作者:PAData
自从去年下半年开始,机构资金持续入场一直被视为推动本轮币价上涨的重要因素,尤其是灰度的BTC基金,下半年增持超139亿美元。但近期,这一情况有所改变。根据CryptoQuant的统计,截至3月15日,灰度持仓的BTC数量大约为65.52万枚,从变化趋势来看,最近一个月,GBTC的总量保持了基本稳定,涨幅仅为0.23%。

另一方面,GBTC的场外溢价仍然低于0,截至3月15日,场外溢价大约为-2.41%,保持 了自2月26日以来的负溢价状态。

不过,这可能与GBTC解除流动性限制的要求有关。根据灰度的要求,购买GBTC后半年,投资者才能在场外市场交易。目前刚好距离GBTC开始大规模增长半年左右,因此当前场外市场可能存在较大的抛压。但是,由于最近半年BTC价格的疯涨,半年前入场的投资者依然有盈利空间。
另一方面,灰度也面临着来自竞争对手的施压。Purpose Investments公司旗下全球首支BTC ETF已于2月19日开始交易,截至3月15日,该ETF的规模已经达到了9.59亿美元,持仓的BTC数量超过了1.35万枚。相较GBTC,BTCC的手续费低了一半,只有1%,而且,目前每份额BTCC.U对BTCC的溢价达到了15.13%左右,溢价水平较GBTC更高。

此番GBTC溢价下调也属于正常的均值回归。随着越来越多的机构加入,BTC机构交易市场也将趋于理性。
文章来源:全球首支BTC ETF基金规模即将突破10亿美元 灰度GBTC扩张停滞
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数字资产报告:超过30%的资产管理者已投资数字资产
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禁令解除6个月,大多数印度投资者“仍然找不到进入加密市场的捷径”
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资本永不眠:2020年加密复兴中的融资并购潮
2020年,加密行业的投资和并购行为虽然受到了全球肆虐的新冠疫情的影响,但是由于加密市场的繁荣以及对加密行业长期前景的看好,仍有大量风投资金进入了区块链和加密行业。在并购方面,2020年加密行业的并购交易数量和比特币的价格一样创下历史新高。去中心化金融(DeFi)、经纪与托管以及数据与分析公司是今年主要的投资趋势。 IPO 加密相关公司和基金通过IPO在2020年融资月3.1亿美元。 6月26日,中国矿机巨头亿邦国际在纳斯达克上市,成为嘉楠科技之后第二个在此上市的中国矿机巨头,其筹集的资金超过1亿美元。 8月25日,总部位于直布罗陀的加密货币交易所INX启动IPO筹集了750万美元的资金。 12月11日,加拿大投资基金3iQ在多伦多证券交易所(TSX)进行了7650万美元的以太坊基金的IPO。 2020年还传出了Coinbase即将进行IPO的传闻,如果Coinbase能最终在明年IPO成功,作为加密行业中最引人瞩目的独角兽企业,其将对整个加密行业带来重要影响。 此外,加密借贷金融科技BlockFi也计划在公开市场亮相,该公司最早可能在2021年下半年上市。 风投 2020年进入加密行业的风投资金大约有31亿美元,与2019年大体持平,平均投资规模约为570万美元,交易规模中位数为180万美元。从投资数量上看,2020年共774笔,相比2019年的732笔增长约6%。 今年的风投活动受到了新冠疫情的影响。在第一季度,融资金额达到两年来的新高,不过这一势头被疫情压制。今年最大的15笔交易中,有40%发生在第一季度。其中包括Bakkt、Ripple、Digital Asset、Infinity Stones、Lightnet和Celo的融资。 第二季度,全球经济仍在艰难复苏,加密行业中也没有大手笔出现,除了Brave浏览器3500万美元的风险融资外,再就是LayerX的2800万美元融资、Near Protocol的2200万美元融资和FalconX的1700万美元融资。 夏天的DeFi热潮让加密投资市场在第三季度重新活跃,Chainalysis、Bitpanda、BlockFi、Bitcoin Suisse和Veem等均获得重要投资,其中Bitpanda完成了由Peter Thiel的Valar Ventures领投的5200万美元A轮融资, BlockFi完成了5000万美元的C轮融资。 2020年的第四季度属于比特币和狂飙的加密市场,风投机构更为活跃。几笔重要的风投包括Paxos的1.42亿美元融资、Chainalysis的1亿美元融资和Bitso的6200万美元融资。这三笔交易代表了风投资金关注的三个方向,经纪/托管公司、数据和分析提供商以及有潜力的交易所。 2020年加密公司的融资规模大于2019年, ICE旗下加密平台Bakkt获得了3亿美元B轮融资,投资者包括M12、Pantera Capital、PayU、CMT Digital和波士顿咨询集团筹集资金,这也是加密行业有史以来金额第二大的融资。 由Tetragon金融集团领投的Ripple的2亿美元的C轮融资同样引人注目,这是今年排名第二大的融资。 排名第三的是加密经纪和基础设施提供商Paxos的1.42亿美元的C轮融资,投资者包括Declaration Partners、PayPal Ventures和RIT Capital Partners。 并购 2020年加密行业中发生了超过83起并购活动,超过了2018年69起的最高记录。 其中最大的一笔是币安交易所以4亿美元的价格收购加密数据网站CoinMarketCap,这标志着对数据分析提供商的首次重大收购。 排名第二的是加密交易所FTX以1.5亿美元收购了投资组合管理公司Blockfolio。这为FTX提供了强大的用户基础,其目标是在Blockfolio应用内实现免手续费交易。 此外Coinbase以9000万美元的价格收购了机构加密经纪公司Tagomi,让自己的加密帝国更加完备。 2020年备受关注但并未成功的收购活动来自PayPal与BitGo,特别是在PayPal今年推出加密交易服务时,业内人士期待PayPal在加密行业中更进一步,通过收购植入更多的“加密基因”。不过遗憾的是,在12月,有知情人士透露双方的谈判已经破裂。 DeFi领域的并购现象同样引人注目,在经历了夏天的繁荣与混乱之后,一些DeFi项目寻求通过合并取长补短。 收益聚合项目Yearn(YFI)通过对Pickle.Finance、Cover、Akropolis、Cream和SushiSwap的 “收购 “形成了一个合作伙伴关系网络,这些DeFi协议将合作共同提高彼此的流动性。虽然Yearn进行并不能算是真正的并购交易,但在…
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