2月23日，受比特币在短短12小时内从近55000美元急剧下跌至45000美元附近，上百亿美元短时蒸发，加密货币市场经历了恐慌的一天。
与此同时，受恐慌性抛售的影响，以太坊区块链网络发生拥堵，并出现少见的高额手续费。据欧科云链OKLink数据显示，2月23日16时07分37秒，以太坊在区块高度11912124的交易费用达到96.81ETH，该区块中出现了两笔手续费异常高的交易，费用分别高达44ETH和29.43ETH。
回顾以往的行情，出现高额手续费一般有两个原因：
一是用户误操作，比如2019年2月19日，以太坊区块高度723829发生一笔异常交易，地址为开头为“0x587Ecf6”的账户向另一地址转账0.1个ETH，交易费却高达2100个ETH，而该账户此前的交易记录大部分是小额转出。因此有分析认为，用户误将Gas Price 的单位设置成了 0.1 ETH（通常情况是 Gwei），共消耗 21000 Gas，所以总交易手续费高达 2100 ETH 。
二是矿池转账，比如2020年6月10日，以太坊网络上地址开头为“0xcdd6a2b”的账户转账0.55ETH，交易费为10669ETH。第二天同一账户，转账350ETH，交易费也是10669ETH。有分析机构分析了转账和接收的地址，怀疑收款地址是矿工，支付天价手续费的是矿池。
与以上两种情况不同，发生在17个小时前的这两笔交易，出现高额手续费的原因是什么呢？可能是DeFi清算。
在2月23日大回调的背景下，以太坊上借贷协议的清算量达1.31亿美元，超越2020年11月9330万美元的纪录，创下历史新高。其中Compound上的清算量达到 1 亿美元，排名首位。排名第二位的Aave V2为1097万美元。
观察这两笔交易记录，不难发现：
地址开头为“0x3241d46”的账户余额为591.438ETH，过去的一个月向同一地址（开头为“0x681bd23”）发生15笔转账，手续费在0.005至44.02ETH不等，转账的币种大部分是DeFi代币，包括DAI、ZRX、UNI、cDAI、cETH、cWBTC、cUNI、cCOMP等。
地址开头为“0x23823fb”的账户余额为148.59ETH，昨天下午在两个小时内向同一地址（开头为“0x333388”）发生超20笔转账，手续费在0.016至29.43ETH之间，转账的币种大部分也是DeFi代币，包括DAI、UNI、cETH、WETH、cUNI、cBAT等。
极端行情带来了连锁反应，16.4亿美元的比特币期货合约被清算，也造成DeFi大规模爆仓。闪速崩盘下网络拥堵阻止了一些交易者及时平仓，同时币安交易所因网络拥塞，暂停以太坊和ERC20代币的提现，进一步阻碍了平仓速度。在此情况下，交易者会选择提高Gas费以实现及时止损。与之对应的是，以太坊矿工在2月份的收入超过10亿美元，亦创历史新高，其中交易手续费形式收入 5.41 亿美元。
DeFi爆发带动以太坊起飞，同时也带来了高额的手续费和极端行情下的清算风险。值得期待的是，在不久的将来，以太坊 EIP-1559 将改变这一切。据以太坊开发者 Ryan Berckmans 的消息，以太坊 EIP-1559 可能于 7 月的「伦敦」分叉中启动。据悉，EIP-1559 试图通过引入固定费用和销毁机制来降低交易费，由 V 神于 2018 年首次提出，预计使以太坊区块链的收费市场更加可预测并缓解拥堵。
文章来源:以太坊DeFi清算创历史新高，一区块出现近100ETH天价手续费
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一文读懂加密市场六大热门版块
我们不应该把所有的加密货币都扔进一个篮子里，而是应该把所有的比特币划分为各个市场。因此，一幅迷人的、多层次的“加密市场”图景就被创造出来了，它讲述了许多关于网络效应的故事。 加密货币市场目前常用的主导指标“被打破了”。因为我们把所有加密货币相互扔在一起，然后计算哪个市场份额有哪个加密货币。这就像苹果不仅和梨相比，而且和橘子相比。 如果分析师将市场划分为不同的细分市场——加密资产(如比特币)和加密应用(如以太坊加密货币链)，然后计算具体的主导指标并确定各自的市场领导者，那么加密行业的每个人都将是赢家。 这就是我们今天所做的，这样你就可以在交易时更容易地做出决定。分类看起来很像这样： 加密货币想要成为比特币那样的货币。稳定币，复制一个法定货币，如 Tether 和 DAI，复制美元；智能合约平台，像Ethereum，主要执行智能合约，也就是说，他们比货币更像一个“去中心化的计算机”；隐私币， 通过在协议级别实现加密货币和交易的混合，提供额外的隐私；DeFi Tokens，这意味着新的、自治的、或多或少去中心化的金融世界的 Token，它的大部分时间作为以太坊上的智能合约运行；交易Token反映了旧的中心化的金融世界在加密货币的市场力量，其中包含 DeFi 项目。 当然，人们可以对这种分类进行质疑。为什么Ripple (XRP)、Stellar (XLM)和Cosmos (ATOM)在“加密货币”列表中，而以太坊(ETH)不在其中？安全性和ICO Token怎么样？为什么智能合约平台和货币相互排斥，而不是隐私币和货币？为什么Chainlink (LINK)可以既是一个DeFi Token又是一个智能合约平台？既然有足够多的机制让比特币匿名，而且比特币还被用于网络犯罪，那么把比特币归类为隐私货币是否有意义呢？ 尽管这些问题可能会被讨论上几个小时，但其结果是很重要的：它有助于更清楚地确定哪些项目在自己的领域占据市场主导地位。总的来说，图表展示的加密货币市场的情况要比Coinmarketcap等页面展示的大量加密货币和 Token复杂得多。 市场的领导者和他们的竞争对手 第一个图表显示了加密货币。拥有2500亿美元的市值，这也是“加密货币”最大的部分。比特币以超过90%的份额占据了这一市场的主导地位，其次是Ripple (XRP)——它不应该在这个系列中，因为XRP不是一种货币。在这一类别中，比特币现金(BCH)将位居第二，其次是莱特币(Litecoin)和隐私币Monero (XMR)。比特币SV (BSV)不包括在这个名单中。但这不会改变整体情况： 比特币在加密货币类别中没有竞争，自2017年以来，其主导地位一直在增强。对于比特币之外的第二种加密货币的需求似乎可以忽略不计。 智能合约平台拥有近700亿美元，是第二强大的部分。以太坊(ETH)在这一领域占据主导地位，尽管只有66%。以太坊紧随其后的是Chainlink，不过有人可能会问，作为智能合约的数据供应商，Chainlink是否属于这一类。然后是Cardano (ADA)，据我所知，这个项目还没有去中心化。EOS和Tron似乎是真正的智能合约平台。在这部分中，Stellar或IOTA丢失了什么我并不完全清楚。值得一提的是，它们都没有智能合约虚拟机。 以太坊的实际优势可能更高——特别是如果智能合约的“主导地位”的平台不是市值衡量，而是价值观原则上由智能合约处理…不过，即使没有这个，市场领导者的趋势是扩大其主导地位。 稳定币价值约220亿美元，可能是加密货币领域第三大重要市场。与目前提出的细分市场相比，有一个明显的分权趋势，即市场领导者的减少。Tether的主导地位，现在只占75%。考虑到Tether的不确定性，这应该是一个好迹象。特别是USDC，还有DAI，都能够加强他们的地位。 值得注意的是，自2020年春季以来，稳定币的市值一直在快速上升。除非曲线出现戏剧性的转折，否则这种情况将持续下去，2020年似乎是稳定币之年。 最近的部分可能是DeFi Token，将达到110亿美元。它们是最去中心化的部分，拥有41个加密货币或 Token，比其他任何部分包含更多的项目。 Chainlink的LINK Token获得43%的主导地位，但由于时间跨度短和低资本化，趋势只能粗略地辨别出来。LINK之后是UniSwap、Maker、Synthetix和Compound等项目。我不确定Chainlink是否适合在这里；如果将其剔除，其市值将相对较低，但这部分业务将更加分散。 无论如何，图表显示了一个快速增长、充满活力的生态系统，迄今为止唯一一个在今年8月形成了重大泡沫的生态系统，而一个只存在了几个月的 Token已经落在了第二位。 紧随其后的是第四个细分市场，市值略低于100亿美元：交易所 Tok…
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比特币这次大牛市与2017年有何区别？看数据怎么说
截至2020年11月19日撰写本文时，比特币的价格徘徊在18,000美元左右，这意味着一件事：我们正处于自2017年底著名的牛市以来从未出现过的价格飙升中，当时比特币的价格达到了20,000附近。但是，虽然很想将今天与2017年进行比较，但当前的价格上涨在一些关键方面有所不同。下面，我们概述了推动比特币现在价格上涨的潜在条件，并解释了与2017年情况相比所存在的几个关键不同之处。 为什么现在比特币风起再起？看看数据怎么说 比特币的价格正在上涨，因为在可购买的比特币数量相对较少的时候，对比特币的需求却正在增加。虽然随着开采量的增加，比特币的总供应量每天都在增长，但实际可购买的数量取决于持有人是否愿意出售或交易。根据Chainalysis分析，我们通过跟踪钱包中持有的比特币数量来量化此数量，如果这些钱包发送的比特币少于他们曾经收到的25％，我们将其称为非流动性或投资者持有的比特币，相反钱包中持有的比特币少于发送的比特币数量，那就是我们所说的流动性或交易商持有的比特币。下图显示了自2017年1月以来每个类别中比特币的数量与价格的关系如何变化，从而捕捉了当前价格上涨和2017年价格上涨的市场动态。 目前，流动性比特币的数量与2017年牛市期间的数量相似。但是非流动性钱包中持有的数量要高得多，目前占1,480万比特币开采量（未分类为丢失的）的77％，这意味着它已经五年或更长的时间没有从当前地址移走。随着需求的增加，买家可以轻松获得的储备只有340万个比特币。需求不断增加，交易所的流入量和交易所的交易强度证明了这一点。交易强度指标衡量了离开交易所平台之前每个存入该交易所的现货比特币的交易次数，并且可以很好地代表特定交易所上的比特币需求。目前该指标比180天平均值高出38％。 当前的比特币上涨与2017年有何不同？ 关键区别在于谁购买比特币以及为什么购买。 2017年，大多数需求来自个人，散户投资者，他们用自己的个人资金购买，其中许多人在加密货币方面拥有不同程度的经验和知识。正如此前报道的那样，2020年是机构资金开始流入比特币的一年。包括像对冲基金经理保罗·杜德·琼斯这样的知名投资者，他们将购买比特币与早期投资苹果或谷歌进行对比，还有像Square这样的公司，其向比特币投资了5000万美元或总资产的1％，等等，主流公司和金融机构都正在转向比特币。 机构转向加密货币似乎是由对冲宏观经济不确定性的意愿驱动的，当然，今年不确定性并没有减少。琼斯本人说得很好，他说：“早在三月和四月，鉴于美联储实行的货币政策，他们正在采取的令人难以置信的量化宽松政策以及其他中央银行正在采取的措施，这一点变得非常明显。这是史无前例的……人们不得不开始思考如何防御通胀。” 数据也证明了这种机构投资的故事。一方面，我们看到2020年从交易所发送的高价值转账有所增加。 交易所在2020年发送了价值100万美元或以上的转账的次数增长了19％，而比特币的价格与2017年相比已超过10,000美元。这表明进行这些转账的个人有更多的钱可以花，正如我们预期的那样，更大的投资者正在参与进来。 与2017年（更多是亚洲的交易活动带动市场增长）相比，在这一激增期间，我们还看到大量资金流入来自于主要服务于北美的交易所。 在2017年牛市的早期，北美交易所净损失了比特币，随着价格开始达到峰值，北美交易所成为了净接收者。 但这一次，北美交易所一直是绿色的，流入量上升至比过去几个月2017年运行时更高的水平。 这是我们希望看到的，因为推动当前飙升的机构投资者（主要位于北美和欧洲）出于易用性和监管原因，更有可能在这些交易所购买比特币。 同样，与2017年相比，我们也看到交易所的净流入量大大增加，从而允许加密货币到法定货币（C2F）交易。 与2017年相比，C2F交易所在这一激增中发挥了更大的作用，当时主要由交易员进行许多不同类型的加密货币交易的加密到加密（C2C）交易所推动了更多的市场。 加上长期持有的投资者钱包的比特币积累，表明首次购买比特币的买家和希望使用法定货币兑换比特币作为对冲宏观经济趋势的买家，是造成这种需求的主要原因。 当我们将比特币今年的使用与以太坊进行比较时，投资者对比特币作为避险资产的看法变得更加清晰。 此外，比特币变得无流动性的数量比以往任何时候都要多，因为它们进入了钱包，这些钱包发送出去的比特币要比流入的数量少得多，也就是这些比特币被当做长期投资来持有。 另一方面，以太坊正在变得更具流动性，流入了那些不仅交易频繁而且还很新的钱包。 上图显示，自3月中旬以来，在不到一个月的时间就有超过800万ETH流入了流动钱包。这代表着以太坊的使用方式发生了结构性变化，因为以太坊从未如此频繁地转移到交易频繁的新钱包中。随着用户将ETH发送到DeFi协议中，DeFi正在推动这一新用例的发展，在…
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一文读懂ETC Thanos硬分叉升级
2020年11月29日03:48，ETC（即以太坊经典）在艰难度过数月“至暗时刻”后终于迎来了一次大变革—Thanos硬分叉升级。 那么，到底什么是Thanos硬分叉？什么原因促使了ETC进行这次硬分叉？Thanos硬分叉又会为ETC生态带来哪些影响？被ETC实验室和ETC核心开发团队寄予厚望的Thanos硬分叉能否带领ETC走出泥淖，攀登更高峰呢？ 笔者将通过本文对ETC的这次Thanos硬分叉进行全面的解析。文中部分观点为一家之言，读者需审慎参考和采纳。 01 Thanos硬分叉 ETC在区块高度11,700,000，也即2020年11月29日03:48进行节点升级，升级后的节点完成了ECIP-1099提案中的代码实现：延长了epoch的长度。 以太坊经典（ETC）原来与以太坊（ETH）一样，每30,000个区块为一个epoch。每更新一次epoch后，将增加DAG文件的体积。升级后，以太坊经典的epoch长度延长一倍，每60,000个区块为一个epoch。 ETH和ETC网络中的DAG文件，是基于Ethash算法的一个数据包，在ETH和ETC挖矿中，DAG文件需要被定位到挖矿设备的显存中，用来协助挖矿。它的体积会随着epoch的增加而变大，在Thanos硬分叉之前，ETC的DAG文件体积已经达到4GB，这意味着Thanos硬分叉之前，4GB显存的显卡不能挖ETC。 完成升级后，ETC的epoch长度延长一倍，DAG文件体积大大降低，从原来的4GB降低为2.47GB。同时，通过变更epoch的计算方法，ETC的挖矿算法也在Ethash算法基础上做了升级，成为Etchash算法，初步脱离ETH算法大家庭。 这就是ETC的Thanos硬分叉。 02 Thanos硬分叉的原因 原因一：结束ETH算力支配，摆脱算力攻击困境 ETC作为ETH的分叉币种，在受到ETH这颗大树荫庇的同时，也一直被ETH的阴影笼罩。 从某种程度上讲，在Thanos硬分叉之前，ETC与ETH是一对克隆兄弟，二者采用相同的挖矿算法，几乎一致的代码，所有ETH网络上的技术革新，基本上都可以在ETC网络实现，ETC享受着ETH巨大的技术红利。 另外，由于ETC挖矿与ETH挖矿采用相同的挖矿算法，极易互相切换，全世界数百万台参与ETH挖矿的矿机，只需要一小部分流入到ETC挖矿行列，就可以形成很强的规模效应。 但由于对ETH矿业的高度依赖，ETC的挖矿生态和网络安全极其脆弱：1%的ETH算力就可以对ETC网络进行算力攻击，甚至是51%攻击。而1%的ETH算力，可以通过按秒计费的方式从Nicehash购买，成本极低；也可以通过向大矿工付费租借获得，因为具有1%以上算力的ETH大矿工，并不在少数。事实也确实如此： 2019年1月，ETC网络遭受连续多次51%算力攻击，Coinbase，Binance，Gate.io等主流交易所遭受重大损失； 2020年8月1日，ETC网络遭受51%算力攻击，攻击者通过重组ETC区块，对80多万枚ETC进行双花，直接造成受害人560万美元的经济损失，同时当时参与ETC挖矿的矿工也遭受数万美元的经济损失。据悉攻击者在Nicehash购买用来攻击ETC网络的Ethash算力的成本为17.5BTC，约合20万美元； 2020年8月5日，ETC网络再次遭受51%算力攻击，4000多个ETC区块被重组； 2020年8月29日，ETC网络又一次遭受51%算力攻击，这次竟有多达7000个ETC区块被重组，相关交易受到影响。 连续多次的攻击事件，造成了ETC的“至暗时刻”，也暴露了ETC网络的重大安全隐患，各交易所开始延长ETC的入账时间（从半小时提升到2周以上），甚至多家交易所直接下架ETC。 矿工也在多此攻击事件中蒙受了不小损失，超长的入账时间在一定程度上挫伤了其他矿工的积极性，因此出现了这样一种情况：即使ETC的挖矿收益远超ETH，还是没有足够多的矿工参与ETC挖矿。这进而导致ETC网络安全更加脆弱。 图1 8月份ETC网络遭受算力攻击后，全网算力变化情况 因此，ETC必须要变更算法，与ETH挖矿进行切割，防止攻击者通过低成本获取ETH算力来攻击ETC网络。 原因二：吸引被ETH抛弃的算力，壮大ETC生态 ETH和ETC采用的挖矿算法，通过不断增加的DAG文件的体积来提升挖矿对矿机显存的要求，进而增强其抗ASIC能力。 ETH的DAG文件将在2020年12月份达到4GB，届时所有4GB及以下显存的显卡将被ETH挖矿淘汰。这意味着作为ETH挖矿主力之一的AMD 470/480/570/580 4GB显存显卡将在12月份退出ETH挖矿市场。 这部分显卡，曾因其物美价廉和超高性价比，广受矿工喜爱，在ETH挖矿设备中占比非常高。当ETH的DAG…
