11月26日,以太坊目前正在从之前和30个月的峰值620美元大幅回落。但即便今天下跌了100美元左右跌到520美元附近,ETH自年初以来仍然上涨了300%以上。
期待已久的信标链的创世块已确定启动时间,这是等待已久的“Serenity” ETH 2.0升级的第0阶段,这一消息无疑是ETH价格背后强大的推动力,但这不是以太坊的唯一优势。
除了ETH2.0的利好值得关注,多个维度的链上数据指标都表明以太坊上涨动力强大,甚至正处于新的牛市之中。
11月26日,DTC Capital 的 Spencer Noon 在推特上列出了一些关键图表,来表明我们已经进入新的以太坊牛市中的8个迹象。

1)以太坊每天有近50万个活动地址(MA为90天),这个数字比年初至今增长了近一倍。

来源:CoinMetrics.io
2)就支付的费用而言,以太坊区块链使加密货币领域的一切(包括比特币)相形见绌,无论是近1日和近7日的网络支付费用都排名第一。这清楚地表明,以太坊是世界上最有用的网络。

3)现在每天有超过800亿的gas被使用,这表明以太坊区块空间的需求从未如此之高。

来源:Etherscan.io
4)以太坊目前已经发行了超过160亿美元的稳定币,这一数字自今年年初以来一直呈抛物线型增长,这表明加密美元的需求量很大。

来源:CoinMetrics.io
5)现在有将近100万的DeFi用户,比年初增长了10倍,这表明以太坊最大的用例—DeFi的发展已经呈现抛物线形态。

图片来源:Richard Chen
尽管今年出现了许多竞争者和“杀手”,但以太坊仍然是整个生态系统的基础。
6)自2020年初以来,整个DeFi领域的总价值已激增近2000%,超过140亿美元,其中5个不同的项目的锁定资产总价值超过10亿美元,这表明生态系统正在迅速成熟。

来源:DeFi Pulse
7)有152,000枚BTC已经流入以太坊,按今天以太坊网络上的价格计算,相当于27亿美元。这表明以太坊正在从比特币开始成为所有资产的经济生长空间。

来源:Dune Analytics
此外,DEX的影响也不容忽视。
8)在过去的30天里,以太坊上的DEX交易量达到了200亿美元,今年的交易总额达到了860亿美元,这表明DEX可以与顶级的中心化交易所竞争。

来源:Dune Analytics
除了以上的8个数据指标,以太坊近期的市场关注度也达到新高,指向看涨。
据CryptoPotato报道,随着主流媒体和群众开始关注,以太坊的社交情绪和搜索量也达到了2018年初以来的最高水平。
根据加密货币数据分析平台LunarCrush的分析,以太坊的社会参与度近期稳步提升。

此外,根据谷歌趋势的数据,自2020年10月以来,以太坊的受欢迎程度增长显著,搜索数量已经超过了2020年和2019年的水平,美国人每天都在热切地研究以太坊,科索沃、马其顿和尼日利亚的查询密度更高。

全球“以太坊”的搜索量 来源:谷歌趋势
11月26日出现的最新的回调可能会跌破500美元,但毫无疑问,这将为ETH提供一个买盘区,而ETH还有很长的路要走。
文章来源:ETH达30个月价格高位,8个迹象表明以太坊已进入新的牛市
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为什么要进行ETH 2.0 升级? 1. 手续费高 先是有2017年的加密猫,再到今年的DEFI浪潮,目前ETH链上随着交互压力的增加,必须要提高手续费才能获得一个更好的体验,有时候也会上演“汽油战争”。这跟ETH当前的工作量证明机制有关。目前ETH采取的是POW的工作量证明机制,升级到2.0之后呢,将改变为POS的权益证明机制。 POW vs POS ? 共识机制的争议一直存在,POW需要通过矿工运行节点,并通过计算并解决一个数学难题来竞争下一笔交易的打包权。POW具有极高的安全性,因为如果一个人要篡改链上数据需要的算力之巨大,大到目前几乎不存在这样级别的算力。但是POW对计算机的算力消耗极大,需要消耗大量的电力成本,硬件成本。 POS则是一种权益质押的验证方式,它通过【验证】和【质押】行为取代了POW的【矿工】和【电力】,验证者取代了矿工进行区块验证,并且通过质押的方式解决了电力的消耗。所有的验证者必须保证自己的验证行为不是恶意的,否则他们质押的资产将会受到惩罚。 相对于POW大量的电力成本及硬件成本的消耗,POS则更加友好,所以手续费会有一个比较明显的降低。 2. 交易速度慢 在ETH 1.0版本中,只有一条主链在跑,而且是通过POW的工作量证明机制,每秒大概处理交易笔数在12-30笔,这是因为一个区块单位的容量是有限的,提速的方式呢,要么是扩大区块容量的纵向拓展,要么是进行横向拓展开拓出更多的链条来处理数据。那么本着更加去中心化的理念,ETH 2.0采取了“分片”技术。提升了以太坊网络并行处理数据的能力。 3. 环保问题 POW机制一直让人诟病的就是环保问题,大量的硬件损耗就是在解一道几乎“无用”的题目,而同时又会造成大量的电力浪费,整个挖矿过程散发的热量也是非常惊人,那么随着ETH生态的逐渐扩大,因为处理交易的需求更多,将导致更多的资源消耗,这无疑与区块链的初衷是相悖的。 4. “更加”去中心化 我们拿同样采用POW工作量证明机制的比特币举例。当前,大约 65% 的比特币挖矿是由大型挖矿集团完成的,理论上他们可以联合起来控制 50% 以上的算力市场 (尽管他们不太可能会这么做)。这就造成了一种情况,比特币和其他 PoW 区块链网络并不像它们最初设想的那样去中心化,这危及了它们的独立性和实用性。 而这次ETH2.0的升级,需要单个验证者质押32ETH,这是一个不大不小的金额,不算大是因为一般人都能够拿的出来,不算小说的是几乎没有人愿意舍弃32ETH去冒险,而更重要的一点是这样的设计使验证者更加分散,往往控制人相比控制机器更加有难度。 以太坊2.0升级后有什么不同? 信标链+分片+分层 我们姑且称信标链为“主链”,分片后产生的多条链称之为“分片链”,那么对比1.0可以说只有一条“主链”,2.0则有多个“分片链”来分担“主链”的工作,我们可以简单理解为每个分片链在处理不同的业务和工作,然后把最终的结果返回到主链,这样极大提升了整个网络的效率,等于是一次变相的扩容。 ETH 2.0的几个阶段 ETH 2.0 Timeline 第 0 阶段 第 0 阶段将推出以太坊 2.0 网络的信标链。信标链将部署 PoS 共识算法,并开始注册验证者,这些验证者将开始验证以太坊 2.0 的区块。 为了让信标链产出其创世区块,至少要有 524,288 个 ETH 在网络上质押,并分给至少 16,384 个验证者。在达到这个阈值之前,质押奖励不会被分配,换句话说越早期参与质押的人,它的ETH被锁定的时间将越长。很有趣,这里需要很多具有奉献精神的信仰者。 事实上,第 0 阶段的信标链对大多数以太坊用户不会有特别大的作用,因为它无法处理交易、执行智能合约或支持去中心化应用。 这其实是出于设计上的考虑,因为目前以太坊1.0上面已经运行着数百万的应用,在没有确保以太坊 2.0 在可以支持如此大的交易量之前,不能贸然进行升级。以确保以太坊2.0不会扰乱现有的以太坊生态。原有以太坊的区块链将继续并行运行,并在第 0 阶段继续接受各种升级,在第 1.5 阶段,两条链将实现合并,实现连续且单一的以太坊网络。 所以短时间内,POW与POS将并存。 第 1 阶段 第 1 阶段的主要改进是实现了分片技术,对于以太坊 2.0 来说,分片将导致以太坊被分割成 64 条独立的链,这些链之间并行运行并实现无缝交互。理论上来说,64 个分片链意味着一次可处理 64 个区块。目前以太坊(和其他 PoW 链)一次只能处理一个区块,所以这个阶段将解决以太坊运算压力过于集中的问题并提升可扩展性。 预计在第0阶段的1年后进入第1阶段。 第 1.5 阶段 第 1 阶段内的一个重要时刻是原有 PoW 区块链与新 PoS 链的合并。这个时刻在以太坊社区被称为 1.5 阶段。具体来说,PoW …
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Swap之争:Uni停矿 Sushi谋变
Uniswap停止流动性挖矿后,做市资金大幅流失,锁仓量已由30多亿美元下降至17.6亿美元。最大的受益方非SushiSwap莫属。 作为Uniswap的老对手,SushiSwap快速在对方停矿后增加了「一键迁移流动性」的功能,给Uniswap用户转移阵地提供了方便;不仅如此,它还提升了部分池子的挖矿奖励,吸引做市资金流入。 抓住竞对停矿的时机,SushiSwap主动谋变,效果立竿见影,锁仓量在11月21日达到11.2亿美元,相比一周前11月16日的4.25亿美元,大涨163.5%。在这期间,SUSHI币价也节节攀高,涨幅达80%。 在FirstPool联合创始人林明看来,SUSHI能够强劲反弹,不仅因为Uniswap停止流动性挖矿带来了资金流入,还因为其经济模型的改进,塑造了新的供需关系。回购机制也为SUSHI提供了价值捕获手段。 Uni与Sushi的Swap之争背后,是流动性挖矿后时代下,DeFi治理方式的变革。除了产品的比拼,关于代币经济模型和使用场景的探索,都将成为决胜的关键。 Sushiswap搭桥 引流Uniswap资金 Uniswap已按计划于11月17日停止了流动性挖矿,社区正在商讨是否继续延续这一激励政策。作为头部去中心化交易所,Uniswap在DeFi领域的分量举足轻重,在它暂停挖矿激励后,一系列连锁反应悄然发生。 做市资金流出是最直接的结果。根据欧科云链的数据,11月17日下午,「停矿」后的Uniswap锁仓资金量大幅下滑,当时总锁仓量约合17.5 亿美元,较前一日下降超40%,其中4个参与流动性挖矿的交易对的做市资金均显著流出。 截至11月23日下午3点,Uniswap总锁仓量为17.6亿美元,相比11月13日33.6亿美元的高点,缩水近一半。它在锁仓量排行榜的排名也由第1位滑落至第3位。 停矿后Uniswap锁仓量大幅下滑 这种情况并不出乎意料,奖励停止时,「聪明」的资金流向其他收益更高的协议也非常正常。值得注意的是,尽管做市资金流出了很多,但Uniswap的交易量没有减少。欧科云链数据显示,11月17日之后,Uniswap交易量维持在正常波动区间内,每日交易量约3亿美元。这也侧面说明,在4个流动性挖矿池的做市资金大幅流出后,剩余的流动性依然可满足正常交易。 停矿后的Uniswap流失了超过10亿美元的锁仓资金,这些热钱去哪了? Uniswap主要的竞争对手——SushiSwap不失为最大的受益者。欧科云链数据显示,11月17日,也就是Uniswap停止挖矿当日,SushiSwap锁仓资金大幅流入,当天锁仓量达到9.99亿美元,相比前一天的4.25亿美元,大涨135%。 此后几天,SushiSwap的锁仓量连续增长,11月21日达到峰值11.2亿美元,逼近Uniswap的同时,也登上了锁仓量排行榜第7位。 这种资金迁移过程背后,有SushiSwap团队的主动出击,他们立马提供了一键迁移流动性功能,让其他协议用户可以轻松迁移流动性至自己的阵营中继续挖矿获利。不仅如此,SushiSwap还有意提升部分池子的挖矿奖励,这其中正包括Uniswap停矿的流动性池。 SushiSwap的出击对象已经十分明显,决策也奏效了。在竞品停止挖矿的「空窗期」阶段,SushiSwap成功接手了对方大部分的流出资金,治理代币SUSHI的价格也随之水涨船高。11月15日至11月23日,SUSHI从0.92美元涨至1.66美元,暴涨80%。同期内,UNI由3.70美元涨至3.81美元,仅微涨2.9%。 多DeFi协议探索代币增值路径 加密货币研究机构 Delphi Digital认为,流动性更像是一种大宗商品,并无护城河,因此随着 UNI 代币激励的结束,其他 DeFi 项目和收益耕作农场现在终于有机会从 Uniswap 那里挖墙脚,带走一部分流动性了。 这个事例揭露了一个赤裸裸的现实,流动性没有忠诚度可言,只要没有利益可图,大把资金可能直接会流入竞争对手。这给所有的DeFi协议提了个醒,流动性挖矿只是起点,在激励计划完成后,如何保持协议的竞争力、如何为代币增值,至关重要。 尽管UNI币价没有因Uniswap的流动性锐减受到太多影响,但在业内人士看来,SUSHI代币的治理模型要优于UNI。目前,除了治理投票外,Uniswap还没有为UNI设置更多的价值捕获机制,而SushiSwap在这方面探索了有些日子。 FirstPool 联合创始人林明认为,SUSHI的代币模型经过不断打磨,已经产生了新的供需关系。众所周知,在SUSHI发行初期,其一度暴涨十多倍,但由于创始人套现丑闻以及前期代币模型不够合理,SUSHI在二级市场抛压不断,从最高13.3美元最低跌至不足0.5美元。 但SushiSwap通过修改代币模型以及回购代币,逐渐挽回颓势…
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2021年开局以太坊涨幅超比特币,未来是否将继续看涨?
新年伊始,市值第二大加密货币以太坊价格一路飙升。自1月1日以来,它的表现已超过比特币,涨幅约为81%。上周日,以太坊的价格飙升至1454.32美元,再次创造历史最高纪录。尽管经历了暂时的回调,它仍是十大资产中表现最强劲的资产之一。 以太坊价格分析 以太坊已经攀升至1300美元的上方阻力位,多头正试图恢复上涨趋势。 上升的移动均线和相对强弱指数高于61表明多头处于控制之中。 ETH/USDT日线图 如果价格从上方阻力位下跌,则该货币对可能跌至20日均线(1,166美元)。若从该支撑位反弹,将增加恢复上升趋势的可能性。 但是,如果下一跌势跌破上升趋势线,则表明趋势可能发生变化。下行的下一个支撑位是50日均线(882美元)。 ETH/USDT走势图 空头目前正试图守住1,350美元的头顶阻力位。如果价格从当前水平掉头向下,则可能在移动均线切入位寻获支撑。从这一水平反弹将表明多头在每一次小幅下跌时买入,这将增强突破1,350美元的可能性。 与这一假设相反,如果空头将价格跌破移动均线,该货币对可能会跌至上升趋势线。跌破该支撑位将预示市场情绪发生变化,并可能导致更深层次的回调。 以太坊涨幅超越比特币 到目前为止,比特币在2021年的涨幅已超过15%,但以太坊的表现要好得多,在同一时期内涨幅超过70%。 DeFi市场快速增长的锁定总价值(TVL)推动了DeFi代币的增长,锁定总价值是追踪DeFi及其相应增长最受欢迎的指标。 根据OKLink数据显示,以太坊 DeFi 协议总锁仓量(TVL)已突破360亿美元,表明需求量很大。这对于以太坊的发展势头至关重要,因为越来越多的应用程序和代币依赖其网络。 2020年8月,Arcax和Algorand公布了开发用于在机构中引入DeFi工具的计划。2020年秋天,在纳斯达克交易的ZK International的子公司xSigma致力于开发DeFi服务,并准备推出去中心化交易所来交易稳定币。 其他的第一层区块链协议也正在增长,并有望与以太坊竞争,例如Polkadot和Cosmos。然而,在可预见的未来,以太坊的网络效应以及DeFi协议在以太坊上的综合价值使以太坊在DeFi领域的主导地位在短期内不太可能受到挑战。 以太坊社区看涨氛围浓厚 自以太坊打破2018年1月创下的纪录价格以来,围绕以太坊社区的情绪已变得非常积极。 以太坊的长期投资者,Set Protocol的营销主管Anthony Sassano表示,此次上涨代表了过去三年来以太坊生态系统中开发人员所完成的基础工作。 由于去中心化金融需求的增加而产生的新动能使以太坊在最近的牛市周期中跑赢比特币。Sassano说: “众多敬业的以太坊社区成员在熊市期间花了3年时间建造以太坊生态系统。现在,他们的努力得到了回报。” 链上数据也显示出上涨趋势,同时还有许多其他指标表明,ETH价格涨势可能才刚刚开始。 以太坊一周价格走势 以太坊交易量增长 2020年,以太坊区块链上记录的交易价值超过1万亿美元。这些数字超过了PayPal等支付巨头的交易量,PayPal拥有超过3.5亿用户,平均每季度的交易额一般不超过2000亿美元。 每笔交易都会产生以ETH支付的网络费。而且由于该网络的增长率仍然很高,我们可以有信心地期待以太坊的“看涨”趋势将会延续。 人们对加密货币的兴趣在增加,活跃钱包的数量、网络上的交易数量和平均交易规模也在增加。 根据区块链分析公司Glassnode的链上数据,上周六,鲸鱼地址的数量(至少拥有1万个ETH)跃升至1103个,创下13个月来的新高。仅在本月就新增了35,自11月中旬以来新增75。投资者积累的资金不断增加,可能会推动以太坊价格进一步上涨。 拥有10,000个以上ETH的地址数量 1月19日,加密货币风险投资基金Variant的Spencer Noon指出,在过去的八个月中,与DeFi互动的唯一地址超过了100万个。 Noon补充说,DEX月度交易量目前处于历史最高水平,超过300亿美元,而超过200亿美元已经存入DeFi贷款协议中。 除DeFi外,Noon还强调,按日收费计算,以太坊是最大的区块链网络-比比特币高出50%以上;在过去12个月里,每日活跃的以太地址数量翻了一番,达到55万个,创造历史新高;过去一年,以太坊上铸造了价值近200亿美元的稳定币。 尽管以太坊的基本面在飙升,但Noon指出,价值超过10万美元的ETH交易数量比2018年1月的高点少了七倍,这表明“机构仍未进入这场游戏”。 以太坊每日交易量 2021年,以太坊实现“开门红”,那么未来有哪些因素会推动其价格进一步上涨呢? 以太坊期货即将推出 全球最大的衍生品平台芝加哥商品交易所(CME)于12月16日公开宣布,计划在2月8日前推出以太坊期货。 以太坊期货的到来最终将为…