DeFi新玩法 | OIL帮你对冲以太坊升级风险

大家好!

我们在过去几周的时间中一直在忙着搭建、研究并确保我们的引擎已经准备就绪,为我们接下来的重要时刻做好准备。

DeFi新玩法 | OIL帮你对冲以太坊升级风险

为了进一步支持我们的工作,我们在2020年第四季度向不同的天使投资人、研究人员、矿工和基金出售了价值150万美元的OIL。

我们的团队人数在半年后增长到了13人,各种协议设施的整合也在如火如荼的进行着。

大家应该都猜到了,我们正在酝酿重要的升级。

我们团队在构建协议的同时目睹了以太坊生态系统中重大变化的诞生和兴起。

我们可以明确地说,与半年前相比,现如今以太坊的状态要更令人兴奋。在这一领域,我们竭尽全力追上追创新的步伐,当然我们也会从中受益。

夏天即将到来,接下来将会有很多重大事件发生:EIP-1559、MEV(最大可提取收益),网络向 PoS(权益证明)过渡和难度炸弹几乎会同时到来。距离去年DeFi盛夏已经过去将近一年的时间了,今年夏天应该会比2020年的夏天更令人兴奋,这是我们可以向你保证的!

所有上面提到的事件对于那些协议的参与者们来说到底意味着什么?

我们都知道,机会通常都是从不确定性中创造出来的。现在有许多问题都缺少直接的答案,而一旦能给出这些问题有效的解决方案,那么对于协议玩家来说就意味着他们捡到了聚宝盆。

最大可提取价值(MEV)

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Flashbots在矿工获得收益方面发挥了非常大的作用。

MEV获得的钱越来越多,有人声称它改变了我们所有用户的gas价格。机器人的竞标战已经加速进入了快车道,所以我们在给别人发送代币时,不再需要与MEV的现金流竞争。

MEV对gas的影响是真实存在的,如果你有兴趣阅读更多关于它的内容,我们建议阅读我们关于这个话题的文章《High Seas Traders》。

为什么它很重要?

我们把这个事件叫做“协议转换”。

虽然以太坊上的gas价格有所下降,但矿工的收入却一直居高不下(甚至有可能会进一步增涨)。现在仍有很多关于MEV的争论,但这一切可能才刚刚开始,MEV正在影响更多的人。

这一事件是许多人已经预想到的,但很少有人相信这一变化会最终发生。因此为这种变化做好准备的人很少,而正确防范这种变化的人更是少之又少。

也许你已经猜到了,这个事件对我们的团队来说意义重大。

我们很早就开始打算向任何人提供对冲这些协议转换的能力,现在看到这样的事件发生在我们眼前感觉真的很棒。

请你保证下次有类似的链上大事件发生时,一定要为你的交易做好保证。伦敦硬分叉即将到来,EIP-1559也马上将被部署。

让我们看看今年夏天会发生什么。

EIP–1559

我们在过去已经分享了一篇关于EIP-1559的文章,所以我们就不在这长篇赘述了。

关于EIP-1559具体的实施时间仍有一定的不确定性,现在来看会有几个星期的时间区间。一些矿工仍在试图推动它的实施,一些可能希望押注于硬分叉,这会导致以太坊网络算力的急剧下降。

对于我们无预言机的gas价格协议来说,EIP-1559的实施是至关重要的。安全是人们合理地冲风险的关键。

大家需要准备好每天跟踪BASEFEE,因为它将定义交易成本和货币供应(BASEFEE被烧毁)。我们甚至可能在某一时间发布我们的Dune Analytics仪表盘。Tomasz建立了一个跟踪铸造Chi的数据,它仍然非常有用。

难度炸弹

冰川时代难度炸弹的设置已经达到了它最初的目的。

难度炸弹最初是作为以太坊的达摩克利斯之剑而创建的,它的目的是推动以太坊发展为PoS,后来它成为了大家茶余饭后谈论的话题。至今为止,难度炸弹已经出现过两次。

它的出现是完全不可预测的,一旦触发就会带来巨大的麻烦。

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这一次,难度炸弹的行为可以在链上验证伦敦硬分叉的升级是否发生。

难度炸弹和OIL实施的时间正好吻合,你是不是已经猜到了,我们为此也做好了准备。

权益证明

以太坊2.0和权益证明可能会比大多数人预期的更快到来。

这在几个月后就会发生,还是说以太坊2.0会推迟到2024年才会真正实施?

最重要的是,我们要怎么处理现在挖矿的GPU呢?用最大分辨率上玩赛博朋克2077 ?以太坊网络的算力会在GPU挖矿的最后几天变得非常不稳定么?我们会看到在最后时刻才出手的矿工利用算力下降疯狂捞金么?届时会出现另一个硬分叉么?

这里要需要考虑的变量太多,而且都不够清晰。

我们唯一清楚的是,无论你面对这一重大升级在心理上是嫉妒还是恐惧,你都应该能够通过对冲风险,从这类事件中获利。

下面是一个有趣的故事。

麦乐鸡的故事

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金融界大多数人都应该知道桥水基金的创始人瑞•达里奥是谁。桥水基金是世界上最大的对冲基金,该基金截止2021年管理着近1400亿美元的资产。

那瑞•达里奥和麦乐鸡有着怎样千丝万缕的联系呢?

你知道吗,如果没有对冲策略,那么现在香飘全球的麦乐鸡可能永远不会出现在这个世界上。

根据瑞•达里奥的说法,麦当劳一开始并不热衷于推出麦乐鸡,“因为鸡市场存在着很大的波动,他们担心如果已经定好了菜单价格,那么一旦鸡肉价格暴涨,他们的利润会受到严重挤压或者不得不提高食品价格,这一切将是非常不稳定的”。

麦当劳遇到的一个大问题是他们想对冲鸡肉价格。他们为了防止价格的巨大波动想抵消鸡肉价格的风险。但是没有足够的鸡肉市场来对冲风险。

因此,瑞•达里奥设计了一个解决方案,并向鸡肉生产商解释了以下内容:

1只成年鸡= 1只小鸡+ x玉米+ y豆粕

由于这些谷物的价格是生产者必须担心的波动成本,瑞•达里奥建议将两者结合成一个合成期货,从而有效地对冲生产者的价格波动风险。

通过向麦当劳解释他们如何通过购买玉米和豆粕期货来降低生产成本,瑞•达里奥成为了麦乐鸡在1983年诞生的最大功臣。

这就是为什么一个简单的对冲策略使得一家最大的公司能够推出一种产品,而这种产品在过去40年里成为该公司出售最多的资产之一。

在Oiler,我们有一个目标:成为一位赋能者。

这是我们文化的一部分,也根植于我们的名字中。

我们将推动区块链向前发展。

文章来源:DeFi新玩法 | OIL帮你对冲以太坊升级风险

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