自从比特币价格达到19484美元的高点以来，比特币价格一直难以回到17000美元至18000美元的水平。随着比特币价格持续下跌，交易员瞄准关键的基本支撑位，以确定如果比特币价格继续下跌，交易员将在哪个价格水平买入。
基于鲸鱼集群的短期支撑水平为16694美元、16411美元和16064美元。在16000美元以下，15355美元，14914美元和13740美元可以作为宏观支撑区域。
鲸鱼囤积比特币并不移动其最近获得的比特币时，便形成了鲸鱼集群。这些集群还表明了鲸鱼的最后购买价格，这意味着潜在的支撑区域。
比特币鲸鱼集群 来源：Whalemap
16411美元是比特币的短期关注水平
在过去的24小时内，比特币的价格一直显示出疲软的势头。经过如此重大的调整后，随着价格寻求稳定，预计比特币将出现一些盘整。
一个积极的趋势是，买家一直在积极捍卫鲸鱼集群的支撑区域16411美元。这表明至少在短期内，市场上有足够的买方需求以防止更大范围的回调。
11月27日，比特币在22小时内两次测试了16200美元至16400美元的支撑位。两次重新测试都得到了买家的好评，因为在两种情况下，比特币价格都飙升至16800美元以上。
当天的大部分时间里，比特币一直保持在17000美元以上，并达到17400美元的峰值，显示出比特币正在恢复势头。
不过，一些交易员并不排除比特币跌至较低宏观支撑区间的可能性。一位名为“Wolf”的匿名交易员表示，周线图显示出比特币过度上涨的迹象。因此，他说13000美元的区域可能会受到测试。这位交易员解释道：
“与ETH不同，BTC看起来已经远超每周21天指数移动平均线(EMA)，但仍远没有获得支撑。目前，我们可能会守住每周支撑位16213美元，然后走低，以进行修正。”
另一名被称为“ Crypto Capo”的匿名交易者也提出了类似的趋势。他说，他认为比特币价格可能会升至18000美元，然后跌至13000美元。
有趣的价格行动意味着更多的技术分析。我希望这里的趋势能降温。17214美元是需要关注的关键水平，日收盘价跌破该水平，我希望我们能够测试0.382水平。
交易员预计比特币的盘整将持续数周
尽管长期比特币投资者有一些悲观的短期预测，但一些技术分析师表示，这种盘整可能会持续一段时间。
阿姆斯特丹证券交易所的专职交易员Michael van de Poppe说，市场面临健康的回调。Poppe表示，在比特币回调之后，盘整可能会持续数周。他说：
“放松，市场正在进行健康地调整，并为每个人提供了一个绝佳的投资机会。别着急，市场将会自然地触底，以确认可以进入。这只需要几周的时间。”
在短期内，买家最关注的仍然是三个鲸鱼集群价格水平，分别为16694美元，16411美元和16064美元。如果比特币跌破这些水平，则进行更大幅度修正的可能性可能会大大增加。
随着比特币价格的大幅下跌，鲸鱼集群显示出几个区域作为关键支撑位。这些价格水平可以使比特币在短期内保持稳定，并恢复其势头。
Cointelegraph中文作为区块链新闻资讯平台，所提供的资讯仅代表作者个人观点，与Cointelegraph中文平台立场无关，且不构成任何投资理财建议。如需转载请联系Cointelegraph中文相关工作人员。
文章来源:分析师：比特币的关键支撑位是17214美元，接下来可能会盘整数周
溫馨提示：本站所提供的資訊信息不代表任何投資暗示，本站所有資訊僅代表作者個人觀點，與幣圈財經官方立場無關。
相关推荐
-
SBF传奇人生：28岁年轻操盘手，加密市场“空手套白狼”成就亿万身家
“SBF 向拜登捐了 522 万美元！”。 11 月 5 日，美国大选的第三天，正值民主党总统候选人拜登以 264 票的成绩暂时领先 214 票的川普，Sam Bankman-Fried（下文简称 SBF）向拜登捐款的新闻突然在各个微信群里流传开来。有人评论说这些钱“他做空 DeFi 已经赚回来了”，也有人评价他“果真是交易员，啥都押注”。 SBF 最被人所熟知的是他作为 FTX 交易平台创始人的身份，以及接手 Sushi（寿司），明牌做空 DeFi。有人称他是“没有信仰的天才交易员”，而他则自称是“有效利他主义（Effective Altruism）”的信奉者。 今天，我们就来了解一下这位以交易员身份起家、今年才 28 岁的区块链新晋传奇人物。 01 从物理到交易员，职业生涯大转折SBF 出生在美国旧金山湾区，父母都是斯坦福大学的法学教授。 2010 年，SBF 以优异的成绩顺利地进入麻省理工学院（MIT）学习物理。但没过多久，他就发现物理学术路线并不适合他，但对于充满未知的未来，他也感到迷茫。 机缘巧合下，他接触到了专注大学毕业生职业发展的非营利性组织 80000 Hours。80000 Hours 奉行的是“有效利他主义”，即以改善世界、对世界产生持久的积极影响为目的，用理性思维去推导有效的改善方式，并努力实践。在 80000 Hours 的帮助下，SBF 决定好好发挥自己的数学和定量分析技能，短期内倾向于先赚钱。 大学毕业后，SBF 进入了华尔街知名的证券交易公司 Jane Street 做交易员。Jane Street 是一家具有浓厚的工程师文化的公司，主营业务是在传统的金融市场做市商和 ETF 套利，在纽约、伦敦、香港均设有办公室。 SBF 在 Jane Street 工作了三年零四个月，这段工作经历让他蜕变成一名优秀的职业交易员，为他日后的创业打下了坚实的基础。 02 从 Alameda 到 FTX，不断扩张的版图“相比传统金融市场，加密货币市场还处于早期，不够成熟，有很多可以做二级量化交易的机会，所以我来了。” 2017 年 9 月，SBF 辞去了 Jane Street 职业交易员的工作。2 个月后，他完成了团队组建，成立了二级市场量化交易初创公司 Alameda Research，为头部的加密货币交易平台提供流动性。 2018 年、2019 年的加密货币熊市行情，让很多量化团队损失惨重，Alameda Research 却发展得如火如荼，在很短的时间内就成为了加密货币市场上最大的流动性供应商之一，日交易额达到六到十亿美元，币安、火币、OKEx 都是他的客户。 2019 年 7 月 10 日，币安交易平台突然出现 7500 个比特币的现货大卖单，Alameda Research 通过量化交易，只花了短短 20 分钟，就消化了这个巨大的抛压。整个交易过程被一名 Alameda Research 的员工录了下来并放到了网上，币安创始人 CZ 看后也发推文点赞。 2019 年 5 月 1 日，SBF 创立的第二家公司——FTX 交易平台正式上线，服务范围包括场外交易、期货、指数和现货交易，总部位于加密货币监管环境更为友好的香港。Alameda Research 则顺理成章地为 FTX 做市商，为其提供流动性。 2019 年 12 月 20 日，币安宣布完成了对 FTX 交易平台的战略投资，彼时 FTX 交易平台上线还未满 8 个月的时间。 加密货币交易平台早已是一片红海，流量主要被头部的几家所把持。新晋的 FTX，通过差异化竞争策略和持续的创新，在一片红海中开辟出了自己的领地。 除了 Alameda Research 和 FTX，SBF 还组建团队，推出了基于 Solana 公链的去中心化交易平台 Serum DEX。Serum DEX 刚上线一周，就获得了历史悠久、业绩辉煌的全球顶级高频交易公司 Jump Trading 的投资。 此外，SBF 今年还以 1.5 亿美元的价格收购了加密资产管理工具 Blockfolio，这笔交易是目前加密货币史上的第六大收购。 从 Alameda Research 到 FTX、Serum DEX、Blockfolio，SBF 的版图正在不断扩大。 03 浮亏 1300 万美元，欲戴其冠必承其重今年 2 月，有人发现 Alameda Research 在 Bitfinex 交易平台的合约账户浮亏了 1300 多万美金。顿时，社群里一片质疑声，先是有人质疑 SBF 挪用用户的资产去做合约交易，再接着是众人嘲笑“巨鲸”也会被市场收割。 也有一些“懂行”的网友为 SBF 辩护，说“别担心，他在其他平台赚更多”、“你可能不知道，Bitmex 盈利排名前十的账户有 3 个是 FTX 老板 S…
-
以太坊Gas费用降至0.0039 ETH，创近6个月最低
律动 BlockBeats 消息，2 月 28 日，以太坊网络数据显示近期 Gas 费用持续下跌且创下近 6 个月最低点。根据 2 月 27 日 数据，以太坊费用已经降至 0.0039 ETH，约合 10.26 美元，相比于 1 月 10 日 52 美元下跌了 80% 以上，创下自 2021 年 8 月下旬以来的最低水平。 此外，Layer 2 上的转账费用也出现大幅下降，当前主要 Layer 2 网络 gas 费用数据如下：Loopring（0.66 美元）、Zksync（0.16 美元）、Polygon Hermez（0.25 美元）、Arbitrum（0.56 美元）、Boba Network（0.99 美元）、Optimism（1.24 美元）、以及 Aztec（4.23 美元）。
-
深度分析：在开启2021年牛市之前，比特币价格会持续盘整
比特币价格（BTC）在过去24小时内突破了19400美元大关，这是自12月初以来的一个关键阻力位。但是，链上指标显示，这个占主导地位的加密货币可能会停滞或盘整到2021年初。尽管比特币价格达到了接近2万美元左右的历史高点，但仍有令人信服的理由预计比特币会出现更多盘整走势。 链上分析师主要研究两个指标来衡量持续上涨的情绪：支出产出利润率（SOPR）和长期持有者MVRV。 SOPR指标显示短期持有者是以盈利还是亏损出售。如果SOPR上升，意味着投资者正在获利抛售，这通常意味着有小幅回调的空间。但如果SOPR下降，则意味着散户投资者可能会退出市场，并且趋势可能逆转上行。 长期持有者MVRV是衡量比特币是被高估还是低估的一个指标。MVRV是指市场价值与实现资本价值之比。这个指标可以衡量投资者是否以异常高的价格囤积比特币，从而导致比特币涨势过热。1对于MVRV来说是一个重要的分界点。MVRV高于1表明投机者的平均市场价值高于持有者；MVRV低于1则表明持有者的市场价值高于（或曾经有过）当前投机者的市场价值。当MVRV低于1时，持有者就会受到心理上的考验。 SOPR和MVRV发挥作用 比特币目前处于一个理想位置，SOPR指标预示着进一步获利退出的可能性，而MVRV则预示着长期上涨。这一趋势对比特币有利，因为它表明即使出现短期修正或盘整阶段，整体上涨趋势也可能会完好无损。 Woobull.com的创始人、在线分析师Willy Woo表示，SOPR有重置的空间。Woo指出，根据历史周期，这可能要等到一月份。因此，至少在短期内，比特币更长时期内盘整或停滞的可能性仍然很高。虽然这并不意味着比特币将出现大幅回调，但它可能导致波动性降低和短期价格趋势更加谨慎。Woo解释道： “一旦SOPR开始下降，获利退出就开始了。我们等到所有将要出售的获利投资者完成抛售后，这时，移动的比特币不再具有获利能力，SOPR升至1.0，我们可以继续前进。也许预计是1月份。” 长期持有人MVRV可以抵消中短期内SOPR引发抛售的一个积极因素。Glassnode的分析师解释说，MVRV远离危险区域，而此前危险区域标志着局部顶部。例如，当比特币在2017年12月创历史新高时，长期持有人MVRV超过20。相比之下，这个指标目前约为3。 SOPR和MVRV均表明，比特币仍处于牛市的早期阶段。与MVRV相似，SOPR大大低于2017年峰值时的水平。在减半周期中，比特币倾向于在区块奖励减半发生后的12至15个月达到峰值。如果重复与2016年年中减半类似的周期，那么比特币可能会在2021年年中达到峰值。 Glassnode分析师解释说，MVRV比率目前极度看涨，并补充说：“当LTH-MVRV到达红色区域（高于20）时，这通常意味着全球顶部。但正如我们在下面的图表中所看到的，比特币的LTH-MVRV仍然离红色区域很远。” 如果比特币突破20000美元，可能会开启暴涨 然而，短期内比特币可能突破20000美元。在比特币彻底突破历史高点后，接下来会发生什么，人们的看法不一。一些人认为，随着乐观情绪达到顶峰，比特币价格可能会在20000 – 21000美元区间见顶。其他人表示，散户可能会开始对比特币产生兴趣。 在比特币达到历史新高后，主流对比特币的兴趣会上升，主要有两个原因。首先，许多散户投资者2017年在近2万美元买入了比特币，损失了大量资本。因此，对许多投资者来说，历史高点仍是一个障碍。其次，比特币在20,000美元以上的历史上没有上限，所以价格发现期可能会开始。 一位名叫“Crypto Monk”的匿名技术分析师表示，突破2万美元就出现了“最大痛苦场景”：“那些原本可以在1万美元以下买入比特币，但最终决定寻求更低价买入的人，现在都希望出现大幅回调，以获得第二次买入机会。” 加密货币交易员Eric Thies告诉Cointelegraph，他预计比特币将突破20000美元。Thies表示，比特币可能会在2021年1月出现新的上涨，在经过一些盘整后，将继续当前的上涨趋势： “我预计，随着最近银行对比特币的兴趣和散户的持续增长，比特币很快就会达到2万美元甚至更高的价位。毫无疑问，我们看到了这种上涨趋势的延续和一轮新的牛市的诞生。入场的最佳选择现在可能在19000美元，或者如果我们碰巧在这个价位暴跌，最佳入场点将在15000美元。2021年1月，比特币价格将再创新高。” 除了比特币超过2万美元的历史意义外，链上数据显示，比特币持有者的数量总体上在增加。据IntoTheBlock的研究人员称，12月10日，拥有余额的比特币地址数量达到3322万个。这是一个创纪录的高点，这表明散户对比特币的兴趣正在增加。 除了支撑持续上涨的强劲链上基本面因素外，机构对比特币的需求持续增长。12月15日，灰…
-
比特币突破 19,000 美元，以太坊跌破 1,000 美元
随着以太坊和比特币跌破关键支撑位，加密市场在周末开局创下新低。 价格糟糕的一周。图片：Shutterstock 根据CoinMarketCap的数据，周六凌晨的一次幻灯片中，以太坊跌破了 1,000 美元的关键支撑位，比特币跌至 18,905 美元，这标志着已经看跌的加密货币市场创下新低。 以太坊在不到两个小时的时间内从 1,076 美元急剧下跌至 986 美元。 比特币当天下跌近 10%，截至发稿时继续徘徊在 20,000 美元以下。上一次比特币价格在 19,000 美元范围内是 2020 年 12 月。当时，达到 19,450 美元被称为与美国提议的稳定币监管相关的“飙升” 。 前两大“蓝筹”加密货币的这些新低跌破了很大程度上具有象征意义的障碍——比特币为 20,000 美元，以太坊为 1,000 美元。尽管如此，突破这些门槛可能会引发一波“强制平仓”，进而进一步推动价格下跌。 更值得注意的是，今天的比特币跌破了 2017 年 12 月的高点 19,834 美元——这是上一次牛市的高峰，始于 BTC 在当年元旦突破 1,000 美元。在之前的熊市中，比特币从未跌破该门槛。 以太坊在 2018 年 1 月首次达到 1,000 美元，并且在去年 1 月之前能够可靠地保持在该水平之上。 投资者和分析师继续寻找底部。Swan Bitcoin 分析师 Sam Callahan 曾表示，比特币可能跌至 13,800 美元，较历史高点下跌 80% 以上。同样的事情发生在 2018 年 12 月，当时比特币几乎跌至 3,000 美元。 目前所有加密货币的总市值约为 8350 亿美元，在过去 24 小时内下跌超过 7%。 这与 221 天前相去甚远，当时头条新闻宣布加密货币总市值为 3 万亿美元。当时 BTC 的价格为 66,362 美元，以太坊达到 4,782 美元。
-
ETHDenver上5个获奖新项目一览
ETHDenver 2022 刚刚结束，这是全球规模最大的 Web3 会议，每年都会吸引大量来自世界各地的区块链协议的爱好者，设计师和开发者来参加黑客马拉松。 3 月 1 日，ConsenSys 发文介绍了本届 ETHDenver 获奖的 5 个新项目，律动 BlockBeats 将其整理如下。 Cannon Cannon 是一个 Hardhat 插件，允许用户从中配置协议的脚本、保持器（keepers）和链上依赖项，以实现自动配置和部署。（律动注： Hardhat 是一个用于编译、部署、测试和调试以太坊软件的开发环境） Cannon 带有一个内置的包管理器（支持以太坊和 IPFS），用户可以轻松地包含现有的开发和测试协议。 它的灵感来自于 Docker 和 Terraform，该项目由 dbeal、 Matas Lescano 和 Noah Litvin 构建，三者均为 Synthetix 的核心贡献者。 官网 DustSweeper 许多以太坊用户因在之前的空投或交易中残留一些小额 Token，当用户想清理钱包时会发现在 Uniswap/Sushi 等 DEX 中交易需要很高的 Gas 费。在 DustSweeper AMM 上，用户无需太多 Gas 费即可通过 Market Takers Bots 将钱包中的小余额 Token 以折扣价换成 ETH。其 团队成员有 Corbin Page、Rory Hellyer、David Eiber 与 Mike Liu，该项目在 Mirror 上众筹到 150ETH（已结束），目前还未部署到主 网。之后 DustSweeper 将会推出名为 DUST 的 Token，众筹出资者将在 DAO 启动时获得总供应量的 34%，33% 归属于 DUST 国库， 33% 用于流动性激励。 Twitter Proof of Meditation 这是一款激励用户冥想来给予奖励的应用。其认为冥想可以让人头脑清醒，为自己的健康进行努力一样具有价值，应该得到回报。 Fitbits 可以提供一种在冥想期间测量心率的方法，该应用程序将通过 eHealth Device FitBit 获取数据作为冥想的「证据」。冥想周期为 21 天，用户可以决定自己的冥想目标，比如每天冥想 10 分钟。在开始时需要支付 100 美元进行质押，用户每一次冥想后，都会根据自己的心 率获得一个独特的 NFT。如果每天都打卡，则会获得全额退款，如果漏打卡一天，将被扣掉 5 美元，如果漏打卡十天以上，则这笔钱将全部 被扣除，锁定在该周期的冥想池中。在 21 天后，没有错过打卡的用户不仅会收到自己质押的 Token，还会分配冥想池中的 Token。 除了通过每天冥想创建单个 NFT 之外，参与者还将收到一个动态 NFT，这个 NFT 在每次冥想后都会发生变化，通过添加新特征来显示整个 过程，从中也可显示出用户的进度、级别，可用作 DAO 工具，等级较高的人还可以加入新人。 官网 Deus Ex Securitas 这是一个使用机器学习自动审计智能合约的基础设施项目，NLP 模型可以根据其漏洞对 Solidity 脚本进行分类，甚至可以指出哪些行的代码 易受攻击。 该项目的出现将审计时间从几天缩短到几秒，节省了几千美元的成本，创建了一个任何项目都不应低于的安全底线，使整个区块链生态系统更加安全。 Twitter Loudverse Loudverse 是为音乐、诗歌和戏剧等难以量化的公共产品提供资金的双边市场。 也就是为艺术家创作音乐、摄影、绘画、数字艺术、动画、电影、雕塑、诗歌、舞蹈等艺术作品提供了一个融资平台。其中可设置项目类别、最低融资目标、以及项目获融资后的交付天数。 官网
-
由于“致命”蜡烛清算了 12 亿美元，BTC 价格暴跌至 20.8 万美元
短期交易者和投机者的大屠杀，因为波动性摧毁了接近 20,000 美元的多头和空头头寸。 随着加密货币市场的清算越来越多，比特币 ( BTC ) 在 6 月 14 日的历史最高周期内跌至 1,000 美元以内。 BTC/USD 1 小时蜡烛图 (Bitstamp)。资料来源：TradingView 比特币价格触及 18 个月低点 Cointelegraph Markets Pro和TradingView的数据 显示，Bitstamp 上的 BTC/USD 触及 20,816 美元，为 2020 年 12 月 14 日当周以来的最低水平。 周末前开始的抛售在 6 月 13 日华尔街开盘后加剧，比特币和山寨币与美国股市同步下跌。 标准普尔 500 指数当天收盘下跌 3.9%，而纳斯达克综合指数在美联储就其反通胀政策发表重要评论之前下跌 4.7%。 然而，最糟糕的暴跌是为加密货币保留的，因此，从本周初到撰写本文时，BTC/USD 下跌了 22.4%。 交易公司 QCP Capital 指出，该货币对也“非常接近”突破 20,000 美元大关，这代表了其上一个减半周期的历史新高，这是以前从未发生过的事情。 在发给 Telegram 频道订阅者的通知中，QCP 将金融科技协议 Celsius 的通胀主题和潜在破产都标记为推动抛售的原因。 “自 LUNA 爆炸以来，我们一直对一家重要的信贷机构倒闭表示担忧。如果摄氏破产，市场现在对影响和传染感到恐慌，”它解释说： “市场正在寻找的一些关键清算水平是 1,150 的 ETH、0.8 的 stETH/ETH 和 20,000 的 BTC。我们越来越不自在地接近了。” 对于其他分析师来说，在猜测 BTC 价格下限或是否关键趋势线将作为支撑。 Rekt Capital 警告称，22,400 美元的 200 周简单移动平均线 (SMA) 并未伴随大量交易量兴趣，为测试较低水平打开了大门。 “BTC 已达到 200 周均线，但流入量不如之前在 200 周均线形成的熊市底部强劲，”他告诉Twitter 追随者： “但会出现低于 200 MA 的下行芯吸，也许这次需要发生这种芯吸，以激发大量的交易量涌入。” 在撰写本文时，200 SMA 似乎更像是阻力位而非支撑位。 具有 200 SMA 的 BTC/USD 1 周蜡烛图 (Bitstamp)。资料来源：TradingView 山寨币期货指数显示全部回撤力量 在山寨币上，以太币（ETH）跌至比上周高点低 40% ，接近 1,000 美元大关。 相关： 自 2020 年 12 月以来的最低周收盘价——本周比特币需要了解的 5 件事 如果这一突破，这将是 ETH/USD 自 2021 年 1 月以来首次以三位数的价格交易。正如 Cointelegraph 报道的那样，该货币对已经越过了比特币上一个减半周期的 1,530 美元峰值。 Rekt Capital 认为，在所有山寨币中，这种下跌趋势几乎没有什么值得庆祝的地方，并强调了与比特币相比，山寨币的存在。 与此同时，来自链上监控资源 Coinglass 的数据证实，跨市场清算在短短 24 小时内就超过了 12 亿美元，这表明所有加密交易者都面临痛苦。 加密清算图表。资料来源：Coinglass
-
深度：揭秘灰度一直买买买的真相
Grayscale，币圈人口中的“灰度”，一直没有停止购买比特币，即便是超过17000美元1枚的高价比特币。 11月17日，灰度旗下的BTC信托持仓量新增1773枚BTC。截至目前，灰度持仓比特币已超过50万枚，占比特币总量的2.38%。如果除去已丢失的比特币，灰度拥有比特币数量应该占到真实流通量的3.37％。 出手豪气，产多少买多少，又如貔貅，只见进不见出，不少人开始正视这个根正苗红的比特币基金：到底是谁在买？为何投资者宁愿付出2%的高价管理费也不直接购买比特币？这样做真的有利可图吗？ 带着大家关心的问题，我们今天就来好好捋捋灰度。 阅读本文你将收获以下问题的答案： 灰度有什么背景？ 灰度为什么只买不卖？ 为什么大家要在灰度上买比特币？ 是谁在灰度背后买比特币？ 如何利用GBTC套利？ 是谁在“接盘”二级市场的GBTC？ 一、灰度的背景和简介 简单说下灰度的来头。灰度背后是DCG——数字货币集团，它是币圈的隐形巨鳄，布局的业务囊括币圈半壁江山。同时，DCG集团与万事达卡、纳斯达克、美国芝加哥交易所、比特币核心开发组都有千丝万缕的关系，这也是前面说灰度“根正苗红”的原因。 作为一个资产管理公司，灰度的产品很丰富，有BTC信托、BCH信托、ETH信托、ETC信托、LTC信托等等。其中，BTC信托和ETH信托都已经在美国SEC注册，合规资格使得灰度在同类市场上没有竞争对手，只要比特币ETF一天没批下来，灰度就享有绝对的垄断地位。 灰度的产品都有最低投资门槛，GBTC的门槛是5万美元，其他的信托一般是2.5万美元。所有的资产都被保存到Coinbase托管机构的冷钱包中，每年收取2%到3%不等的管理费，其中比特币信托管理费最低，为2%。（注：Coinbase也是DCG旗下的） 显然，灰度设计这些产品的目的，不是为了卖给小型散户，它的目标对象是“合格投资者”，是指那些财产净值100万美元以上或两年收入超过20万美元的个人，以及资产超过500万的机构投资者。灰度2020年Q3的报告显示，有90%的客户都是机构投资者。 二、比特币信托的设计 由于GBTC的规模占据灰度总体资产管理规模的90%以上，我们这里单独拿出来讲。 GBTC发行于2013年，是第一个公开交易的比特币投资工具。直到2020年1月，GBTC在美国SEC成功注册登记。合规使它收获更广阔的市场，灰度这两年新增的管理资产规模远远超出过去6年的累计。 1、GBTC的设计特点 （1）不可赎回 出于满足SEC的监管规则，灰度为该信托设置了“不可赎回”机制，投资者只能买，无法赎回。这一特性直接消除了比特币的卖方流动性危机，完全不给抛售砸盘的机会，这也是灰度被称作比特币“貔貅”的缘由。 （2）GBTC份额可在二级市场交易 GBTC虽然不能赎回，但GBTC份额能以股票的形式在二级市场上流通。只不过，根据SEC的规定，投资者持有的GBTC必须锁定6个月才能在二级市场上买卖。 （3）手续费使用比特币本位 GBTC每年2%的管理费是用币本位收费，所以随着时间增加，每一份GBTC的比特币含量将越来越少。2013年发布时，GBTC的每股份额大约为0.001枚比特币，购买1000股才拥有1个比特币，而现在一份GBTC份额只含有0.00095236枚比特币。 2、GBTC的规模和份额 在灰度的官网上可以查到GBTC的相关数据，例如资产管理规模、已发行的份额、以及每份份额的比特币数量。 根据这些数据我们可以算出灰度一共购买了多少比特币：已发行份额*每份份额的比特币数量=540935800*0.00095236 ≈51.5万枚，按照1枚17500美元计算，价值约90亿美元。 （数据日期：2020/11/19） 3、GBTC的认购模式 GBTC接受两种投资方式：现金购买or比特币购买。购买方式如下： （ 注：Genesis为DCG集团的子公司） 大家猜猜哪种认购模式最多？ 答案是，比特币出资模式。 在2019年Q3的报告中，灰度表明从2019年1月到9月，79%的投资者都是选择实物出资（比特币出资）。也就是说，大多数流入GBTC的比特币来自已经在市面上流通的比特币，并不是大家以为的“ 灰度正在购买新挖出来的比特币”。 投资者明明自己有比特币，为何宁愿每年上缴2%的比特币，也要将BTC换成那个永远不能赎回的GBTC？ 灰度在官网中，花了很大篇幅说服大家为什么要买GBTC份额而不直接去买比特币，它给的理由是： 不用担心比特币存储安全问题。 避免在交易所购买时产生的不合规、被盗、价格下滑等等影响。 它类似于有价证券， 根据遗产法很容易转让给受益人。 这些理由不足以支撑灰度这两年强劲的比特币流入量。 大家应该多少听说过前阵子一些纳斯达克上市公司买入比特币的消息，明明直接购买能省去2%的年费，为何非要在灰度上买？如果真是…
-
深度丨 Vitalik 提出的EIP-2938将给以太坊带来哪些改变？
以太坊有两种类型的账户。外部自有账户（EOA）和合约账户（CA）。EOAs 由私钥控制，而 CA 由其中包含的智能合约代码控制。EOAs 一直比 CA 更有特权，因为只有 EOAs 可以通过支付 gas 开始交易执行。账户抽象 (AA) 是一个提案，它允许合约像 EOA 一样成为一个 ” 顶层 ” 账户，其可以支付费用并开始交易执行。 账户抽象的动机是显著改善用户在钱包、 DApps 和 DeFi 等各种场景下与以太坊进行交互时的用户体验。账户抽象在以太坊中提供了一个基础层的功能，来决定什么时候可以支付 gas，以及对谁支付 gas 等问题。 Status Messenger 应用集成了一个以隐私为中心的信息系统，以及一个以太坊钱包和一个 Web3 DApp 浏览器。Status wallet 目前是一个 EOA 钱包，它限制了我们提供只有智能合约钱包才能提供的丰富的用户体验，如多重签名安全、社交恢复、利率限制、允许 / 拒绝地址列表和无 gas 的元交易。目前智能合约钱包的用户体验到了 gas 费波动的影响，并且第三方中继器无法有效解决这个问题。而账户抽象旨在解决这个问题。 在本文中，我们提出了智能合约钱包背景下对账户抽象的需求。然后，我们通过描述协议变化和对节点的影响深入探讨账户抽象的关键方面。最后，我们讨论了一些扩展的提议，并通过合理化与以太坊接口的 Status 项目的计划路线图来结束，这些项目可能都会受到账户抽象的影响。 历史 & 动机 账户抽象最初是在 2017 年以 EIP-86 的形式提出的，目的是实现 「交易来源和签名的摘要 」，但这一想法的起源可以追溯到更早的 2016 年。当时有人建议：「与其有一个协议内机制，将 ECDSA 和默认的 nonce 方案作为唯一的 「标准 」方式来保证账户的安全，不如采取初步措施，建立一个模型，从长远来看，所有的账户都是合约，并且合约可以支付 gas，用户可以自由定义自己的安全模型。」 最初的建议被认为是具有挑战性的，因为需要改变许多协议并且需要保证安全性。最近，Vitalik Buterin 等人提出了 EIP-2938 的草案，该草案概述了一个更容易实现的方法：通过将协议 / 共识的变化最小化 ， 并通过节点 mempool 规则强制执行所需的安全保证。由 Sam Wilson 和 Ansgar Dietrichs(另外两位 EIP 作者) 撰写的 Vitalik 的以太坊 Engineering Group Meetup presentation 和 ETH Online presentation(以及相关文章 1 和 2) 为这个主题提供了更详细的介绍。本文重点介绍了所有这些来源的关键内容。 动机 账户抽象背后的动机原理非常简单，但却是根本性的：今天的以太坊交易具有可编程的效果（通过调用智能合约实现），但它们只具有固定的有效性，即只有当它们具有有效的 ECDSA 签名与有效的 nonce，并且具有足够的账户余额时，交易才是有效的。账户抽象 通过引入一种新的账户抽象交易类型，将交易从固定有效性升级为可编程有效性。这种账户抽象交易类型总是来自一个特殊的地址并且协议不需要对其进行签名、Nonce 或余额检查。这种账户抽象交易的有效性由目标智能合约决定，目标智能合约可以执行自己的有效性规则，之后它可以决定为这类交易付款。 那么，为什么这个很有用呢？我们以以太坊钱包为例来强调账户抽象的好处。 智能合约钱包：如今大多数以太坊钱包都是 EOA 钱包，它由种子短语生成的私钥保护。(BIP-39 种子短语是一个由 12-24 个单词组成的有序列表，这些单词是从 2048 个单词中随机选择的。这提供了获得二进制种子所需的熵，该种子使用 PBKDF2 函数生成。然后，二进制种子被用来生成 BIP-32 钱包的非对称密钥对。) 用户应该把种子短语写在安全的地方，因为以后在另一个钱包上恢复密钥时可能需要它。然而，这种钱包很容易受到私钥被盗或种子短语丢失的影响，从而导致用户的资金损失。 智能合约钱包是通过智能合约在链上实现的。这种钱包通过实现多签名安全、社交或基于时间的恢复、交易或金额的速率限制、允许 / 拒绝地址列表、无 gas 交易和批量交易等功能，提供可编程的功能缓解风险以及用户友好体验。 虽然智能合约钱包暴露在易受攻击的智能合约的安全风险之下，但钱包提供商执行的安全测试和审查可以减轻这种风险。EOA 钱包的风险完全在于钱包用户，他们被委托负责种子短语的安全，而在智能合约中没有任何可保障安全的程序。 智能合约钱包的例子有 Argent、Authereum、Dapper、Dharma、Gnosis Safe、Monolith 和 MYKEY。如下图所示，这类…