文 | 火星投研 宋清华
洞悉了国家战略，拿捏着人性逐利，玩的起加密货币，马斯克才能一步一步靠近殖民火星的宏大愿景。
如果从这个逻辑来看待马斯克，或许我们也就不必那么针锋相对的对待马斯克对比特币的“变脸”——当然，如果你眼看着手里的比特币在贬值，要不骂他也为难你了。
5月13日早上5点半，币圈闪崩。BTC从54700美元跌至45700美元，跌幅超过15%；此后几天（截止5月17日发稿）继续跌宕下行最低到42000美元跌幅超过22%。合约市场血流成河，几十万人爆仓数百亿元。
这事儿起因于马斯克宣布特斯拉不再接受比特币支付。这事儿值得引起众怒，有人说他是骗子，有人组织发动攻击，卖特斯拉股票，取消特斯拉订单……但你回想一下，马斯克是在什么时候开始喊单比特币的，你应该可以释然的——玩不起就不要玩！马斯克能有这一顿神操作，是因为人家玩的起。
在加密货币这个世界里，马斯克俨然是一个有着上帝视角的存在，提前布局比特币、狗狗币，让他获得了与传统金融巨头BATTLE的资本——这件事情至关重要，因为他的特斯拉是九死一生，被传统金融玩家折腾的。
马斯克多年来苦心经营的特斯拉和SpaceX一直面临着融资的压力，因为这是巨烧钱的事儿，营收根本支撑不了。但是经过多轮超大额度的融资，马斯克始终是特斯拉的最大股东，这让华尔街的金融巨头眼红——他们一贯的做法是提供融资，逐步获得控制权；在无法获得控制权的情况下，通常就是让你丧失融资能力，最后不得不低价贱卖。
2018年，特斯拉遭到资本市场做空，这个时间点对于传统金融资本来说刚刚好，特斯拉即将结出果实，却没有融资，马斯克只能向金融资本屈服。这是马斯克最艰难的时刻。虽然活过来了，但马斯克知道自己是玩不过这帮人的，这才有了后来他喊单比特币、玩转狗狗币的故事。
在比特币世界里，马斯克终究是一个后来者——他曾经在采访中表示遗憾，早在2013年就知道了比特币可惜当时没有购买它，那时候比特币的价格还不到1000美元。等他喊单建仓的时候比特币价格到2万多美元了。
但马斯克在比特币上还是尝到了融资的甜头。特斯拉随后“公告”显示：截至2020年3月31日为止，公司持有比特币的公允市场价值为24.8亿美元；意味着如果该公司将该数字货币兑现，可望录得约10亿美元的投资收益。
可这终究有“接盘侠”的隐忧。狗狗币这个玩笑式的存在，与马斯克结合在了一起，他还被大家选举为CEO。
在马斯克的“教父”式鼓动下，狗狗币成为名副其实的百倍币，而比特币的涨幅显然与之无法相比，甚至跑输了这轮牛市。马斯克无意间，动了华尔街的奶酪。灰度投资，比特币“明牌庄家”，旗下的比特币信托基金持有超过65万枚比特币，价值超过322亿美元，但日子并不好过。
3月至今，灰度持仓比特币数量减少超过5万枚，发行的GBTC持续负溢价，一度超过20%，表明需求不足，抛压较大。5月8日，灰度投资创始人Barry Silbert也坐不住了，发推称：“好了，DOGE（狗狗币）伙计们，很有趣。欢迎来到加密世界！但是现在是时候将你的狗狗币转换成比特币了。Barry同时表示，已经开始做空狗狗币。
当华尔街做空狗狗币的消息传到马斯克耳朵，你想他会作何感想？这是上一个战场的延续！
马斯克用了“绿色”、节能环保的借口——这契合拜登政府高调的推翻了特朗普政府的能源战略，将重新加入“巴黎气候协定”，美国和中国等负责任的大国形象都在积极的布局实施国际碳中和目标。
可能之前马斯克被监管部门喊去喝茶的事儿刺激了他，也让他警醒——虽然以后到了火星可以不受主权政府的监管约束、不受地球法律的约束，但做成这件事还是要在地球上搞。与BTC的决裂是必然的，他只是找了这么个好的借口顺便向主权政府标了个态。
马斯克发起调查用狗狗币支付交易特斯拉证明追随者众；他发推称狗狗币可将区块时间加快10倍，将区块大小增加10倍，并降低手续费用100倍。狗狗币遭遇比特币大佬做空，马斯克跳转阵营向比特币发难并不难理解。惟其如此，他一切行为才可以指向殖民火星这个充斥着谎言的质疑和充满着极致追求野心的可能。
只是，马斯克应该可以有更好的筹谋。膜拜“教父”式的追随和有着“传销”基因的空气币，崩塌会在一瞬间。把眼光放长远，币圈应该会感谢马斯克引起的这波比特币回调——基于Layer2/以太坊2.0的 DeFi、NFT商业应用生态需要更长周期的牛市行情来完成。
在过去几周，从动物城里跑出来的一堆空气币点燃了币圈的热情，疯了的感觉，和追涨的泡沫，像极了2017——2018年间那轮行情。如果没有这个插曲，泡沫再吹一下，可能就是这轮牛市最后的狂欢。
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新手教程｜传统投资人如何挑选加密交易所？以FTX为例
作者：德克斯特实验室 小标：本文将会就背景、团队、安全、交易商品、手续费、滑点及资金效率等进行重点分析。 引言： 随着比特币迈入传统投资人视野，对想要参与加密市场的投资人来说，紧接而来的问题就是：「我要到哪里去买/交易加密货币？」；本文统整了新手挑选加密交易所的几大要点，以FTX交易所为例，分析交易所背景、安全、出入金、交易量等等。希望读者可以透过分析，找到自己适合的交易所。 对初入币圈的投资人而言，最重要的就是选择交易所，这件事甚至比该选哪种钱包还重要。先前有太多例子是，投资人忘了自己的助记词或私钥。 因此，在搞懂钱包运作方式之前，建议用户先将加密资产暂存交易所（大额资金除外） 。 本文将会就下列重点讨论，希望能帮助初入币圈的读者，包括： 1.背景、团队 2.交易商品 3.资产管理 4.资金效率 5.安全 6.滑点、手续费 背景、团队 就像所有投资，在投入资金前，最重要的就是认识自己的投资。对初入币圈的投资人，交易所最重要的就是团队背景，以及交易量。 FTX交易所于2019年成立，创办人是Sam Bankman-Fried（下称SBF）。 SBF曾在华尔街神秘量化交易团队Jane Street的国际ETF交易员。这份经历让SBF熟知华尔街的运作方式和各种金融商品，这也是FTX可以在短短两年不到的时间迅速崛起。 离开华尔街后，SBF便在2017年创立了全球顶尖加密货币造市商Alameda Research，每日交易量约为6亿至15亿美元。 据CoinGecko数据，FTX的现货交易量为5.5亿美元，世界第9，而加密衍生品交易量则是45.7亿美元，为世界第3。若是进一步观察CoinMarketCap数据，FTX的衍生品交易量为74.3亿美元，世界第6。 从两大币圈知名的数据统计网站，FTX的交易量都是可以让人安心的。 交易商品种类 认识团队、交易所背景后，下一步就是交易商品。一般而言，我们仅建议加密新手交易如比特币（BTC）、以太币（ETH）等主流加密货币。 FTX目前提供了超过300种交易对，针对传统投资人，FTX除了提供现货之外，还提供了加密货币的永续合约、季度合约，让投资人除了可以买进现货外，也可以买进合约加大获利或是避险。 美股通证 对跨足至加密投资的传统投资人来说，FTX另外还有提供美股通证，让用户可以在同一平台内完成所有交易，充分利用资金。 美股通证于去年上线，FTX和德国合规投资公司CM-Equity、证券代币化公司Digital Assets AG合作，将美股代币化。目前FTX已上线数十种股权通证，包括特斯拉（TSLA）、苹果（AAPL）、亚马逊（AMZN）、脸书（FB）、ARK ETF基金（ARKK）等40余种热门股票。 预测市场合约 除了每股通证，FTX的预测市场合约也是一大亮点，这项产品仅此一家，别无分店。其中最有名的就是2020年推出的川普合约。 当时全球有许多人都在关心美国这场举世瞩目的大选，因此FTX就顺势推出了推出了2020总统大选期货合约（President-2020 ），规则是在总统大选结束时到期结算，若川普最后赢得总统大选，则以1美元交割，反之，则是以0美元交割。 而最近的热门话题则是东京奥运能否顺利举办。去年因疫情关系全球蔓延， 2020东京奥运延到今年7月23日开幕。但预定开幕日的脚步越来越近，各界都很担心是否真能如期登场。 因此，FTX近期推出了2021奥运合约（OLY 2021）。如果2021年奥运会举行，OLY2021将以1美元结算，反之则是以0元交割。 除了加密商品、美股，预设合约外，FTX也提供固定收益：放贷。 现货杠杆交易及借贷服务 对传统投资人来说，资产配置是一大要事，除风险资产配置外，固定收益也不可少。 FTX于去年十一月推出了现货杠杆交易及借贷服务。 FTX的衍生品交易量又极大，这就产生了借贷需求。透过借贷服务，让用户之间可以互相媒合，借贷资产；对追求高收益交易员来说，他们可以完成短期借贷，对希望获取固定收益的用户，透过借贷，加大自己的固定收益。 FTX的借贷利率则是交由市场决定，贷方选择他们接受以借出资金的最低利率，然后每小时进行一次媒合，FTX的自动媒合功能，也提高效率，确保用户资金效率极大化。 资产管理帮手：子帐户 在谈论到交易所时，有一个问题始终被人忽略，就是资产管理。对投资人来说，在同一个平台交易各种商品相当方便，也减少汇损。但这就会产生另一问题：持有资产复杂，不易管理。 对于这个问题，有些投资人会另外开设帐户，方便管理资产。对FTX用户来说，只需要在同一帐号中创建子帐号，将不同资产分开管理。子帐号之间的资金是独立的，投资人可以将现货、合约交易的资金分开管理。 资金效率 华尔街出身的SBF很清楚机构投资人和一般投资人最大的差距就是「资金使用效率」。 因此，在…
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Glassnode：拆解DeFi借贷的四个创新实验Alchemix、Cream Finance、Rari Capital和Liquity
本文来自Glassnode，作者为Luke Posey，并经由胡韬编译。原标题：《拆解DeFi借贷的四个创新实验》 借贷是DeFi生态最重要基石之一，Aave 、 Compound和Maker等项目长期处于主导地位，但同时也出现许多颇具创新的借贷项目，满足了DeFi用户的多元化需求。 Glassnode研究员Luke Posey撰文对近期DeFi借贷市场的创新实验进行了详细描述，包括Alchemix、Cream Finance、Rari Capital、Liquity等产品，对DeFi用户们颇具阅读价值。 一段时间以来，借贷项目一直在总流动性方面领先蓝筹 DeFi 项目，而 Aave 和 Compound 仍然在该领域占据主导地位。在不到 24 个月的时间里，它们的增长使锁仓抵押品的总价值从 1 亿美元增加到 150亿 美元以上。这是由久经考验的多资产超额抵押贷款公式驱动的。 几个月前，Aave 的总存款超越了 Compound，部分原因是其流动性挖矿激励措施，并增加了额外的抵押品选项、稳定利率等功能。截至 6 月，Aave 借款总额也逆转了Compound，现在在存款和未偿还借款中都占据主导地位。 我们可以将 Aave 的成功部分归因于它愿意创新并将激励措施与用户保持一致。也就是说，使用久经考验的真实协议很难进行实验。 对于 Aave 或 Compound 规模的市场来说，尝试可能使 10亿美元以上的抵押品面临风险的全新想法的动力有限。取而代之的是，我们可以从更年轻的项目和星光熠熠的社区中寻找贷款市场创新可以为 DeFi 参与者提供的新观点。 在这篇文章中，我们将探索四个市值均低于 3 亿美元的年轻项目，所有这些项目都不到 10 个月，有些甚至只有 3 个月。 一、Alchemix 上自动还款的贷款 Alchemix 因其独特的未来产量计划而备受关注。DAI 可以作为抵押品存入，用户可以从中借入 alUSD。存款人最多可以借入其抵押品的 50% 作为 alUSD。他们的债务由Yearn Finance的收益自动偿还。 用户存入的 DAI 被发送到 Yearn Finance yvDAI 金库以赚取收益。他们不会为贷款支付利息，而是通过存入 Yearn 的 DAI 产生的收益自动偿还债务。此外，「transmuter」的收益会提高回报，「transmuter」是一种支持协议的机制，并作为锚定协议合成代币的主要机制。 重要的是要注意，在这种设置中，用户抵押品不能被外部力量清算，因为随着协议从 Yearn yvDAI 金库获得收益，用户债务只会随着时间的推移而减少。这里明显的风险是，如果 Yearn yvDAI 收益率趋向于 0%，那么理论上贷款将永远无法还清。如果利率变得较低，用户仍然可以手动偿还债务。 Alchemix 目前从 Alchemix 存款中占目前存入 Yearn Finance 的 DAI 的超过 2.6 亿，目前有 1.5 亿 alUSD 处于转化器中，转换为 DAI 并通过额外的 Yearn 存款增加奖励。Alchemix 生态系统中的额外 TVL 存在于流动性激励和单边奖励机制中。 alUSD 可以像 DeFi 生态系统中的任何其他稳定币一样使用。它普遍用于 Curve + Convex 上的 alUSD 池或 Alchemix 上的单边 alUSD 农场。Curve 上的 alUSD 池中存在激励措施，以鼓励更多的流动性将 alUSD 交易到其他稳定币对。 此外，Alchemix还设立了农场以激励 ETH/ALCX 对中的流动性，以在 Sushiswap 上交易治理代币。 目前每个资金池的回报如下： alUSD3CRV 池：30% APR ETH/ALCX 池：170% APR（注意这是矿池 2 农场，这意味着农民需要接触 ALCX，原生治理代币；这个池具有高风险如果 ETH 和 ALCX 的价格背离，将造成永久性损失。） 单边 ALCX 池：140% APR 单边 alUSD 池：30% APR（即将停止） ETH/ALCX 矿池计划在未来几天内迁移到新的 Sushiswap Masterchefv2 合约。Sushiswap 团队的这份新合约实现了多奖励流动性激励，这意味着该资金池会奖励同时质押治理代币 ALCX 和SUSHI 代币的用户。 随着 Alchemix 的成熟，可以探索该协议的许多实验功能和进步。即将发布的功能包括 alETH 和 alBTC，为协议添加了更多形式的抵押品。对于更喜欢持有这些资产而不是稳定币的用户来说，额外的抵押品很有吸引力。风险抵押品在 Aave 和 Compound 中已被证明是成功的。 在 Compound 中，ETH 是最大的抵押品来源，而在 Aave 中，ETH 位…
