来源:彩云区块链,作者:irishash
随着最近的牛市推动比特币突破历史最高点,而以太坊接近突破的边缘,我们看到市值排名全球第二大加密货币的另一个看涨指标。
以太坊的交易所供应比率(衡量加密货币交易所可用的ETH数量)继续大幅下降。它创下了自2018年11月以来的新低。区块链数据分析公司Santiment在推特上发布了这一消息。
“交易所上的以太坊比例持续下降,并转移到离线持有者钱包中。交易所代币仅占22.06%,而五个月前为26.33%,这仍然是美元多头最有希望的信号之一。”
以太坊不断远离交易所
提供的数据表明以太坊将继续脱离交易所。它很可能最终出现在钱包中,在其中将其作为defi(去中心化金融)或其他dapp(去中心化应用)的GAS来存放或消费。用户可能会将ETH作为长期投资转移到冷库钱包中。另一方面,他们还可能会使用它来促进各种其他基于智能合约的dapp应用程序。
DeFi将用户带到ETH
DeFi应用程序在去年蓬勃发展。TVL(总价值锁定)从约6亿美元增长到近250亿美元。这增加了对以太坊的需求,而以太坊是以太坊生态系统的“石油”。因此,defi使用量的创纪录增长反映了以太坊创下的交易费用达到了年度最高记录。通过这种统计,它在2020年超过了比特币,涨幅高达83%。在DeFi中的使用增加意味着用户需要更多的ETH来完成交易。
以太坊2.0和质押创造需求
除了defi的增长和总体上以太坊的使用以外,以太坊2.0的推出为ETH用户创造了新的机制,以产生更多的收益。ETH 2.0的发布开始了网络从PoW(工作量证明)到PoS(权益证明)验证方法的过渡。
PoS机制允许最低拥有32个以太坊的用户抵押其以太币或在网络上存款。如果这样做,他们可以验证以太坊交易并获得奖励。这种方式引入了一个抵押合同,用户可以抵押和“锁定”他们的以太坊,目前的ETH 2.0存款合同地址超过250万个ETH。
这三个方向最有可能成为ETH即将退出中心交易所的道路。随着以太坊的应用程序继续增长,并且在ETH 2.0合约中投入了更多的ETH(使得1-2年以上无法访问,直到ETH 2.0的下一个步骤公开),更多的以太坊将离开交易所并减少可用流动性。
文章来源:看涨信号来了?交易所以太坊供应比率创2018年以来新低
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原标题:ETH2.0将提前到来?路线图大改:冻结Phase2、转向Rollup、多阶段并行开发 近日以太坊大幅修改了ETH 2.0路线图,受到广泛关注。并引发了一系列疑问,本文结合多个信源,尝试解答以下主要疑问。 以太坊 2.0 转向 Rollup 为中心的解决方案,会如何影响以太坊 2.0 进展?以太坊 1.0 和 以太坊 2.0 网络,何时可以合并?人们翘首以待的十万级交易吞吐量, 何时到来? 11 月 18 日 在 Reddit 论坛举办的 AMA 活动中,以太坊基金会的 ETH 2.0 研究团队对于社区的问题一一作了解答。 仔细阅读了全部的 AMA 问题之后,本文摘选了七个大家可能关注的重要话题,供读者参考。为方便读者阅读,本文在不改变原意的前提下,对原内容进行了适当修改和补充。 背景:以太坊 2.0 的 Phase0 阶段 为了提升以太坊的处理能力,以太坊社区发起了 ETH 2.0 计划, 将 PoW 共识机制替换为 PoS 机制,并引入分片机制。 为稳妥起见,ETH 2.0 上线会分为多个阶段进行。程序员习惯从 0 开始计数, ETH 2.0 上线各阶段之中,最先开始的,被命名为 Phase0(第 0 阶段)。 如果说以太坊 2.0 是一艘巨轮,那么在 Phase0 阶段上线的,就是这条大船的骨架:信标链(Beacon Chain)。在 ETH 2.0 的原先规划中,许多条不同的分片链(Slide) 会各自运行,并通过信标链指挥、通讯,以此提升以太坊 2.0 的处理能力。所以,信标链在 Phase0 阶段的上线,意味着以太坊 2.0 的上线进程正式启动。 而在 Phase0 阶段开启,需要满足两个条件: 需要 52.4 万 ETH 锁定到以太坊存储合约之中,锁定期较长(原定要在 Phase 1.5 阶段将 ETH 1.0 和 ETH 2.0 合并后才能解除锁定) 时间也不能早于 12 月初,因为对区块高度有硬性要求 按照链上数据统计,当前存款数量超过了10 万枚 ETH,而以太坊 2.0 启动的最低存款量门槛是 524288 枚 ETH(要求有 16,384 个验证节点,每个节点存入 32 个 ETH 作为抵押),目前完成了 20%。 一、以太坊 2.0 路线图变更 以太坊 2.0 路线图的变更:专注 Rollup 方案,更快实现 10万 TPS 正如之前所说,以太坊 2.0 上线,将会分为多个阶段。在 Phase0 上线之后,原定的各阶段如下: 先分片,还是先合并? 在原先计划中,Phase1 (阶段1) 会实现分片,而在 Phase2 生效之前的 Phase 1.5 阶段,将以太坊 1.0 和 以太坊 2.0 通过分片的方式进行合并。就是说,原先的考虑之中,是先实现分片、后实现以太坊区块链合并 (merge) 的。 不过随着社区针对以太坊 2.0 路线实现方案和关注重点的持久讨论,如今以太坊社区,更强调的是 Rollup 为中心的实现方案。 11 月 11 日,Vitalik 被问及: 为何要在以太坊 1.0 并入以太坊 2.0 之前,就部署分片链方案? Vitalik 的看法是: 最近的计划是,对合并区块链方案、轻客户端支持、以及对 Phase1 的设计,都是独立的模块,并不会相互依赖。因此,如果合并方案在分片实现之前就完成的话,那么,就会先将以太坊 1.0 合并到以太坊 2.0 中,而不必等到分片之后再实施。AMA 中,我们可以见到以太坊基金会开发者们的最新思考方案。Phase0 上线之后,以太坊 2.0 后续各阶段如何发展?我们不妨听听 Vitalik 等以太坊团队成员怎么说。 社区提问: 在 Phase0 上线后,以太坊 2.0 spec(计划)最大的变更会是什么? Vitalik 回应了这一问题: 在过去的几个月里,路线图中有很多部分发生了变化。我认为,有必要总结一下到底发生了什么 (这与以太坊 2.0 的 spec 在未来2年内的发展有关): 三个最重要的变化是: 路线图以 Rollup 为中心。将 “Phase1” 简化, 仅用于承载分片数据(以便使用Rolllups方案)的内容,实现起来更容易。 简化合并方案。在去年 10 月份,我发了一篇帖子,提到了以太坊 1.0 向以太坊 2.0 的过渡路线图。目前仍然是大致按照这个路线图的方案,但是有两点不同。 a. ETH 1 的交易将直接在信标链上,而不用放到分片之中。 b. 由于 Optimistic 方案的执行,可能大大缩短在 ETH1 和 ETH2 的合并期间的暂停时间。这使得合并实施起来更容易,并且我们也开始在创建 PoC (概念验证方案)阶段了。 各阶段并行。这是最新的考虑,也可能最容易被低估。本质上,轻客户端支持、数据分片(又名“阶…
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本报告由火币区块链研究院出品,报告发布时间2020年11月27日 ,作者:马天元,赵文琦,袁煜明 摘 要: 在过去的6个月,以太坊上的BTC锚定币数量快速增长了近50倍,从3000枚增长到如今的15万枚。截至11月24日,BTC锁仓价值达27亿美元,几乎占到DeFi整体锁仓量的五分之一。这种增长幅度是前所未有的,也是区块链有史以来体量最大的一次大规模跨链。 那么究竟是什么原因,驱使着这些BTC进入以太坊网络呢?通过对主要锚定币链上数据的分析,我们可以发现大约40%的锚定BTC流入到了头部DEX当中,而30%的锚定币BTC流入到了头部借贷DeFi中,其余主要分布在一些CEX、二线DeFi应用和一些个人、机构地址中。 换言之,驱动的主因是获取DEX提供的流动性“挖矿”奖励,其次是进行链上借贷。不过贷出资金仍有大量会继续投入流动性挖矿当中。当然,客观上,这样的迁移也带来了BTC的性能提升,并且提高了DeFi行业资产规模天花板。 目前主要的BTC锚定币按总量依次包括WBTC、renBTC、HBTC、sBTC、tBTC、oBTC 、imBTC以及pBTC等等。其中,除少量sBTC外,其余98%的锚定币均采用了“托管+映射”的方式完成跨链,sBTC则是通过资产超额抵押产生的。几种托管机制各有千秋,主要是对中心化机构的依赖程度不同。其主要通过1)信用背书和2)技术手段两大类方式来保证底层资产安全。 目前这些锚定BTC未出现过安全事故,数量突破十万规模,因此有效增加了铸币者对于此类技术的信心。不过这不代表说这些锚定币绝对安全的,例如黑客盗取、内部盗取、私钥损毁等“黑天鹅”风险是始终存在的。如何更好地应对这些潜在风险,每一个托管方都需要未雨绸缪。 综合来看,虽然流动性“挖矿”奖励幅度在持续下降,但是这些锚定BTC仍然没有离开的趋势,只是增速放缓。从长远来看,这些托管机制在安全和分布式程度上,仍然有继续提升空间。只要它们是安全的,随着技术成熟和应用落地,相信我们能够看到更高数量级的BTC进入以太坊网络。 一、为什么需要BTC跨链到以太坊 2020年,以太坊链上的BTC实现了大幅增长。尤其是在过去的6个月,在以太坊上的BTC锚定币数量从3000枚增长如今15万枚,快速增长了近50倍。截至11月24日,BTC锁仓价值达27亿美元,几乎占到DeFi整体TVL的五分之一。今年的这种增长幅度是前所未有的。 从发展轨迹来看,最早的WBTC诞生于2018年年末,但是直到2019年12月底,全行业的锚定BTC数量仅为1000枚左右。但是,自2020年开年以来,网络中锚定BTC快速从1000枚,增长到6月底的1.1万枚;随后,又从1.1万枚快速增长到如今的15万枚。从这些数据中,我们足以窥到BTC进入以太坊链上的强烈需求。 那么,BTC为什么要跨链到以太坊上呢?BTC跨链以太坊的现状如何?以“八仙过海”手段完成跨链的BTC背后的技术原理和机制又是什么呢?本篇报告将会阐述这些问题。 1.1 为什么这些BTC被称为BTC锚定币 ERC-20标准,大家都很熟悉,是通过以太坊创建Token的一种规范。它是目前最为通用的区块链Token创建标准。构建于以太坊上的BTC,如WBTC,HBTC等,大都是基于ERC-20标准的Token(也有少量是基于ERC-777标准)。它们通过不同的算法技术对BTC进行1:1的映射,从而获取ERC-20 Token才能获得的特性,例如在DeFi中使用。本质上来说,这是一种真币换“映射Token”的过程。因为赎兑通道非常通畅,它们的价格能够和BTC实现大致1:1锚定。因此,这些Token通常被称作“BTC锚定币”。 1.2 为什么BTC需要跨链到以太坊上 半年以来,BTC锚定币的总量快速增长近50倍,引起了业界的高度关注。那么为何会产生如此大量的映射Token需求呢?答案并不复杂:BTC持有者希望提升资产的利用效率,例如(1)参与挖矿获取收益;(2)作为抵押借出资金。当然,客观上这些锚定BTC也改善了BTC转账性能和可编程性,并且提升了整个DeFi板块的资产天花板,也有少量需求是来自这两方面。 (1)提高BTC持有者资产利用效率 从用户的角度来讲,不同的加密货币参与者有不同的持有偏好,在当前市场环境下,BTC有着不容忽视的行业地位。但以太坊网络的生态则更加丰富,尤其是在DeFi领域,形成了更多创新应用。 和PoS区块链不同,BTC自身并没有原生的“生息”方式。随着流动性挖矿的兴起,许多DeFi项目对ERC-20资金本身的注入进行激励,例如:DEX会给流动性提供者奖励,借贷DeFi会给借贷双方Token奖励等。 一个想要生息收益,一个想要更多资产,两者“一拍即合”,大量BTC由此以锚定BTC方式,进入了以太坊的DeFi生态。通过11月初链上数据来…
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Uniswap 即将停止挖矿,SushiSwap 的春天来了?
原文标题:《Sushi 的春天》撰文:林明,FirstPool 联合创始人 近期 Uniswap 即将停止挖矿,再次启动需要约一周的时间,作为 DeFi 上第一的锁仓项目,锁仓市值超 29 亿美金,将对整个 DeFi 产生非常大的影响,在判断对市场影响时,调研后发现 Uniswap 的混沌期将为竞品 Sushi 带来一段春天。在以前的 文章 中我曾经说过,对 DEX 并不看好,不建议大家介入,但随着 DEX 大额的降幅,泡沫过后反而会显示出一些真金。 Sushi 的 Token 模型 Sushi 价格经历了非常夸张的降幅,作为单挑 Uniswap 这只独角兽的骑士,Uniswap 一度因为过量的增发、创始人事件而经历了很多阵痛,但是而 Sushi 社区快速作出了反思的,通过公开选举而选出了 9 名多签成员,并且建立了核心团队,修改了代币模型,是将 Sushi 的总量固定为 2.5 亿个,目前流通量约 1.52 亿,从原来每区块奖励 1000 个到现在每个区块奖励 80 个 sushi,未来还会递减,并且其中 2/3 会进行锁定。每天释放量约 433333,扣除锁仓后真实释放量约 144444,按照 1.2 刀 /sushi 价格计算,每天产生 17.3 万美金供给量,而 UNI 每天则产生 128 万美金的供给量。并且 Sushi 建立了回购机制,回购了约 170 万美元的 Sushi。可以说 Sushi 的代币模型通过市场下跌的不断磨合,已经产生了新的供需关系。 Sushi 的市值分析 按照 Sushi 总量 2.5 亿,流通量 1.52 亿,总市值为 3 亿美金,流通市值为 1.82 亿美金,而相比 UNI,UNI 的总量 10 亿,目前流通量 2 亿,总市值 40 亿美金,流通市值 8 亿美金。Sushi 价格从 15usd 的价格一直下降,非常夸张的降幅,直到 0.48usd 的价格反弹到 1.2usd, 可以看出 Sushi 大部分为套牢盘,成本非常高。过低的价格对于大部分资金来说并没有吸引力。 Sushi 盈利能力分析 sushi 实现了约 33.87 亿美元的交易量,这给平台参与者带来了约 1016 万美元的收入。其中 5/6,即约 847 万美元,被分配给流动性提供者;另外 1/6,即约 170 万美元,在回购 Sushi 后被分配给 xSushi 拥有者。按照年化计算手续费收入约 6000 万,按照千分之三手续费都作为利润,总市值 PE 为 5,流动市值 PE 为 3.03,按照万分之五作为利润,总市值 PE 为 30,流动市值 PE 为 18.18,可以看出 sushi 的性价比非常凸显。 交易额 交易人数 Sushi 在交易量和使用人数方面数据也十分优秀,我们可以看到 Sushi 的交易量和使用人数稳居 DEX 第三名,随着 Uniswap 资金的流入,滑点会更加友好,不排除 Sushi 会有更好的排名变动。 Sushi 锁仓分析 Sushi 的锁仓经历了巅峰到低谷再反弹的过程,锁仓量是 DeFi 重要指标,Sushi 经历了从最高 14.2 亿美金锁仓到 2.4 亿美金锁仓市值的低点,但近一周随着 Uniswap 停矿和 Sushi 价格反弹,回弹趋势十分明显,直接从低点回弹到 3.5 亿美金。 Sushi 路线图 Limit Order。限价委托的 beta 版本已经由开发团队 Levx 发布在轻量级 UI lite.sushiswap.fi 上,目前在测试并等待专业机构的审计,暂未有交易数据产生。 Bento Box。被社区寄予厚望的借贷产品 Bento Box,目前在开发人员 BoringCrypto 的努力下已基本完成,进入测试和等待机构审计的阶段。Moonbeam。社区已通过尝试跨链部署到 Polkdot 和 Kusama 的初期提案,预计于年底推进,届时将对 SushiSwap 社区发放 moonSushi 代币空投。 Gusoku。SushiSwap 已与外部团队接洽,计划引入期权对冲 (options) 和止损 (stoploss) 工具,开发降低流动性做市无常损失的产品 Gusoku,或将提高资金入场意愿。 MISO。Minimal Initial Sushi Offering,将激励在 SushiSwap 平台启动上币的新项目。可以看出 Sushi 团队非常务实,路线图方向更符合大众预期,并且在 Uniswap 社区会议上,Sushi 总负责人 0xMaki 表示,一旦 Uniswap 的 V3 出现,Sushi 将第一时间沿用。虽然团队仍然要依靠复制 Uniswap,但是可以看出非常的接地气,更看重的是项目本身。 Uniswap 停矿影响 最近 DeFi 最重大的事情为 UNI 停…