Coinbase CEO 發文:構造去中心化的“蘋果”

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某種程度上說,創始人就是企業的首席編劇,而作爲加密貨幣第一股 Coinbase 的 CEO,過去 brian-armstrong 的啓發性文章經常被加密社區宗教版的研讀。

2021 上半年的最後一天,brian-armstrong 通過 Coinbase 博客再發雄文《Embracing decentralization at Coinbase》(中譯:《Coinbase 擁抱去中心化》)。

與以往暢想加密行業趨勢不同,這一次 Brian Armstrong 全面聚焦於 Coinbase 未來的變化,在經歷過上市的狂歡過後,Coinbase 這艘加密巨輪正在吹響轉舵號角。

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短期:強勁的業績與波動收跌

Coinbase 上市被視爲加密貨幣行業的分水嶺,既表明該行業已進入主流視野,也代表 Coinbase 通過了美國證監會 SEC 的審查,成爲第一家上市的大型加密貨幣交易服務商。

2021 年 4 月 14 日 Coinbase 通過直接上市(Direct Public Offering,簡稱 DPO)的方式於納斯達克掛牌交易。當天開盤價爲 381 美元,當日收於 328.28 美元。

DPO 之後,由於機構和個人投資者大量買入,價格最高上漲至 429.54 美元。以上市首日收盤價計算,Coinbase 的稀釋後估值爲 858 億美元,超過了美國市值排名第二的交易所——芝加哥商品交易所集團 CME Group (約 740 億美元)。

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由於 Coinbase 的增長主要由加密經濟的創新驅動的,短期來看 Coinbase 股價與加密貨幣的波動性正相關。5 月 19 日加密貨幣全線暴跌,比特幣跌破 30000 美元,24 小時內跌幅達 30%,創今年 1 月底以來新低。

比特幣的暴跌引發了加密市場連鎖反應,加密資產市場整體下挫,期貨爆倉,鏈上抵押借貸類 DeFi 清算……各類壞消息接踵而至。加速引爆了這一輪行情下跌。彼時 Coinbase 也應聲下跌 12% 至 208 美元,創歷史新低。

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儘管 Coinbase 股價仍創下歷史新低,但 Coinbase 的業務增長卻沒有停滯,5 月 13 日 Coinbase 公佈了今年 4 月中旬上市以來的首份季度財報,強勁的 Q1 業績讓人乍舌。

截至 3 月 31 日的這一財季,Coinbase 的淨利潤爲 7.71 億美元,與上年同期的 3200 萬美元相比增長 23 倍;同時 Coinbase 第一季度淨營收爲 15.97 億美元,與上年同期的 1.79 億美元相比大幅增長,要知道,2020 年全年 Coinbase 的營收才 13 億美元。也就是說,2021Q1 已經覆蓋去年全年營收。

從營收來源來看,其中 14.552 億美元來自於散戶投資者,相比之下上年同期爲 1.620 億美元;來自於機構投資者的交易營收爲 8540 萬美元,相比之下上年同期爲 1000 萬美元。機構投資者穩中有升,散戶投資者增長明顯。

從用戶規模上,Coinbase Q1 季度擁有 610 萬月度活躍用戶,相比之下上年同期爲 130 萬人。對於全年用戶增長,Coinbase 預測了三種用戶增長模式。最理想的情況是增加到 700 萬人,如果加密貨幣市場平穩,則用戶爲 550 萬人,如果行情下跌,則月度活躍用戶在 400 萬人。在財報中 Coinbase 特意指出,計劃通過有意地增加在銷售和市場營銷方面的投資,獲取客戶並確保持續增長。

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對於 Coinbase 上市後的表現,Loop Capital 分析師 Kenneth Hill 觀點較爲中肯:該公司從“最基本的層面”來看是“領先的加密交易所”,但其核心是“客戶獲取”,Coinbase 的成功將取決於它能否有效地在其平臺上增加客戶和積累資產

儘管 Coinbase 短期波動收跌,但結合 Coinbase 強勁的 Q1 業績,卓有遠見的木頭姐”Cathie Wood 旗下 Ark Invest 系列正大舉抄底 Coinbase 股票。

最近 Ark 旗艦基金——創新 ETF (交易代碼 ARKK)又增持了近 21.5 萬股 Coinbase 股票,這令 Ark 系列 ETF 持有 Coinbase 的股票總數推升至 470 萬股,約佔 Coinbase 完全攤薄 2.613 億股的 2%,按週三收盤價計算,目前價值逾 11.9 億美元。

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長期:構建“去中心化”的蘋果

2020 年初,在《Coinbase CEO 對數字貨幣未來十年的 11 條預言》這篇文章中:brian armstrog 曾表示:no one can predict the future with much accuracy, but one way to predict it more accurately is to invent it。(中譯:沒有人能精確地預測未來,預測未來最好的方法就是創造未來)。

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2021 年夏,在《Coinbase 擁抱去中心化》)文章中,brian armstrog 找到了 Coinbase 創造未來的三種方法:

  • 上線更多合規的加密資產
  • 加密全球化
  • 構建加密應用 DApp 商店

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關於上線更多合規加密資產:

回顧 2017 年,Coinbase 僅提供比特幣、以太幣(ETH)、萊特幣(LTC)和比特幣現金(BCH)等 4 種主流的加密貨幣交易對。

截止 2021 年 7 月,Coinbase 已經提供超過 66 種加密貨幣的交易對,從 Tether (USDt)這類的穩定幣,到大火的 DogeCoin (DOGE),再如相對知名的 Polygon (MATIC),還有市值排名靠後的 NKN 等。

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其實目前市場上受到投資者認可的代幣少說上百種,但作爲合規性“標杆”—Coinbase 此前有異常嚴苛的上幣審覈標準,導致目前 Coinbase 上線的“合規”資產並不多,爲此,Brian Armstron 文章中寫到:“正在着重改進上幣審覈流程,但 Coinbase 的目標仍是上線更多合規的資產

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關於加密全球化:

Coinbase 的願景使命是打造全球加密經濟體系,Coinbase 將虛擬資產視爲全球貨幣未來的一種可能性,它致力於爲全球的消費者與投資者提供安全、便捷、透明的虛擬資產交易渠道,並打造一個更自由、高效、平等的創新性開放金融系統。

堅持合規的 Coinbase 也積極擁抱監管。2017 年 1 月和 3 月,Coinbase 從紐約州金融服務部門 (DFS) 獲得了比特幣許可證,並獲批以太坊和萊特幣的交易資質。2017 年 11 月,美國國稅局要求 Coinbase 報告年交易金額 2 萬美元以上的用戶。此外,爲了進一步增強合規性、打擊金融犯罪,爲加密資產交易樹立正面形象,Coinbase 聘請了 Stripe 前金融犯罪全球負責人 Melissa 擔任其首席合規官。

Brian Armstrong 在《Coinbase 擁抱去中心化》文中感嘆道:我們投入大量精力與美國、英國、歐盟等地的監管機構合作,爲這些地區的客戶創造了巨大的價值。同時保持與更多成熟市場的監管機構合作,以確保我們的產品符合當地法規。從使命的角度來看,這也更有利於 Coinbase 打造一個更自由、高效、平等的創新性開放金融系統。

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關於構建加密應用 DApp 商店:

如果說前 2 項是鞏固“已有裝備”,這一項就是“探索大航海”——構建加密“蘋果”

Brian Armstrong 曾與 a16z 聯合創始人 Ben Horowitz 在 Coinbase 主持了爐邊聊天時說過:早期互聯網模式與加密貨幣有許多相似之處,歷史不會重演,但有時相似。

Brian Armstron 在《Coinbase 擁抱去中心化》提到:“去中心化金融 (DeFi)、NFT、智能合約、去中心化自治組織 (DAO)、到各種新的 DApp (去中心化應用),加密經濟正以令人難以置信的速度增長。

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就像當年互聯網或移動應用程序商店一樣,我認爲這將繼續加速,同時開發者也將快速湧入這個領域,Coinbase 作爲當今加密經濟的可信橋樑,我們曾經幫助人們首次以可信賴的、簡單的方式訪問比特幣——我們需要爲去中心化的加密經濟做同樣的事情。”

Brian Armstrong 進一步解釋道:蘋果並沒有自己嘗試構建 APP,而是爲開發者賦能構建 Apple Store,我們需要在加密生態中做同樣的事情。

不難看出受到 Apple Store 的啓發,Coinbase 也希望提供相同類型的服務。其實深究 DApp 市場,每個月有數十億美元的資金通過 dApp 進行,而且創新服務正在迅速湧現。

如果未來 Coinbase 真的構建出加密應用 DApp Store,用戶能從一箇中心位置訪問所有這些 dApp,一個恐怖的去中心化的“蘋果”正浮出水面。

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總結

隨着 Coinbase 加密巨輪轉舵,積極擁抱去中心化,我們有理由相信,隨着去中心化加密經濟的發展,無需任何中心化機構的審覈,大大降低了現實經濟的信任成本與會計成本。

Armstrong 在文章最後也表示,“這一努力與我們的使命有關,那就是增加世界經濟的自由度。許多最具創新性的加密用例都是在 DApp 中創建的。通過完全擁抱這一趨勢,我們可以將加密貨幣交到世界各地更多的人手中,從而增加他們的經濟自由度。


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