来源:财联社 作者:卞纯
在比特币连创新高之际,华尔街对冲基金大佬比尔•米勒(Bill Miller)表示,比特币疯狂上涨所引发的关注度激增,可能会鼓励企业财务主管使用该加密货币来进行多元化投资,从而进一步刺激比特币攀升。
“如果通膨上升,甚至如果没有上升,而更多企业决定将所持现金的一小部分分散到比特币,那么当前流入比特币的涓涓细流将演变为一股洪流,”传奇投资管理人、对冲基金Miller Value Partners的创始人Miller在1月5日发布的一篇博客文章称。
Miller加入了一个逐渐壮大但仍属于少数派的阵营,这一阵营鼓吹比特币可能成为企业财富的一部分。目前一些公司已经开始使用比特币。企业软件制造商MicroStrategy Inc.去年开启了这股潮流,当时该公司首席执行官Michael Saylor表示,美联储放松通胀政策有助于说服他将公司现金投资到比特币中。加密货币的长期倡导者Jack Dorsey旗下的Square Inc.也已经向比特币投入了5000万美元。
这并不是Miller第一次发表支持比特币的声明。他在美盛集团(Legg Mason Inc.)任职期间以价值选股而闻名——截至2005年的15年里持续跑赢标普500指数。自2014年以来,Miller一直是比特币的粉丝,当时他表示通过个人投资来持有比特币。
米勒在博文中写道:“沃伦·巴菲特曾把比特币称为‘老鼠药’。”他或许是对的。比特币可能是老鼠药,而这只老鼠可能就是现金。”
摩根大通也于近日表示,长远而言,比特币价格有望上涨至14.6万元,较现价仍有近3倍升幅。
比特币延续自3月中旬以来超800%的迅猛走势,在周三首次升超35000美元后,周四连续突破36000美元和37000美元两道大关。去年,该加密货币暴涨300%以上,今年以来上涨逾20%。该加密货币最新报37651美元。根据实时数据,比特币最新市值已达到7000亿美元,接近腾讯(7120亿美元)。
对于比特币近期创纪录的走势,主流的说法是,越来越多的人将比特币视为 “数字黄金”,这种观点使得大量机构投资者涌入该加密货币。
而最新的反弹可能更多的与美国骚乱有关。全球宏观不确定性一定程度上可以增加比特币的吸引力。美国当地时间周三,现任总统特朗普的支持者冲进美国国会大厦,他们认为选举被操纵,并阻碍正在进行的对当选总统拜登的认证程序。
文章来源:比特币首破37000美元,传奇投资人:这一因素将成刺激比特币攀升的“洪流”
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Cream的铁金库能否成为DeFi的流动性后盾?
(茂盛的牧草,梵高) Cream始于对Compound的分叉,也是借贷协议。不过随着DeFi的发展,随着Cream融入AC的生态,它开始呈现出不一样的演化路径。其中之一就是它的Iron Bank(铁金库)。 The Iron Bank一词源于《权力的游戏》,它是来自于自由城邦布拉佛斯(Braavos)的银行,它一直资助相关玩家坐上铁王座,是权力游戏中最重要的背后力量之一。它有一句名言是“铁金库不容拖欠”。Cream的铁金库有什么特色?它会资助哪些协议走向DeFi的“铁王座”? (Iron Bank来自自由城邦Braavos,《权力的游戏》) Iron Bank:协议到协议的借贷平台 Cream的铁金库(Iron Bank)是借贷平台,但它跟普通的借贷平台不一样,它是协议之间的借贷平台,它可以为DeFi生态提供流动性支撑。 Cream V1是对Compound的分叉,它是目前主流的DeFi借贷模式,为用户之间提供借贷。Cream打了一个比喻,说传统金融中点对点借贷市场规模大约700亿美元,而美国公司债务在2020年增长到10万亿美元以上,而公司之间的借贷可以类比于DeFi协议之间的借贷。这个比喻不一定恰当,协议应用和企业也没有可比性。不过,DeFi协议和协议之间的借贷也有可能发展成为较大规模的市场。这在当前是一个还未得到开垦的领域。 协议之间的借贷会推动DeFi之间的资本效率的提升,让不同协议之间的资金快速流动起来,从而开辟出DeFi的新领域。 Iron Bank的零抵押借贷 目前所有的DeFi借贷协议,从Maker、Compound、Aave都是超额抵押的,Cream的Iron Bank试图采用信用体系,实现无抵押的借贷。如果能够顺利落地,这在DeFi领域会解锁资本的流动性。 Iron Bank会设置白名单,如果一个协议列入白名单,就可以获得一定额度的信用,通过这个信用可以直接向CREAM V2借钱。按照CREAM的说法,它类似于其借款用户具有足够抵押之后可以允许借入一定的贷款,这里的主要区别在于不用牺牲其流动性即可获得所需贷款。 (Iron Bank的运行,Cream) Iron Bank目前暂不向所有协议开放,每个列入白名单的协议都会有信用额度的上限。这些协议可从Iron Bank借入wETH、DAI和y3CRV,后续还会添加USDT,USDC,sUSD,mUSD,DUSD,LINK,YFI,SNX,WBTC,CREAM V2会专注于主流DeFi资产。不过CREAM 自身还会继续引入更多的抵押借贷的资产。 Iron Bank会“扶植”谁 在《权力的游戏》中,铁金库要扶植合适的人坐上铁王座,而CREAM的Iron Bank要“扶植”谁呢?作为AC生态中的重要乐高之一,它首先服务于其更熟悉的内部生态项目。 * YFI Yearn V2推出后,策略者可以从“铁金库”中借入资产。Iron Bank会支持Yearn 的yVault开发出带杠杆的流动性挖矿策略以及跨资产策略。用户通过CREAM存入DAI并借出等值的ETH,然后通过使用Alpha Homora的杠杆挖矿产品,进入SushiSwap的流动性资金池。通过杠杆,用户可以获得高达80倍(ETH)或90倍(稳定币)杠杆来进行SUSHI、CRV、ALPHA等挖矿,这是非常高的杠杆。Yearn还在启动通过Iron Bank杠杆化其策略的抽象。至于具体细节,目前还不清楚。 * Alpha Alpha Homora跟CREAM合作,试图推出第一个低抵押的协议间借贷产品。也就是,Alpha Homora V2 合约可以按照低抵押(非足额抵押)模式从CREAM V2的铁金库(Iron Bank)中借钱。 Alpha Hormora V2向Iron Bank借入流动性,然后将其提供给其用户。由于低抵押产品会激发出更多的借贷需求,这些需求会刺激更高的借入量,CREAM的用户会因此受益,因为可以获得更高的收益率。而Alpha Homora的用户也会受益,他们可以通过杠杆化挖矿,提升收益。 铁金库之于DeFi 从CREAM对Iron Bank的描述看,它试图为整个DeFi协议提供更大的流动性。首先CREAM会通过跟AC生态项目合作,为Yearn V2 提供资金杠杆。CREAM 也有计划发布Yearn的“稳定信用”产品。 此外,铁金库的新借贷模式也会带来风险监控方面的需求。CREAM计划跟经济分析的团队合作跟踪CREAM平台的财务情况,也会通过COVER、Nexus Mutual等保险合作,增加保险范围。 铁金库之于Cream代币持有人 在超额抵押模式的借贷中,CREAM的借贷市场需求受制于抵押资产等各种限制,而如果是低抵押甚至是无抵押的信用模式…
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观点 | Bancor v2.1 弹性BNT供应真能解决无常损失?
本文来源:链学园,作者:区块链Robin 通过为用户提供开放的、无审查的金融服务,DeFi协议管理的资产(也称总价值锁定(TVL))飙升。 DeFiPulse Uniswap是一个通过自动做市商(AMM)工作的去中心化交易所,是所有DeFi协议中通过TVL最成功的。 DeFiPulse DeFiPulse 流动资金池快速入门 在Uniswap这样的去中心化交易所(“DEXes”),流动性提供者或LP向特定的流动性池提供资金。作为向特定池子提供流动性的交换条件,Uniswap LPs将获得通过这些池子执行的每笔交易所产生的0.3%的交易费的奖励。这些费用由LP按其对流动性池的贡献比例分配。以下是Uniswap上流动性最高的10个池子。 最大的Uniswap流动资金池 在上图中,您还可以看到每个流动资金池在过去24小时内赚取的费用。将这24小时的费用乘以365,就得到了一个年化费用估计。而把这个年化费用估计值,除以总流动性,就得到了通过费用的估计年化收益率(最后一行绿色)。 然而,年化收益率并不能说明全部问题。事实上,只告诉投资者年化收益率,往往就像告诉人们那个晚上林肯去福特剧院看了《我们的美国表哥》,却没有提到他被暗杀的事实。 无常损失可能是一个杀手 当LP向Uniswap池提供流动性时,他们必须在两个代币池(如WBTC和ETH)中投入同等金额的代币。然而,当其中一个代币的涨跌幅度超过另一个代币时,当池子恢复到50/50平衡时,就会产生 “无常损失”(”IL”)。一般来说,移动幅度越大,IL越大。有时,IL是如此之大,以至于当减去通过费用赚取的收益率时,净收益率变成负数。 也难怪,IL是每个AMM的祸根。因此,每个AMM都试图通过算法解决或减轻IL。迄今为止,这些尝试都只取得了有限的成功。 现在,AMM的教父Bancor推出了Bancor v2.1,以一种新颖、简单、可能改变游戏规则的 “解决方案 “来解决无常损失。 Bancor v2.1–将无常损失从LP转移到协议上 在v2.1中,Bancor在v1的基础上做了三个非常简单的改变,这可能会对AMM产生深远的影响。 第一个变化是LP只需要将一个代币(我在这篇文章中使用一个通用的 “TKN “符号)放入流动性池。流动性池的另一半由Bancor协议提供,并以新发行的BNT(Bancor协议代币)的形式存在。 第二个变化是,费用并不是全部给LP们。由于LP们只在流动性池中投入了一半的价值,所以他们只收到一半的交易费。另一半归Bancor协议。这些费用最终会在解押时被烧掉。 第三个,也是最深刻的变化是,Bancor通过铸造新的BNT来补偿LPs的任何IL,以弥补损失。 因此,Bancor LPs能够在费用和奖励上获得更可靠的收益率,鉴于回报的稳定性,这使得LPs资金回报的波动降低。 对LP来说,这是一个更好的方案,但对BNT持有者来说是否更好? 鉴于收益率的确定性更高,Bancor的无常损失解决方案对流动性提供者来说是一个更好的方案。LP们有效地赚取了代币的交易费,而IL却没有减少他们的收益,和本金。 也就是说,自v2.1公布后的第一个小时BNT最初上涨16%以来,BNT已经下跌超过48%。因此,人们显然对v2.1的成功感到担忧。未知的是,还有多少BNT将被铸造来弥补所有不稳定的损失,以及有多少BNT将通过赚取费用被烧掉。 核心开发团队委托撰写了一份38页的报告,题为 “Bancor v2.1–经济和量化金融分析”,对Bancor新模式的收费潜力进行了分析。” 基于Uniswap的数据,研究发现 “在足够长的时间范围内,费用有望主导期权价值”。作者将IL保险称为 “期权”–在LP提取流动性时支付给他们)。如果研究的分析是正确的,该协议将为BNT供应创造一个通货膨胀的环境,同时为流动性池提供较高的总净收益率与其他AMMs(如Uniswap和Balancer),因为IL不再是费用或流动性挖掘奖励对收益率的拖累。 我在2018年2月第一次写了关于Bancor的文章,标题是 “The Pundits Were Wrong, Bancor Solves A Big Problem, and is Scaling Rapidly”。虽然我说的没错,Bancor确实解决了一个大问题,但Uniswap最终以一种对LP更容易的方式解决了这个问题,仅仅是允许LP在流动性池中使用ETH,而非BNT。以给LINK代币提供…