当超过80%的流动性从储备池中借入后，一个弯折随之而来，利率斜率迅速攀升，以阻止借款人拿出更多流动性，并鼓励偿还贷款。这使储备金的利用率回落到80%的最佳利用率。 在利率出现弯折之前，Aave针对的最佳利用率参数会根据Aave对特定资产的风险评估而变化。 如果Aave（或Aave的治理方）发现借款增加导致资产利用率持续上升，他们能够调整最佳利用率，通过增加借款成本确保储备金有足够的流动性。使用从储备金池中借入的资产使用率得出利率模型，可以为那些储备中有资金的储户带来高收益（在DeFi中称为APY（年百分比收益率））。DeFi提供的高收益率是一个关键的吸引力，特别是在低/负利率环境下。 Gudgeon等人最近的一项研究认为，可贷资金协议（如Aave）经常在高利用率的时候同步运作。虽然在高利用率时期运作的货币市场对贷款人具有吸引力，因为他们的存款可获得较高的可变利率，但这使他们面临流…

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  2021年5月22日

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  DeFi新玩法丨一文了解两步原子交换协议LiquiDEX

  注：原文作者是blockstream研究员Leonardo Comandini。 长话短说：LiquiDEX 是一个在 Liquid网络上执行两步原子交换（atomic swaps）的协议，它只需要交换方的单次交互，这极大地改善了用户体验。而使用该协议，我们可以构建出更复杂系统的构建块，例如自动 OTC 交易柜台、拍卖系统甚至去中心化交易所 (DEX)。 注：LiquiDEX的产品还不可用。 简介：Liquid网络和原子交换技术Liquid网络是一个具有发行资产和保密交易（CT）的比特币侧链。 Liquid 的原生资产是 L-BTC（Liquid bitcoin），它相当于比特币的一个锚定币。 和以太坊一样，用户也可以在Liquid 网络上发行代表数字资产的token，一个例子就是Tether USD（USDT）。 和比特币一样，Liquid使用了一种UTXO模型，而它们的交易结构也相似。 下面是一笔简化的比特币交易，其中Alice 发送 1 BTC 给 Bob： 0.6 BTC Alice -> 1 BTC Bob 0.5 BTC Alice 0.1 BTC Alice (找零) 下面则是一笔简化的Liquid 交易，Alice 向 Bob 发送 0.5 L-BTC以及1000 USDT： 1.1 L-BTC Alice -> 0.5 L-BTC Bob 5000 USDt Alice 0.6 L-BTC Alice (找零） 1000 USDt Bob 4000 UDSt Alice (找零） 然而，因为使用了保密交易（CT）技术，Liquid网络的输入和输出是不可见的，因此外部观察者无法看到实际金额和资产。 这对交易者来说特别有用，通常而言，交易者并不想透露他们的操作，因为这些信息可能会影响到市场价格。 在上面的例子中，所有的输入都属于Alice，但情况并非一定如此：一些输入可能属于Alice，而另一些输入可能属于 Bob。 假设 Alice 想用L-BTC交换一些USDT，而Bob 想做相反的事情，则Alice 和 Bob 可以合作构建这样的交易： 0.6 L-BTC Alice -> 0.5 L-BTC Bob 1000 USDt Bob 0.1 L-BTC Alice (找零) 600 USDt Alice 400 UDSt Bob (找零) 交易完成后，Alice 发送了0.5 L-BTC 并收到了600 USDT， 而Bob 发送了 600 USDT，并收到了 0.5 L-BTC。 交易要么发生，要么不发生（它不会部分发生），这使得交易是“原子”的，这就是一笔P2P 原子交换交易，Alice 和 Bob 交换了一些资产，他们之间彼此并不信任，也不需要信任一个第三方。 Liquid Swap Tool：3步原子交换在 Liquid 上支持原子交换的第一个实现是Liquid Swap Tool，它使用了一个三步协议。 其中第一步是 Alice 提出一笔swap交易： liquidswap-cli propose L-BTC 0.5 USDt 600 –output proposal.txt 第二步是Bob 接受这个提议： liquidswap-cli accept proposal.txt –output accepted.txt 然而这笔交易还没有准备好被广播，我们需要第三步，其中Alice来最终确定这个提议： liquidswap-cli finalize accepted.txt –send 这 3 个步骤是使swap交易与标准交易无法区分的必要步骤。但是，它也存在着一些缺点。 该协议分析起来会更复杂。由于不同的原因，它可能会在不同的步骤失败，也许是提议格式不正确，交易不再有利可图，那么一方可能会中止协议。 Alice 还需要在线才能完成协议。 如果 Alice 花费太多时间来完成，Bob 可能会进行另一次swap交易并使他接受的提议无效。 这使得用户体验变得繁琐，并且很难将这些swap交易集成到其他服务中。 而一个两步协议将解决大多数的问题，事实上，两步协议的用户体验非常类似于“发送交易”：Alice询问她想要交换什么，然后最终交换发生。 在过去的几个月里，我们构建出了LiquiDEX这个想法。 LiquiDEX: 两步原子交换LiquiDEX 是一个在 Liquid 网络上执行原子交换的两步协议。 该协议涉及到了两方：Maker 和 Taker，其中Maker 想要发送一些资产并接收一些其他资产作为交换，它创建 LiquiDEX 提议并发送给 Taker。Taker 接受该提议，并在 Liquid网络上结算swap交易。 提案规范 版本：数字，可选的非…

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  2021年7月3日

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  科普丨带你读懂什么是Staking

  加密世界里的Staking是允许DeFi改变未来的一个特征，使数字代币持有者能够获得一些可观的被动收入。 经验丰富的加密货币交易员一直在利用这些DeFi平台押注加密货币，每天也都有越来越多的人注资于这个领域。 权益证明（PoS）是DeFi成功的关键点。现在DeFi领域中被锁定资产总值已超800亿美元，并且仍在持续增长中。 其中，仅加密贷款这一业务分支总额便超过了260亿美金。 这些数字也间接说明了这个新兴领域还有太多未被挖掘的潜力与可能性。但在了解什么是加密质押之前，我们先来了解一下权益证明。 PoS是什么？ PoS是区块链网络通过Staking实现分布式共识的一种公链共识算法。验证者需要拥有相关区块链的原生token来验证交易，例如以太坊中使用ETH。 PoS对比早期挖矿使用的PoW，最大的优势就是节省了能耗和算力。PoS的验证者是区块链网络随机挑选出来的，而不再是竞争对手的关系（对比PoW中的Miner）。 什么是Staking？ Staking就是权益质押，它使用的是PoS协议，一个能够允许用户利用权益证明，即被质押的token，来达成区块链平台公链共识的一个手段。 在Staking中，验证者需要先把自己所持有的token锁定，这样一来就可以被DeFi协议随机选中去创建区块。 质押与验证 不是所有质押了token的用户都有资格成为验证者并得到验证区块的机会。根据DeFi协议的不同，限制条件也不一样。 质押的token货币总量通常决定了用户是否有参与验证的机会。 举个例子，在以太坊2.0中，用户需要质押至少32枚ETH token才有资格成为一名验证者，这是一个候选节点，验证成功即可获得奖励。 剩余用户也可以作为授权节点的持币用户来为候选验证者加注，这是一个类似投票的过程，并可以获得相同的奖励。 用户加注形成的是权益池。对比个人用户，权益池可以提高获得奖励的机会。简单地说，就像是一种协作机制。团队的力量总比个人的大，更高几率获得奖励。 权益质押奖励 根据DeFi协议的不同，质押资产带来的奖励也有所变化。奖励的额度大多都由这四个因素决定： 1.质押的资产总额。 2.DeFi网络中锁定的token数量。 3.市场情况与通货膨胀率。 4.验证者质押的时间长度。 例如在以太坊2.0中，用户可以通过将交易成批处理到新区块，或检查其他验证者的工作而获得奖励，因为这增强了网络的安全性。 又如在Tezos中，用户可以通过质押XTZ得到5~6%的年化复合收益。 权益质押风险 在验证区块的过程中，网络连接中断会导致验证者离线。不成功的验证会扣除一定的质押资金。如情况严重，抵押的资金可能会被全权罚没。 有多个加密货币交易所平台，比如Coinbase，Binance都允许用户通过锁定货币、抵押来获取被动收入。 尽管Staking与投资DeFi协议相比回报较低，但对于新手来说，它省去了设置钱包等等的繁琐过程，这方便了许多。 交易所主要提供5%到12%年化复合回报的权益质押货币，具体回报率取决于所押的货币类型。抵押稳定币，例如 USDT、USDC等会是比较好的选择。 总结 复合平台引领了2020年的趋势，DeFi的未来就在这里。 加密抵押、加密借贷、权益池抵押，虽然表面看起来这样的财富得来不费吹灰之力，但是了解底层技术、项目声誉、网络稳定性是作为这方面加密货币投资者必须具备的知识。 *原文链接： https://medium.com/crypto-wisdom/crypto-basics-what-is-crypto-staking-7fd45ef915ef 文章来源:科普丨带你读懂什么是Staking

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  2021年6月14日

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  动物园之前，还有哪些曾经爆火过的MEME项目

  谁也不曾想到，马斯克大佬的几条“推特”便让动物园系列币风潮汹涌，并直接影响着加密世界的发展节奏，一场凝聚人心的“社区共识“在这个5月被演绎的淋漓尽致。其实，这种共识并不是今年才有，在去年，随着寿司DEX的爆火，也于同期接连上线了包括泡菜、红薯、地瓜等系列产品，时光轮转，此类项目现在发展如何？本篇，我们将接续上篇“集锦攻略：“动物”风袭来，一文带你概览动物园中的珍奇异兽”，看看在去年试图捕捉DeFi热潮的赛道中又充斥着哪些MEME项目？ 【食物系版块】 寿司（SUSHI） 克隆自Uniswap，并迅速成为流动性挖矿里的非常强劲的一股势力,被圈内人称为寿司。其采用的算法和交易兑换方式上延续Uniswap的核心设计AMM，流动性挖矿也延续YFI/YAM的代币分发机制和社区治理机制，在对每单收取 0.3% 的交易手续费的分配，其中 0.25% 直接分给活跃的流动性提供者，而剩下的 0.05% 通过 SushiSwap 买成 SUSHI 并分配给 SUSHI 代币持有者。SUSHI是SushiSwap发行的代币，SUSHI代币只拥有治理权。最新消息，SUSHI预计于5月推出AMM V2、NFT平台NATTO以及流动性挖矿激励项目 Onsen V2。 黄瓜（PICKLE） Pickle 是一个实验性协议，借助流动性挖矿以帮助稳定币实现价格强锚定。黄瓜(PICKLE)合约采用的是完全公平的分发制度，没有风投，没有预挖，没有预售，其亮点是让稳定币在uniswap上交易滑点更低，并促进了生态的发展，同时还可以防止巨鲸介入。项目一经上线便获V神点赞和讨论，所以，刚出现不久的Pickle曾创造一天暴涨1000%的惊人成绩，也在那一时期保持了相当长时间的热度值。 （来源于Mytoken) 葡萄币（Grap） GRAP 是一个 Logo 为葡萄的流动性挖矿项目的代币，可以通过挖矿获得或直接从 Uniswap 购买。比较有意思的是，结合NFT特性，团队将葡萄与酒文化进行了很好的创造。CryptoWine 用户参与 Grap 挖矿后可以获得 NFT 收藏品，GRAP 质押池中的每一个玩家可以随机获得空投 Crypto Wine，每个 Crypto Wine 都是以酒瓶为灵感的加密艺术画作。同时，GRAP 质押会提供给玩家“酿酒分数”，这个分数类似于 Gas 费，玩家抽取到 Crypto Wine 后可以自由交易，或者进行收藏。每一次将 Crypto Wine 从质押池中提取都会消耗“酿酒分数”作为手续费，手续费将用于奖池以及艺术家奖励。 烤面包（BAKE） BakerySwap被称为是Uniswap的下一个迭代。作为基于币安智能链的流动挖矿项目，是BSC上第一个AMM和NFT平台。较Uniswap,烤面包项目交易速度更快，费率更便宜。用户可以抵押BAKE代币或向ETH-BNB等代币配对并提供流动性获得奖励。其还设立甜甜圈、华夫饼，面包卷等矿池，用户可将流动资金代币放到其中并挖出更多的BAKE代币。不可分割型代币也是生态系统中的重要组成部分，BakerySwap已推出了NFT超市，其中列出了Bakery Combos，数字艺术品和其他项目，例如Pet Eggs，Weapons和Binance NFT。 泡菜（KIMCHI） KIMCHI是一个仿SUSHI，分叉YUNO而来的项目，基本完全套用SUSHI的玩法，在当时是现象级流动性挖矿奖励的去中心化兑换项目。用户通过质押Uniswap多个代币池的LP Token来获取KIMCHI代币，并且允许用户存入ETH、SUSHI、TEND、USDT或Uniswap的资产来得利息。分析认为，泡菜之所以在当时能爆火，主要还是市场FOMO情绪的刺激。 三文鱼（SAL） SalmonSwap作为去中心化交易所，它旨在通过向流动性提供者提供持久的奖励来平衡流动性提供者社区的短期和长期利益。使用SalmonSwap，流动性提供者可以从提供流动性的每个池产生的交易费用中获得对应的报酬。但是，与其他AMM协议不同，流动性提供者即使在撤回其流动性后仍可继续获得一部分的交易费用。每个交易对会收取0.3％的费用，这些费用会转换为SALMON代币，然后分配给每个池的过去和现在的流动性提供者。总之，该系统可确保早期有限合伙人即使在撤回资产后仍能继续获得长期利益。 SALMON是SalmonSwap的代币，它号称波场版 sushi，是由 TronFi 团队开发，而该团队已经成功的在波场上发行了 tai 和 pearl （珍珠），其中 tai 对标以太坊的 ren 和 curve，pearl 对标 yfi，基于前两个成功项目的背书，SalmonSwap的上线吸引了大量的关注，尤其是三文鱼的头矿效应，吸引了大批资金方进场开采。 汉堡交换（BURGER）…

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  2021年5月15日

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  观点：DeFi不应局限于单一以太坊框架

  最近几周，蓬勃发展的去中心化金融(DeFi)世界达到了新的高度，锁定在DeFi生态系统中的总资产价值已经超过了130亿美元。DeFi可以说是当今加密行业中增长最快的领域，在短短几个月内就见证了资本和市场参与者的爆炸式涌入。在这一迅速崛起的过程中，以太坊继续主导DeFi领域，占总交易量的96%。 虽然最近的增长加快了DeFi领域的创新和实验的步伐，但也引起了对其长期可持续性的合理担忧，特别是以太坊的可扩展性挑战和高昂的gas费用。不可否认，基于以太坊的DeFi是存在缺陷的，批评者认为DeFi的过于复杂和风险是主要的障碍。考虑到对Uniswap和Lendf.me以及Yam Finance智能合约漏洞的重入攻击，仅2020年上半年这些备受瞩目的安全事件就表明，该行业的爆炸式增长可能是以牺牲安全性与稳定性为代价的。 与此同时，以太坊平台上的DeFi协议的整合也引发了一些存在的问题：除了网络拥堵或安全问题等技术挑战之外，以去中心化为核心的DeFi是否应该仅由单一网络（以太坊）定义？ 而就在周三，以太坊主要基础设施提供商Infura的服务崩溃，也让这个问题变得更加尖锐。 现实价值与现实风险 DeFi生态系统中大约有100多个项目和应用，包括去中心化交易，借贷和保险平台。DeFi有潜力通过普及货币、支付和其他金融服务来开启一个平行的金融系统。然而，作为一个产业，我们应该记住，当涉及到具有现实价值的数字资产时，尝试和错误只能扩展到此范围。 对于DeFi来说，要考虑的应该是一个可持续的未来，开发人员必须把安全放在所有工作的最前沿，并确保现有的基础设施和安全措施能够跟上行业的高速增长。最重要的是，这个行业需要开始向用户传达其间的风险，以防止新用户的毕生积蓄都消失在数字深渊之中。 若是采用传统金融机构的方法，DeFi项目就应该投入充足的时间来执行严格的安全审计和代码审查。除了实施漏洞奖励计划以在用户损失之前抓住漏洞，项目还应该通过向公众发布开放的事后分析报告来更加透明地暴露其网络漏洞，以便生态系统中的其他应用程序可以从这些事件中吸取教训，并防止它们在未来再次发生。而这种透明度将有助于在用户之间建立信任，并为主流应用绘制一条更安全的道路。 今年夏天涉及Yam Finance、bZx和SushiSwap的事件凸显了当前智能合约基础设施的严重不足，也导致了一系列与人为错误相关的安全漏洞。 自2016年臭名昭著的DAO黑客事件以来，以太坊Solidity已经在一定程度上显示出了脆弱性。在DAO黑客案例中，恶意行为者利用目标智能合约中的“回退函数”创建了一个执行循环，以调用受害者智能合约的“提现”函数，直到受害者智能合约的余额为零或交易gas耗尽。然而Solidity只是智能合约设计中众多的失败点之一，开发人员必须考虑到更多潜在的漏洞。 智能合约开发仍然是一个相对较新的领域，正如任何新兴技术不断增长的过程一样，安全漏洞和妥协一直是痛苦的一部分，而且这是可以预见的。因此，智能合约开发人员追上新的安全发展并跟上行业中的最佳实践也就变得至关重要了。 部署诸如测试网、漏洞奖励或分阶段推出计划等措施，允许开发人员在完整的产品发布之前减少风险并捕获漏洞。此外，在以太坊上构建智能合约的开发人员也需要了解EVM（以太坊虚拟机）的特性，并围绕它们进行相应的工作。 多样化发展 在DeFi致力于巩固可持续未来的同时，该行业也需要着眼于以太坊以外的未来。 毕竟，关于互操作性的持续争论应该不仅适用于整体的区块链，而且还必须同样扩展到行业中最杰出的用例——DeFi。在传统的金融体系中，大多数支付基础设施是可互操作的，这就意味着持卡人可以在世界任何地方进行支付，而不用考虑当地货币是什么。 另一方面，如今的各种链都是单一存在的，仍然无法相互交流或交换价值。如果不建立跨链的互操作性的话，DeFi将仍然处于传统金融的阴影中。而为了解决这个问题，DeFi开发社区设计了几种不同的方法来提供新形式的互操作性，包括原子交换、代币化代币以及跨链通信平台。 解决这些问题对整个DeFi的发展来说是至关重要的，而且行业也需要采取更协作的方法，在不同平台上建立一个更多样化的，以DeFi为中心的应用程序生态系统，而不是固守在一个网络（以太坊）之上。 在以太坊之外，其他智能合约协议也在发展着各自的DeFi生态系统。这些备选项目将在DeFi领域发挥至关重要的作用，也有可能开启DeFi发展的新篇章。作为拥有最多代币持有者的先锋智能合约平台，以太坊有着先发优势，但也需要进一步的试验和多样化，以鼓励创新，并随着时间推移，进行更大的技术优化。 图源：The Block 随着（DeFi）储蓄、支付和借贷等新金融产品的增长，我们已经开始看到整个DeFi领域的重大发展。该行业具有明显的吸引力，不光是对新兴经济体而言，对被发达经济体…

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  2020年11月17日

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  2021 年 7 月 2 日 EST：Bridge Mutual V1.0、CME & Staking V3 啓動須知更新 !

  美國東部時間 EST 2021 年 6 月 29 日，Bridge Mutual 宣佈了 與 Tether & Bitfinex 達成合作 的消息，Tether 將投資 100 萬美元購買 BMI 代幣，Bridge Mutual 將使採用 USDT 作爲整個平臺運營的基礎穩定幣。爲此，我們需要三天的短暫延遲來對這一更改進行編碼並測試運行網絡，因此，我們將啓動時間由原定的 2021 年 6 月 29 日 EST，變更爲 2021 年 7 月 2 日 EST。 Bridge Mutual 的 Coverage Mining Event(CME) 也將同時啓動，爲我們精心選擇的優質 DeFi 項目，創建深度保險池流動性。用戶和項目都可以自由地以 USDT 的形式，爲自己喜歡的項目的保險池提供流動性，並獲得收益和獎勵。 爲期 14 天的 CME 將於 2021 年 7 月 2 日 EST 開始，在此期間，將向流動性提供者分發近 6,000,000 個BMI代幣獎勵。 CME 活動的所有規則保持不變 – 獎勵、持續時間、邏輯等等，唯一改變的是發佈日期，以及需要使用USDT爲保險池提供流動性，而不是 DAI。 Staking V3 也將於 2021 年 7 月 2 日 EST 同時推出，在 Staking V2 中質押 BMI & BMI/ETH LP 的用戶需要在 V3 新版本中重新質押。 請查看 BMI STAKING 手冊：版本列表、遷移和獎勵領取，瞭解詳細信息。 以下是對平臺啓動和 CME 活動公告的更新，請仔細閱讀，以瞭解我們的整個計劃。 從我們開始 Bridge Mutual 的第一個產品草案已經快一年了。通過這十個月的緊張和高強度的開發和部署，我們構建了迄今爲止行業中最佳的無需許可和最去中心化的協議，成爲全球首屈一指的加密資產和 DeFi 風險保護平臺。Bridge Mutual 團隊已發展到 30 人，我們的願景已成倍擴展爲具有多年發展計劃的創新產品套件。 我們很高興宣佈另一個重要的里程碑事件即將實現：Bridge Mutual V1.0 將於美國東部時間 EST 2021 年 7 月 2 日 正式啓動！ 這個日期標誌着 Bridge Mutual 發展的一個重要的里程碑。我們全體團隊成員衷心地感謝 Bridge Mutual 社區一直以來的支持和積極參與，以及認同我們顛覆傳統保險世界和構建去中心化風險分擔的願景。爲了表達我們對社區和優秀合作伙伴的感謝，我們決定啓動以“團隊”爲基礎的保險池挖礦活動/Coverage Mining Event(“CME”) 來開始 Bridge Mutual 平臺的運行，將有近 6,000,000 BMI Token 作爲獎勵分發給所有參與者。 CME 將於 2021 年 7 月 2 日 EST 開始 , 持續 14 天 , 於 2021 年 7 月 16 日 EST 結束。 Bridge Mutual 的 CME 活動提倡公平的啓動方式，早期的支持者，包括個人和項目，將有機會獲得更高比例的 BMI Token 獎勵，併成爲即將到來的 DAO 的關鍵成員。 1. CME 概要 (活動期間 ) 參與者 (包括個人用戶和項目方) 爲他們選擇的項目保險池提供流動性。項目保險池的利用率越高，則意味着所收取的保費佔比就越高，流動性提供者的 APY 就越高。 參與者用 USDT 穩定幣爲保險池提供流動性。 參與者可以通過平臺上的“referral code”加入一個團隊，也可以自己創建團隊。在平臺啓動後各個團隊即可在平臺上產生自己的團隊 code，並與其他團隊競爭以獲得更高獎勵。團隊將按照他們提供的最大承保容量排序。團隊成員可以選擇爲不同的一個或多個項目池提供 USDT。 5,500,000 個 BMI 將獎勵給所有參與者，額外的 450,000 個 BMI 將獎勵給排名在前 10 名的團隊。 除此之外，頂級個人貢獻者將獲得特殊的實用 NFT。該 NFT 會對 Bridge Mutual 的生態系統產生有意義的影響，並且可以在二級市場上交易。 CME 期間，Bridge Mutual 平臺上將僅顯示選定的白名單項目和合作夥伴項目 (Blue Chips)。14 天后，任何項目都可以加入並獲得獎勵。 加入團隊將在啓動當天開放。 2. 什麼是 CME？ Bridge Mutual 的 Coverage Mining Event (CME) 將啓動平臺第一批承保項目的保險池 **(Projects Coverage Pools**) 的創建和保險資金的提供。 項目保險池是 Bridge Mutual 平臺上任何特定加密項目的保單來…

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  2021年7月3日

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  DeFi之道丨从总锁定价值（TVL）看以太坊、BSC、Polygon等DeFi生态“大乱斗”

  2021 年第一季度标志着期待已久的生态系统战争的开始。随着加密市场继续吸引主流关注，新发现的散户进入者将以太坊的费用推高至历史新高。需求的激增对该行业来说是一个净利好消息，但使大多数散户无法使用以太坊，促使他们自今年年初开始寻找替代选择。结合扩展解决方案的部署和其他Layer 1（如币安智能链（BSC））上应用生态系统的增长，这种外流已成为影响以太坊在该领域主导地位的重要因素。 2021 年第二季度延续了第一季度的势头。过去三个月的 TVL 流量证明以太坊的派对仍然是主阵地，但它可能不是唯一值得参加的派对。 总锁定价值（TVL）飞上月球在相对较短的时间内，智能合约中的总价值锁定 (TVL) 呈抛物线状增长。自 2020 年 10 月，也就是仅仅七个月前，在多个扩展解决方案和 Layer-1 中，流向不同智能合约平台的资产从 100 亿美元（当时几乎全部锁定在以太坊中）增加到超过 1000 亿美元。这种增长简直是非凡的。 虽然 TVL 的剧烈增长表明用户对 DeFi 协议的信心和活动不断增加，但仍需谨慎对待。该指标是根据锁定在智能合约中的代币以美元计价的价值计算的，因此在许多情况下，TVL 的增加并不一定意味着更多的代币被存入。代币价格的升值也是一个决定因素。尽管有这个缺点，TVL仍然可以成为比较不同智能合约平台的增长和采用的有用统计数据，因为它提供了简单的逐个比较。 “以太坊杀手”的黎明尽管Layer 1和Layer 2的增长最终可能使以太坊受益，但其在该领域的主导地位开始萎缩。在 TVL 颠覆时期的 1100 亿美元中，以太坊控制着大约 77%，与其五个月前的主导地位相比下降了 20% 以上。 尽管最近有所下降，但以太坊仍然是最具活力的 DeFi 和 NFT 生态系统的所在地。自去年 10 月以来，随着收益耕种（或流动性挖矿）热潮感染了加密货币市场，TVL 已从 110 亿美元飙升至 850 亿美元（增长 631%）。随着加密用户将越来越多的资产用于各种 DeFi 应用程序，由 Compound 催化的这一运动成为了该领域的推动力。 因此，以太坊的 DeFi一直是用户资金的主要目的地。 截至 7 月 5 日，大约 47% 的 TVL 属于六个主要的 DeFi 协议：Curve、Aave、MarkerDAO、Compound、Yearn、Uniswap 和 SushiSwap。 其余 53% 分布在其余 169 个应用中。 早在 2020 年 10 月，TVL 主要集中在 Uniswap 和 MakerDAO，它们约占以太坊锁定价值的 43%。 然而，随着投资者转移资产寻找下一个热门的挖矿机会，在 2020 年 DeFi 夏季期间开始的新金融原语的爆炸式增长已经削弱了它们的主导地位。 这一趋势在 2021 年一直持续，长尾应用现在几乎占据了所有 TVL 的一半。 币安智能链（BSC）上演过山车式发展最终，以太坊的成功也成为了自己的负担。 以太坊交易费用上涨的影响在 2021 年的头几个月开始显现。随着开发人员和用户开始在最受欢迎的区块链之外寻找更便宜的替代品，以太坊的主导地位开始下降。以太坊主导地位的第一个以太坊挑战者是币安智能链（BSC）。 在 1 亿美元的支持基金和世界上最大的交易所的支持下，BSC 开始迅速扩展其 DeFi 生态系统，该生态系统以成功的基于以太坊的应用的直接复制品为特色。 BSC 在构建工具方面与以太坊接近，使开发人员可以轻松快速地迭代和部署应用程序。在用户方面，BSC 与 MetaMask 的兼容性降低了许多以太坊本地用户的进入门槛，从而在两条链之间实现了无缝过渡。这两种催化剂与极高的代币激励相结合，导致寻求廉价产量农业的新用户大量涌入。 到 2021 年 5 月初，BSC 成功获得了 150 亿美元的总资产，约占以太坊TVL 的 13%。 PancakeSwap（DEX）和 Venus（借贷平台）是目前BSC上最成功的两个应用，也是在 2021 年初获得最多资产流入的应用。 BSC 的 TVL 在 2021 年第二季度就像过山车一样。在突破 150 亿美元大关后不久，由于 BNB 及其衍生产品（如 CAKE 和 XVS）的价格大幅上涨，其 TVL 在十天内翻了一番以上，达到 350 亿美元。但随着 5 月中旬一系列负面催化剂冲击市场，包括损失 2 亿美元的Venus清算事件和价值 4500 万美元的 PancakeBunny 闪电贷攻击事件，创下历史新高所产生的欣快感很快消失了。漏洞利用的增加耗尽了用户的信心，并导致代币价格和 TVL 暴跌。 尽管所有智能合约平台上的 TVL 都收缩了，但 BSC 的损失尤其大，因为其应用中锁定的大部分价值是雇佣资本，并且由除了激励用户之外几乎没有用处的资产组成。与…

  币圈财经

  2021年7月16日

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