灰度（Grayscale）比特币信托 (GBTC) 成为衡量机构对比特币兴趣的基准是有原因的。
灰度不再是投资者的唯一选择
灰度比特币信托是为数不多的为对冲基金、捐赠基金、养老基金和家族理财室提供投资比特币途径，而不需要用户自己持有这种数字资产的产品之一。
因此，流入GBTC的资本不断增加。比如去年报道的，华尔街投资者在该基金中存入了约182亿美元，成为衡量机构对加密货币行业兴趣日益增长的一个指标。反之，资本流入的减少反映了机构撤资或获利回吐，比如2021年第一季度以来发生的情况。
（注：获利回吐也称技术性修正，通常是指股票或期货合约、期权合约的持有者在市场价值发生变动、出现对自己有利的价位后，主动改变持仓部位而使账面利润转化为实际利润的一种交易行为。）
链上分析服务Skew周四报告称，GBTC在2021年2月之后不再吸引新的投资。当GBTC开始以其资产净值（NAV）的负溢价交易时，资本流入就停止了。资产净值代表所持资产的基础市场价值。
随着灰度比特币信托的溢价翻转为负值，资金停止流入。资料来源：Skew
今年年初，GBTC的溢价高达30%。但最新的Skew图表显示，其溢价为-11.40%。在此之前，GBTC相对于其资产净值的溢价达到–40.20%，创下了历史最低水平。
与此同时，在灰度宣布打算将其信托结构转换为交易所交易基金（ETF）后，GBTC的溢价在4月初小幅回升。灰度做出这一决定，是因为当时加拿大新推出的比特币ETF使竞争日益激烈，主要原因是它们提供了比灰度更好的费用比率。
例如，Purpose是全球首只实物结算的比特币ETF，其费用比率为1%。加拿大其他比特币ETF如Evolve和CI Galaxy分别提供0.75%和0.40%的费用比率。然而，灰度的费用比率却高达2%。
另外，与加拿大比特币ETF的商业竞争可能也阻碍了资本流入GBTC。以Purpose为例，自今年2月推出以来，该公司每月获得10亿美元的资金，这侧面反映出尽管GBTC的资金流入量大幅下降，但市场对比特币投资产品的需求仍然较高。
马斯克令华尔街比特币投资者感到不安
在此期间，比特币的现货价格也因特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）的因素而走高。在特斯拉披露其资产负债表上持有价值15亿美元的BTC之后，购买一枚比特币的成本从2月8日的最低38057美元攀升至4月14日的最高64899美元，这使投资者认为更多企业会用比特币取代其持有的部分现金。
但在比特币2月至4月价格上涨期间，GBTC的溢价仍为负值。当比特币由于获利回吐、中国的加密货币禁令和特斯拉的比特币抛售谣言而开始下跌时，GBTC溢价跌至-40.20%的历史新低。
在马斯克批评加密货币的碳足迹后，加速了比特币修正情绪。来源：TradingView上的BTC/USD
独立研究公司DM Martins research创始人丹尼尔·马丁斯（Daniel Martins）强调，这种下跌表明华尔街对比特币相关投资的兴趣正在减弱，特别是在5月中旬加密货币成为马斯克反比特币推文的明显受害者之后，比特币的估值一度被腰斩。
Martins进一步指出，灰度报告的年化收益率比纳斯达克高500%，但其修正幅度也比2008年经济衰退时更糟——前者为82%，后者为17%。这使得灰度的比特币投资产品成为一种“超杠杆化的赌注”，并且伴随着较差的风险调整表现。
他还补充说：”GBTC的波动率几乎是纳斯达克指数的9倍：145% VS 17%。”
灰度ETF将在2021年出现?
Martins的声明强调了GBTC溢价可能面临进一步下行的可能性，因为投资者正在比特币持续进行的价格调整中寻找更稳定的替代品。
此外，它与其他数字货币投资替代品的竞争，包括向机构投资者提供以更低费用持有真正加密货币资产的加密货币托管服务，进一步扩大了资本流入受限的风险。
ETF.com分析师Sumit Roy写道，灰度基金向ETF的转型可能会结束其收取2%手续费的时代，因为它需要与由Bitwise、Vanguard、富达（Fidelity）、芝加哥期权交易所（Cboe）和其他公司领导的ETF大军竞争。
“但是无论发生什么，GBTC都将成为一股力量，无论加密货币基金领域如何发展，GBTC都将继续存在。”他补充说。
然而，美国市场是否能在2021年获得比特币ETF，本身仍然是一个谜。英国《金融时报》本周早些时候报道称，由于美国证券交易委员会主席Gary Gensler重申了对加密货币市场投资者保护的担忧，大多数ETF申请已被搁置。
芝加哥期权交易所（Cboe）全球上市主管劳拉•莫里森（Laura Morrison）表示：“老实说，我预计我们所有的申报文件都将出现延迟。”
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加密资产监管，英、美是否能跟上这个新兴市场的发展步伐？
周四在众议院金融服务委员会周四举行的虚拟听证会上，美国证券交易委员会（SEC）新任主席Gary Gensler表示，加密货币市场可能会受益于更广泛的投资者保护，他说：“我认为这个接近2万亿美元的市场可以从更好的投资者保护中受益”。 比特币是一种不受政府控制的价值存储工具。因此，随着加密资本市场的蓬勃发展，各国的监管机构和立法者都发现，自己必须要做出巨大努力才能勉强跟上加密市场的发展进程。而美国和英国，作为传统资本的霸主，在介入新市场的过程中， 都显得迟钝而又缓慢。 Gensler特别谈到了加密货币交易平台的监管问题，声称国会应该考虑围绕它们实施更多的投资者保护措施，SEC将在加密托管方面提供更大的透明度。他说：“ 加密货币交易平台目前没有监管框架..该框架将提供更大的保护…目前没有围绕加密货币交易所的市场监管者，也没有针对欺诈或市场操纵的保护”。 在美国，对加密货币的监管有些奇怪，时而奉为至宝，时而又穷追猛打，因为其整个监管体系是建立在联邦和州的层面上，分而治之。在英国，对加密市场，则有一个更为统一的监管方法和章程。 英国央行行长 Andrew Bailey 在年初的达沃斯世界经济论坛举办的在线讨论中表示，再次表达了对加密货币的反对意见，他强调，支付领域的数字创新将一直存在，但加密货币并不会。 在美国一些州正在通过有利的法律条文，以吸引投资，刺激经济或与现代技术同步发展，如怀俄明州（该州通常被视为加密货币监管的先驱，并已通过各种相关法律，包括承认产权和授权新型特许存款机构）；科罗拉多州（加密货币在该州的证券法中被豁免）；以及俄亥俄州（第一个允许用加密货币支付部分税收的州）；而 其他州（特别是那些拥有重要传统金融产业的州，如纽约和加利福尼亚）已经通过了关于加密资产和投资的限制性立法，或许这也是在预示着他们未来的发展方向。 例如，纽约有一个全面的监管制度，要求公司获得 ” BitLicenses “以经营虚拟货币业务，并公布了一份批准的虚拟货币 “白名单”。由于这些不同的方法，加密货币公司正在更仔细地考虑在哪里注册和开展业务。 美国证券交易委员会（SEC），XRP 的噩梦。 该委员会不直接监管加密货币，但一直主张立法确认其对首次代币发行（ICO）（通常被SEC认为是证券）以及更广泛的与加密货币相关的交易品（如与比特币相关的ETF）的管辖权。商品和期货交易委员会（CFTC），该委员会对与加密货币相关的期货、期权和掉期有管辖权，并有权起诉加密货币现货市场的欺诈和操纵行为。各类政府机构，叠床架屋，监管权限重叠，你争我夺，好不热闹。 相比之下，在英国，其监管系统就显得更具有凝聚力。尽管英国的国内治理结构越来越联邦化（北爱尔兰、苏格兰和威尔士都有 “下放 “的议会，有不同的管辖范围），但整个英国对加密货币的监管有一个统一的方法。此外，由于英国已经脱离欧盟，欧盟法律仍然适用于英国的 “过渡期 “现已结束，英国有进一步的空间来开辟一个独特的加密货币监管模式，这与欧盟的做法没有紧密的联系。 与加密货币有关的监管和立法正在不断发展，试图跟上跨时代技术的革新。虽然加密货币具有典型全球化性质，但监管主要是在国家或次国家层面。我们看到国家（甚至国家以下）层面的方法存在明显的分歧，因此，加密货币的公司和用户必须时刻保持警惕，以规避可能随时到来的法律风险。 图片来源: 网络 作者 Chen Zou 文章来源:加密资产监管，英、美是否能跟上这个新兴市场的发展步伐？
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人物志 | 22岁创业、29岁1小时融资2.57亿美元，区块链贡献度仅排在中本聪、V神之后的88年小伙
“Vitalik，Gavin Wood，胡安，这是我见过的嘉宾阵容最豪华的圆桌会议了！” 10 月 27 日，在上海召开的第六届区块链全球峰会上，一位连夜坐车赶来参加会议的区块链爱好者激动地说道。 Vitalik 是以太坊创始人，“天才神童”，最近因为以太坊 2.0 他在社交媒体上频频发声；Gavin Wood 是以太坊联合创始人和前 CTO，现在的波卡（Polkadot）项目创始人，因为波卡的主网上线和即将到来的平行链插槽拍卖，他也被很多媒体铺天盖地地宣传和报道。对比之下，胡安就显得很“低调”，除了前一阵子 Filecoin 主网上线之际“抛头露面”，平时很少能在媒体上看到他的相关报道。 图：Vitalik，Gavin Wood，胡安（Juan Benet） 事实上，除了 Filecoin 和 IPFS，胡安也是一名硕果累累的连续创业者。今天，我们就来简单了解一下这位“低调”的公链项目创始人。 01第一桶金胡安（Juan Benet），1988 年 3 月出生于墨西哥的一个中南部城市。 2006 年，胡安以优异的成绩考入全美排名前三的斯坦福大学，学习计算机科学。从入学的第一年开始，他就先后在 Anticancer、Verve Wireless、Cooliris 等企业实习，这为他后来的创业打下了一定的基础。 2010 年，本科毕业后的胡安选择继续留在斯坦福大学攻读计算机硕士学位。与此同时，他还与其他几位斯坦福大学计算机科学的毕业生一起创办了游戏公司 Loki Studios，并出任 CTO 一职。Loki Studios 专注于基于地理位置信息的 iOS 游戏开发，其旗舰产品名为 Geomon，用户可以在不同的场所拥有不同的游戏体验，用户周围环境任何因素的改变（比如天气、温度、季节、地理信息等）都可以影响到游戏本身。这与 4 年后风靡一时的 Pokemon Go 游戏有些类似。 图：左边为 Geomon，右边为 Pokemon Go 2011 年年底，胡安辞去了 Loki Studios 公司 CTO 一职，Loki Studios 于 2013 年 5 月被雅虎收购。 2012 年，胡安从斯坦福大学顺利毕业。随即，他凭借着在校期间积攒的技术和资源，创办了初创企业 Athena，再一次投入到创业的浪潮之中。Athena 的目标是将人类的各种知识绘制成学习路线图，这样学习者在学习时可以快速地知道自己需要掌握哪些知识要点，从而加速学习过程。 由于 Athena 发展得并不顺利，一年之后，胡安选择了离开。在此期间，胡安第一次接触到了区块链技术，并为之深深着迷，这为他后续的区块链创业结下了不解之缘。 02多产的协议实验室（Protocol Labs）2014 年 5 月，胡安联合几位志同道合的伙伴，一起创立了协议实验室（Protocol Labs）。根据官方的介绍，协议实验室是一个网络协议的研究、开发和部署实验室，目前主要关注如何存储、定位和传输信息。 2014 年夏天，协议实验室获得了硅谷顶级的创业孵化器 YC（Y Combinator）的资助。有了 YC 的巨额投资后，协议实验室加快了开发进程，诸多项目、协议相继问世： 图：协议实验室推出的 9 大项目/协议 1、IPFS 2015 年，协议实验室推出了 IPFS（The InterPlanetary File System，星际文件系统）。IPFS 是一种点对点的分布式文件系统，使用的是去中心化存储技术，把文件分割成多个片段，分别存储在 IPFS 网络的不同节点上，需要使用时，IPFS 网络会自动“拼接”，将文件进行还原。 IPFS 的目标是打造一个更加开放、快速、安全的互联网，告别传统的 HTTP 协议常见的卡顿和 404 错误。需要注意的是，IPFS 不是区块链，也不是一个项目，而是一个底层的网络传输协议。 2、Libp2p Libp2p 是一个模块化的网络栈，让开发人员更容易构建大型、健壮的点对点网络。目前，除了协议实验室自己推出的 Filecoin 外，许多公链在底层都是用了 Libp2p 协议，比如波卡的 Substrate、EOS、以太坊 2.0 等等。 3、IPLD IPLD 是 IPFS 的核心组件之一，后来被协议实验室单独分离出来。 IPLD 可以简单理解为一个结构解析器，可以把现有的各类数据结构统一成一种格式，方便不同系统之间的数据交换和互操作，最终实现内容寻址——使用加密哈希来定位内容。 4、Multiformats 简单来说，Multiformats 就是一组协议的集合，目的是打造一个永不过时的系统。它允许协议相互操作，保持协议的灵活度，保持可扩展、可升级。 5、Testground Testground，是一个用于大规模测试、模拟、对标点对点和分布式系…
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Chainalysis完成1亿美元C轮融资，由Addition牵头
区块链分析公司Chainalysis今天宣布获得由Addition牵头的1亿美元C轮融资，使其估值超过10亿美元。 Accel，Benchmark和Ribbit在参加了先前的融资后也增加了对该公司的投资。 这笔资金将用于进一步支持Chainalysis的政府机构，金融机构和其他私营部门业务网络的国际扩张，这些网络依靠Chainalysis的数据平台和软件解决方案来提高加密货币交易和市场的透明度。 随着机构资金流入这一新近监管且日益主流的资产类别，Chainalysis将扩展其平台和人员，以满足全球对其数据和技术日益增长的需求。 自从Chainalysis在7月将B轮融资扩展至4,900万美元以来，该公司： 在2020年第三季度，其客户数量增加65％，收入同比增长100％。 在新加坡和东京开设办事处。 在几起备受瞩目的案件中协助美国执法，包括Twitter骇客入侵，阻断两次恐怖融资活动，没收与一个与朝鲜结盟的黑客组织有关的加密货币地址，以及没收了10亿美元的非法资金。 推出Market Intel，这是一个用于了解加密货币市场的数据和洞察力门户网站，以及一项资产实现计划，可帮助政府机构和破产从业人员处理，存储，实现和监控扣押资产。 雇用了近50名新员工，将员工人数增加了30％ Addition的创始人Lee Fixel说：“Chainalysis是数字资产未来的金融监管平台。该公司的数据，技术和网络是区块链生态系统的基础。迄今为止，随着令人印象深刻的增长，作为寻求合规和调查见解的政府和企业的首选合作伙伴，继续全球扩张的机会是巨大的。” Chainalysis联合创始人兼首席执行官Michael Gronager说：“政府机构和私营部门需要正确的数据，工具和见解，以负责任地监督和参与加密货币经济。我们已经在30多个国家/地区建立了政府机构网络，并在全球250多个最重要的企业中开展业务，这使消费者和企业进行交易变得更加安全，容易，从根本上改变了货币的运作方式。了解我们平台的功能，并成为下一阶段增长的自然伙伴。” Chainalysis是全球政府机构和私营部门企业的战略合作伙伴，提供有关合规性和复杂的加密货币犯罪以及洗钱策略，技术和程序的数据，软件和专业知识。 文章来源于互联网:Chainalysis完成1亿美元C轮融资，由Addition牵头